皇姑屯事件带走了一代枭雄张作霖，也成为川岛芳子真正踏人间谍生涯的开始。她甚至骄傲地预测自己会成为颇受日军方面青睐的谍海新星，但是在日本，有些人还是由于川岛芳子特殊的出身而心怀芥蒂。她的“满蒙独立”意识究竟有多强烈，会不会影响到她为日本方面效力，这样的疑惑一时间还打消不了。
日本谍报机关带着试探性的心理对川岛芳子做出了暂时冷落的处理方式，他们没有及时与她联系，也先没安排她新的任务，只是不动声色地放任她继续待在大连。偏偏此时，川岛芳子的生父肃亲王去世了，虽然没在一起生活很久，但真正的血缘联系，还是让这位曾经的清朝格格郁闷失落了好一阵子。
带着低落的心情，川岛芳子登上了回日本的商船。面对烟波浩渺的茫茫大海，她总会不由自主地陷入沉思。不经意间，一阵抑扬顿挫的歌声不知从哪里飘了过来，霎时拨动了她的心弦。循着歌声望去，一个高大魁梧、面目清秀的男子进入她的视线，而他也发现了与自己的歌声轻轻相和的她。男子主动走了过来，自我介绍说他叫大村洋，随后两个人热情地攀谈起来。
短暂地接触后，川岛芳子已经被大村洋风趣幽默的语言和潇洒俊朗的外表所吸引。情场高手大村洋当然也不会放过和美丽迷人的女人进一步发展的可能，两个人几乎是迫不及待地发生了实质性的关系。当船到达日本的时候，他们已经成为如胶似漆的情侣。
川岛芳子下了船后并没有直接回养父家里，而是随大村洋去了乡村的一座别墅。其实大村洋不只是个老练的情人，他还有一个身份，日本情报处人员，他的哥哥正是参加了炸死张作霖事件的大村骏。
川岛芳子在大村洋的住处度过了两个多月的浪漫时光，在享受情人给自己身体愉悦的同时，也被完完全全地洗了脑。大村洋告诉川岛芳子：“满蒙必须有人来操纵它、占有它、摆布它……满蒙是日本的弟弟，必须让它以哥哥的意愿进行合作，跟哥哥一起建立美满和谐的大家庭，这才是我们所主张的真正的满蒙独立。”
在日渐增多的接触中，大村洋也发现了川岛芳子体内所潜藏的优良素质，她具备一名成功女间谍所需要的很多条件。而且从这段时间对她床笫功夫的调教，她已经完全可以出色地胜任情色女间谍的身份。大村洋告诉川岛芳子：“男人能做的事情，女人没有不能做的，甚至在某些事情上还会做得更好。从这个意义上来讲，我认为你跟男人是一样的，甚至会比男人还强。只要为了满蒙独立大业，什么事情都是对的，都应该去做。”
如果说养父川岛浪速是川岛芳子的启蒙老师，那么大村洋便是她真正叛国投敌的首个正式教练。当然，一名真正女间谍的成长远远不会如此简单，她很快又遇到了另一个对她有着重大影响的男人。
川岛芳子也清楚自己和大村洋不可能维持长久的情侣关系，短暂的春宵过后，两人一拍两散，各忙各的要务。川岛芳子回了东京，但平静的生活显然已经让她无法适应，她拿着一笔钱只身来到上海。
在上海三井物产株式会社举行的一次招待宴会上，川岛芳子认识了日本驻上海公使馆武官辅佐官田中隆吉。37岁的田中隆吉名义上是日本驻上海公使馆武官辅佐官，实际上却是日本驻上海的特务机关长，最主要的任务就是搞情报活动。
对于田中隆吉来说，川岛芳子算是他所见过的最风情迷人的女子了。她穿着极合身的旗袍，凸显着玲珑有致的身材，黑色的面料更是衬得她的皮肤白皙水嫩，她坐在角落里甜甜地微笑着。田中隆吉瞬间便被这种温柔妩媚迷住了，他远远地打量着她，不知道对于这样绝色的女人，是应该立刻走过去，还是应该多些思量，以防掉到未知的陷阱里。
虽然最终他们只是简单地攀谈了几句，但无疑已经给彼此留下了进一步接触的机会。果然三天后，川岛芳子给田中隆吉打去电话，告诉他自己现在在医院里，希望他能来看她一下。田中隆吉赶到后，川岛芳子又撒娇地对他说，自己没有去处了，希望他能给找个住处。田中隆吉爽快地答应，并立即帮她办好了这件事。
通过进一步的接触，川岛芳子也找准了机会对田中隆吉实施魅力攻心术，终于让田中隆吉甘愿地败在了她的旗袍诱惑下。再老谋深算的间谍高手，也难以抵挡一个姣美如花的女人的盛情邀请，享受到了浪漫夜晚的田中隆吉，为川岛芳子购置了一套住宅，只为了安放这个美丽的情妇。
事实上并不只是情妇那么简单，川岛芳子最初对田中隆吉大感兴趣，也多半因为他的特殊身份。一个特务机关长到底有多大的能耐？能给她的间谍道路提供怎样的帮助？这都是川岛芳子偷偷思考过的问题。她显然清楚，田中隆吉绝对要比间谍身份的大村洋更有利用价值，所以她当然不会放过这样的机会，利用美色，笼络这个同样喜欢美色的精力旺盛的家伙绝不会错。
终于，在田中隆吉的进一步调教下，聪明漂亮的川岛芳子，信心满满地站在了间谍生涯的新起点，也真正实现了自己成为间谍新星的愿望，并且义无反顾地扑向了日本帝国主义侵略中国的战争里。
