卡西迪，一只异兽。一个男孩以一只鸟儿的身份签订了平等的灵魂契约，而他的契约者，是一个狼人。
从那一刻起，他和他的灵魂就已经联系在一起。
以人形的灵魂状态穿越到弗雷德里克的灵魂世界，他看见了一个狼人形态的他。
只是此时的狼人形态，他是陌生的。
卡西迪见过弗雷德里克在月圆之夜化身狼人。只是，那时候的他，与平常的他并无不同，仅仅是外貌上不一样了。
然而，现在他看到了獠牙，红眼，甚至，还有咆哮！
卡西迪已经什么也听不到，狼人似乎有扑到他的趋势，他也毫无动作。
忽然，他的胸口感觉有什么要破壳而出。好一会儿，一只小小的白色/狼人从他的胸口中脱离了开来。
大小两狼人相互接触。
一开始，红眼大狼人还想一掌把小狼拍扁。最后还是没有下死手，两只也开始嗷嗷地交流了起来。
恢复了正常的卡西迪看着两只比划着，想着怎么离开。大狼人忽然就不对劲了起来。不应该说他一直都不对劲！
红眼獠牙哪里对劲过？！
只是这下在抱头痛苦嚎叫吓坏了他和它。
小狼和卡西迪不顾狼爪的威胁，压住了乱打自己的大狼人。触碰的一刹那，寒冷侵入，卡西迪差点就要撒手，还好还是压住了大狼人。
狼人的毛发慢慢变成了白色，冒着寒丝。眼睛也又鲜红恢复了蓝色，只是这蓝和之前见过的蓝色不一样，是一种淡白的蓝。毛发颜色倒是和从卡西迪体内分出来的小狼一个样，白白的。
一个凸包在狼身上突起，最后飞出了一只鸟儿，鸟落地后变成了一个小人儿，和卡西迪十分相似。
只是卡西迪十分警惕地看着他。
“你是谁！”
“我？我就是你啊！”小人儿清脆的声音似乎无处不再。
卡西迪沉默了好久，才继续说道：
“那我，能告诉我弗雷德里克怎么了吗？”
“他没事了，等下就能醒了。你也得回去了。只是我，我现在是他了。”
之前的法阵光芒大发，转眼，就只剩下他自己。卡西迪只好穿过了法阵。
再次醒来，卡西迪整个鸟，啊不！整个人都不好了！
他居然变成人了！
腿、手、胳膊！脸！他忍不住大叫！到处乱跑！还没出门口，希尔就进来了！
“行了，看把你高兴得！”
卡西迪个子小，才170左右，还不到希尔肩膀。
看见希尔，他就安静下来了。“弗雷德呢？他怎么样了？”
“他没事了，反而是你，忽然就晕倒了，吓了我一跳，幸亏艾琳帮忙，你倒也好，实力没什么长进反而化形了。”他摸了摸他独特的白霜似的头发，勾着肩，带他去见弗雷德里克。
弗雷德里克还没有醒过来。他的形象几乎和之前在神秘的空间中见到的狼人有些相似，没那么凶狠，那么像狼；反而是可爱的白色/狼耳朵和与卡西迪现在十分相像的冰霜似的头发，更甚的是多了一条毛肉肉的尾巴！
卡西迪不敢想象，他的尾巴是怎样长出来的，要知道，当初月圆，他第一次看到弗雷德里克变化的样子，耳朵就已经让他别扭到现在都没有习惯……
“你们已经昏迷了三天了，艾琳也村民们都离开了。现在你醒了，就不等弗雷德了，我们走吧。”希尔出去牵了一头驯鹿，驯鹿拖着一雪橇。
希尔把昏迷的弗雷德里克抱上了车，三人驾车离去。
再次启程的三人一猫，没有按照原来的路线一直南下，而是穿梭在森林之中。
希尔暂时不想带着这两个特立独行的家伙在大城市中惹麻烦。一个狼人就已经够烦了，如果卡西迪被发现了他的身份，那更加麻烦。在他们有能力保护自己不受人的加害前，他们还是在森林中历练吧。
不得不说希尔现在深深体会到为何冰法克拉克会隐居森林了。
一路向西，希尔的目标是穿越白色山脉到达瑟岚境内，再向西南的黑森林出发。
半天之后，他们偶遇了一个人。一个火法，希尔的记性好，记得他是之前吉米·安德烈团队的一员。
只是他已经死了。
之后他们又遇见了一个战士，同样是安德烈退伍里的一员。
正当他们准备直接离开的时候，那已经僵硬的手指动了动，那战士撑了撑，没撑起来。
希尔在他旁边，马上扶起他。“卡西！快！拿毯子！”
只是，希尔知道，这用处不大。把他抱到车上，盖着毯子，希尔完全感受不到他的颤抖。
“是黑……”
只是到最后，这个人都没能带给他们任何信息。
突然，不远的地方传来了难听的怪叫！冲天而起。
针叶森林中到处铺满了白雪，连个影儿都看不见。不一会，周围树上的雪都纷纷掉落，很快他们就看到了罪魁祸首——几只驯鹿。
带头驯鹿的体形比他们的拉车驯鹿都要大，而另外两只却是幼崽，大概也就几个月到一年的大小。
然而，他们的驯鹿在接收到路过驯鹿的呼叫声后，忽然自己也跑了起来。
