二、美国不支持“两个中国”或“一中一台”，但希望能和平解决台湾问题。
三、美国承认台湾是中国的一部分，不支持台湾独立。
四、美蒋条约留待历史去解决。
五、美国不再指责和孤立中国，美国将在联合国支持恢复中国的席位，但不支持驱逐台湾代表。
此后，他还谈到了印支问题，越战问题，美日、美苏关系，南亚次大陆等问题，足足讲了一个多小时。发言结束时，他向周恩来微微点点头，端起杯子喝了点水，换了一下坐姿想听周恩来发言。
周恩来微微一笑，看了看表，说道：“哟，该吃晚饭了。”这时，气氛也变得更加宽松起来，周恩来将面前那一张发言提纲轻轻一扬，对基辛格说：“交谈嘛，何必照着本子念呢？”
一向自负的基辛格忙笑着解释道：“我在哈佛教了那么多年书，还从来没有用过讲稿，最多拟个提纲。但这次却不同，对周恩来总理我念稿子都跟不上，不念稿子就更跟不上了。”
晚饭后休息了一会，又继续进行紧张的会谈。针对基辛格所谈的七个方面的问题，周恩来坦率地陈述了中国的原则和立场：
“我认真听了基辛格博士阁下所陈述的美国对有关问题的看法。我要说我们有不同的看法，用我们中国人的话来说，双方的立场和世界观都不同，虽然两国之间的分歧是巨大的，但我们终于坐下来了，坐下来就可以相互阐述自己的观点。让对方有充分的了解，并且这种分歧并不妨碍我们两个太平洋两岸的国家寻求如阁下所说的平等友好相处的途径。首先就是平等，换句话说就是对等，一切问题从对等出发。我同意这样的说法，即中美两国人民是愿意友好的，现在是友好的，而且过去是友好的，将来也会友好的，我们邀请你们乒乓球队访华就是证明。”
听到这里，基辛格和助手们交换了一下眼色，都松了一口气。最初他们认为，周恩来会像苏联外交官一样，一开始就在越南、台湾问题上狠狠教训美国人，打掉对方的锐气，而现在这种谈笑风生的轻松气氛，简直像两位教授之间一场政治哲学对话一样。
周恩来接着说：“关于台湾问题，我在很多场合都讲过，台湾自古以来就是中国的领土，解放台湾是中国的内政，不容许外国干涉，我们现在仍坚持这一立场。同时我还讲过，由于美国侵略并占据着中国领土台湾省和台湾海峡，所以我们愿意坐下来同美国政府进行谈判，解决这个问题。美国军队必须限期撤走。如果美国军队全部撤离台湾和台湾海峡，美蒋间的共同防御条约自然就无效了，我们则向来就认为这个条约是非法的。”
谈到印支问题时，周恩来特别指出：“美国朋友总是喜欢强调体面、尊严。其实这完全取决于你们自己，只有把你们所有的军事力量统统撤走，一个不剩，你们就有了最大的荣誉和光荣。”
双方就这样你来我往，就共同关心的问题陈述了彼此的观点，不知不觉已近午夜，周恩来意犹未尽，突然对基辛格说：“博士，我对尼克松总统6日在堪萨斯城的演说很感兴趣。”
“什么？堪萨斯城？”
原来，美国中西部新闻宣传机构的高级人员在堪萨斯城集会，请内阁阁员和白宫助理人员报告国内政策，尼克松总统知道即将发生的事情，就按捺不住激动的心情作了一篇事先未草拟讲稿的即席演说。他赞扬中国人是“富有创造性的，勤劳的，是世界上最有才能的民族之一。”正是由于这个原因，“美国的政策目标从长期来看，必须是结束大陆中国的与世隔绝状态和使我们同大陆中国的关系正常化”。他认为美国已失去头号强国地位，预见世界上将出现“五个超级经济大国”――美国、西欧、日本、苏联和中国，宣称“这五个超级经济大国将决定世界在本世纪最后三分之一时间的经济前途，而且由于经济力量成为其他力量的关键因素，这五大力量还将决定其他方面的前途。”
周恩来敏感的发现基辛格惊愕的神情，知道基辛格还不知道尼克松的讲话，于是就主动地介绍了尼克松讲话的主要内容，然后表明态度说：“我们大致同意你们总统的观点，但不赞成给中国戴上‘超级大国’的帽子，我们也不参与这场比赛！”
基辛格对周恩来不利用对方的不利处境“整人”，给予了很高的评价，他想借尼克松的讲话稿，但终于没有说出口。
第一次会谈于7月9日晚11点20分结束。
毛泽东说：台湾问题是猿尾巴，不长
会谈结束后，周恩来又赶到中南海，向毛泽东主席汇报了谈判情况。当谈到台湾问题时，毛泽东抽口雪茄说：“猴子变人还没变过来，还留着尾巴。台湾问题也留着尾巴，它已经不是猴子，是猿，尾巴不长。”
毛泽东生动而形象的比喻逗得周恩来开心地笑了起来，当周恩来说到印支问题时，毛泽东又以他特有的气度大发宏论：“美国应当重新做人！多米诺骨牌是什么意思？基辛格英文比我好，让那些多米诺骨牌倒了算了。这是进化嘛，当然不打它不倒，不是我们打，是他们打。美国要从越南撤军，台湾不慌，台湾没打仗，越南在打仗，在死人呀！我们让尼克松来，不能就为自己。”
毛泽东又对周恩来等人说：“要给基辛格吹天下大乱，形势大好。不要老谈具体问题。我们准备美国、苏联、日本一起来瓜分中国，我们就是在这个基础上邀请他来的。”
周恩来向毛泽东汇报回来已是10日的凌晨了，他没有忘记基辛格那欲言又止的神情，便把尼克松在堪萨斯城演说的英文本拿来，提笔写了一行小字：“只此一份，阅毕请退！”派秘书给基辛格送去。早餐时，基辛格收到了那篇周恩来已作了记号的英文演讲稿，他感慨不已的说：“要是赫鲁晓夫，非搞小动作整我们不可！”
10日上午，黄华等人陪同基辛格一行参观了故宫和一些刚出土的文物。按照美方的要求，中方采取了严格的保密措施，对外关闭了部分景点，沿线也只安排了几名便衣保卫人员。基辛格一行六人对那些精美的建筑、大理石雕刻、青铜狮子、瀑布似的金黄色的琉璃瓦屋顶都惊叹不已。中方特意安排的一名摄影记者给他们照了几张像后，基辛格开玩笑说：“还是少照一些为宜，否则白宫知道后，还以为我们在这里只顾游山玩水，不务正业。”
参观完后，基辛格一行被领到人民大会堂福建厅和周恩来继续会谈。
周恩来在稍作寒暄后立即进入正题：“你们说，你们要争取中美之间的和平。争取远东的和平，世界的和平，可现在和平却根本谈不上，战争一直没有停，不说远的，现在东方――中国、朝鲜、印度支那都在打仗，更不用说中东了，客观世界的发展是大动乱。中国不是超级大国，也决不想作美国和苏联那样的超级大国。美国也正处于困境，因为你们的手伸得太长了。我们始终是积极防御，准备大乱，准备美国、苏联、日本来一起瓜分中国。准备苏联占领黄河以北，美国占领黄河以南，同时向我们进攻。这是完全的坏事，但我们又可以把它变成好事。这样我们就可以教育、动员下一代。我们进行人民战争，长期抗战，胜利后可以更好地进行社会主义建设。”
听了这一席话，基辛格忙说：“请你们放心，美国要同中国来往，决不会进攻中国。美国同自己的盟国和对手决不会联手来对付中国。中国用来对付美国的军队可以朝北开，可以摆到别的地方去。”
周恩来没有评论基辛格的话，而是顺着自己的思路，继续阐述了中国对其他一些问题的看法，末了他反问道：“既然我们之间存在着如此巨大的分歧，那么尼克松总统的访问还有什么意义呢？”
此时，基辛格感到气氛与昨天晚上很不相同，他也激动起来：“邀请尼克松总统访华，是你们提出来的，我们不能接受任何条件。以后我将不再提出这个问题，是否发出邀请由中国领导人决定。”然后他开始发表反驳周恩来的意见。
基辛格刚说完第一点，周恩来就打断他的话说：“如果我们不先吃，烤鸭就要凉了。”香脆可口的烤鸭改变了会谈的气氛，再返回谈判桌时，气氛变得轻松了些。双方没有正面交锋，周恩来谈到了“文化大革命”，基辛格则用了一个多小时来反驳周恩来的观点。当基辛格谈到美苏会谈时，周恩来打断他的话说：“现在我们是不是讨论一下尼克松总统来访的时间问题？”
听到这话，基辛格一愣，立即收住了话锋。周恩来继续说：“如果尼克松总统访华前先与苏联领导人会晤，这样可能更慎重些。”
基辛格立即说：“莫斯科最高级会谈很可能要举行，但两次访问应该按照已经排好的次序进行――先北京，后莫斯科。”
周恩来说：“既然这样，那么1972年夏天之前尼克松总统来华是否合适？”
基辛格说：“应该更早一些，如果在夏天举行最高级会谈，这离美国大选时间太近，有拉选票之嫌。”
“那就在1972年的春天吧。”
“行。”
于是双方同意晚上讨论一个宣布尼克松总统访华的声明。
毛泽东要学诸葛亮
当晚，周恩来举行国宴招待金日成率领的朝鲜党政代表团，叶剑英、黄华等人则向毛泽东汇报当天的谈判情况。叶剑英特意提到基辛格说美国不会进攻中国，让中国把军队开到北边去的话。毛泽东抽口香烟，极感兴趣地说：
“他们要我们把军队向北开啊！过去我们是北伐，后来是南伐，现在是北来北伐，南来南伐！”
当汇报到双方商定以巴黎为联络渠道时，毛泽东又说：“基辛格说不经过官僚机构，华沙是官僚机构，那我们驻巴黎使馆是不是官僚机构？他们不想派一个常驻的，也不想派个临时的，就靠他基辛格。现在只好听他的了，我们怎么能强迫人家呢？那就通过巴黎吧。”
叶剑英正在汇报基辛格对访华公报有意见时，周恩来匆匆赶来了。周恩来说公报原稿讲尼克松要求访华，中国发出邀请，基辛格不同意。毛泽东挥挥手，当即说：“尼克松来访，谁也不说主动，是双方都主动，公告中也不要提我要见尼克松，要学诸葛亮，留一手。”
晚上11点15分，周恩来和叶剑英、熊向晖又一起去见基辛格，黄华、章文晋则把已拟成的公报草稿交给王海蓉、唐闻生，让她们送给毛泽东审阅。周恩来没有立即就和基辛格讨论公报，而是用了一个多小时去讨论印度和德国的前途。然后他让黄华代表他来起草声明。
黄华拿出了已拟好的草稿，引起争论的有三个地方：一是尼克松访华是谁主动提出的；二是会谈中要讨论哪些问题；三是来访的适当时间。基辛格说：“草稿说尼克松要求来访，中国邀请，这样写让人看后觉得尼克松总统像个旅游者，不够郑重。而且，美中双方要讨论的问题不应只是台湾问题，还应该包括双方关心的其他问题。”
黄华和章文晋把事情的原委详述了一遍，又反复说明了作如此表述的理由，但双方各执一词，谁也无法说服谁。此时已是凌晨2点了，于是双方决定明天继续谈。
黄华等人回来后又向周恩来汇报了基辛格的不同意见，周恩来考虑了一下，慢慢地说：“说尼克松要求来访，我们才邀请，他们的面子是难看，我看就改成‘获悉’他要来访，我们就邀请，这就避开了谁是主动的问题。会谈中要讨论的问题，就在‘谋求两国关系正常化’后加上‘并就双方共同关心的问题交换意见’。不只是讨论台湾问题；至于来访的时间，不说具体的，必须灵活安排，就改在5月以前吧。”
7月11日凌晨，毛泽东批准了公告稿本，他很满意地说：“公告一发表，就会引起世界震动，尼克松可能等不到五月就要来了，早点来也好嘛。”
11日，是个星期天，9点40分在钓鱼台基辛格驻地举行了中美最后一次会谈，在不可更改的、基辛格等人必须启程的最后时刻之前又谈了3个半小时。基辛格看了中方改过的公报稿后，认为中方设身处地地考虑了美方的意见，草稿和美方的要求异常接近，只须改一个词就可以全部接受。他在接受邀请前加上了“愉快地”一词。
当大门打开，双方人员面带笑意走出大厅时，等候在外面的人才松了一口气。叶剑英陪基辛格一行在宾馆共进最后一次午餐。双方人员一扫两天来的紧张，谈笑风生，畅饮茅台。叶剑英元帅风趣地对基辛格说：“这次很对不起，未能以正式公开的方式欢迎你，以后再补上。下次来就不需要再躲在这里了，可以到外面去走走。想吃风味菜可以直接去饭馆，可以到烤鸭店品尝烤鸭，也可到东来顺吃涮羊肉，还可以给你的家人买些纪念品。”
那两名特工人员也把从不离身的文件箱放在一边，喝起茅台酒来。唐龙彬提醒他们注意文件箱时，他们大大咧咧地说：“现在不需要了。”他们还毫无拘束地向中方警卫人员介绍白宫特工人员的职责和保卫总统的措施。洛德也举着酒杯向唐龙彬祝酒，称赞中国的礼宾工作十分出色，希望今后美国总统来访时，美方礼宾人员能好好地向中国同行取经。
离开宾馆前，基辛格一行又在院子里作最后一次散步，这次再不像前几次那样交头接耳，而是哼着欢乐的美国小调来欣赏钓鱼台的美丽风光。
分手的时候，双方人员相互热情握手，颇有惜别之意。中方向美方赠送了一些工艺品和美方在北京的影集，基辛格还主动要了《毛泽东选集》英文版和那两天的《人民日报》。
去机场的路上，基辛格对叶剑英元帅说：“我带着希望而来，带着友谊而去。访问所取得的成果超出了原来的期望，我已圆满地完成了我的秘密使命。”
到南苑机场送行的还有黄华、韩叙、唐龙彬。基辛格一行六人在北京短暂的48小时停留终于圆满结束了，他们离开北京的时间，正是1971年7月11日中午12点20分。
震惊全世界的公告
7月11日下午3点，基辛格乘坐的巴基斯坦国际航空公司的波音707平稳地停在了伊斯兰堡查克拉拉机场的军用区。巴基斯坦外交秘书苏尔坦？汗早已等候在机场上。为使“波罗”计划天衣无缝，苏尔坦陪基辛格一行绕了一个圈子，经过那蒂亚加利别墅所在的穆里路，大肆张扬的回到伊斯兰堡，一切仿佛什么也没有发生过似的。叶海亚？汗总统对这次秘密之行的成功，像孩子似的高兴极了。
基辛格在飞往德黑兰的途中，给尼克松总统发去了事先约定的代号：Eureka。激动异常的尼克松要求基辛格立即用电报详细报告。
7月13日早晨7点，基辛格到达了加利福尼亚州埃尔托罗海军陆战队空军基地，黑格立即和他一道乘直升飞机到圣克利门蒂去见早已迫不及待的尼克松。
基辛格在给尼克松的报告中说：
“我们已为你和毛泽东打开历史的新篇章奠定了基础……我们的交往，无论是对中国人还是对别人，都需要讲求信用、准确和策略。如果我们能掌握这些，我们就是进行了一次革命。”
想到即将宣布的公告，想到公告宣布后他将要赢得的赞誉，尼克松就兴奋异常，时而他想发表某种引人注目的、富于感情色彩的演说来烘托自己总统的身份，时而又想让公告本身去说明问题，以显得简洁，令人莫测高深，他整天都在捉摸在那种情况下人们的情绪。7月15日下午，尼克松把伦敦《星期日泰晤士报》记者亨利？布兰登和他漂亮的夫人穆菲请到他的住所，带他们到各房间和花园里走走转转，不断地向他们发出隐隐约约的信息，显示他高超的技巧。尼克松惊险的表演使惟恐在这最后一分钟泄露了秘密的基辛格更是如坐针毡。
7月15日，美国太平洋时间下午2点45分（东部时间是5点45分），白宫发出了一个闪烁其词的通知，说五个小时之后尼克松总统要对全国的电视广播网发表一项“重大声明”。
20分钟后，美联社就抢先发出了号外：“尼克松总统将于今晚10时30分对全国电视广播网发表一项‘重大声明’，题目保密，西部白宫拒绝事先透露。”
太平洋时间下午5点45分，尼克松和基辛格坐直升飞机飞往洛杉矶。尼克松进入设在伯班克的全国广播公司的播音室，出现在全国的照相机和麦克风的前面，以“创造历史”的姿态发表了七分钟的简短而有分量的演说：
晚安。我要求在今晚利用电视台的这段时间，是为了宣布我们为建立世界持久和平而做的努力中所取得的一项重大进展。
正如我在过去3年多次指出的那样，没有中华人民共和国及其7亿5千万人民的参加，是不可能有稳定和持久的和平的。因此，我在好几个方面采取了主动，以求打开建立我们两国之间更正常关系的大门。
为了实现这一目的，我派遣我的国家安全事务助理基辛格博士在他最近的世界之行中前往北京，以便同周恩来总理会谈。我现在宣读的公告将同时在北京和美国发表。
周恩来总理和尼克松总统的国家安全事务助理基辛格博士，于1971年7月9日至11日在北京进行了会谈。获悉，尼克松总统曾表示希望访问中华人民共和国，周恩来总理代表中华人民共和国政府邀请尼克松总统于1972年5月以前的适当时间访问中国。尼克松总统愉快地接受了这一邀请。
中美两国领导人的会晤，是为了谋求两国关系的正常化，并就双方关心的问题交换意见。
预料公告发表之后将不可避免地引起推测，所以我想对我们的政策作最清楚的说明。我们谋求与中华人民共和国建立新关系的这一行动，决不会损害我们的老朋友的利益。这一行动不是针对其他任何国家的。我们谋求与所有国家间的友好关系。任何国家都可以成为我们的朋友，而不致成为任何其他国家的敌人。
