传说汉元帝回到内宫，越想越懊恼。他再叫人从宫女的画像中拿出昭君的像来看。模样虽有点像，但完全没有昭君本人那样可爱。
原来宫女进宫后，一般都是见不到皇帝的，而是由画工画了像，送到皇帝那里去听候挑选。有个画工名叫毛延寿，给宫女画像的时候，宫女们送点礼物给他，他就画得美一点。王昭君不愿意送礼物，所以毛延寿没有把王昭君的美貌如实地画出来。
汉元帝一气之下，把毛延寿杀了。
王昭君在汉朝和匈奴官员的护送下，离开了长安。她骑着马，冒着刺骨的寒风，千里迢迢地到了匈奴，做了呼韩邪单于的阏氏。日子一久，她慢慢地也就生活惯了，和匈奴人相处得很好。匈奴人都喜欢她，尊敬她。
王昭君远离自己的家乡，长期定居在匈奴。她劝呼韩邪单于不要去发动战争，还把中原的文化传给匈奴。打这以后，匈奴和汉朝和睦相处，有六十多年没有发生战争。
王昭君离开长安没有多久，汉元帝死去，他的儿子刘骜（音ào）即位，就是汉成帝。
霍氏之灭
大将军霍光受汉武帝之遗托，辅昭帝、废昌邑王、立宣帝，权倾内外，威震天下。霍氏家族也因而显赫一时。自汉昭帝时起，霍光的儿子霍邑和霍光哥哥的孙子霍云皆为中郎将，霍云的弟弟霍山为奉车都尉、侍中、领胡、越兵。霍光的两个女婿为东、西宫卫尉，霍光的昆弟、诸婿及外孙皆奉朝请，为诸曹、大夫、骑都尉、给事中，亲党连体，盘根错节，据于朝廷。废昌邑王而立汉室帝之后，霍光权势益重。每次上朝，汉宣帝总是虚已敛容，以礼下之。霍光稽首归于宣帝，宣帝谦让不受。诸事皆先向霍光报告，然后上奏宣帝。
宣帝本始三年（前71年）春，宣帝许皇后怀孕临产，身体不适。当时，霍光的夫人霍显想使自己的小女儿霍成君贵重，却苦无途径。许皇后生病后，女医淳于衍为霍氏心腹。霍显便指使淳于衍在许皇后分娩之后，下毒将其毒死。事后，有人上书告诸医侍疾无状，淳于衍也被收系。霍显恐惧着急，才将此事告诉霍光。霍光闻后大惊，想自己举报，又不忍心，犹豫不决。后来，霍光还是署淳于衍无罪，将她释放。霍显见无事，乘机劝霍光纳其小女入宫。汉本始四年（前70年），霍光之女被立为皇后。
汉地节二年（前70年），霍光病故。宣帝亲政。第二年夏，立许皇后所生皇子刘为太子。霍显听说刘被立为太子，大怒，不食呕血，说：“此乃民间时子，安得立？即皇后有子、反为王邪！”指使霍皇后下毒，但因太子阿保看护甚严，不得下手。但这时霍氏已十分骄侈纵横。太夫人霍显广治第室，作乘舆辇；而霍禹、霍山等也缮治第宅，走马驰逐。霍云当朝请，数次称病私出，多从宾客，张围猎于黄山园中，使仓头奴上朝谒，而朝臣莫敢谴责。霍显及诸女昼夜出入于长信宫殿中，不按时回府。
汉宣帝在民间，知道霍氏尊盛日久，内心颇为厌恶。亲政以后，便开始削夺霍家权势。当时霍山领尚书，宣帝令吏民得奏封事，可以不关白尚书而直接上奏。群臣见宣帝也直接来去，不通知霍山。霍家人十分厌恶。宣帝也听到过一些霍氏毒死许皇后的风声，但未有确实的证据。为压制霍氏，宣帝便徙霍光的女婿度辽将军、未央卫尉、平陵侯范明友为光禄勋，而出霍光的第二个女婿中郎将、羽林监任胜为安定太守。几个月后，又出霍光的另一个女婿给事中、光禄大夫张朔为蜀郡太守，孙子婿中郎将王汉为武威太守。不久，又徙霍光的大女婿长乐卫尉邓广汉为少府。更以张安世为卫将军、负责指挥两宫卫尉、城门和北军。以霍禹为大司马，戴着小冠，没有印绶，罢其屯兵官属，特使霍禹和霍光官名相同，俱为大司马却无任何实权。又收度辽将军范明友印绶，只当光禄勋。又将原指挥屯兵、胡、越骑、羽林军和两宫将屯兵的霍家人全部撤掉，即以自己亲信的许、史两家人取代之。
霍显及霍禹、霍山、霍云等见自己的威权日渐被侵削，经常相对哭泣，自怨自艾。霍山说：“如今丞相用事，皇上信之，尽变易大将军在世时所定法令，宣扬大将军的过失。另外，诸儒多穷酸之子，远客饥寒，喜欢妄说狂言，不避忌讳，大将军常讨厌他们。如今陛下好与诸儒谈论，人人自书封事，多言我家长短。曾有上书言我家兄弟骄傲放纵，其言令人痛心，我藏起来没有上奏。以后上书的人越来越狡猾，尽奏封事，总是派中书令出去取回而不关白尚书，对我越来越不相信。又听说民间到处传说‘霍氏毒杀许皇后’，怎么会有这样的事情呢？”霍山惶急，将事情从实告诉了他们。他们听后大惊，说：“何不早告诉我们？皇上离散、斥逐我家诸婿，肯定因为此事。此大事，诛罚不小，怎么办呢？”于是，霍氏始有邪谋。
霍云的舅舅李竟有一个朋友叫张赦，见霍家人惶惑不安，对李竟说：“如今丞相和平恩侯用事，可令太夫人告诉太后，让太后先杀掉这两个人，移徙陛下在太后耳。”长安男子张章揭发了此事，事下廷尉和执金吾，廷尉和执金吾逮捕了张赦等人。后宣帝下诏勿捕。霍山等人更加害怕，说：“这是皇上看在太后的面子上，所以不追究。然恶端已开，总有一天要发，一发我们就会被灭族。不如抢先动手。”霍家遂令诸女各自归报其丈夫，都说：“事已至此，避也避不开，有祸受之而已。”
恰在此时，李竟因和诸侯王交通而被捕，事情牵涉到霍氏。宣帝下诏：“霍云、霍山不宜宿卫，免职归家。”山阳太守张敞上书宣帝说：“过去大将军决大计，安宗庙、定天下，功劳巨大。周公相成王只七年，而大将军有二十年。海内之命断于掌握。方其隆盛时，感动天地，侵迫阴阳。霍氏世世无所患苦。如今朝不进直言以陈此事，而令陛下自亲其文，此非善策。今两侯已被出，人情不相远，以臣心度之，大司马及其枝属必有畏惧之心。近臣自危，非计之完者。臣张敞愿于广朝白发其端，值臣守于远郡，其路无由。唯陛下省察！”宣帝虽认为此计虽好，但就是不用，亦不召张敞进京。
霍禹、霍山家中数有妖怪现象发生，举家忧愁。霍山说：“丞相擅自减少宗庙的祭品，可以此为借口罪之。”准备令太后置酒，召丞相、平恩侯等人饮酒，使范明友、邓广汉承太后之制将他们杀掉，并废汉宣帝而立霍禹为帝。计划好后，还未动手，霍云被宣帝拜为玄菟太守，太中大夫任宣被拜为代郡太守。他们还未上任，所谋之事便被发觉，汉地节四年（前66年）秋七月，霍云、霍山、范明友自杀，霍显、霍禹、邓广汉等被捕。霍禹被腰斩，霍显及诸女儿、兄弟皆被弃市。和霍家相连而被诛灭者有数十家。太仆杜延年因是霍氏旧人，也被免官。八月，皇后霍氏被废。
当初，霍氏骄奢，茂陵徐生说：“霍氏必然灭亡。夫奢则不逊，不逊则侮上。侮上者，逆道也。在人之右，众必害之。霍家秉权日久，嫉恨者多矣。天下害之，而又行以逆道，不亡何待？”便上书宣帝说：“霍氏权势太盛。陛下如果爱护他们，就应时时抑制，不要让他们至于灭亡。”上书三次，都被打了回来。霍家被灭后，汉宣帝才诏赐徐生帛十匹。
宣帝刚刚即位时，谒见高祖刘邦之庙，大将军霍光骖乘。宣帝内心对霍光十分惧惮，若有芒刺在背。后来车骑将军张安蓼代替霍光骖乘，宣帝便觉得非常从容。等霍光身死而宗族诛灭，民间便流传霍氏之祸萌于骖乘。汉宣帝之阴狠毒辣可见一斑。
赵充国击西羌
秦汉时期，羌族分布在西海（今青海省）附近，南抵蜀汉以西，西北接西域诸国，部落众多，总称西羌。西汉初年，羌族臣服匈奴。汉武帝击败匈奴后，从令居（今甘肃省永登县境）向西筑令居塞，并在河西陆续列置四郡，以隔阻羌族与匈奴的交通。羌族与匈奴连兵十余万人攻令居塞，围抱罕（今甘肃临夏）。汉派李息等卒兵十万征服了羌族，并设护羌校尉统领羌族，严禁羌族在湟中居住。
宣帝即位后，派光禄大夫义渠安国出使诸羌。分布在湟水以南、青海西北的诸羌之一部先零部族的首领会见义渠安国，扬言准备根据季节渡过湟水，以汉民不种田之地放牧牲畜。此后，羌族以曾向汉使提出过渡湟水北牧的要求为借口，冒犯汉廷禁令，渡过湟水定居。汉沿边郡县无力禁止。汉宣帝元康三年（公元前63年），先零族与诸羌首领二百多人除解怨仇，互相交换人质，宣誓共同结盟，酿成边患。汉宣帝对此向赵充国询问对策。赵充国认为，羌人之所以容易被汉征服，是因为诸羌之间的首领内部互相攻击，不能团结一致。三十多年前，西羌反叛时，也是先解除部族间的仇嫌，共同订约进攻合居，与汉相抗衡五、六年。由此看来，西羌族可能会与匈奴联兵进攻边塞。一个多月后，西羌侯锒何果然派使者出使匈奴，请匈奴派兵相助。企图袭击鄯善、敦煌，隔绝汉朝往来西域的通道。赵充国了解到这一情况后，又向汉宣帝分析了形势。他指出，狼何是小月氏人，在阳关西南，不会出此攻汉计策，可能是匈奴使者已至西羌进行谋划，这样，匈奴与西羌联兵进攻必定无疑。要缓解这种情况的发生，应该派遣使者巡行边境，提醒边境守军提前作好准备。同时，还应当派出使者出使西羌，破坏西羌各族首领之间的解仇盟誓，并进一步了解其真正内幕。汉宣帝派义渠安国再次出使西羌。安国至西羌后，召先零诸首领三十多人，以滋扰生事为借口，将他们全部处死。又派兵攻击其部族，杀死一千多人。于是，诸降及归义羌侯杨玉等，担心被汉使者诛杀，联络小种举兵反抗，戟汉要塞城邑。义渠安国派骑都尉率三千骑兵驻扎在边境上，以抵御羌族的戟。骑兵开到浩，与羌族军遭遇，接战后汉骑溃败，安国只得率领残兵败卒退保令居塞。
汉宣帝得知军情后，拟征召兵马击羌。当时，赵充国已年过七十，汉宣帝认为他年纪已大，不宜作战，拟派御史大夫丙吉另择将领击羌。赵充国主动上表，请求带兵出战，宣帝准其请。充国率一万多骑军到达金城郡（今甘肃省兰州市）。部队驻扎完结后，充国遣侦察士兵多方了解敌情，行必为战备，止必坚营壁，谋略得当，爱惜将帅。汉宣帝又征发三辅一带刑徒，三河、颍川、沛郡、淮阳、汝南一带的材官，金城、陇西、天水、安定、北地、上郡等地的骑兵，共六万人，调拨到武威、张掖、酒泉，帮助守边太守保守郡城，以备不测。酒泉太守辛武贤上书汉宣帝，陈述击羌的计划。他认为汉兵皆长备在南山一带，北地空虚，应派长扎在武威、张掖、酒泉的一万多轻骑兵，从张掖、酒泉两地出击，分兵包围驻扎在鲜水（今青海湖）的、千干诸羌。这样，即使不能将其全部击溃，也可掠夺其牲畜，俟冬天来临，再以大批军马出击，就可以大获全胜。赵充国对此提出了不同的见解，他认为，汉军轻骑冒进，羌族军队一定会避其锋锐而撤退，汉军若追击的话，就会被诱进羌族所占据的地势险要地区，羌军必定切断汉军粮援，那样，汉军不战自败。况且，一直虎视眈眈想乘机攻击汉边境要塞的匈奴和马桓，也会派兵骚扰边境。介于这种情况，他建议，汉军应先集中优势兵力消灭领头叛乱的先零族，先零被击溃后，跟随先零起兵的、千干诸羌就会不战先怯，如朝廷再下诏赦免其叛乱罪行，进行安抚，、千干诸羌就会顺从汉朝，这样，羌族就会不战而溃，汉军也可保存势力。但是，汉宣帝及朝中诸臣都认为先零兵力强大，又有、千干诸羌为援，如不先击先零后援，恐无法击败先零，因而均赞成辛武贤的击羌建议，并任命侍中乐成侯许延寿为强弩将军、酒泉太守辛武贤为破羌将军，准备实施这一进攻方案。
赵充国认为，将率兵在外，应据作战情况制定策略，这样才能有利于国家。因此，又上书陈述自己作战方案的正确性。汉宣帝反复考虑充国的报告，决定按照其战略方案出兵击羌。赵充国随即率兵进攻先零兵营。先零兵久屯不战，军士懈怠散漫，见汉大举进攻，不敢接战，丢辎重，欲渡湟水而逃，但因道路狭窄，撤退很慢。赵充国据兵法“穷寇勿追”的理论，只是驱兵在后慢慢追赶。先零兵渡湟水时淹死数百，投降及被斩杀有五百多人，汉军缴获马牛羊十余万头，车四千多辆。随后，充国指挥大军开至羌驻扎地。赵充国令士兵只在羌营地周围屯田，并不围攻。羌首领靡充得知后，派使者来到充国营中，请求归还占领的汉边郡，充国对使者所求未置可否。靡充又亲至汉营中，拜见赵充国。充国命设宴招待。汉宣帝下诏赦免羌侵扰之罪，果然不战而退兵。
此后，汉宣帝又命破羌，强弩两将军和中郎将邛出兵击羌。强弩将军击羌四千多人，破弩将军斩杀二千余人，中郎将邛斩杀及接受投降的羌兵有二千多人。赵充国军队又迫使五千余羌投降。随即，赵充国根据边地形势，上书请奏罢骑兵屯田，条陈不出兵留田便宜十二事，率军而还。
汉神爵二年（前60年）秋，羌族的若零、离留、且种、儿库诸族联合起来，处死先零首领犹非、杨玉等，率所部四千余人降汉。汉宣帝封其官爵，始置金城属国安置降羌。后赵充国以年老求解甲，但是，直至他汉甘雨二年（前52年）卒，朝廷有关少数部事务的处理，仍不时征询其意见。
酷吏王温舒
