1943年10月24日，中国驻印军新编第38师第112团从缅北野人山的唐家卡、卡拉卡出发，分成三路向胡冈谷地推进。野人山被人们称为“死亡之地”，军队攀越野人山，就像经历一场艰难的战斗。胡冈河谷、孟拱河谷，这些谷地异常险峻，英国官兵到谷地考察后，认为这是“无法通过的谷地”。中国驻印军的官兵不畏艰险，攀越了一处又一处的死亡之地。第122团遇到的第一个对手，是日军第18师团的搜索团和第56师团第2营。经过数天行军，第112团于10月29日攻占了新背洋。11月2日，第112团把新背洋阵地交给第114团担任警戒，部队继续前进。
11月6日，一场激烈的战斗打响了。第112团进至于邦时，遭到日军的阻击，第112团官兵迅速攻克了日军的前进阵地，但是，当部队进至于邦的核心阵地时，遭到日军的顽强阻击，激烈的战斗一天接一天，持续了半个月。日军第18师团为了坚守于邦阵地，把第55第56团的主力紧急调到于邦，日军凭借数量上的优势，把中国驻印军第112团包围起来。
战斗是残酷的，第112团被日军围困1个多月，作战物资得不到补充，饮水困难。官兵靠砍芭蕉树藤取水度日，其中艰辛难以想象。
史迪威和第38师师长接到于邦的敌情报告后，要求美国空军给予紧急支援，史迪威和孙立人都亲临前线指挥战斗。野人山中，两军开始进行一场持久战。
中国驻印军在美国空军的支援下，逐渐取得主动。这场战斗进行到12月29日，中国驻印军击溃日军一部，歼灭了日军第56师团第2营，相机攻占了欣贝延、于邦等地。
攻克于邦，中国驻印军在缅北反攻作战中首战告捷，鼓舞了士气，也震慑了日军。这时候，新编第38师的部队已经全部到达大龙河右岸，新编第22师的先遣部队第65团已经到达新背洋附近地区。中国驻印军开始部署向缅甸北部的军事重镇孟缓进攻。
孟缓地处胡冈河谷的要冲。日军为了阻止中国驻印军向缅北反攻，截断中印公路，在孟关及其外围地区构筑了坚固防御工事，部署了第18师团所属第55、第56团的主力，防守孟关的兵力共有11个营，其中步兵营7个，山炮营2个，重炮营2个，反坦克炮营1个。这些部队进驻孟关以后，做好了持久防御的准备。
中国驻印军攻克于邦后，兵分两路，乘胜前进。12月底，右纵队新编第22师由欣贝延向达罗进攻，战至1944年2月31日，第22师攻克大洛，歼灭日军第56团第3营营长冈田少校以下700多人，残部向孟缓败退。左纵队新编第38师从于邦出发，2月1日，左纵队第38师攻占太巴卡。2天之内，中国驻印军2个师分别打了两个胜仗，夺取了大洛、太白家2个城镇，部队士气高昂，史迪威为之兴奋。为了抓住战机围歼日军第18师团，史迪威不等中国远征军强渡怒江西进，立即挥师南下，兵锋直指孟缓。
2月18日，新编第38师和新编第22师分两路向孟缓攻击前进。日军第18师团师团长田中新一自知孟缓地位重要，亲临孟缓，指挥部队坚守孟缓。第38师主力和美军第5307部队主力沿塔奈河向南进攻。第22师的主力部队从正面向孟缓发起进攻，第66团第1营协助独立坦克第1营从孟缓的东北迂回，经过原始森林地带，插到孟缓的南面，把日军的补给线切断，这对孟缓的日军不仅是一种军事打击，也是一种精神压力。
3月3日，美军第5307部队一部向孟缓东南的瓦鲁班迂回，协同第22师把孟缓的日军包围。第38师主力采取大纵深迂回作战，顺利攻克于卡、拉树卡等孟缓的日军外围据点，对孟缓的日军构成纵深包围。中国驻印军和美军协同，向孟缓发起攻击。
3月5日，胡冈河谷日军的核心据点孟缓被中国驻印军攻克，歼灭了日军第18师团的2个主力团，毙敌1400多人，俘虏甚多，仅有少数日军突围出去，向瓦鲁班方向溃逃。中国向孟缓进攻时，英军远程突击队司令温盖特少将指挥对外成为印度第3师的温盖特部队主力，即第14、第77、第111旅在莫罕地空降，截断了孟拱西面的铁路交通，这就等于截断了日军第18师团的补给线。与此同时，中国驻印军乘胜南下，追击日军。
3月8日，日军第15集团军组织部队向因帕尔发动进攻。
3月9日，中国驻印军集中兵力，攻占瓦鲁班，歼灭日军第18师团一部。史迪威将军抓住战机，命令部队以最大的速度从瓦鲁班南下，向间布山攻击前进。15日，中国驻印军攻占高沙坎。经过4个多月的战斗，中国驻印军基本肃清了侵占胡冈河谷的日军。日军第18师团余部被迫退守间布山隘口，企图利用有利地形再次阻止中国驻印军南下。
3月28日，中国驻印军占领拉班，切断了日军的退路。新编第22师向间布山发起攻击，第113团和第5307部队一部从间布山东侧向南迂回，突破缅北的天险山隘，进入莫冈河谷。
3月29日，新编第22师同迂回部队在夏杜苏会师。这样，日军被中国驻印军全部逐出胡冈谷地。中国驻印军打开了通向莫冈河谷的门户。
胡冈河谷战斗，共歼灭日军6000多人。日军受到重大打击后，接连败退。中国驻印军把战线推进到莫冈河谷。日军在于邦战斗失利后即承认，中国驻印军“和第18师团过去在中国大陆上接触过的中国军队，在素质上完全不同，因而大吃一惊……此次在胡康的中国军，无论是编制、装备还是战术、训练，都完全改变了面貌。尽管第56团奋勇猛攻，敌军圆形阵地在炽密的火网和空军的支援下不仅毫不动摇，而我军的损失却不断增加……使全军不禁为之愕然”。
莫冈河谷，是一条纵深长约110公里、平均宽度不到10公里的狭长河谷。在这条河谷中，有铁路和公路通往缅甸北部的重要城市密支那和缅甸中部的大城市曼德勒，在南高江和莫冈河、南因河的汇合处，有一座莫冈城。莫冈城与密支那、甘马冈成犄角之势，在军事上具有重要地位。日军第18师团为了利用河谷的山川，阻止中国驻印军的进攻，对部署在莫冈河谷内的第18师团残部的武器装备和兵员进行全面补充，还把驻守滇西的第18师团第114旅团和第56师团第146旅团调到莫冈河谷，全力进行雨季前的防御准备。
缅甸的雨季，数月连绵，部队行军作战困难。中国驻印军决心在雨季来临之前歼灭莫冈河谷的日军，打通河谷的铁路和公路交通线。根据这一决心，4月初，中国驻印军兵分两路，开始向莫冈河谷进攻。其进攻部署是：新编第22师配属独立坦克第1营，沿公路由拉班地区向加迈进攻，突破日军的防御纵深，夺取甘马因。新编第38师沿塔奈河南进，向瓦兰地区挺进，夺取莫冈。
4月底，第22师进至英开塘北侧时，遭到日军第18师团一部顽强抗击，两军形成对峙。
第38师在孙立人师长的指挥下，连续作战，相继攻克高利、马兰，于5月初占领曼平。第22师和独立坦克第1营进攻受阻后，美军派出36架飞机进行支援。5月3日，第22师在美军飞机的配合下向驻守英开塘的日军发起猛烈攻击，激烈的战斗进至5月4日，第22师终于突破了日军的防线，攻占了英开塘。日军残部沿公路狼狈逃窜。中国驻印军继续向加迈挺进。
这时候，雨季开始了，缅北地区连日阴雨，道路泥泞，部队行动十分不便。中国驻印军的官兵为了迅速打通中印公路，不顾恶劣的天气，继续向日军进行攻击。第22师得到从中国境内空运到印度的第50师所属第149团的加强后，加快了进攻节奏，至6月上旬，第22师主力进至甘马因西侧和北侧。
第38师于5月下旬击溃日军第18师团主力和第56师1部，攻占了瓦兰地区日军据点后，分路行动。第114团阿莫冈挺进。第113团向支遵前进，并于6月9日攻占支遵。第112团沿着深山密林，艰难地向甘马国南面迂回。5月26日，第112团渡过莫冈河，悄悄地迂回到甘马国南面的日军后方基地西通，突然向日军发起攻击。27日，第112团占领了西通。
西通失守，就切断了甘马因与莫冈的交通和联系，使甘马因的日军一下子陷入中国驻印军的包围之中。日军为了摆脱困境，急忙调集第2师团第4旅团1部、第53师团第128旅团等部队，对第110团连续发起了14次反攻，都被第100团打退了。这时候，第112团、第113团与第22师一起，完成了对加迈的包围。
6月11日，驻印军总指挥部下达向莫冈进攻的作战命令。命令指出：一、着新编第38师，由西北方面向莫冈攻击，并占领之，与正在东南方进攻莫冈之英印军会合。二、着英印军第36师，以其第77旅由东南方攻击莫冈并占领之，与我新编第38师会合。
当时，防守莫冈的日军主要有第18师团残部，第2、第53、第56师团各1部，总兵力约2个团。这些日军凭借复杂的地形，作困兽之斗。围歼战斗从外围开始，就异常激烈。担任先头部队的第38师第114团接到命令后，沿着公路东侧向莫冈山秘密前进，于6月15日前进到莫冈东北侧的康堤及其以南地区。
6月16日，中国驻印军歼灭日军第18师团和第53师团各1部，攻占加迈。
6月19日，第22师和第113团密切配合，在重炮兵和坦克的支援下攻占了甘马因。日军第18师团残部1500多人在师团长田中新一的率领下，辟路翻越雷邦山，狼狈地向南面溃逃。
当第114团从莫冈的东面向南迂回时，一个意外情况出现了。日军独立混成第24国旅与英印军第36师第77旅发生战斗，第77旅退至莫冈南面的35公里处，被日军包围。英印军得知第114团即将向莫冈发起攻击，第77旅旅长卡尔弗特准将立即派人向第114团求援。
孙立人师长得到英国军队紧急求援的报告后，毫不犹豫地命令第114团强渡南高江，解英印军之围。第114团上岸后，迅速向日军的侧背发起猛烈攻击，歼灭日军独立混成第24旅团第6联队联队长河边中校以下300多人，第77旅转危为安。战斗中，第114团的1个排接替英国军队1个营的战斗任务，临危不惧，驱逐了日军。战斗结束后，英国感到非常惊讶，第77旅旅长卡弗尔特准将亲自来到第114团，对第114团的官兵感激不已，这位英国准将还收集了中国军队组织指挥这次战斗的资料，表示要认真研究。
6月23日，孙立人师长指挥第38师主力与美军第5307部队、英军温盖特部队各一部互相配合，把莫冈的日军包围起来。24日，围攻莫冈的战斗打响了。经过两昼夜激战，25日，第38师的部队攻入莫冈城内，中国驻印军同友军配合，歼灭日军第18师团残部和第2、第53、第56师团各1部。莫冈河谷战斗结束。
7月11日，第38师与新编第30师会合，这就打通了从甘马因经过莫冈到密支那的铁路和公路交通，为缅北反攻的全面胜利奠定了基础。
密支那同中国滇西的重要城镇滕冲只有一山之隔，是曼德勒、密支那铁路的终点，是缅甸北部的重要城镇，中印公路的必经之地。由于密支那战略地位重要，1944年3月以来，日军加强了对密支那的防守。
为了缩短中印“驼峰”航线，使中印公路与中印输油管道在密支那联系在一起，史迪威将军组织力量向密支那发起了围攻战。1944年4月中旬，美军第5307部队2个营进至太克里后，中国驻印军命令新编第30师第88团、第50师第150团与美军第5307部队一起，组成中美突击支队。突击支队由美军的梅里尔准将担用支队长，编为第一纵队和第二纵队，第一纵队由第88团和美军第二营组成，第二纵队由第150团和美军第一营组成。
4月29日，中美突击队2个纵队从胡冈河谷出发，兵分两路，向密支那前进。途中，突击支队击退了日军的多支警戒部队，经过半个多月的艰苦行军和战斗，第一纵队向密支那以北地区推进；第二纵队于5月16日进至密支那以西地区。
5月17日上午，中美突击队第二纵队渡过南圭河，向密支那西机场发起突然袭击，一举攻占了西机场。从此，密支那西机场成为中印空运的基地，“驼峰”航线缩短了。5月18日和19日，新编第30师第89团、第14师第42团和炮兵部队根据中国驻印军总指挥部的命令，空运至密支那，支援突击支队围攻密支那。
防守密支那的日军失去西机场以后，急忙把部队集中到密支那市区。在密支那市区，3000多日军区分成4个防御区，凭借市区的坚固工事，固守顽抗。中美突击队第二纵队夺取西机场以后，连续作战，第150团迅速向密支那市区发起攻击，其余部队向密支那外围日军的据点进行攻击。
5月18日，第一纵队进至密支那北面的遮巴德。
从5月19日开始，第二纵队接连向防守密支那的日军发起攻击。这场战斗，由于梅里尔准将指挥失当，部队对攻坚战斗缺乏周密的准备，战斗成僵持状态，驻印军的攻击部队多次被日军各个击破，受到重大伤亡。
史迪威将军闻讯后，为了改变被动局面，果断作出了两个决定。
