牛老实能干，耕地兢兢业业、一丝不苟，深得主人的喜欢。主人常常亲自去割鲜嫩的青草来给牛吃。
与牛得到优待形成鲜明对比的是驴——驴在劳动时经常偷懒，主人对它非常恼火，常常骂它是“蠢驴”，给它吃的食物也比较差。
驴很妒忌牛，便有意去挑拨离间。
驴偷偷对牛说：“知道吗？主人最近给你吃得好、睡得好，是想把你养肥，然后把你杀了去卖肉呢！”
牛听了，愤然说：“我为主人这么卖力干活，他竟然对我这么残忍，他真是太没良心了！”
于是，牛郁郁寡欢。
驴又偷偷找到主人，说：“主人，您知道吗？牛最近想逃跑呢，它说跟着主人您很没自由，它想去做一只野牛。”
主人听了，恼怒地说：“我对它这么好，它竟然还想背叛我，真是没良心！”
第二天，主人拉着牛去耕地。
牛因为听了驴的话，非常疑惧，昨天一整天吃不好睡不好，因此耕地时无精打采。主人见牛无精打采，更加认为牛是因为想逃跑，所以心不在焉。
主人终于忍不住，第一次用鞭子抽打在牛身上，口里骂道：“我对你这么好，你为什么还想背叛我？”
牛索性停下来，圆睁着双眼，大声对主人说：“我什么时候打算要背叛你？倒是你，为什么想把我杀了拿去卖？我可为你立下不少功劳啊！”
主人一愣，说：“谁说的？我从来没有打算要杀你呀。”
牛说：“驴说的。”
主人恍然大悟，说：“原来是驴在挑拨我们之间关系。真是岂有此理！”
驴看见主人拿着鞭子怒气冲冲地向自己走来，知道大事不妙，吓得撒开双腿，没命似地往前跑……
