1929年10月，冯玉祥将甘、宁、青的大部分国民军调往陕西、河南参加中原大战。吉鸿昌临行时，指定民政厅长马福寿代理省政府主席职权。但马福寿手中没有军队，只好调驻守平罗县的苏雨生骑兵师进驻省城，任苏为省城城防司令。苏俨然以省政府主席自居，把持省政，飞扬跋扈。马仲英离去后，余部由其族侄马谦代管，后分裂为几股人马分驻各地。其中，马谦率领4000多人驻中卫，韩进禄率约3000人驻灵武，马存良率数百人驻金积，马占仓率千人驻中宁。他们对苏雨生的所作所为极为不满，几乎酿成战祸。在这种形势下，国民军总部负责人宋哲元于1929年11月9日电令马鸿宾带一团军队速赴宁夏，负责维持后方秩序，兼代宁夏省政府主席，此为马鸿宾第二次主政宁夏。马鸿宾部当时驻陕西朝邑一带，他从所部第二十二师抽调一个团，前往宁夏。1930年1月，冯玉祥正式委任马鸿宾为宁夏省政府主席。
马鸿宾到宁夏后，先后收编了韩进禄、单有才、杨子福、马存良等部，又以金钱利诱的方法，遣散了盘踞中卫的马谦的一部分，马谦本人只带少数部队赴甘肃河西。但占据平罗县的苏雨生部势力较大，马鸿宾要求冯玉祥调苏雨生部去陕西。1930年5月，冯玉祥命苏雨生率部移防平凉。5月初，苏雨生率所部3个旅向平凉进发，途经固原时，遭到甘军黄得贵部的堵击。打了半个月，没有解决问题，这时，陇东的陈珪璋部又乘机占了平凉。移防平凉已不可能了，于是苏雨生决定返回宁夏。
马鸿宾得知苏雨生返宁的消息后，决定在宁安堡（今中宁县城）进行堵击。当时，驻守宁安堡的马鸿宾部冶成章团不足300人，分驻在宁安堡“南洋行”（在南门外）和“西洋行”（在西门外），城内守军主要是地方民团，约有200多人。苏雨生返宁的计划受阻后，双方便在宁安堡展开了一场激烈的战斗。7月11日，苏雨生命令部队发动进攻，很快将宁安堡四周大部分堡寨攻占，接着包围了宁安堡以及南、西两洋行。其间，苏雨生向郑州的冯玉祥电告，申述途经固原被阻、退回宁安堡与马鸿宾部发生战斗的经过。次日收到冯玉祥复电，责令苏部停止冲突，等待派员前来宁安堡调解。但苏雨生并没有停止进攻宁安堡的军事行动。7月14日，天降小雨，四周漆黑，苏雨生下令集中火力进攻宁安堡。他命令一个团主攻南洋行，手枪队主攻西洋行，其余各部分攻大小东门。苏雨生鼓动士兵说：“打下宁安堡，自由三天。”约半夜时分，城东北上空出现两颗照明弹，黑夜如同白昼。攻城的苏军抬着梯子，光着膀子，一手持短枪，一手拿大刀，气势汹汹地向城下杀来。顷刻间，枪声、杀声、炮声大作，震耳欲聋，守城民团，恐惧异常。不多时，苏军从城北角的梯子爬上城来，用机枪扫射。守城民团纷纷逃下城墙，跑不及的多被打伤打死。冶成章部也伤亡甚重，只好放弃西洋行，集中兵力固守南洋行。苏雨生本是土匪出身，烧杀抢掠成性。其部入城后，大开杀戒，屠戮了未跑脱的30余名护路队员和护城农民，街头巷尾，伤亡枕藉，尸体无人收殓，群狗饿猪，争相撕食。苏军抢劫、搜杀、奸淫的暴行，三日不息。不管是百姓还是商号，见啥抢啥，据说全城商号只有买药兼看病的“忠仪长”没有被抢。
苏军占领宁安堡后，内部产生了矛盾，两个旅在宁安堡外哗变，退到东山去了。剩下的一旅中愿意打仗的人也不多了，故攻打南洋行3天没有得逞。7月22日，马鸿宾急令西路护路大队长张自箴星夜返回宁安，率领恩和堡护路队救援冶成章。恩和护路队攻占了东门外一批寨子，解了南洋行之围。两天后，马开基、马振川等部以及收编的杂牌部队，在宣和、香山、桃山、彰恩、鸣沙等地民团配合下，由东路、南路、西路展开大包围，很快收复宁安堡城周围的全部堡寨，切断了苏军各据点的联系，使之首尾不能相顾，迫使苏雨生部全部退入宁安堡城固守。
苏军被围20余日后，城中粮草告罄，有的杀马充饥，有的驱赶城中百姓到城外抢割小麦，群众乘机逃走。有时苏军在夜间亲自出城抢收麦子，被马鸿宾的部队发现击回。马部还有意放松北城守护，让苏军零星潜逃，自此逃亡者一天比一天多，最后余部不到千人。苏军王万成（据说是团长）见势不妙，私下修书秘密与冶成章联系，不料被巡城的手枪队队长查获，立时将王枪毙于城上。苏军内部分裂越来越严重。处于内饥外困、士气低落的苏雨生部，大有被马鸿宾吃掉的趋势。8月上旬，冯玉祥派谈判代表赶到宁安堡，双方开始接触，最后达成协议，停止战斗，并派员到宁夏辖区内为苏部安排粮草及沿途住宿等事宜。1930年9月13日，苏雨生率残部离开宁安堡，向陕西转移。
