正在官渡的袁军将士听说乌巢起火，都惊慌失措。袁绍手下的两员大将张、高览带兵投降。曹军乘势猛攻，袁军四下逃散。袁绍和他的儿子袁谭，连盔甲也来不及穿戴，带着剩下的八百多骑兵向北逃走。
经过这场决战，袁绍的主力已经消灭。过了二年，袁绍病死。曹操又花了七年工夫，扫平了袁绍的残余势力，统一了北方。
孙策割据江东
当曹操和袁绍在北方激烈争夺的时候，南方有一支割据势力逐渐壮大起来，这就是占据江东的孙策、孙权兄弟。
孙策的父亲是长沙太守孙坚，原是袁术的部下。孙坚死后，孙策带兵投靠袁术。袁术看他少年英俊，很喜欢他，对别人说：“要是我能有像孙郎那样的儿子，我死了也安心。”
话虽这样说，袁术可并不重用孙策。孙策曾经想当一个郡太守，袁术没让他做。孙策的舅父吴景在江东丹阳当太守，被扬州刺史刘繇逼走。孙策向袁术要求让他到江东去帮舅父打刘繇。袁术跟刘繇也有矛盾，才拨了一千人马给孙策。
孙策向南进兵。一路上，有许多人投奔他。到了历阳兵力扩充到五六千人。孙策有个从小就很亲密的朋友周瑜，也带了人马来会合，孙策的力量就壮大了。
孙策作战骁勇，再加上他的军队纪律严明，得到百姓的支持。因此，很快就渡过了江，不但打败了刘繇的人马，夺回丹阳，还攻下了吴郡和会稽郡。这样，江东六个郡的大片土地，都被孙策占领了。
孙策占据了江东，还雄心勃勃地想向北发展。他趁曹操和袁绍在官渡相持不下的时候，准备偷袭许都，把汉献帝抓在自己手里。正在调兵遣将，准备粮草的时候，想不到出了一件意外的事。
原来，孙策攻下吴郡的时候，杀了那里的太守许贡。许贡手下的门客跟孙策结下了仇。有一次，趁孙策上山打猎的时候，他们埋伏在树林里，放了一支暗箭，射中了孙策的面颊。
孙策受了重伤，请医生治疗也没有用，病势越来越重。孙策自己知道不行了，就把部下张昭等找来嘱咐，说：“现在我们这里已经有了人马地盘，可以跟人家较量一番，希望你们好好辅助我弟弟。”
孙权那时才十九岁。他年纪虽然轻，但是平时喜欢结交朋友，注重人才，在江东官员中，已经很有声誉。孙策把印绶交给孙权，叫他佩带起来，说：“咱们兄弟俩，要论上阵打仗的本领，你不如我；至于选拔人才，任用贤人，我比不上你。希望以后你好好保住江东这份基业。”说着，就咽了气。
青玉孔雀形钗孙权倒在床前哭个没完，张昭劝住了他，叫他立刻换上官服，骑着马到军营里去巡视一遍，一面赶快派人通知当时驻扎在巴丘的周瑜。周瑜连夜带兵回到吴中，跟张昭两人一起辅助孙权。
那时候，江东六郡虽说都归孙策占了，但是还有不少偏僻的地方，不服他们指挥。有一些人还要看看风向再说。亏得张昭、周瑜两人一心一意帮助孙权，才把局面稳定下来。
孙权记住他哥哥的话，用心搜罗人才。周瑜对孙权说：“我有个好友鲁肃，是个很有见识的人，请他来帮助将军，准没有错。”
孙权派人把鲁肃请了来，两个人一见面，就谈得挺对劲儿。有一次，孙权会见宾客，等别人走完了，把鲁肃单独留下来谈心。
孙权说：“现在汉室衰落，天下扰乱。我想继承父兄的事业，像齐桓公、晋文公一样，来扶助天子，建立霸业，您看怎么样？”
鲁肃说：“我仔细研究过天下大势。汉室已经不能再兴盛起来了。曹操势力已经强大，也除不了他。我替将军打算，还是保住江东这块地方，等待时机。曹操现在正忙着对付北方，顾不到我们这一头。我们可以趁这个机会，讨伐刘表，占领荆州，然后再来平定天下。这倒是汉高祖的事业呢！”
孙权听了这番话，心里豁然开朗，但是嘴里还是谦虚地说：“我哪能做到这些呢。”
由于孙权重用人才，江东地方，文臣武将，人才济济，出现了一片兴旺景象。
曹操听到孙权接替孙策的地位，为了笼络孙权，就用朝廷名义，封孙权为征虏将军，兼会稽太守。从此以后，孙权实际上在江东建立了割据的政权。
曹操统一北方
东汉建安五年（200年），袁曹官渡之战后，曹操打败了北方头号军阀袁绍，消灭了袁绍的有生力量，接着乘胜发起统一北方的战争。
袁绍自官渡率残兵败将退回邺城，便因气愤过度患病，于建安七年（202年）五月，呕血而死。袁绍有三子：长子袁谭，次子袁熙，少子袁尚。袁绍后妻喜欢少子袁尚。袁绍生前，她常在袁绍前称赞袁尚，袁绍也想传位袁尚，但因袁尚是少子，上有二兄，传位给他不合礼法，颇感为难，也不好提出来与大臣商议，于是出任袁谭为青州刺史。部下沮授深知袁绍用意，却反对这种安排，他指出，袁谭是长子，理当继嗣，如今却把他排斥出外，恐怕将来会因此导致大祸。袁绍支吾说：“我是想让诸子分别占据一州，以考察其才能。”
袁绍手下的部将逢纪、审配等人依附袁尚，另外一些部将，如辛评、郭图等人，皆依附袁谭。袁绍死后，许多人以袁谭是长子为理由，提议让他继位。审配等人恐袁谭继位后，辛评、郭图会恃宠加害于自己，便伪造了一份袁绍遗书，拥戴袁尚继位。袁谭奔丧回来，袁尚已成邺城之主，袁谭不满，乃自称车骑将军，屯兵黎阳。为限制袁谭的力量，袁尚只拨给他很少军队，又遣缝纪去监军，袁谭要求再增拨军队，袁尚不给，袁谭大怒，杀了监军的逢纪。袁谭、袁尚兄弟俩的矛盾至此完全公开。这年九月，曹操率军渡过黄河，进攻袁谭，袁谭军力偏弱，不得已向袁尚求援。袁尚留下审配等人镇守邺城，自带大军去帮助袁谭抗击曹操，结果两军交战数次，袁氏兄弟是屡战屡败，只好退兵固守不战。曹操也退兵河南。
这时河东被曹操占领，袁尚想争夺河东，派他任命的河东太守郭援与并州刺州史高干、南匈奴单于分头向河东进攻，并遣使者前赴关中，与马腾等军阀联络，相约共同拒曹。曹操派司隶校尉钟繇攻击袁军，包围了驻扎在平阳的匈奴南单于，郭援闻迅，带兵前来援救。钟繇遣新丰县令张既赶到关中，劝说马腾，使他倒向曹操一边。马腾命子马超率军一万与钟繇连兵，大败郭援军，南匈奴单于顶不住曹军的进攻，投降了曹军。
建安八年（203年）二月，曹操又率大军北攻黎阳，与袁谭、袁尚联军在黎阳城下大战，袁军再度失利，被迫弃城北走，退守邺城。曹军追到邺城，正赶上麦熟，顺便将邺城周围的麦子全部收割完毕。然后还想攻城，谋士郭嘉劝曹操暂缓进攻，待其兄弟间矛盾激化后再攻，更易得手。曹操认为此建议很对，留下部分将士屯守黎阳，自己回到许昌。曹操退兵后，袁氏兄弟的内讧又激烈起来，袁谭心怀怨恨，率部进攻袁尚，反被袁尚击败，引兵退还南皮。八月，袁尚又率军攻打袁谭，获得大胜，袁谭逃到平原郡，凭城坚守，袁尚仍不放松，令其军围攻。袁谭见情势危急，遣辛评之弟辛毗赴许昌向曹操求救。曹操答应了他的请求，率军至黎阳，欲攻袁尚大本营邺城，逼着袁尚从平原撤回邺城，解了袁谭的围。在撤军途中，袁尚部将吕旷、高翔叛降了曹操，袁谭又暗送将军印给吕旷和高翔，企图拉拢他们。曹操得知此事，知袁谭有诈，乃为儿子曹整聘娶袁谭的女儿，以稳住袁谭，然后回师许昌。
第二年春正月，曹军又渡河北上，拦引淇水入白沟，以便再次攻打邺城时运输军粮。二月，袁尚见曹军无大举动，率军复攻袁谭，留下部将审配、苏由守卫邺城。曹操乘机出兵围攻邺城，苏由派人与曹操联系，欲为内应，不料事情败露，苏由匆匆逃出邺城，归降了曹操。曹军堆土山，挖地道，猛攻邺城，均不能奏效。曹操击破了屯守毛城的袁尚将领尹楷，切断了上党至邺城的粮道，又占领了邯郸、易、涉等城，邺城还是攻不破。五月，曹操命令围攻邺城的军队毁弃土山和地道，沿城四周挖沟围城，白日挖得很浅，邺城守将审配由城上望见，毫不在意。到了晚上，曹操下令突击挖沟，宽和深俱达二丈，引入漳水灌城。城中与外面交通隔断，粮食缺乏，从五月到八月，城中饿死者达一半以上，审配仍然坚守不降。
袁尚得悉邺城危急，率军一万回救。曹操许多部将认为，这批援军必然有决死之志，不如暂且避开。曹操却不同意，坚持等袁尚军赶到再相机而动。袁尚军到距邺城十七里的阳平亭驻扎下来。晚上皆举火通知城中，城中也举火相应。审配出兵城北，想和袁尚里外夹击，曹操分兵迎击，审配败退回城，袁尚军也被击溃，退到曲漳，曹军紧追不舍，袁尚遣使投降，曹操不许，围攻更急。袁尚又逃到祁山，部将马延、张岂页等人临阵投降，袁军溃散，袁尚只带了少数人逃到中山。曹操停止追击，将缴获的印绶、节钺及盔甲等陈列在邺城下，城中人心大乱。审配的侄子审荣任校东门校尉，夜里打开城门，引曹军入城，审配率军巷战，被曹军俘虏，邺城终于被曹操占领。十月，并州刺史高干也投降了曹操，曹操仍然任命他为并州刺史。
就在曹军全力围攻邺城之时，袁谭率众叛曹，攻取甘陵、安平、勃海、河间等地，又向袁尚发起进攻。袁尚退往故安，投靠幽州刺史袁熙。袁谭收编了袁尚残部，驻军龙凑。曹操写信给袁谭，谴责他背信负约，退还他的女儿，与他断绝婚姻，然后发兵进讨。十二月，曹操驻军其门，袁谭退军南皮，临清河屯兵，曹军顺势平定了平原郡诸县。次年正月，曹军大举进攻南皮，袁谭迎战，双方死伤甚多，不分胜负。曹操有心缓攻，议郎曹纯说：“令大军深入，难以持久，如进兵不能克敌，退兵必丧军威。”曹操于是亲自擂鼓指挥进攻，将袁谭击败，攻破南皮。袁谭、郭图等人外逃，被曹军追杀，袁谭所辖诸城全部投降。
这时候幽州还在袁熙手里，袁熙部将焦触、张南密谋降曹，率部袭击袁熙。袁熙毫无防备，与袁尚仓皇出逃，投奔辽西乌桓。焦触自号为幽州刺史，召集诸郡县太守、令长，陈兵数万，杀白马而盟，齐降曹操。曹操皆封他们为列侯。
十月，并州刺史高干又举州叛曹，派兵扼守壶关口。河内郡张晟、弘农郡张琰等人也起兵响应，河东郡掾卫固和中郎将范先也暗中与高干交通，扯曹军后腿。曹操闻讯，派大将乐进、李曲征讨高干，任杜畿为河东太守，平叛卫固、范先，征马腾等人进攻张晟，张琰。马腾军大败张晟，卫固、张琰等人先后被杀。建安十一年（206年）正月，曹操亲自率军讨伐高干，围攻壶关。三月，壶关守城将士投降。高干逃入匈奴求救，匈奴单于不敢接受，高干又南奔荆州，途中被上洛都尉王琰斩杀，并州完全被曹操平定。
袁绍在世时，与北部少数民族乌桓关系很好，皆立其酋豪为单于，还以家人之女与其联姻。在乌桓诸部中，辽西蹋顿部最为强大，蹋顿后为乌桓王，一向为袁绍所厚重，故袁熙、袁尚兄弟俩投奔蹋顿。蹋顿数次入寇，企图帮助袁尚收复故地。因此曹操决心远征蹋顿，除掉后患，他先命将士凿开平虏渠和泉州渠，以便远征。建安十二年（207年）春，曹操集结大军征讨蹋顿，诸将都认为不妥，说：如果刘表从南边袭击许昌，后果将不堪设想。唯独郭嘉力主远征蹋顿，理由是不击垮蹋顿，青、冀等州终不能安定。曹操同意郭嘉的意见，令大军轻装疾进，同时请出隐士田畴任莜县县令，率领他的人作大军的向导。这时正值雨季，道路泥泞难行，曹操采用了田畴的建议，一面在大道旁立一大木牌，写上“方今夏暑，道路不通，且俟秋冬，乃复进军”，以迷惑和麻痹乌桓。一面绕道上徐无山穿山越谷五百余里，经过白檀、平冈、鲜卑庭，向东直指柳城。离柳城二百里时，乌桓军乃发觉。蹋顿、袁尚、袁熙慌忙与辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等，集合三郡乌桓骑兵来迎战。八月，曹军在白狼山与乌桓骑兵相遇。曹操登高远望，见乌桓骑兵数量虽多，但队伍凌乱，于是令大将张辽为先锋，纵兵击之，乌桓骑兵顿时崩溃，当阵斩杀蹋顿和许多乌桓王，胡汉降者达二十余万。乌桓辽东单于速仆丸与袁尚、袁熙率众数千去投奔辽东太守公孙康，被公孙康设计捕杀，将袁尚、袁熙和速仆丸之首献给曹操，表示归附之意。
曹操击败乌桓，彻底消灭袁氏残余势力后，除关西地区尚被马腾、韩遂等人占领外，基本上统一了北方。曹操统一北方的战争，结束了北方地区长期割据、混战的局面，使北部边境得到安宁，为北方社会的进一步发展创造了基本条件。
刘备三顾茅庐请诸葛
官渡大战以后，刘备逃到荆州，投奔刘表。刘表拨给他一些人马，让他驻在新野。
刘备在荆州住了几年，刘表一直把他当上等宾客来招待。但是刘备是一个雄心勃勃的人，因为自己的抱负没有能够实现，心里总是闷闷不乐。
有一次，他摸摸自己的大腿，心里有了感触，流下了眼泪。刘表发现了，就问他遇到什么不快活的事。刘备说：“没什么！以前我经常打仗，每天不离开马鞍，大腿上的肉很结实。现在在这儿过着清闲生活，大腿的肉又长肥了。看看日子像流水般地过去，人都快老了，还干不了什么大事业，想起来就感到难过。”
刘表安慰了他一阵。但是刘备心里总在考虑着长远的打算。为了这个，他想寻找个好助手。
他打听到襄阳地方有个名士叫司马徽，就特地去拜访。司马徽很客气地接待他，问他的来意。
