东汉末年，天下大乱，张角领导黄巾军起义造反。幽州太守刘焉贴出布告，招兵买马。
幽州涿县有位英雄好汉，名叫刘备，胸怀大志，是汉朝中山靖王刘胜的后代，但如今家道早已败落，与母亲相依为命。
一天，刘备来县城卖鞋，看到招兵告示，忽生感慨，不由得摇头叹气。
后面走来一位黑脸大汉，大叫道：“大丈夫叹什么气呀？”
刘备闻声回头一看，只见此人身高八尺，豹头环眼，满脸的连腮胡子，又黑又硬。刘备见此人相貌威猛，非同寻常，急忙请问姓名。这位黑脸大汉名张飞，字翼德，以杀猪卖酒为生，广交天下豪杰。
“刚才见你看榜叹气，是因为什么呀？”张飞又问道。
刘备说：“我叫刘备，是汉朝皇室的后代。现在听说黄巾军起兵造反，很想为国出力，杀贼破敌，只恨自己力量不够，因此叹气。”
张飞见大家志向相同，便爽快地说：“这不值得犯愁，我愿意捐出家产，招兵买马，跟你一起去参军。”刘备听后大喜，两人便携手同去村中酒店边喝酒边商议。
两人正喝着酒，忽见又有一个红脸大汉跨进酒店来，一进店便高喊：“酒保，快拿酒来，我急着要去投军。”
刘备在旁仔细打量这大汉：只见他身长九尺，面红如枣，眉似卧蚕，一双丹凤眼威猛有神，两尺长的胡须更显得威风凛凛。
刘备请他过来同坐，并请问他的姓名。那大汉说：“我叫关羽，字云长，因杀了家乡的一个恶霸，此后一直流落江湖。如今听说这里招兵，特来从军。”
刘备见此人也是一位豪杰，便说了自己和张飞的打算，请他共图大事。
不觉已是黄昏时分，张飞说：“今日天色已晚，不如先到我家休息。我庄后有一处桃园，如今正是桃花盛开的时候，你我三人一见如故，何不明日在此园中祭告天地，结为异姓兄弟，从此同心协力，干一番轰轰烈烈的事业。”
第二天，三人在张飞家的桃园里，结拜为生死兄弟。按年龄，刘备为长兄，关羽是老二，张飞当三弟。祭拜完毕，三人摆酒设宴，在桃园中痛饮起来。
从这以后，刘、关、张三兄弟开始忙活着造兵器招乡兵。三个人也打造了武器，刘备打造的是双股宝剑，关羽打造的是一把青龙偃月刀，张飞铸了一杆丈八蛇矛。一切准备妥当，三人便浩浩荡荡到太守刘焉那儿应募从军。
弟兄三人投军后，同桌吃饭，同床睡觉，感情日益深厚，互敬互爱。还打了许多胜仗，名气渐渐大起来。
