孙悟空学成归来，和牛魔王打赌，要在十日之内用最真的心打动天上最漂亮的仙子嫦娥，结为夫妻。悟空冲天为红颜，来到天庭，却不想嫦娥借故避而不见，悟空遇见太上老君的丫鬟紫霞和青霞，在悟空追求嫦娥的失意之中，紫霞一直陪伴悟空，日久生情，紫霞和悟空相爱，然而当紫霞开口要悟空带自己回花果山的时候，不懂爱情的悟空拒绝了，悟空在有意无意中还扰乱了太上老君造反的计划，因此遭陷害在炼丹炉中。紫霞为救悟空，企图用月光宝盒使时间倒流，可是因为时机不合适，被太上老君反遭暗算，青霞包庇有罪，双双被发落前往西天如来佛祖做灯芯，在路上，青霞道出紫霞身世之谜，最后用性命救了紫霞一命，紫霞坠落凡间。
