有一次，山猫到森林里散步，遇见了一只红狐狸。山猫心想：“狐狸比我壮多了，而且聪明伶俐，能和狐狸做朋友，说不定还跟老虎攀上了亲戚。”于是山猫就谦卑地向狐狸打招呼：“啊，亲爱的狐狸先生，你好吗？好高兴能见着你。”狐狸先生是一个骄傲的家伙，他看见向他打招呼的竟然是一只不起眼的小猫，就很不高兴地说：“哦，是你啊，我正要去拜访虎太太，别挡了我的路。”
山猫赶紧向狐狸说：“亲爱的狐狸先生，我一直很崇拜你。我想向你请教一个问题，你是怎样度过这饥荒的日子的？”那满身都写满了“骄傲”二字的狐狸把山猫从头到脚端详了半天，不知道该不该回答这个问题。最后狐狸说：“哦，你这个爱摸胡子的家伙，你这个花呆子，你这个爱追逐老鼠的小丑，你这个常常挨饿的小东西，你有资格问我吗？你学过什么吗？你又懂多少本领呢？”山猫谦虚地说：“我只有一种本领。”狐狸问山猫：“你居然还会一种本领？那么，你究竟有哪种本领呢？”山猫说：“如果狗从我后面追过来，我能爬到树上躲开它。”狐狸听了哈哈大笑起来，然后说：“你这个胆小的家伙，只知道躲避和逃跑。告诉你，对付狗，我有100多项本领，还有满满一袋子的计策。”
就在骄傲的狐狸夸夸其谈的时候，一群猎狗赶了来。山猫对狐狸说：“朋友，现在就看你有什么锦囊妙计了，多动脑筋想想看，赶紧找一条逃生之计吧，对我来讲就看这一招了。”话音刚落，山猫纵身跳到树上，爬了上去。这只狐狸只得动脑筋想办法了，然而，他想出的上百条计谋根本不管用，不得已只得钻进许多个窝穴，上百次把这群猎狗引入歧途。狐狸到处寻找安全隐蔽之处，却没找到一个像样的地方。在受到烟熏和猎狗的追咬后，狐狸冒险钻出了地面，随即被两只动作利索的猎狗一拥而上咬住咽喉，活活地被咬死了。
