他说：“我愿意付出五个金币，我可以卖掉我的船、我的渔网、我的小屋子。你只要把驱赶自己灵魂的办法告诉我，我愿意把所有的东西都给你。”
女巫轻蔑地笑了起来，对他说：“我可以把树叶变成金子，把月光变成银子，我的主人拥有全世界所有国王都比不上的财富和领土。”
他高声对女巫说：“那你要什么作为报酬呢？如果你根本就不需要黄金白银一类的东西。”女巫伸出自己的手轻轻地拂过他的头发，对他说：“报酬就是你陪我跳舞，英俊的年轻人。”女巫说完就看着他微笑了起来。
他感到有些奇怪：“这就是报酬？”女巫还是微笑着对他说：“对，这就是报酬。”“好吧！等天黑以后，我们就找一个没人的地方去跳舞。但是跳完了舞，你得告诉我驱赶自己灵魂的办法。”
女巫却摇起了头：“要月圆的夜晚，等月圆之夜！”女巫说着，转身朝四周看了看，并静静地听了一下周围的动静。一只海鸟突然从巢穴中飞了出来，绕着悬崖盘旋。还有几只小鸟在草地上跳来跳去，嘴里发出鸣叫声。海浪不断地冲刷着海岸，发出哗哗的声音。
女巫伸手把他拉了过来，把嘴凑到他的耳畔说：“你今天晚上就要来这里，今天是安息日，‘他’会来的。”年轻的渔夫感到更加惊奇了，他看着女巫的笑脸和洁白的牙齿，问她说：“你说的‘他’是谁？”
女巫说：“这个你不需要了解，总之你今晚必须来这个地方，站在附近的树下等着我。如果有一条狗冲你跑过来，你用柳条去抽打它，它就会跑掉。如果到时候有猫头鹰对着你讲话，你千万不要接它的话。等圆月升上天空的时候，我就来了，那时我们再一起跳舞。”
他点了点头说：“不过你得保证一定要把驱赶灵魂的方法告诉我！”女巫面对着阳光，海风吹动着她的长发，她严肃地说：“我发誓！”
年轻的渔夫这下满意了：“你真是个善良的女巫。我今晚一定来这里和你跳舞。其实，你要是需要黄金和白银作为报酬，我会更乐意付出。不过既然你提出这么奇怪的报酬，而且只是举手之劳，我会付出的。”说完，他向女巫行了一个礼，然后开开心心地跑下山，回家去了。
女巫看到他走远，确定他的影子再也看不见了，才回到住的山洞里。她从一个雕花的木盒子里拿出一面镜子，把镜子固定在桌上，接着在镜子面前点起了炭火，在火上烧起了马鞭草，然后透过升腾的烟雾观察镜子里的东西。她看着镜子说：“他应该属于我，我和她一样美丽。”
当夜晚来临，圆月挂上天空的时候。年轻的渔夫就来到了悬崖顶上，站在了一棵树下。站在这里他可以看到远处的海面在月光下像一个银色的盘子，海面上有渔船在上面缓缓地移动着。这时，一只眼睛又大又黄的猫头鹰喊着他的名字，他没有回应它。接着，一条黑狗冲着他跑了过来，对着他狂吠不已。他用一根柳条去抽打那条狗，它便叫着跑掉了。
等到了半夜的时候，一群女巫像黑色的蝙蝠一样出现在空中，她们降落在这个悬崖上。她们一落地就大喊：“这里怎么会有陌生人？”她们抽动着鼻子，仿佛在闻什么东西，她们还悄悄地讨论着，还用手势传达着信息。
最后，那个年轻的女巫赶来了，她穿着一件金线织成的长袍，上面绣着孔雀的眼睛，头上还带着一顶绿色的小帽子，她红色的头发随风摆动。女巫们看见她就大喊：“‘他’在哪里？‘他’在哪里？”
女巫却笑着不回答她们的话，直接奔到了大树下，抓起了年轻渔夫的手，把他拉到一边，趁着月光跳起了舞。他们在月光下飞快地转着圈，女巫的舞步非常的轻盈，谁都能看到她穿着一双红色的高跟鞋。
女巫对年轻的渔夫说：“再快一些。”女巫伸出手臂搂着他的脖子，他的脸都能感到女巫呼出的热气。女巫催促他再快一点儿，他觉得天旋地转，非常难受。突然，他感到身后一股巨大的寒意逼近了他，好像有什么恐怖的东西在紧盯着他。他四处寻找了一下，发现在一块岩石后面的阴暗处，站着一个人，他不知道那个人是什么时候来的。
那是一个男人，穿着黑色的衣服，款式有点像西班牙的风格。他苍白的脸透着古怪，可是他的嘴唇却像玫瑰花一样鲜红。他看起来一副疲惫的样子，身体靠在一边，轻轻地按着自己腰间的短剑。在他身边的地面上，还有一顶带羽毛装饰的帽子，旁边是一双手套，那双手套带着金边，上面绣着罕见的珠宝。他的肩膀上还搭着一件黑色的短外套。他的手也是雪白纤长的，每根手指都带着戒指。他的眼皮正低低地垂着，露出一点蓝色的眼珠。
年轻的渔夫盯着他呆呆地看，好像被施了魔法。接下来，两个人的目光碰到了一起。不论渔夫跳舞时如何旋转，他都感到那个人的一双眼睛在盯着自己看。他听到女巫开心的笑声，于是他搂着女巫的腰，和她一起转着圈跳得更快了。
突然，树林里传来一阵狗叫声，所有跳舞的人都停了下来。她们纷纷走到那个人的身边，跪在地上，轻吻那个人的手，然后走到一边。那个男人看着这一切，嘴唇微动，露出一丝骄傲的笑容，那点笑容就像一只小鸟掠过水面时激起的一道水纹。尽管那个人在笑，他的眼睛还是看着年轻的渔夫。
女巫悄悄地对年轻的渔夫说：“走，我们也去拜见他。”说完，女巫拉着他走了过去。他心中顿时充满了强烈的好奇，想知道女巫到底要他做什么，所以他没有反抗，只是跟着女巫走了过去。当他走到那个男人跟前的时候，心中突然有一种莫名其妙的感觉，他忍不住在胸前画了一个十字，并在嘴里念出了神的名字。
他话音刚落，所有的女巫都大叫一声，仓皇地飞到空中逃走了，那个男人的脸上也突然出现了痛苦的表情。他转身走进了森林里，吹了一声口哨。一匹马突然跑到了那个男人的身边，好像是专门来接这个男人的。他骑上了马，转头用忧伤的眼神看了年轻的渔夫一眼，然后就纵马奔进了树林中，一会儿就不见了。
年轻渔夫身边的女巫也想走，可是渔夫却紧紧抓着她的胳膊，不让她有机会逃走。女巫大叫着说：“放开我，让我走吧！你不该在这个地方做那种事情，你喊了不该喊的名字。”渔夫还是不放开她：“你把驱赶灵魂的方法告诉我，否则我是不会让你走的！”
女巫用力地挣扎着：“我不知道！”说完，她痛苦地咬着自己的嘴唇。渔夫说：“你一定知道的！”女巫这时双眼饱含着泪水，对他说：“你要我帮你做什么都可以，除了这件事情！”
他笑了笑，还是没有放开女巫。女巫实在无奈，就悄悄对他说：“我和美人鱼公主一样漂亮，和海里其他的美人鱼一样可爱。”说着，女巫凑近了年轻的渔夫。
但是年轻的渔夫厌恶地推开了女巫，对她说：“你答应我只要我付出报酬，你就告诉我驱赶灵魂的办法，现在你违背了誓言，我要杀了你！”
女巫的脸色顿时变得惨白，像失去水分的鲜花一样，她低声说：“好吧！既然你这么坚决。你自己决定不要灵魂，你尽管去驱逐它吧！”说完，女巫从腰里摸出一把小刀递给了年轻的渔夫。
他感到很奇怪：“我要这把刀做什么？”
女巫半天没有说话，但是脸上一副很恐惧的表情。接着，女巫伸手捋了捋自己前额的头发，笑着对他说：“人的影子其实并不是身体的，而是灵魂的。你背对着月亮站在海边，投在地上的影子就是你灵魂的身体。你用这把刀从脚下把你的影子割开，然后让它离开你，它就会按照你的话乖乖离开了。”
年轻的渔夫听到女巫的话有些激动，他问道：“这样真的可以吗？”女巫大叫着说：“当然可以了！”说完，她抱着他的腿放声痛哭。
年轻的渔夫不为女巫所动，推开了哭泣的女巫，把她一个人留在一边的地上。然后他把小刀收了起来，大踏步走到下山的路上，往海边跑去了。
当他走在路上的时候，他的灵魂已经意识到将要发生什么了，对他说：“哎！从你出生那一刻起我们就在一起，我跟你形影不离。现在你却要把我赶走，难道我有什么地方对不起你吗？”
他笑着对自己的灵魂说：“你确实没有做过对不起我的事情，只是我现在不能再和你在一起了。”他停了一下，又继续说，“这个世界如此广大，上有天堂，下有地狱，还有存在于中间的人类世界。你可以自由地选择你想去的任何地方！你离开我吧！我要去找我的爱人，是你阻碍了我。”
他的灵魂听到他这么说，不断地苦苦哀求他，可是他不再说话，只是不停地往前走，在岩石上飞快地跳来跳去，脚步轻快得像一头小鹿一样。终于，他走到了海滩上，走到了海边。
他按照女巫告诉他的方法，背对着月亮站在海边。他的肌肤和浑身结实的肌肉在月光下闪闪发光，他就像一尊雕塑一样站在那里。不断潮起潮落的海水带上来许多白色的泡沫，像伸出了双臂欢迎他一样，在海水中仿佛还有一些影子在向他弯腰致意。他的影子现在已经清晰地投在沙滩上了，这就是他的灵魂。月亮在他的身后又圆又亮。
他的灵魂又开始对他说话了：“如果你一定要让我离开你，那也可以。不过你得先送给我一颗心。这个世界太残忍了，你得让你的心陪伴着我。”他摇着头高声拒绝了：“我不能把心交给你，那样的话，我把什么交给我爱的人呢？”
灵魂又开始哀求他：“你难道就不能仁慈一些吗？把你的心交给我吧！这个世界太残忍了，我需要一颗心让我不至于太害怕。”他说：“我的心只能交给我的爱人。你不要再多费口舌了，请你快点离开我的身体吧！”灵魂又质问他：“那我不值得你爱吗？”
年轻的渔夫大吼了起来：“你快点离开我！我已经用不着你了！”说着，他从怀里掏出那把女巫给他的小刀，然后从脚下把自己的影子和身体割了开来。他的影子突然站了起来，就站在原地看着他。他觉得影子和他本人简直一模一样。
他不由自主地朝后退了几步，连忙把小刀插进刀鞘，收了起来，一种难以形容的恐惧蔓延了他的全身。他低声说：“你快离开吧！我不想再看见你了！”灵魂说：“我会离开的，但是我们还会再见的！”它的声音也很低沉，但是像笛声一样有穿透力，它说话时嘴唇一动不动。
年轻的渔夫大喊着：“我不想再见到你了！你难道要跟着我一起到大海里去吗？”灵魂说：“我每年都会来到这个海滩，在海边喊你出来，你总有一天会觉得我是有用的！”
渔夫声嘶力竭地高喊：“我要你已经没什么用了！你自己爱怎么样就怎么样，我管不着你！”说完，他纵身跳入了海水中。海里那些人身鱼尾的海神们又吹起了自己的螺号，一群美人鱼浮出了海面，纷纷来迎接他，她们和他高兴地拥抱在一起。
年轻渔夫的灵魂孤单地站在海边，一直盯着他们，等他们都潜入大海里以后，它才悲伤地慢慢离开了。
一年以后，灵魂来到了那个海边，它大声喊着年轻渔夫的名字，渔夫就浮出了海面，对它说：“你喊我来有什么事情？”灵魂对他说：“你离我近一些，我有话要对你说，我这一年经历了很多稀奇古怪的事情。”于是他靠近了自己的灵魂，坐在海边，用手支起脑袋，用心地听了起来。
灵魂说：“我离开你以后，就孤身前往东方去了。东方的所有东西都充满智慧。我走了六天，第七天的早上，我到达了一座小山跟前，那是鞑靼人的活动范围。那里太热了，太阳把地面都晒得裂开了口子，地面上非常烫，我找了一棵柳树，于是到柳树下去乘凉。在附近的平原上，有许多人来来往往，就像一个大盘子上有许多苍蝇飞来飞去一样。
“到了中午的时候，一片红色的沙尘从远处的天边升腾了起来，像一团云一样压了过来。鞑靼人看到这个景象，纷纷背上自己的弓箭，跨上战马，朝那片沙尘奔跑了过去。女人们则惊恐地大喊着躲进了车里，用厚厚的帘子遮挡起了车门。
“到了太阳快落山的时候，那群骑着战马的鞑靼人回到了这个地方。他们这群人里有几个人没有跟着一起回来，剩下回来的人群里，还有许多人身上挂了彩。他们一回来，就用马拉着大车，仓皇地赶着马车离开了这个地方。当他们离开以后，几只胡狼从山洞中奔跑了出来，看着他们远去的身影。然后，几只狼扬起头闻了闻空气的味道，就朝鞑靼人离开的相反方向跑了过去。
“月亮挂上了天空以后，我看到平原上亮起了一堆火光，我就朝那里飞奔了过去。原来是一群过路的商人点着篝火在这里宿营。他们围坐在火堆前，身后的木桩上拴着一群骆驼。他们附近还有一群黑人奴隶正在搭建帐篷，还有人用大树围起了高墙来保护营地。
“他们看到我走了过来，其中一个商人头目站了起来，从腰里拔出他的刀，大声问我是做什么的。
“我说我是附近一个国家的王子，刚从鞑靼人那里逃出来，因为鞑靼人要把我抓去当奴隶。那个商人头目笑了起来，转身指向了身后，我顺着他指的方向看过去，几个鞑靼人的人头正挂在那里。
“接着，他问我神的使者是谁，我说是穆罕默德。因为那个地区的人是信奉伊斯兰教的，虽然我们认为只有上帝才是真正的神。那个头目并没有怀疑我的话，把自己的刀收了回去，还很高兴地向我行礼。他把我拉到人群里，让我坐在火堆前，然后叫一个奴隶端来一碗马奶和一块烤羊肉给我吃。
