那狠心的姑娘根本不听劝阻，执意要杀死白和迪尔。艾莫扎杜王子见劝阻无效，灵机一动说道：
“既然你坚持要杀死他，那还是由我亲自下手吧！”
他接过宝剑，朝那个狠毒的姑娘便一剑砍去，霎时间，姑娘倒在血泊中，气绝身亡。白和迪尔正在熟睡，忽被一声尖叫惊醒，于是看见了眼前这悲惨的一幕，不禁大惊失色，忙问其故。艾莫扎杜王子就把刚才的情形对他讲了一遍，最后又说：
“您如此善良，处处为我打算，令我感动不尽，我怎能让她杀死您呢？！这一切都只能怪她自己！”
白和迪尔连连道谢，之后，他们俩决定将那姑娘的尸体趁天亮以前弄出屋外。于是，他们找来了一块大布包，把姑娘的尸体紧紧地裹起来，准备扔到海里去，临走时，他吩咐艾莫扎杜王子说：
“你在家里等着，我把尸体处理好后就赶回来。如果天明我还没有回来的话，那我一定是出什么意外了。你就留在这座房子里吧，屋里的所有东西都归你所有了。”
说罢，他背起尸体就朝海边走去，刚到海边，就被省长的巡逻队给发现了。队长见他深更半夜，背着个包裹来到海边，心里直犯疑。于是他走过去，揭开布包一看，心里全明白了，立即吩咐士兵把他抓了起来，关进了牢里。
第二天一大早，队长就带着白和迪尔去见国王。国王听这巡逻队长的汇报后，气得火冒三丈，大骂了白和迪尔一顿。随后，他又觉得很惊奇，白和迪尔平时憨厚、老实，怎么可能干出这么残忍的事呢？白和迪尔也不向国王说明事实真相，只承认那姑娘是自己杀死的。既然已经被巡逻队发现了，那只好等着受处罚吧！国王对白和迪尔非常失望，他含泪判处了白和迪尔的罪行，要大家引以为戒。
呆在家里的艾莫扎杜王子自从白和迪尔背着那姑娘的尸体走后，一直在焦急地等待着。可是直到第二天太阳都出来了，也不见白和迪尔的踪影，他预感到要出事了，就坐在家里默默地祈求主来帮忙。正在这时，忽听街上国王的听差正在大声叫喊，宣布着白和迪尔的罪行以及中午即将处死白和迪尔的决定。艾莫扎杜王子悲痛万分，他哭泣着哀叹道：
“可怜的人啊！你为何如此善良，仁慈？为了我，你不顾自己的安危，这又怎能让我安心呢？我一定要想办法把你救出来！”
说罢，他就冲出大门，直往刑场奔跑而去。到了刑场，他气喘吁吁地对省长说：
“省长大人，请您放了白和迪尔吧！他是无辜的，真正的凶手是我，你们快来逮捕我吧！”
艾莫扎杜王子这么一说，省长也束手无策了，只好带着白和迪尔和艾莫扎杜王子一起去见国王。国王也感到疑惑不解，他问艾莫扎杜王子：
“那个女人真的是你杀的吗？”
“启禀陛下，那女人确实是我杀死的。”
“那你为什么要杀死他呢？”
“陛下，请您饶恕我的罪行吧，我也是被逼无奈才这么做的。”
接着艾莫扎杜王子又将自己的身世和不幸的遭遇告诉了国王。国王听后，也非常同情他，对他说：
“可怜的王子，我已经饶恕你了。同时，我也希望你能够留在我们国家，做我的宰相，和我共同治理我们的国家。”
艾莫扎杜王子激动不已，他万万没有想到自己会一跃而成为宰相，于是十分爽快地答应了。
国王重赏了白和迪尔，又为艾莫扎杜王子安排好一座富丽堂皇的宫殿，派仆人侍奉他，每月付给他很高的薪水，并且下令让全城老百姓寻找艾思武德王子，有线索者重赏。
从此，艾莫扎杜王子在宫中享受着荣华富贵，他一心扑在工作中，专心治理国家政事，使老百姓的日子一天一天地好了起来，深得国王的宠爱。但是一到晚上，他就辗转反侧，难以入眠，想起了失散多时的弟弟艾思武德。虽然他动用了大批军队，搜遍了整个城市，可还是没有找到弟弟，甚至连一点音讯都没有。
艾思武德王子和异教祭师
再说艾思武德王子，被可恶的异教徒关入地牢后，日日夜夜遭受着异教徒的折磨，在那里度日如年，十分难熬。这一天，异教徒的节日即将到来，祭师吩咐人将他装入一个木箱里，并且用一把大锁锁住，抬到船上，准备把他当作祭品带上山。正巧，宰相艾莫扎杜王子凭窗眺望，见码头上人来人往，川流不息，心里顿觉有些不安。于是，他带着随从来到了码头上，命令他们仔细检察。随从们遵命，查遍了每一个角落，结果一无所获，只好扫兴而归。艾莫扎杜王子十分想念弟弟，不禁失声痛哭了起来，过了好一阵子才离开了码头。
祭师吓得魂不附体，幸亏隐藏得好，才没被发现。宰相艾莫扎杜王子一走，他立即下令扬帆起航。艾思武德王子在木箱里被闷得发慌，每两天才放他出来一次，随便给他吃些东西后，便又被锁进了木箱。
他们日夜兼程，经过几天几夜的航行，终于到达了火山附近。祭师望着火山，心里十分高兴。这时，突然刮来了一阵巨风，顿时海上波涛汹涌，船只失去了控制，于是只有随波逐流，最后被巨浪推到了一处海岸上。水手们放眼望去，看到岸上有一座雄伟而美丽的城市，有人认出这是女王马尔佳娜的京城。
艾思武德王子和女王马尔佳娜
祭师又紧张起来，他怕女王马尔佳娜前来察看，就决定给艾思武德王子穿上仆人的服装，装扮成一个被贩卖的奴隶。
艾思武德王子刚换好衣服，女王马尔佳娜就率领大批人马前来视察。船长见势不妙，立即跪在女王的面前，等候问话。女王马尔佳娜就问道：
“船上坐了些什么人？”
船长立即答道：
“回陛下，船上有一个贩卖奴隶的商人和一个没有被卖出去的奴隶。”
“快点让他们过来见我！”
祭师尊命，带着艾思武德王子来到女王马尔佳娜面前，跪在地上向女王行礼。
女王马尔佳娜仔细询问了一番，祭师按照事先想好的话，都一一作了答。
女王马尔佳娜看了一眼艾思武德王子，对他颇有好感，便问道：
“你叫什么名字？”
“艾思武德。”
“你认识字吗？”
“我知书达礼。”
女王马尔佳娜见艾思武德王子身材标致，英俊潇洒，于是对他产生了爱慕之情，便转头对祭师说：
“这个奴隶我买了。”
“陛下，我不打算卖这个奴隶了，想留下来自己使唤。”
“不行，这个奴隶我买定了，你快说个价钱。”女王马尔佳娜十分肯定地说。
“陛下，这个奴隶我确实不能再买了。”祭师急得头上直冒汗。女王马尔佳娜十分恼火，心想：“在这里还从来没人敢对我这样讲话呢。”于是她二话没说，领着艾思武德王子就走。回宫后，他又派人给船长送了一封信，命令他们立即离开这里，否则将没收船上所有的财物，并捣毁船只。船长明白自己的处境，在别人的地盘里，不能逞强。于是吩咐水手作好准备，只等天黑就启航。
女王马尔佳娜命令仆人给艾思武德王子洗澡更衣，然后又摆下一桌美味佳肴，来迎接艾思武德王子的到来。
两人在一起开怀畅饮，无所不谈，女王马尔佳娜不停地给艾思武德王子斟酒，直喝得大醉才肯罢休。艾思武德王子出外小便，迷迷糊糊地走出了堡垒，看见前面有扇大门，就走了进去，里面是一个大花园，盛开着五颜六色的鲜花。在花园的中央，有一个喷水池，池水清澈见底。艾思武德王子连日来一直赶路，身体非常的疲乏，再加上多喝了几杯，竟躺在池边的一棵树下睡着了。
事情就是那么巧，这天天刚黑，祭师害怕女王马尔佳娜再来找麻烦，就让船长早点抛锚启航。几名水手正准备开船出发，却发现船上的饮用水不够了，于是，他们带着皮水袋立即进城去找水。几个水手翻过花园的围墙，走到喷水池边，正准备灌水，竟发现树下熟睡的艾思武德王子，他们急忙灌满水袋，抬起艾思武德王子就往码头那边跑去。到了船上，水手们将刚才的情景告诉了祭师。祭师见艾思武德王子又回到了自己的身边，欣喜若狂，重赏了水手，然后吩咐船长立即开船。
女王马尔佳娜在宫中等了好久，也不见艾思武德王子回来，就带领一帮人马去寻找。他们来到喷水池边，只找到了艾思武德王子的鞋，却不见他的人影。随从们分头四处寻找，也没有找到。女王马尔佳娜突然想到了那个贩卖奴隶的商人，连忙问道：
“那艘船开走了吗？”
随从告诉她说：
“昨晚二更时分就已经开走了。”
女王马尔佳娜马上明白过来，猜想艾思武德王子一定又被他们带走了，她气愤不已，马上派出十艘全副武装的大船，迅速追赶。她下令道：
“你们立即去追赶那艘大船，把那个奴隶带回来。如果追不上，我将处死你们！”
十艘军船奉命立即出发，追了三天三夜，才追上了祭师的船只，十艘军船立即将那只小船团团包围了。
此时，祭师正在船上用鞭子抽打艾思武德呢。突然，他发现自己的船已被十艘军船围了个水泄不通，心里害怕极了，知道这次肯定厄运难逃。他把这一切都怪罪于艾思武德王子，于是，吩咐水手将艾思武德王子扔进海里。艾思武德王子在海里拼命地挣扎，竟不知不觉被浪涛推到了岸边。等他醒过来后，发现自己已躺在岸边。这时，正是中午，太阳高照，给人一种和平安宁的气氛。他觉得再也不会有人来骚扰自己了，就脱下了衣服，拧干了水，晾在了海滩上。他自己则仰面躺在那里，回想着一段段伤心的往事。
他想到自己坎坷的经历，想到一个堂堂的王子竟落到这般地步，心中十分的悲痛，不由得伤心地放声大哭了起来。衣服晾干后，他穿好衣服，漫无目的地向荒野中走去，不知该去往何方。
艾思武德王子不辞辛苦，一连走了一天一夜。到第二天黄昏时分，他才走到了一座城市的附近。看到这座城市后，她欣喜若狂，振作起精神，加快了步伐，继续向前走去。事情总是那么凑巧，这座城市正巧就是那座异教城市，哥哥艾莫扎杜王子现在仍在这里任宰相。这时，天色已晚了，城门早已关上，他只得在城外找了一个隐蔽的地方躲了起来，待天明后再作打算。
再说祭师，将艾思武德王子扔到海里之后，又施魔法逃脱了女王马尔佳娜十艘军船的围攻，连夜启航，赶回本国，正巧走过艾思武德王子躲藏的地方。祭师发现那里躺着一个人，他走到跟前一看，竟认出了艾思武德王子。他欣喜万分，立即命令水手们把他抓起来，带回家中，毒打一顿；接着，他又将艾思武德王子关入地窖，并让女儿布丝苔妮狠狠地用鞭子抽打他。
布丝苔妮听从父亲的吩咐，扬起鞭子，直打得艾思武德王子皮开肉绽才罢休。布丝苔妮见艾思武德王子疼痛难忍，又见他长得英俊潇洒，十分标致，对他顿生爱慕之情，于是问道：
“你叫什么名字？”
“我叫艾思武德。”
“唉！主对人为什么会如此不公平呢？像你这样英俊威武的年轻人是不应该受到这样惩罚的。”
说着，布丝苔妮蹲下来替他解开镣铐，为他清洗伤口。艾思武德王子和布丝苔妮亲切地交谈了起来，他多次给布丝苔妮讲述伊斯兰教的教义，他的才学令布丝苔妮钦佩不已。没过多久，布丝苔妮不顾父亲的反对，毅然信仰了伊斯兰教。她和艾思武德王子一起学习伊斯兰教的教义，还偷偷地从家里拿来好吃的东西给艾思武德王子补身体。在布丝苔妮的细心照料下，艾思武德王子的身体一天天的好转了，慢慢地强壮了起来。
王子艾莫扎杜和艾思武德兄弟俩相遇
就这样，布丝苔妮天天都去地窖里送一些好吃的，一天，她刚从地窖里出来，忽然听到外面朝中的听差喊道：
“百姓们注意，谁家收留了一位艾补奴斯的年轻人，必须立即交出，国王有重赏；否则将杀头示众，并没收所有的财产。”布丝苔妮听后，便将艾思武德王子带出来，直奔王宫。
艾思武德王子跟随布丝苔妮来到了王宫，看到哥哥艾莫扎杜王子正在那里，马上跑过去拥抱他。哥哥这时也认出弟弟艾思武德王子。两人紧紧地抱在一起，痛哭流涕，由于过分激动，兄弟俩双双昏倒在地。
侍从们急忙将兄弟俩救醒，他们互叙别后的经历后，不禁感慨万分。艾莫扎杜王子带着弟弟去拜见了国王，并且将弟弟的遭遇告诉了他。国王听后，非常同情，当即下令处死祭师，并没收了其全部的财产。
待卫们奉命行事，立即赶到祭师家里，将他带到王宫里。此时，祭师也为自己的所做所为感到懊悔，决心改邪归正。舍弃异教，改信伊斯兰教。国王看他诚心悔改，就免除了他的死刑。两位王子也看他知错改错，对他非常尊重。于是，把自己的身世对祭师讲了一遍。祭师非常同情两位王子的不幸遭遇，决定亲自护送他们回家乡去，与父母团聚。可是两位王子已经伤透了心，不想再回去。祭师觉得他们可怜，便为他们讲述聂尔曼和诺尔美的故事，来安慰他们。
于是祭师在朝堂上，为国王、文武百官和两位王子讲起了聂尔曼和诺尔美的故事。
聂尔曼和诺尔美的故事
很久很久以前，有一座美丽的城市叫库法，城中居住着一位很有钱的老人名叫哈台姆。哈台姆家财万贯，十分富有，他的儿子聂尔曼聪明伶俐，活泼可爱，哈台姆夫妇非常宠爱自己的儿子。有一天，哈台姆走过买卖奴隶的市场，见一个贩卖奴隶的商人正出卖母女二人，那个小孩非常漂亮。哈台姆见母女俩十分可怜，就花了50个金币买下了她们俩，把她们带回到自己家中。
母女二人见哈台姆面慈心善，又很富有，内心十分感激，高高兴兴地跟着新主人回家了。
哈台姆带着母女俩回到家中，妻子见了后觉得十分奇怪，问道：“咱家的女奴已经很多了，你干吗又买回两个？”
哈台姆笑着说：“我看这个小孩美丽可爱，非常喜欢她，就决定买下了。打算好好培养她，希望她长大后能成为全城最完美的姑娘。”
