有一天，佛陀住在舍卫城的东园鹿母讲堂，傍晚的时候，佛陀停止静坐观想，起座来到屋外安坐，那时，骄萨罗国的波斯匿王来到佛陀的住所，他顶礼佛陀后，在一旁坐下。
这时，有七位留着头发修行的人，有七位尼乾陀教徒，有七位裸体修行人，有七位只穿一件衣服的修行人，有七位其他教派游历四方的修行人。这些修行人他们身上的腋毛、体毛以及指甲都很长，他们已经很久都没有修剪、洗浴了，他们带着修行必需的生活用具，从不远处经过佛陀的住所。
这时，骄萨罗国的波斯匿王从座位中站起来，将上衣整理到肩膀的一边，右腿跪在地上，向那些路过佛陀住所的修行人合掌鞠躬，三次恭敬的报上自己的名字：“大德！我是骄萨罗国的波斯匿王。大德！我是骄萨罗国的波斯匿王。大德！我是骄萨罗国的波斯匿王。”
这些修行人离开后不久，波斯匿王就对佛陀说：“世尊，刚才路过这里的修行人，他们是阿罗汉圣者吗？他们是已经证悟到达阿罗汉境界的修行人吗？”
佛陀说：“大王，对于在家享受各种欲乐，拥有众多孩子，享用各种檀香，戴各种花环，涂抹各种香料、香膏，拥有无数金银的你来说，谁是阿罗汉圣者？谁是已经证悟到达阿罗汉境界的修行人？是难以分辨出来的，是难以知道和理解的。
大王，要与这些修行人住在一起，去体验和感受他们的修行，并且与他们住在一起的时间要长，短时间也是无法体验和感受到他们是受持戒律的，还是不受持戒律的；他们是经常生起念想的，还是不生起念想的；他们是有智慧的人，还是愚昧的人。
大王，同样的道理，要与这些修行人住在一起，并且与他们住在一起的时间要长，短时间也是无法体验和感受他们的修行是清净的，还是不清净的。
大王，只有在灾难祸患中，人的勇敢、刚强、坚毅才能表现出来，而且要长时间的观察才可能知道这个人真正的品质如何？短时间是无法看清楚一个人的。
大王，同样的道理，一个人有没有智慧只有与他经常的交谈、交流，与他经常的接触才可能从他们的日常行为、言语中知道他是不是有真正智慧的人。与他交谈、交流、接触的时间要长，短时间还是无法知道他是否是真正有智慧的人。”
波斯匿王说：“世尊，您说的很对，很多事情不能只看表面，要长时间的观察，要长时间的与这些修行人接触，最好是与他们一同修行，在他们旁边长时间的观察他们，才可能知道他们是不是真正的阿罗汉圣者，才可能知道他们是不是真正已经证悟达到了阿罗汉境界的修行人。”
波斯匿王指着在站在远处保护自己的护卫们对佛陀说：“世尊，这些护卫很多都是训练有素的密探，他们武艺高强，善于侦察和收集各国的情报，我将会派他们去秘密调查和观察这些修行人真实修行的情况。看他们是不是真正的受持戒律，看他们每天的日常行为和言语是什么，看他们的修行是不是清净的。如果这些修行人他们到了一个没有人认识他们的地方，就洗浴掉身上的污垢尘土，换上干净的衣服。他们洗浴后再在身上涂抹上各种香料、香膏，整理梳好自己的头发，享用各种美妙的食物，享受各种欲乐，他们就已经被他们自己的欲望所束缚和捆绑了，那么他们之前满身污垢尘土、灰头土脸假扮修行人的行为，就是欺骗信众、诈骗信众财物供养的无耻行径。我将在调查、观察他们后，再来决定是否以诈骗罪抓捕他们，惩罚他们。”
佛陀说：“大王，短时间内想要通过一个人外在的身体形貌、打扮、行为、言谈来判断他是不是真正的修行人，是不容易的事情，是很难的事情。不能因为看见他们表面的身体形貌、打扮、行为、言谈就立刻的信赖他们是真正的修行人。
因为世间很多人善于将自己伪装成那些大圣者、大修行人、大善人。这些人从表面的形貌打扮、行为和言谈举止上看起来好像是修行人，可是他们有可能是不受持任何戒律，没有任何智慧，让内心肆无忌惮、毫无拘束、胡作非为的人。要长时间的观察他们的行为、言语。他们是不是长时间的受持戒律，他们是不是长时间的清净修行，以他们长时间清净修行的行为、言语作为分辨他们是否是真正修行人的依据，而不是只看他们当时的衣着形貌打扮，不是只看他们短时间表现出来的清净修行的行为，要长时间的观察他们。就如同内部混有泥土，不是真材实料的假耳环一样。也如同在黄铜外面镀上一层金的假黄金一样。这些假耳环、假黄金表面上看起来漂亮，好像是真的，然而它们的内部却是虚假的、不真实的。世间人用这些假的耳环、假的黄金装点门面欺骗人，实际上这些假耳环、假黄金却没有真材实料。表面上光鲜亮丽是没有什么用的，因为里面是虚假不真实的填充物。
同样的道理，大王，世间的一些人短时间内，表面上模仿、假扮世间的大圣人、大修行人、大善人的形貌打扮、行为、言语。他们在别人面前假意的去受持戒律，假意的去做一些清净修行，以此来欺骗信众的财物供养，然而当他们来到一个陌生的地方，来到一个没有人认识他们的地方，他们就会用诈骗得来的财物供养，肆无忌惮的来满足自己的私欲。他们在欲望中沉迷，在贪欲中迷失，这些人表面上光鲜亮丽，表面上假扮成修行人的样子，他们实际上是没有真材实料的空心装饰物，他们如同内部混有泥土的假耳环，他们如同在黄铜外面镀上金的假黄金，他们是枯芽败种！他们到处招摇撞骗，他们的内心污垢不堪、品质恶劣，却通过外在形貌的打扮、行为、言语来冒充道德高尚、清净无染的修行人。他们会被众人发现、唾弃、惩罚，他们最终会堕落到地狱、饿鬼、畜生三恶道中去，被永无止境的烦恼和痛苦折磨的苦不堪言。”
这时，佛陀说偈言：
「色貌之于人，实是不易知。
即刻见勿信，善制者其相。
非为制御人，此世普横行。
如似是而非，泥土之耳环。
镀金铜半钱，人人装饰美。
内怀于不净，外面美横行。」
