司马昭夺权的消息马上让姜维知道了。姜维又要讨伐魏国。于是姜维亲自上朝启奏后主刘禅请求发兵北伐。后主刘禅听从了他的建议，马上让他带领蜀国大军前去讨伐魏国。
姜维杀了魏军将领王经、陈泰一个措手不及，魏军第一仗就大败。王经、陈泰狼狈不堪地逃进了狄道城不敢出战。
姜维大胜魏军，又要乘胜追击。部将张翼劝他不要再出兵追击了，姜维不听，急急追赶魏军。
这个时候，魏军名将邓艾带兵来救狄道城。陈泰向邓艾问计。邓艾说：“姜维自以为是，目中无人，猛攻狄道城，但狄道城坚固难攻，蜀军是徒劳无功。我马上带兵在项岭附近埋伏，蜀军来偷袭，一定会从项岭经过，到时候，他们一中埋伏，必败！”陈泰很佩服邓艾。
邓艾马上带兵去项岭埋伏去了，专门等候蜀军来中埋伏。
姜维围住狄道城，攻打了很久都没攻破，心情十分烦躁。正要召集手下将领商量怎样夺取狄道城的时候，这时营寨外面喊杀声震天动地，姜维大惊，赶忙上马提长枪来巡视。姜维看到是陈泰、邓艾领大军杀到，魏军气势汹汹，蜀军营门已经被魏军冲破，蜀兵倒退。
姜维和邓艾、陈泰交战了几个回合，看到魏军不断增加，蜀军败退不停，知道这一仗自己是败定了，赶忙回马提枪就走，邓艾在后面领兵追杀不停，蜀军一路上溃退，惨败而回，退到汉中。
邓艾大败姜维，陈泰启奏了魏国皇帝曹髦，曹髦马上为邓艾加官晋爵。
邓艾料到姜维会重新出兵，陈泰更加佩服邓艾。
姜维果然又出兵进攻魏军。部将多次劝姜维不要出兵，这样会兵马疲困，一定会败给魏军的。姜维哪里听得进去。带领大军杀出汉中直攻魏军。
魏军名将邓艾知道姜维的用兵方法，于是早先作好了埋伏，只等姜维进攻。
邓艾带兵不分白天黑夜地赶路，埋伏在武城山。这个时候蜀军还没有到。邓艾立即命令儿子邓忠和部将师篡各带五千精兵埋伏到段谷。一切准备好了，邓艾专等蜀军再次上当。
姜维从董亭出发往南安而来，来到武城山脚下，姜维对夏侯霸说：“这座山叫武城山，如果我军先占领了这座山，攻打南安就不用愁了。我们不要让邓艾先下手。”
姜维正要下令上山占据险要山头。这时邓艾下令士兵冲下山来和蜀军大战。蜀军先头部队被魏兵杀得大败，姜维赶忙来救援先头部队，这时魏兵狡猾地逃回山头上去了，姜维下令手下士兵在山上挑战邓艾军队。邓艾军队在山上用箭射退蜀军，姜维见魏兵不下来交战，自己军队又冲杀不上去，左右为难，只好下令部队先安营扎寨。
半夜三更的时候，邓艾带领五百名士兵从山上冲杀下来，蜀军被杀了个措手不及，纷纷溃退。
姜维气愤极了，只得和夏侯霸商量：“南安攻占不下，现在又有邓艾在武城山挡住去路，我军不如去攻占上邽，上邽是南安的粮仓，烧了敌军的粮仓，敌军一定会大乱的，到时候，我军就可以乘势攻击，我军大胜在望。”夏侯霸连声叫好。于是姜维带领大军往上邽方向进发。走了一夜，天就快要亮时，姜维看到山路崎岖难行，地势险峻，马上问向导官：“这是什么地方？”向导官说：“是段谷。”姜维大吃一惊说：“什么？段谷？这不是断谷的意思吗？如果有敌军埋伏在这里，我军肯定会中埋伏，赶忙后退！”
蜀军正要撤退，这时山后尘土飞扬，魏军气势汹汹地杀了出来，姜维连声叫苦。邓忠、师篡来战姜维，姜维边打边退，这时前面又是尘土飞扬，邓艾也带兵杀来，魏军三路攻杀过来，姜维不敢再打下去，急忙下令快退！快退！
幸好这个时候，夏侯霸领兵杀来，救出姜维，蜀军伤亡惨重，掩败而退。
姜维想要再回祁山大寨，这时夏侯霸告诉他：“祁山大寨被魏军将领陈泰攻占了，我军将领鲍素阵亡，全寨人马都逃回汉中去了。”
姜维不敢再去攻打董亭，赶忙往山间偏僻小路撤退。姜维亲自在后面掩护。
正在这时候，魏军将领陈泰突然从大路左边带兵杀出。姜维大惊，魏军士兵已经把他围困在中间。姜维全身疲倦，左冲右杀，仍然杀不出重围。蜀军将领张嶷听说姜维被魏军围杀不放，赶忙带领几百名骑兵来救姜维。姜维这才被救了出来，但张嶷却被魏军乱箭射死了。
姜维带着他的残兵败将马不停蹄地逃回了汉中。
蜀军将士伤亡惨重，后主刘禅降了姜维的职位，但仍然让姜维总领大军。
司马昭时常想夺皇位，一时之间，司马昭之心路人皆知，连小孩都害怕司马昭。
蜀军与魏军又经过两次大战，都大败，军心大震，从此士气大衰。
姜维对将士们说：“胜败乃兵家常事，现在我军受到了一点小小的挫折，这算不了什么。成败大事，在后面的大战中可以决定。各位将士，不要伤心悲痛。只要下次大战，各位奋力杀敌，我军必胜。”
张翼说：“魏军全部驻守洮阳地区，祁山大寨无人防守，我带兵去攻夺；将军带兵去对付洮阳的邓艾部队，我取下祁山大寨，攻占长安就指日可待了。”
姜维听了张翼的建议，马上分了一支军队给张翼，去攻打祁山大寨。姜维自己带领大军到侯河向邓艾挑战。邓艾和姜维交战了一次，就坚守不出了。
邓艾暗地里命令邓忠把守营寨，自己带兵去偷袭祁山的蜀军。
姜维挑战了几天，都不见邓艾出战，知道邓艾去祁山偷袭张翼部队去了。于是留下傅佥坚守营寨，自己带领大军去救祁山的张翼部队。
张翼正在猛烈攻打祁山魏军，眼看就要攻下祁山营寨了，忽然邓艾带兵杀到，冲杀一阵，蜀兵大败，把张翼隔在山后，绝了归路。
张翼正在慌忙迎战邓艾，忽然听到后面喊杀声四起，魏军纷纷倒退。张翼手下将士都纷纷大叫：“姜维大将军杀到了！”张翼奋力冲杀，邓艾被蜀军两下夹攻，吃了一个大败仗，邓艾退到祁山寨不敢再出战。姜维派兵四处围住了邓艾。
后主刘禅又听信奸臣黄皓的坏话，又把姜维召回了成都。
后主刘禅一连十天不上朝，姜维不知道这是什么意思。姜维碰到秘书郎郤正。姜维问郤正：“天子命令我班师回朝，你知道是为什么吗？”
郤正笑道：“大将军怎么不知道？天子命令阎宇调换你回来，目的是让他立军功。现在听到魏国名将邓艾深谋远略，阎宇根本就不是邓艾的对手，所以一连十天不上朝，怕文武百官笑话他用将不当。”
姜维大怒道：“我一定要杀了奸贼黄皓！”
郤正说：“大将军要继承诸葛丞相的事业，责任重大，任务艰巨，不要太冲动。如果惹恼了天子，恐怕不好吧！”
姜维感谢郤正劝阻。
第二天，后主刘禅和黄皓在后园喝酒，姜维带领几个手下将领走了进来。早有人告诉了黄皓，黄皓赶忙躲到一座假山后面去了。
姜维见到后主刘禅就跪拜，一边哭泣一边说道：“我围困邓艾在祁山，陛下紧急命令我回朝，有什么紧急事情吗？”
后主刘禅不说话。
姜维接着说：“黄皓奸诈专权，应该早点杀掉黄皓，这样国家才能安宁，中原才可以恢复。”
后主刘禅笑道：“黄皓只不过是一个小宦官而已，就算削了他的官职，又能够怎么样？当年董允每次看到黄皓都痛恨，我已经责怪了黄皓，你又何必斤斤计较。”
姜维把头碰撞在地上，对后主刘禅说：“陛下今天不杀黄皓，大祸就要来了。”
后主刘禅不听从姜维说的话，反而命令身边的手下去叫黄皓出来向姜维请罪。
黄皓站了出来，拜在姜维的面前，流出眼泪流出鼻涕，对姜维说：“我早晚只服侍照顾皇帝陛下，并不参预国家大事，请大将军不要听信外面的风言风语。我的命在大将军手上，希望将军饶了我！”
姜维拿黄皓没有办法，因为后主刘禅在身边为黄皓撑腰，姜维只好愤怒而出。姜维又去找郤正，将刚和黄皓对话的事情告诉了郤正。
郤正大吃了一惊，对姜维说道：“大将军大祸临头，黄皓一定会诬告大将军，到时候天子一定会处罚大将军。如果大将军有难，那么蜀国也就危在旦夕了！”
姜维说：“请你告诉我保卫国家避开大祸的办法。”
郤正说：“陇西有一个地方名叫沓中，那里土地肥沃。大将军为什么不学当年诸葛丞相屯田的办法，启奏天子，去沓中屯田？到沓中屯田有四大好处：第一，可以种植粮食，粮食丰收了，可以充当军粮。第二，可以夺得陇西右边各地。第三，魏军不敢进攻汉中。第四，大将军掌握兵权，谁也不能陷害你，可以避祸。大将军马上出发吧！”
姜维大喜过望，拜谢了郤正，马上启奏后主刘禅，请求到沓中种田。后主刘禅批准了。
姜维马上回到汉中，又召集各级将领开军事会议：“我几次出兵伐魏，都是因为粮草不足，所以一直都没有成功。现在我领兵八万去沓中种麦屯田，慢慢等待时机，再进攻魏国。大家长期在前线作战，十分劳苦，现在休养生息，退守汉中。魏兵千里运粮，爬山越岭，自然疲乏，一疲乏魏军一定会退兵。那时候乘势追击，没有不胜利的道理。”
姜维又调兵遣将防守汉中各道险要关口。
姜维在沓中种麦屯田，一路上扎营安寨四十多个，连绵不绝，井然有序，好像是摆了一个大阵。
邓艾马上把姜维的布阵方法用笔画成了一幅地图，派人连夜送回洛阳，呈献给司马昭。
司马昭看完后，大怒，又派手下名将钟会带兵去帮助邓艾攻打蜀国。
