猴子三人辛辛苦苦送唐玄奘到灵山，遭遇阿难迦叶为难玄奘。
玄奘觉得信仰崩塌，为什么灵山也会有这种背德无耻之人？
默诵佛经后，一霎心死圆寂。
猴子等三人虽然心有怨怼，但灵山禁法，只得献上了金箍棒九齿钉耙和骷髅项链作为买路财，得以从灵山逃脱。
佛祖出现，无奈倾诉佛门今非昔比，他虽有心整改却也无可奈何，只得尽力引领信徒往正道上走。
他预言九九八十一难，实则料到唐僧会有一劫，以为八十一难得过便可度过，可将衣钵传授，自己转世去点化世俗，谁料却在最后一难前功尽弃。
佛祖再道，灵山下小村庄内，金蝉再次转世。三人需带领金蝉回归大唐，重入佛门，再走一次取经路，方可成就佛位。
三人下山之后，意见不一。小白龙家世显赫父亲执掌四海，观音所言也只是护送唐僧至灵山，唐僧圆寂，白马化龙而去。
八戒原是天蓬元帅，又有心上人高玉兰，决心回去。
沙僧一直一人，决定再护送师傅走一次。
猴子眷恋逍遥快活的日子，虽然师徒情重，却也早已仁至义尽。
于是，沙僧一人去寻唐僧。
猴子不放心，使了法决隐身藏着。
沙僧入了村庄。
小友们见到奇怪的和尚吓得一哄而散，却剩下一个家伙，并不惧怕。这个小家伙，手持木棍，额上一道磕出来的疤痕快要痊愈。
问沙僧，“你是谁？从哪里来？要做什么？往哪里去？”
沙僧看那小孩目光清澈，心中确认此子是唐僧转世无误。
遂跪地三叩头，圆师徒再相见之礼。
“我自灵山上来，来寻你。引你入佛门。带你往东土大唐去。”
小子说了声不去，就径自跑去玩耍了。
沙僧愣在当场，猴子在天上的云里也惊呆了，不知为什么转世了的金蝉子不再一心向佛。
沙僧望了一眼猴子藏身的云，叩头不起。
也不奇怪为何沙僧能看穿。一片晴空里，只有这一朵云，也不飘动，谁看不出来呢？
猴子仍然不想管这件破事，眼不见心不烦，念了个诀，眨眼十万八千里外，回了花果山。
一众猴儿开心大王回来，一路护送唐僧也不过些许年的光景，山里小猴也多了无数。有些小猴子头次见他，只顾着往他身上爬，却不怕他。
猴子几日下来开心的不得了，吃桃喝酒会见老友逗弄小猴。但夜色深沉的时候却也无聊的很。
偶尔也想念有师傅师弟在一起的日子。也许是相处的久了，竟也觉得似乎这个人是家人是朋友，也会想念。
又一日，在老猴子又又又带来几只美丽的母猴子来找他后，猴子喊来众猴说道：
“昨日他救我于五指山下，我报恩送他去西天取经。虽已两不相欠，但今日他轮回转世，需要我相帮。我却也不能弃他不顾，独自快活。去时不过年许，此次想必也不会太久。孩儿们，你们大王我又要离开了。这次是我自己愿意去，待我再归来时，我们再大醉一场！”
猴儿们欢送。
猴子再次一个筋斗飞走，却不是直接去灵山，而是去了高老庄。八戒变幻了样子。高玉兰几年不见却也已是个妇人模样，八戒也变幻成了中年人的样貌，魁梧笨重。两人夫妻恩爱。
猴子看着这呆子过得挺好，却也不再打扰，决定自己和沙僧二人送唐僧。
猴子离去，八戒望天后紧紧抱了高玉兰也不言语。高玉兰颊飞双霞，笑骂猪八戒不正经。八戒默默含泪，惹得高玉兰心疼。八戒不断说道，我们一定要好好过日子。
猴子回到灵山，却见沙僧依旧跪在那里，面前却放着一副干净的碗筷。原是那小孩子看不得沙僧挨饿，每日送来斋菜白饭。
却死活不答应跟随他去大唐。
猴子来了，沙僧终于不用继续跪。等第二天，小金蝉再送饭菜时，却见除了奇怪的人外还有一只猴子。
小金蝉直截了当的拒绝。
“不去。就算你抓来只猴子送给我我也不去”。
