狐狸、牛、驴路过这里，看到了虎皮和狼皮，狐狸很有心计，建议带上这两张皮。
驴很懒，说什么也不肯驮这两张皮，狐狸就去和牛商量：
“牛老兄，只好麻烦你驮上这两张皮了。”
牛不解地问：
“这两张皮有什么用？为什么一定要带上呢？”
狐狸很自信地说：
“我相信总会有用上的时候。”
牛很憨厚，没再说什么，就驮上了这两张皮上路了。
三个伙伴又行了一段路，忽然发现后边有响动，原来是小虎和小狼出来寻找父亲，发现了狐狸、驴和牛的脚印，就追踪而至。
牛和驴远远看见了虎和狼的影子，吓破了胆。狐狸却很镇静，嘱咐牛和驴按它的主意行事。
等小虎和小狼追到了跟前，牛故意对着狐狸喊：
“这一只虎怎么够我吃的，快去把它儿子找来！”
驴也对着狐狸大声吼：
“这一只狼我怎么能吃得饱，去把它的儿子找来！”
小虎和小狼一听这话，吓得掉头就跑。狐狸又安排牛和驴藏到路边的两棵树上。过了一会，跑了一阵又醒悟过来的小虎和小狼又追回来了。但不见了牛和驴的踪影，气得在树下团团转。牛和驴跳下树来，把小虎的肋骨和小狼的大腿骨都压断了，它们吓得挣扎着落荒而逃。
狐狸锯树
从前，森林里一只乌鸦想要几个孩子，于是她在一棵树上筑了一个巢并且还下了三个蛋，她孵了二十一天孵出了三只小乌鸦。此后她便整天忙碌地喂他们、保护他们，因为附近的不少强盗总是虎视眈眈地看着那几只小乌鸦。
一只很坏的狐狸住在离榆树不远的地方。每当听到小鸟的叫声他就自言自语地说：“那个鸟窝里有我吃的东西。”他便朝树上爬，但鸟窝太高了，无论他爬还是往上跳，总是离鸟窝太远，狐狸便冥思苦想，最后他还真的想出了一个办法。
他从垃圾箱里找到一顶破毡帽和一把生锈的锯子。第二天一早他就戴上破毡帽开始锯树。老乌鸦吓坏了，忙问：“你是谁，你在干什么？”“我是人，我要锯倒我的树。”狐狸回答。乌鸦听后哭了起来，她一个劲地恳求狐狸说：“请别把树锯倒，这里有我的窝和我可怜的孩子，他们还很小，给我几天时间让我的孩子长大一些，你再锯行吗？”“不行，一个钟头也不行，”狐狸说，“我必须马上锯倒我的树。”
乌鸦继续恳求说：“求求您，给我两天的期限吧，等我们的孩子学会了飞我们就全离开你的树。”“不行，树是我的，我必须把它锯掉。”狐狸说完就开始锯起来。乌鸦哭得更厉害了。看着机会到了，狐狸从破毡帽底下朝鸟窝狡猾地瞄了一眼。他冲乌鸦说：“如果让我给你两天时间，你必须给我一只小鸟。”可怜的乌鸦只好答应了。诡计得逞的狐狸十分得意，更得意的是从今以后他可以对别的鸟儿也采用同样的伎俩了。
狐狸走后，乌鸦的邻居喜鹊来探望她。当乌鸦把事情的经过告诉她之后，喜鹊说：“这就怪了，伐木人是不会把这么好的一颗树锯掉的。你一定是受骗了。下次他再来你告诉我一声，看是不是一个真正的伐木人。”
过了两天狐狸又洋洋得意地来了。乌鸦赶紧去告诉喜鹊。喜鹊仔细地观察了一番后对乌鸦说：“你真无知，这哪里是伐木人，他是狡猾的狐狸。你用不着害怕，如果他说要锯树，你就让他锯，他没有锯倒这棵树的本领。狐狸正要锯树，乌鸦回来了。“你是淮，你要干什么？”
“我是伐木人，我要锯倒我的树。”“别骗我了，你这个狡猾的狐狸。”狐狸知道阴谋被识破，他狠狠地问乌鸦：“谁告诉你我的秘密的？”乌鸦又犯了一个错误，她把喜鹊的事告诉了狐狸。狐狸发誓向喜鹊报仇。
几天后狐狸钻进脏水沟里把全身弄脏，然后他跑到喜鹊的窝底下躺在那装死。喜鹊看到狐狸躺在树下，就来回在他身旁走了两次，但狐狸纹丝不动。喜鹊想：“他准是死了，我一定要啄掉他的眼珠。”喜鹊飞下来啄狐狸的肋骨，狐狸没有动。喜鹊站在他头上准备啄他的眼珠时突然被他一口咬住了。
喜鹊知道上当了，但她很聪明，她对狐狸说：“你可以吃我，因为我把你的诡计告诉了乌鸦和其他鸟。我和你一样聪明，也知道不少绝招儿。你现在想想，如果你吃掉我，只能饱一天肚子，如你放了我，我就成为你的朋友。那时我把所有的绝招教给你，那样你会比现在好过多了。”
狐狸思忖了一番，认为喜鹊说的有理，和她交朋友说不定每天都可弄到几只小鸟呢！“快拿主意吧，”喜鹊说，“如果你要和我交个朋友就必须发誓。”狐狸张开嘴正要发誓，喜鹊马上飞掉了。狐狸伤心地摇头叹气，承认这一次他受骗了。
但喜鹊不肯就此罢休。他把全森林的鸟请来想办法除掉狐狸。狐狸正打瞌睡时，突然许许多多的鸟儿都飞下来啄他，他起身就跑，一下子掉进了水池里，最后被淹死了。
猴子与陷阱
有个猎人，在森林边的小路上，挖下了一口很深的陷阱。他在阱口上稀稀疏疏地排了几条树枝，上面再铺上薄薄的一层青草，然后用浮土盖住，收拾得和原来的路面一样，不留任何痕迹。想不到这一切都让树上一只聪明的猴子看到了。
猎人走了以后，猴子嘻嘻地笑起来，说道：“他真是一个老练的家伙。瞧，一切搞得多么巧妙啊！要不是我亲眼看到，说不定也会上当。真好玩儿！我不妨在这里多待一会儿，看一看究竟谁倒霉！”
不久，猴子看到小路上有一只母兔子不紧不慢地走来，一步步地接近那危险区域了，兔子是多么温顺啊，猴子不觉动了怜悯之心。
“站住！”猴子大喝一声，从树梢上猛跳下来，拦住兔子的去路。正一心赶路的母兔着实吓了一大跳，一阵惊慌。等她看清原来是猴子的时候，才稍微定下心来，长嘘了一口气，埋怨他说：“哎呀呀，猴大哥，你怎么吓唬起我这个可怜的人来了。”猴子说：“你上哪儿去？”“我要到森林深处去，给我的小兔儿摘一些嫩草叶。”“我劝你别从这条路上过去。”猴子指着前面说，“在那儿，有猎人挖下的陷阱。”
兔子听了，怯怯地望了望前面，非常感激猴子，连连道谢，然后从另一条岔道上，向森林里走去了，她刚走了不远，真倒霉！迎面恰巧来了一只饿狼，拦住了她的去路。
“好啊！”饿狼恶狠狠地张开大嘴，冲着兔子叫道：“我正饿得慌，来得正好，你就给我当一顿点心吧！”兔子又急又慌，但她强作镇静，壮着胆子说：“我们都住在大森林里，你我都是平等的，你有什么权力吃我？”“哈哈……”饿狼发出一阵狂笑，说：“我肚子饿了就要吃东西，你不该碰上我，就这个道理。”“我们得找一个裁判来评评理。”兔子要求道。
正说着，一只狐狸不知从什么地方钻了出来。于是，狼便对兔子说：“好吧，你就问问狐狸。它可是一位最懂道理的人。”“不用再说了。”狐狸得意地说，“你们的争论，我早已听见了。兔子啊，你应该愉快地叫狼吃掉，这就是真理。”
这是什么真理！兔子不服，要求再找一个真正公正的裁判来裁决，狼允许了。于是，它们在路口找到了猴子。猴子仔细听完双方的申诉，便眨着眼睛，想了一会说：“狼要吃兔子，当然狼的本领要比兔子强。不过，先请狼回答一下，你究竟比兔子强在哪里？”狼回答说：“这还不明显吗？比如，我尖利的牙齿，一口就能咬死一头公牛；还有，我四条善跑的腿，能够追得上飞一般奔驰的黄羊；而且……”
“等一等。”猴子说，“我就不相信你会跑得这样快。”狐狸从旁插嘴道：“猴老兄，你不该怀疑狼兄的本领，这是有目共睹的，我敢为他担保。”猴子摇摇头说：“空口无凭，还是请狼用自己的行动来证实一下。这样吧，就以前面那株老柏树为终点，这条小路作跑道。我允许狼和兔子保持２０步的距离。狼在前面跑，兔子在后面追。如果兔子追不上狼，那就应该让狼吃掉。如果追上了，那狼不过是一个只会吹牛的家伙。”狼听了猴子的话，暗想：兔子本来跑得没我快，况且还让我领先２０步，这么一想，它就满口答应了。绕舌的狐狸又插嘴道：“虽然现在比赛还没有开始，但谁胜谁负，我完全可以肯定。别说狼兄是我们森林里的长跑健将，就我这四条腿，也不是小毛兔所能赶上的。”猴子笑了笑，说：“那么，用相同的条件，让你也参加比赛吧！”狐狸拍着胸脯说：“行，我可不是一个胆小鬼。”
于是，比赛开始了。猴子嘬起嘴巴，吹了一声响亮的口哨，狼和狐狸都争先飞跑。他们顺着小路，直向老柏树冲去，猴子在后面虚张声势地高声喊道：“加油啊！追上了！加油啊！”
只听得“噗噗”两声，狼和狐狸双双落下陷阱，跌了个头肿脸青眼发花！好一会，它们才从昏迷中醒来，弄清楚眼前发生的情况。原来它们掉进了猎人的陷阱里。于是，它们都死命地挣扎，在陷阱里又跳又蹦，想从下边跳上来。
可是，猎人的陷阱挖得那么深，要想跳上来是不可能的，他们挣扎了半天，力气都白费了。最后，只好无可奈何地在陷阱里“呼哧呼哧”喘气，无望地抬头看着阱口。
此时，猴子和兔子站在上边，高兴地哈哈大笑。
熊和野猪
在茂密的大森林里，黑熊和野猪遇上了。
撅嘴巴的黑熊很狡猾，想把野猪吃掉，就挡住野猪的去路，挑衅道：“我听人家说，你的牙齿锐利得很，你那牙齿能比我的爪子还锐利吗？先不说谁更厉害吧，咱们俩先比试比试，自然就见出高低来了。”
笨重的野猪也毫不示弱，当即答道：“你的耳朵要是不背，你早就该听到那话了，要是你已听到别人谈论我的本事，还不远远避开，那就活该你倒霉了。你真想比试一下，我愿意奉陪到底。”
黑熊听了不以为然，挺直了身子，伸出前掌，露出利爪，威吓道：“说出来的话可收不回去了，谁也不许反悔。从今天算起，咱们各自准备一个星期。然后，我们把这森林里的野兽们全都叫来，当着它们的面，咱们搏斗一场。谁的本领高强，谁的武器锐利，就听凭它把败阵的对手随意处置，开膛破肚也行。怎么样，这个条件你敢不敢接受？”
野猪没露出一点害怕的样子。说完以后，它们俩就各自准备去了。
自从那天起，黑熊从早到晚在石头上磨自己的脚爪，野猪也并没有闲着，它自有办法。野猪找到了一个泥潭，整夜在泥里打滚儿，太阳一出来，它就躺在地上，转着遭儿把全身的泥晒干。这样，身上就结了一层厚厚的泥，就像是穿了一身铁甲。
准备好了，黑熊和野猪来到约定的一片林中空地上碰头。黑熊咆哮着，野猪呼噜噜地发威，把林中所有的野兽都引来了。
黑熊首先傲慢地向群兽大声宣告：“众位乡邻，今天是我和野猪比武的日子，请大家来做个见证。第一个回合该当我先动手，诸位请看好，看我怎样一巴掌撕开这个家伙的胸膛，让它试一试我的爪子到底利不利。这位好汉野猪的心要是蹦了出来，滚到诸位面前的话，请不要惊慌，不要害怕！”它把大话先吹了出来。
再看那野猪，好容易才把被泥糊住的眼睛睁开，刚要开口，鼻孔还被泥巴堵着，以至于说出来的话瓮声瓮气地：“熊兄既然说它要先动手，那我就把前三个回合都让给它，它愿意朝哪儿下手，随它的便。我就站在这儿，任凭它在我身上抓挠三下，它要是真有那么大的本领，像它自己刚才说的那样，把我的心掏出来，撂到你们面前打滚，我也绝不后悔，我愿把我的肉白送给它吃。如果一连三下，还伤不了我的一根毛，那就请熊兄在原地立稳，吃我一家伙。我也不要三下，只想用牙齿戳它一下，我们的账就算结清了。”
野兽们听了双方的话，都在一旁叫好，远远地站在一旁观战。
熊心中非常得意，觉得自己稳操胜券。它一会儿直立，一会儿四爪沾地，不住地用舌头添着厚厚的嘴唇。它心里想的是：好乖乖，你的小命快完了。用不着数十下，你的心就会蹦出来，你那肥嫩的鲜肉就成了我丰盛的午餐！
黑熊运足全身的气力，朝野猪猛扑过去，两只前爪猛力捏住野猪的脖颈下面，这一下，爪甲里都塞满了泥巴。它不灰心，笨拙地转了一圈，又抡起巴掌，朝野猪的腹部打去，结果还是一样——爪甲里塞满了泥巴，却没伤着野猪的一根毫毛。
只剩下最后一次机会了，要是再不能取胜，自己的三招就算完了，刚才当众说的一切，都成了空话，只能让人耻笑了，黑熊想到这里，发疯似地，大声吼叫着，第三次猛冲过来，张开大口，使劲咬住野猪的脖根，两只前爪又朝野猪的胸脯剜去。没想到，嘴里也塞满了泥巴，气得它一面“呸呸”地吐着，一面退了回去。四周看热闹的野兽哄然大笑起来。
轮到野猪进攻了。它慢悠悠地朝后走了１０步，转过身来，朝着侧身站立的黑熊冲了过来，瞄准黑熊肚子下方，用嘴巴只一拱，一对獠牙就把黑熊的肚子来了个大开瞠，肠子流了满地。
看到这情景，熊家族的老老少少吓得大气都不敢出了。
这时，野猪说道：“黑熊在森林中逞凶的日子结束了。这不是我吹牛，而是大家亲眼见到的事实。”
野兽们都说：“黑熊鲁莽轻敌，被野猪豁开了肚子；野猪却凭着计谋战胜了强敌，显示了它的真本领。”
不仁不义的狐狸和狼
从前，一只狐狸和一只狼交上了朋友。开始的时候，它们俩亲密无间，简直分不出你我。每天清早，它们分头出去寻找食物，找来的食物都放在一处，分着吃。
狼有力气，性情凶猛；狐狸呢，狡诈多端。时间长了，狼发现了狐狸不老实，找来的食物总是东藏西掖，把好的留着自己偷偷地吃。有几回，狐狸正躲在一个地方吃好东西，不巧，被狼撞见了，狼非常恼怒，扑上去就去咬狐狸，牙都咬进狐狸的肉里去了。要不是念及到它们所谓的朋友旧情，非把狐狸当场咬死不可。可是，这样一来二去，狐狸也就怀恨在心了。
有一天，狐狸在野外到处跑着找食物，它找到了一只鹌鹑。狐狸盘算着：“这只鹌鹑我可不能让狼看到，找一个僻静地方，我一个人吃了吧。”
狐狸叼着鹌鹑正走着，不想，鹌鹑挣扎着开了口：“狐狸先生，我全身不过只是一滴血，一把毛，您就是把我吃了，肚子能填饱吗？跟您说吧，刚才我看见了一匹肥马的尸体。您要是放了我，我就带您去，指给您看。”
狐狸狡猾地说：“你别跟我耍鬼心眼。我放开你，你就逃了。你先看看这跟前有没有可以替你作保的东西。有的话，你指给我看看。”鹌鹑以自己窝里的毛茸茸的幼雏作质，狐狸放心了，才把鹌鹑放了。于是，鹌鹑飞着把狐狸带到马尸跟前，自己就赶紧飞走了。
狐狸围住马尸转了一圈，马尸的一面是个不易被发现的陷坑。于是，狐狸趴在另一面，美美地吃了个饱，这才去找它的朋友。
狐狸亲切地说：“狼兄，我找到了一匹死马，是刚刚死去的，那肉可真肥，吃起来特别香甜。我只尝了一点。没有你在身边，我吃不下去，所以我赶忙来叫你。咱们一起去吃个饱吧。”
于是，狼随着狐狸来到死马跟前。狐狸先占了没陷坑的那一面。狼不知道狐狸的诡计，就走到有陷坑的那一边，刚走近马尸，就觉得脚爪一滑，没等它弄明白怎么回事，已经跌进陷坑里去了。狐狸吃着肉，一根筋夹在它牙缝里，左拉右拽，拽不断，急得它蹦来跳去，最后也掉进了陷坑。
它们费了好大劲儿，就是出不了坑。这对难兄难弟累得直喘粗气。最后，狐狸说：“狼兄，咱们可不能就这样等死呀！依我说，干脆一个举一个，相帮着跳出这个坑吧。事不宜迟，晚了咱们就没命了。”狼绞尽脑汁，也没什么别的办法，只得同意了。
