在经过黑湾时，公爵亲自带着贵族们迎接。在一家豪华的会馆内，重兵把守的温暖卧室内，贵族们有礼貌的将校长和公爵单独的呆在一起。而随行校长的艾娃则和贵族们有一句没一句的聊着。
温暖的房间内长着颜色绚丽的多种植物。校长在观察着稀奇的植物，公爵却坐在椅子上沉思“由您亲自传授的水暖管道已经在很多地方使用，如果这个大陆上有一位大师和您相比，我尊敬的阿尔伯特大师，那恐怕就是上帝他本人了！”公爵嘴巴说着恭敬的话，但是表情并没有明显的变化。
“我的大人，擅自把我的上帝进行对比恐怕不妥，而且我这次北上是例行为了研究冻岛的情况，您恐怕有其他的事情和我说，是刚刚发生的凶杀案吗？我的队长已经告诉我，并不是炼金术师所谓，只是一些毛贼把罪名嫁祸到我的头上，我想恐怕您的治安官还是要追查凶犯。”
公爵揉着下巴“我相信治安官们一定会全力以赴的！大师，我想问您.”公爵站起身走到老人面前“您觉得安美因家族和皇室怎么样？”
阿尔伯特沉思片刻，立刻明白了其中关键“安美因家族统治乏力，皇室更是趋近于灭亡，但是只要他们还存在，就可以维持最简单的和平，你说不是吗？”
公爵先是一皱眉，接着笑道“是啊，和平才是最好的”他走向由精巧工匠制成的暖气，尽管现在是夏天，但是北地还是太过寒冷，年纪渐渐增加的他必须时刻呆在温暖的地方“大师，您为什么每年都去极北？那里有什么东西吗？”
“雪！只有雪！”阿尔伯特似乎来了兴致“根据我常年观察，红星陨落之后，每一年的积雪都有所增加，也就是说北地将会越来越寒冷！根据我个人的推测，最多三年，整个铁匠堡领地，每年的夏天将只有十日，接着就是无穷无尽的寒冷，粮食将进一步匮乏，人民将难以继续生存，人口可能会下降到现在的三分之一到五分之一”
公爵已经不是第一次听到这种危言耸听了，虽然他骨子里并不信，而且他自认铁匠堡已经是北地，领地居民完全可以抗衡寒冷“我已经让矿工开始主要采集煤矿和收集柴火，我们的粮食储备也有一年，我们北方人已经做好了准备！甚至您传授的暖气，我会让每座城堡都至少建立一套”
“这还远远不够”阿尔伯特叹了口气。不过突然公爵的脸色改变。
“那我们南下呢？”
“你的意思.”
“您是大师，而且大陆上的传言早已经不是新鲜事，当代的皇帝马克西姆III并非皇室，安美因家族管理混乱，勃兰登家族领地也是匪徒横行，东森草菅人命，只有我黑铁公爵治理下，人民生活一片安详幸福，如果有大师您的帮助，我一定能很好的统帅人类！”眼见周围没有别人公爵的自信心已经膨胀，原本上一代公爵还被人称作铁公鸡一毛不拔，但是在这个比烂的世界，黑铁公爵赢了，尽管贪婪成性，压迫民众，但是境内匪徒很少，自己亲自购买粮食分发领地矿工，已经有人称赞了他的贤明。
阿尔伯特沉默了，他其实也在怀疑自己是否应该挽救一方，但是自己作为一个局外人，只有置身事外才能把利益做大化，同时可以延续自己的梦想，推动这个世界的科学发展。
“整个铁匠堡只有不到二十万人口，粮食奇缺，如果一旦开战，粮食问题如何解决？”阿尔伯特缓慢的问道“就算采取奇袭，并且成功，但是法兰克福的领地比你这里大很多，且缺乏足够的堡垒控制周边！东森地形险要，资源贫乏，你打下没有太多用处，而安美因距离你实在是太远了！”仿佛是冷水一下又一下的刺激着公爵的内心，但是这团炽热的岩浆怎么会被雨水剿灭？
“如果我有联盟，而且雇佣你的炼金术师学校呢？”公爵追问道。不过这次，阿尔伯特并不打算回答。
“冬季要来了，如果我是你，我会停止打造兵器铠甲还有开银矿金矿，转而全力收集尽可能的食物以及人口，当寒冬降临后再做其他打算”
犹豫了良久，公爵才仿佛下定了决心“大师您说的对，我会暂停武器铠甲贸易转而采购粮食，雇佣更多的海船打鱼！最后祝您的旅途顺利，我将派我专属的公爵方舟号大船随您同行”
ACT2
“.这么说，你是在图书馆长大的？”吉尔震惊的问道，他们狭小的房间内今天来了一位客人，是翠西-席琳。她依然保护着她宝贝的百科全书。
“是的，我看过很多书”翠西其实很美，但是两条猪尾辫加上厚厚的眼镜片和雀斑让其看起来总是给人很陌生的感觉“有一些上面的内容很深奥，但是有一些则非常简单，我倒是很痴迷那些神秘的、不可思议的理论知识，我曾经见到过一本书上说，我们其实只是行尸走肉，真正的我们正躺在某个地方睡觉”
“哦，这倒是一个新奇的说法”艾玛加入了谈话“不过我倒是听说在古代，北部是居住着牛头人身的怪物，还有身材巨大，在脑袋中间长着眼睛的怪物，睡觉？我想那本书的作者一定是睡着了写的吧”说完小伙伴们大笑，当然大笑的只有吉尔，其他人很淑女。
“你说的这个.”翠西将百科全书打开，翻到了一页展示给大家看“似乎有人给这种怪物起名叫做~”
“上帝啊，还真的有这东西！”吉尔惊叹道。
“而且根据吟游诗人故事典籍，上古年间的炼金术师就是何这些怪物战斗的，开发出炼金术师这种职业也主要是因为普通人类无力和这些怪物对抗！”翠西的话好像机关枪一样连绵不绝，好在大家都听懂了她的意思。“当时各种怪物还没有系统分类，统统被称为魔人”
“啊！”艾玛惊讶道“这个世界上真的存在恶魔啊，这么说天使和上帝也应该存在了！”
“翠西，不知道你有没有思考过”达琳沉思着“既然炼金术师的威力如此之大，会不会是天使或者神明之类的传授给人类，用来对抗更大威胁的？”
“有的！书中也有这样的描写，神明的人间代理人被称作盖亚，也称迈亚，每当人类遇到磨难，就会出现神的代理，帮助人类度过难关，此外我还读过一本稀有的讲述甘道夫巫师和人类之王阿拉贡的故事”说起书籍，翠西立刻就化身博学大师。亢奋的神情和平时的腼腆有着本质的区别。
“你说甘道夫？”达琳很惊讶，当然主要是她并没有读过太多这个世界的书籍“该不会叫做魔戒吧？”
“不是，叫做《人间代理人》，作者似乎曾经是一个吟游诗人，里面有大段大段的唱词和音乐描写，上帝，我最烦音乐了，它简直让我无法思考”
“哦~我倒是想听听”达琳突然展现出了迷人的吸引力，当然仿佛是被这些知识所吸引。
“对了，翠西，你怎么习惯每天起来这么早？不怕再遇到危险吗？比如.”吉尔自认为起来的很早，但是在卧室里却连达琳都比不了。
“啊，我虽然喜欢图书，但是我更想成为一个作家，将来写一本，不不，写好多本传奇故事给后人看，我想尝试着认识一切，感受一切，我觉得早晨是最好的，当生命还没开始时一切生物都保留着最原始的状态”狂热？确切的说是一种病态，翠西席琳说这些话时简直旁若无人，艾玛撇了撇嘴巴，吉尔则面带微笑，至于达琳似乎根本没有听翠西的话。
翠西走后，房间里开始了新一轮讨论“我不知道你们怎么看，但是我觉得我们中如果谁能成为变态和杀手，第一个一定是翠西！”艾玛似乎深深忧虑着。
“你这么说她如果听到一定会很伤心的”吉尔笑着“不过她成为变态也好，这样我们就可以躲远点，或者尽量保持不和她单独相处”
“你们说.”达琳缓慢问道“校长会不会是什么盖亚之类的，神的化身传授人类知识？”
“不像！”吉尔撇嘴“虽然他看起来像个好人，但是如果真的是救世主之类的，怎么这里会出如此多的叛徒和变态？我倒是觉得他也许是堕落的天使，将来会带给这个世界黑暗”
“天啊！”达琳仿佛异常震惊，跳下自己的床，连忙冲过去捂住了吉尔的嘴巴“我不知道这个想法是怎么来的，但是最好不要再说第二遍了！”
“呜呜~放开我”吉尔挣扎着“我只是开个玩笑罢了”吉尔的表情也很惊讶。
“但是万一是真的呢？”达琳的脸上带着说不清的小动作。她背对着吉尔，不知道在想些什么。
