诸葛亮下令班师的目的是在令人不解，魏延多次询问为何大胜而班师，诸葛亮均没有回答他。大军刚刚弃寨而归，途径一山谷处，士兵来报曹真命王双率十万军前来追杀，诸葛亮下令回杀。
诸葛亮下令让魏延率军五万前往截杀王双的追兵，姜维率军五万攻杀陈仓。因为王双的追兵一定会把陈仓的守军调动，所以陈仓此时必定空虚。张苞随姜维一起一日内攻破了陈仓城。曹真已经知道陈仓兵败城池丢失的消息。其子曹爽战断手臂，身负重伤。曹真害怕魏帝曹睿会下令斩首，因为他这一仗损失了十几万的兵马还丢失了陈仓城。郭淮建议曹真让曹爽去觐见天子，当曹睿看见这血迹斑斑断了手臂的曹睿，一定不忍心下令斩首曹真。
曹睿见曹爽如此英勇杀敌，只好将曹真放过。司马懿顺理成章变成了大都督，统帅兵马。司马懿重任大都督之后，立即把酒肉都拿了出来，为了犒赏士兵他把所有的绸缎和金银都那了出来。稳固了几十万的大军后准备和诸葛亮一决胜负。
陈仓大雨，诸葛亮见大雨而起，即可班师回朝。大雨泡烂了魏军的兵器和铠甲，泡霉了粮食和酒肉。魏军变得消极避战。诸葛亮抛弃了夺来的陈仓和十几座城池。司马懿下令夺取城池后，才发现诸葛亮的计谋。此时司马懿觉得也报复给诸葛亮一道阴谋。司马懿佯作与诸葛亮私下谋约，将谣言传遍了蜀国的江山。李严听到此消息后觉得趁机弹劾诸葛亮，自己就能坐稳丞相之位。
李严：陛下啊，那诸葛亮与司马懿秘密约定，他必将出买蜀国啊。
刘禅：李严，这丞相和我乃父子之情，而且他和父皇也是生死交情，他绝对不会叛我的。
李严：陛下啊，此时如果不防，必将中司马懿的奸计啊！
刘禅：相父和我乃是父子之情，父皇临终托孤与他，他如果想篡位的话，那时候就可以了。
李严：陛下！你不要忘了曹操，他是丞相，现在诸葛亮也是丞相啊！
诸葛亮：李严你竟然把我比作曹操，真乃匹夫之言。
刘禅：相父回来了。
诸葛亮：陛下急于将我召回有何事啊？
刘禅：相父，李严的外甥苟安在城外发现了一名魏军的信使，在其身上搜出了书信，说你和司马懿串通要谋取大位。
诸葛亮：哈哈哈！司马懿好计谋，请问陛下相信书信上所写的吗？
刘禅：朕虽然不信，但李严之语也言之有理啊。
李严：陛下，如今不会避讳，既然诸葛亮已经回来，干脆就拿下他。
诸葛亮：你敢！如今北伐大军仍在前线，三十万大军尔等的愚蠢所害，你还想置我于死地不成！
刘禅：相父何意啊？
诸葛亮：陛下，三十万的大军出祁山北伐需要多大的耗费！李严的一句谗言把我召回，现在三军无主，岂能不乱。若司马懿偷袭的话。
刘禅：相父不要动怒，都是李严屡进谗言，害的相父中了司马懿的计谋。
