至元十九年（1282年）六月，忽必烈调集淮、浙、福建、湖广驻军5000人、海船100艘、战船250艘，由唆都统率进攻占城。当年十一月，唆都率军从广州出发，航海到占城港（今越南平定省归仁）登陆。占城国王孛由补刺者吾亲率重兵10万，筑木城20里，设回回三梢炮百余座，严阵以待，拒绝了元朝的招降。至元二十年（1283年）正月十五日半夜，元军分三路从北、东、南三面乘船攻击木城。第二天早晨两军交战，占城军出动万余人，战象数十只迎击南路元军。中午，元军击溃占城军，攻入木城。占城国王放弃行宫，焚烧仓库，率部逃入山中。接着，元军进兵大州，占城国王闻讯求降。元军开到大州东南，准许占城王投降，赦免其罪。但要求占城国王亲自来营中纳降。占城国王一面派国舅宝脱秃花为使节应付唆都，一面在大州西北雅侯山立寨，集结两万余人，并派遣使者向安南、真腊、婆等国借兵。二月十九日，元军进攻雅候山，占城军拼死抵抗，并利用地形切断元军退路。元军苦战，才得以突围。唆都在舒眉莲港建立木城，固守待援。并以此为据点，攻击占城的郡县。至元二十一年（1284年）三月六日，唆都奉命北上进攻安南，率军撤出占城。等万户忽都虎率援军到达占城舒眉莲港，知道唆都已撤兵。二十七日，占城国王遣使求降。当年，元朝再度策划派兵讨伐占城，因与安南爆发战争，未能成行。元成宗时，与占城恢复了和好关系。
元军征缅甸
十三世纪中叶，缅甸蒲甘王朝日益衰落。成为强大元朝的征伐目标。
元至元八年（1271年），元大理、鄯阐等路宣慰司都元帅府派遣乞脱因等出使缅甸，招抚缅王，希望他归顺元朝。缅王那罗提诃波帝派遣价博为使节到达大都。元世祖忽必烈派遣使节回访缅甸。两国建立了初步的联系。至元十年（1273年），忽必烈派勘马剌失里、乞脱因等出使缅甸，要求缅王派遣王室子弟或显贵大臣来京朝贡。不料，元使一去不归。据缅甸史籍记载，元使是因为晋见缅王不肯脱靴子而被处死的。过了两年，云南行省见使臣久久不归，缅王毫无表示，便向朝廷建议对缅用兵。忽必烈没有批准。
正当元朝在是否出兵问题上犹豫不决时，缅甸先发动了战争。至元十四年（1277年），缅甸出动士卒四、五万、战象800头进攻云南镇西路金齿千额总管阿禾的部落，企图在腾越、永昌之间建立营寨。阿禾向上司告急。驻扎在南甸的大理路蒙古千户忽都率700人驰援千额。元军与缅军在行进中遭遇，激战两日。元军破缅军象阵，追击30余里，连破17座缅军营寨，把他们赶出国境。同年十月，云南诸路宣慰使都元帅纳速剌丁统兵3848人出征缅甸。元军进占江头城（今缅甸蛮莫县江新），招降了附近的掸族部落35200户。后来因为天热，未敢深入缅境。纳速剌丁回国后，向朝廷上奏说：“缅甸国内的地形虚实，完全在我掌握之中，可以大举进攻了。”忽必烈听了十分高兴，于是下决心征伐缅甸。
至元十七年（1280年）二月，纳速剌丁等再次请求征伐缅甸。忽必烈予以批准，下诏调兵遣将，积极筹备，并正式任命诸王相吾答儿为征缅大军的统帅。不久，元军攻占了江头城、太公城（今缅甸拉因公县境内）等地，分兵驻守。过后，缅王的臣属建都王乌蒙、金齿西南夷等十二个部落归顺元朝。但缅王一直坚持到至元二十二年（1285年）十一月才向元朝求降。忽必烈允许他悔过自新，但重申要缅甸权贵亲自来京朝贡的要求，并为此派兵护送怯烈出使缅甸。然而，当怯烈还没有到达缅甸首都蒲甘，缅甸就发生了内乱。缅王被其庶子不速速古里所杀，贵族内部斗争激烈。
不久，不速速古里在与诸兄弟争位的斗争中被杀。蒲甘王朝实际上已经解体。各地纷纷拥兵自立的贵族和掸族部落首领为寻求政治上的支持，大多向元朝投降，接受了元朝任命的宣慰司等各种官职名号。大约在至元二十六年（1289年），缅王立普哇拿阿迪提牙也向元朝纳贡称臣，并派自己的儿子信合八到大都朝见元朝皇帝。第二年，成宗封立普哇拿阿迪提牙为缅国国王，信合八为缅国世子。
到大德年间，由于缅甸内乱，元朝再一次出兵缅甸。缅甸权臣、木连城（今缅甸叫栖县）长官阿散哥杀害缅王，另立其子邹聂为王。朝中大权尽操于阿散哥之手，缅王成为傀儡。元成宗闻讯，决心派兵惩罚阿散哥。大德四年（1300年）十二月，诸王阔阔率兵进入缅甸，围攻木连城，遭到守军的抵抗。次年二月，由于阿散哥以重金贿赂阔阔以下将校，元军将领以暑热为借口撤兵回国。元军撤退后，阿散哥派弟弟者弟到上都请求宽恕。成宗赦免了他的弑君之罪，下诏停止征缅，默认了缅甸国内的现状。此后，直到元末，缅甸一直保持着对元朝的臣属关系。
元军征爪哇
十三世纪下半叶，爪哇杜马班（新柯沙里）王朝国王哈只葛达那加剌称雄于南洋，与中国有密切的贸易往来，提成为元朝觊觎的首要目标。
至元十五年（1278年）三月，元世祖忽必烈下诏设立福建行省，该行省的主要任务之一就是招抚海外各国。第二年，福建行省左丞唆都派赵玉出使爪哇。十二月，忽必烈下令招抚海内海外各国。至元十七年（1280年）十月，元朝再派使节出使爪哇，爪哇也回派使节通好。但忽必烈要求爪哇国王亲自来华朝觐，遭到拒绝。虽然后来又两次遣使爪哇，仍未达到目的。至元二十六年（1289年），爪哇国王将使臣孟琪黥面，送还元朝。忽必烈以此为借口发动了战争。
至元二十九年（1292年）二月，忽必烈任命史弼、高兴、亦黑迷失为福建行省平章政事，率兵二万人出征爪哇。出征军携带一年的粮食，乘坐海船1000艘。十二月，史弼等率军从泉州出发，经七洲洋、万里石塘、安南、占城，于第二年二月到达爪哇杜并足（厨闽）。然后分水陆两路进攻八节涧（泗水）。这时，爪哇政处于内乱之中，曾被杜马班王朝征服的葛朗国（谏义里）王室后裔哈里葛当（查耶卡班）起兵反抗，杀死爪哇王哈里葛达那加剌。葛达那加剌的女婿土罕必门音耶（拉登·韦查耶）逃到麻喏八歇，积聚力量，伺机反攻。三月一日，元军会师并攻占了八节涧。土罕必门音耶向元军表示归顺，请求援助。史弼等接受了这一请求，派兵增援麻喏八歇。三月七日，葛朗军兵分三路进攻麻喏八歇。第二天，高兴等率兵与之激战一天，击退敌军。十五日，元军分三路进攻葛朗。元军与哈只葛当率领的葛朗军十余万激战于答哈，三战三捷，歼灭其主力，迫使哈只葛当退入内城。当天晚上，哈只葛当投降。四月二日，土罕必门音耶请求离开元军大营，回麻喏八歇取正式的归降表和朝贡礼品。史弼等派二百名元军护送。中途，土罕必门音耶杀死护送的元兵，集结军队，夹攻元军。元军在葛朗之战后尚未休整补充，疲惫不堪，只得且战且退，于四月二十四日登舟回国。
元成宗元贞元年（1295年），爪哇麻诺八歇王朝派使节来华，主动恢复了友好关系。此后，两国的使臣、僧侣、商人来往不绝，保持了密切的经济、文化交流。
元成宗守成
元至元二十二年（1285年），太子真金去世。元世祖忽必烈虽然不欣赏真金纯用儒术治国的主张，但也十分痛惜，因此久久不再立太子。按照嫡长子继位的传统观念，忽必烈把希望寄托在真金之子铁穆耳的身上。
为了培养储君，忽必烈派出铁穆耳统兵讨伐叛王哈丹，接着又派他镇守和林（今蒙古哈尔和林），掌管北方防务。同时派开国四杰之一博尔术之孙、御史大夫玉昔帖木儿做他的助手。在玉昔帖木儿请求之下，忽必烈将原来属于真金的印玺“皇太子宝”授给铁穆耳，间接表明了传位给他的意图。铁穆耳在东北和林的经历，使他与精锐的北方驻军结下了特殊关系。这一关系成为他和他的后裔登上帝位的重要保证。
至元三十一年（1294年）正月，忽必烈逝世。四月，铁穆耳从和林到达上都（今内蒙古多伦东北）。在重臣伯颜、玉昔帖木儿的支持下，由宗室诸王会议推立为帝，是为元成宗。成宗在即位诏书中宣布自己将奉行先朝的“成规”，但实际上还是对忽必烈晚年的一些政策做了调整。中书右司员外郎王约的上书则较为具体地表达了成宗的守成政治方针。王约建议在经济上实行轻徭薄赋，停止所有非急需必需的土木工程，免除历年积欠的赋税，重新核实纳税的民户，以减轻民众负担，与民休息；同时设立义仓，赈济贫苦孤独之人，开放打猎等禁令，实行有利于农业的措施，以安抚民众，发展生产。在政治上，整顿吏治，打击贪污受贿，革除多年的积弊；慎重地选择官吏，尤其要慎重地选择直接治理民众的府、州、县长官；重新修订律令，严明赏罚；裁减多余的官吏，精简机构；减省烦琐的条文，改革不合理的制度，以提高办事效率。在对待周围邻国关系上，不要斤斤计较于要求别人朝贡，甚至为此动武，应该以恩德招抚远方之人。此外，王约还主张办好学校，以培养人才，以及朝廷上下都应该了解民情等等。成宗对这些建议大为赏识，将王约提升为兵部郎中。而王约的建议实际上成为成宗一朝，特别是元朝前期的施政大纲。
成宗即位后，对中央人事没有作大的调整，仍然任用中书右丞相宗泽、平章不忽木等执政，继续实行世祖末年的减免赋役、赈济灾民等宽大的政策。即位的第三个月，即至元三十一年（1294年）六月，成宗下诏减免所在本年包银、俸钞，以及内郡地税和江淮以南州县当年的一半夏税。后来又多次下诏减免赋税，其中规模较大的有元贞元年（1295年）下诏停止一切非急需的工程营建，免除本年五月以前积欠的钱粮。元贞二年（1296年），要求权贵豪绅交纳所隐匿的江南田租，以减轻小民负担。大德二年（1298年），因水旱成灾，下诏减免受灾郡县当年田租的十分之三，受灾严重的地区全部减免，老弱残疾及人丁稀少的民户免除三年差税。同时，停止了当年的一切土木工程。第二年，成宗派使节巡视各地，了解民间疾苦。免除当年内郡包银俸钞和江南夏税的十分之三。在减轻民众负担的同时，成宗三令五申要求地方官员鼓励农桑，发展生产。
为了保障社会经济的正常发展，成宗一即位就中止了对安南的用兵，释放了扣押的安南使节，开始着手缓和与周边各国的关系，放弃了忽必烈穷兵黩武的政策。对待贵族官僚则采取恩威并施的方针。一方面多次赏赐诸王、公主、驸马，增加官员俸禄。一方面厉行整顿吏治，约束权贵。例如，成宗即位的第二个月便下诏各道廉访司及时追查转运司官员欺隐奸诈的案子，以防止管财政的官员贪污中饱。同年十月，要求中书省臣约束属官，凡对公事敷衍塞责者处以笞刑。元贞元年（1295年）七月，下诏告诫全体官吏，有再犯贪赃之罪者，罪加二等，从重处理。不久，又将对贪赃罪的处理改为罪加三等。十二月，下诏禁止诸王擅自干预地方行政。
六角八柱银塔成宗的上述经济、政治措施基本能够贯彻到底。大德六年（1302年），江南朱清、张瑄贪污贿赂案被揭发出来，牵连了一大批官员，促使成宗再一次下决心查处贪污官吏。当年仅七道奉使宣抚官查处罢免的贪官污吏就有18473人之多，查出赃款15865锭，审理冤案5176件。大德八年（1304年），成宗下令天下官员体恤民情，减省刑罚，免除灾民差税一至三年不等。鉴于江南佃户田租过重，在过去减过十分之三的基础上再减十分之二，且永为定例。同时开放山场、河泊、任民采捕。
在对外关系方面，成宗拒绝大臣对日用兵的请求。在大德三年（1299年）派江浙释教总统僧人宁一山出使日本，恢复了两国间的正常贸易、文化往来。但是，成宗后期曾一度用兵西南。就是在恢复对日关系的第二年，即大德四年（1300年），成宗发兵两万出征八百媳妇国（今泰国北部、缅甸东北部，治今泰国清迈）。第二年，又因金齿（今中国云南西部和缅甸腊戍一带）诸国阻击元朝的征缅归师，下诏讨伐金齿诸国。后来因为出征八百媳妇国的元军损失惨重，大败而归，成宗才醒悟过来，决心不再对西南用兵。也就在这时，成宗达成了与笃哇、察八儿等西北诸王的和解，延续几十年的西北战乱得以平息。
大德九年（1305年）六月，成宗立子德寿为皇太子。十月，成宗患病，不能视朝，由皇后伯要真氏执政。朝中大事委于右丞相哈剌答孙。伯要真氏担心身居北方，握有重兵的皇侄海山威胁皇位，将海山之母弘吉剌氏和海山之弟爱育黎拔力八达迁居怀州（今河南沁阳）。十二月，皇太子病逝。大德十一年（1307年）正月，成宗去世。由于成宗未能解决好皇位继承问题，埋下了元朝中叶政局动荡的祸根。
元武宗之立
大德十一年（1307年）正月初八，元成宗病逝。太子德寿早卒，储位虚悬。统治集团内部为争夺帝位发生了冲突。
