张闻天起身致意。
毛泽东：“整顿三风、精兵简政、生产自救等要继续抓住不放。但随着整风深入，审干和除奸工作又提到议事日程上来了！自大革命失败之后，我们很多同志被打散了，有的甚至是各自为战，应当给他们做出实事求是的结论。”
枣园
枣园中春深如黛，一棵棵枣树上开满了一串串小黄花。
毛泽东、刘少奇在园中一边缓缓踱步一边严肃地交谈。
毛泽东：“自去年八月，我提议在延安的近百名高级干部编成九个小组，重点学习研究了《联共党史》结束语六条和斯大林《论布尔什维克化十二条〉以后，对提离我党高级干部的马列主义水平是有很大帮助的。”
刘少奇：“我还听说，去年十月至今年一月召开的西北局高干会议也收到了很好的效果。”
毛泽东：“我一直认为：党的干部是火车头，只要火车头没问题，不出轨，整个党的队伍就会健康地前进。在此基础上，再来一个普遍的学习马克思主义整风运动，党的肌体就健康了。”
刘少奇：“我一定在主席的领导下，搞好这项普遍学习马克思主义的整风运动。”
康生走到近前：“主席，你找我有什么事情？”
毛泽东：“我看了你送给我的除奸情报，感到问题比较大，请你和少奇同志来，我们一道研究解决的办法。”他指着枣园树下的発子，“我们坐下谈吧！”他说罢就近坐下。
刘少奇、康生相继落座。
毛泽东深深地吸了一口烟：“关于除奸，是一项十分细致的工作。俗话说得好：明枪易躲，暗箭难防。明枪，是指战场上的较量；暗箭呢，那就是派进来、拉出去的内奸和特务了！为此，请康生同志先向少奇同志介绍一些情况。”
康生：“自抗日民族统一战线形成后，敌人已由屠杀政策改变为自首政策和特务政策。据我们所攀握的情报：张国焘投敌叛变之后，他帮着军统、中统组建了对付陕甘宁的特务机构；两次反共高潮期间，戴笠亲自坐镇西安，在陕甘宁边区周围各县建立了特务网；去年，戴笠又来西北，布置突击发展特务，并在西安、榆林等特务机关组织了‘反共同盟军’，分股设在绥德、米脂、淸涧、安定、安塞等县。根据我们掌握的情报，陕甘宁边区一一包括延安的特务不在少数。”
毛泽东：“详细情况就不要说了！我个人认为：整风是从思想上建设党，审干就是组织上纯洁党。因此，靠康生同志的社会部来领导这件事是不行的。怎么办呢？一是加强领导，再是走群众路线。”
刘少奇：“我提议：中央成立一个反内奸斗争委员会，在主席的领导下开展这项工作。”
毛泽东：“不行！我没有这么多的精力。”
康生：“那就请主席提名吧！”
毛泽东：“我建议这个反内奸斗争委员会由少奇同志任主任，康生同志、彭真同志、高岗同志任期主任。当然，要提请中央批准。”康生：“主席还有什么指示吗？”
毛泽东：“我只提醒一句话：为确保审干、除奸工作正常进行，一定要重证据。”
枣园毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前在审阅电报，传出周恩来的画外音：
“……我们审干的方法，要抓住大处，同时要照顾全部，实事求是；发现问题，要追根究底，应负责解决；发生争执时，先弄清事实，然后再加以说服。纪律的中心不在于处分，在于自觉遵守纪律，处分是最后的一种办法。在纪律面前任何人都一样无差别，是平等的。党的纪律不是法律。今后要把审干工作和整风工作联系起来……”
毛泽东看罢满意地点了点头。
毛泽东起身走到世界地图前审视。
有顷，世界地图化做二战中的欧洲战场（资料片），隐去。
接着，世界地图化做二战中的亚洲战场（资料片），隐去。
胡乔木手持电报走进，有些紧张地：“主席，师哲同志送来了一份急电：是季米特洛夫发给你的，通报共产国际主席团将于五月二十二日宣布解散共产国际。”
毛泽东一怔，遂接过电文看罢，他近似自语地：“他们做得对，我就主张不要这个组织。”
胡乔木：“可有些人并不一定都这样看啊！”
毛泽东：“通知所有政治局委员，召开政治局会议。”
枣园
张闻天、博古、凯丰心情沉重地相继走进枣园，无言地向毛泽东的窑洞走去；
有顷，刘少奇、任弼时结伴走来，他们有些沉重地交谈。
刘少奇：“中国共产党是在共产国际的关怀下诞生的，二十多年以来，又是在共产国际的直接领导下进行国内革命的。现在突然解散了……”
任弼时：“我想，不仅是你我有突然之感，而且对有些同志而言，恐怕就像是平地响起了一声炸雷！”
刘少奇、任弼时向着毛泽东的窑洞走去。
接着，朱德、王稼祥走进枣园，他们边走边认真地交谈。
王稼祥分外沉重地：“共产国际突然解散了，看来，今后中国共产党就只有靠自己了。”
朱德平缓地：“太行山老百姓有一句俗话：爹有娘有不如自己的怀里有。这些年来，我们还不是靠着自己打鬼子的？”
王稼祥微微地摇了摇头，随着朱德向毛泽东的窑洞走去。
毛泽东的窑洞会议室
毛泽东：“方才，大家讨论了季米特洛夫致我的电报，对共产国际解散一事都讲了自己的看法。下边，请少奇同志宣读此次政治局会议的决定。”
在毛泽东的讲话中摇出刘少奇、朱德、任弼时、张闻天、陈云、康生、博古、凯丰、邓发等。
刘少奇双手捧着一份文稿，严肃地：“一、由毛泽东复电季米特洛夫，表示赞成共产国际主席团的建议；二、待共产国际公开宣布解散共产国际组织的提议后，中央再作决定；三、将季米特洛夫来电的内容转告周恩来并告中央的处理意见。同时，将此电转发北方局、华中局和四个中央分局。”
毛泽东的窑洞书房
毛泽东伏案挥毫疾书。有顷，他掷笔桌案，认真地看了看墨迹未干的文稿，特写：
中国共产党中央委员会关于共产国际执委主席团提议解散共产国际的决定
毛泽东审阅文稿，并传出毛泽东的画外音：
“中国共产党中央委员会完全同意共产国际执行委员会主席团一九四三年五月十五日关于解散共产国际的提议。自即日起，中国共产党解除对于共产国际的章程和历次大会决议所规定的各种义务……”
毛泽东放下文稿，点燃一支烟，深深地吸了一口，站起身来，走出窑洞，在枣园中缓缓踱步，并送出画外音：
共产国际在它存在的时期中，完成了自己的历史使命，包括对灾难深重的中国人民尽一切可能给予援助。但在现在的各种条件下，各国共产党更加需要根据自己民族的特殊情况和历史条件，独立地解决一切问題。因此，共产国际之解散，是比较其继续存在，更加有利的。
远远传来一声雄鸡报晓的长鸣。
毛泽东下意识地抬起头，向东方一看：
黎明前的东方已经现出淡淡的霞光。
重庆周公馆
周恩来：“共产国际解散之后，南方局的首要任务是：国民党对我们将采取什么方针。我个人认为：他们将抓住这个时机，采取政治解决办法，辅之以军事压迫。自然，政治解决以交出军权、政权为主，至少要求谋取军令、政令的统一。
董必武：“但是，也不排除在军事上的局部压迫，主要在华中、山东向我根据地发动军事进攻。”
邓颖超：“对此，我们应采取积极的对策，向方方面面讲述边区及有关的问题，目的是分化顽固分子，争取广泛的同情。”
钱之光手持电文走进：“周副主席，中央来电，要求我们加强情报工作，要及时攀握蒋介石在政治、军事诸方面的动态。同时，要求我们加强与英、美、苏等驻华使馆的联系。”
周恩来接过电文阅罢，有些深沉地点了点头。
重庆黄山别蟹
蒋介石：“共产国际解散了，中国共产党在中国也理应解散。对此，诸位有什么高见？”
陈立夫：“一种办法是：中共交出军权、政权，像西方国家的共产党那样，组织可以在中国合法存在；另一种办法是：不是采取中山先生当年搞的国共合作的办法，而是要求共产党合并到国民党中来。”张治中：“我看这两种办法中共都不会接受！”
何应钦：“那就军事解决。”
白崇禧：“我看还是先礼后兵的好。由文白先生和周恩来谈，我们积极一一但一定是秘密地做好军事解决的准备，一旦谈判破裂，我们就突然向延安、向八路军、新四军发起闪电攻击。”
蒋介石：“我赞成健生的意见，要汲取过去雷声大、雨点小的教训，这次一定要做到不打则已，只要一打就全面开花，重点是进攻延安！为此，戴笠你们要积极配合。”
戴笠：“是！校长，我很快将随何、白二位参谋总长去西安，与大师兄胡宗南将军一道协商进攻延安的事情。”
蒋介石：“好！你要开动脑筋，在情报工作上做点文章嘛。”
戴笠：“是！”
张治中：“和中共的谈判呢？”
蒋介石：“以前方磨擦为由，暂搁一搁。”
张治中：“周恩来提出与林彪回延安的事呢？”
蒋介石沉吟片时：“为了造成一种假象，可以同意他们回延安。”他沉吟片时，“从现在起，要广为发行《中国之命运》一书，要求全党、全军、全国都按《中国之命运》说的办！”
陕西耀县胡宗南司令部
何应钦：“根据委座的指示：共产国际解散，中共失去了共产国际的支持，此乃天賜灭共的良机。宗南，你在一个月中可集中多少袭击延安的部队？”
胡宗南：“如果委座同意，我秘密撤防黄河阻止日军西进的部队，可以集中六十万部队。”
何应钦：“戴笠，据你的系统所掌握的情况，保卫延安的八路军有多少人？”
戴笠：“不足三万。”
何应钦点了点头：“二十比一，很好！戴笠，你们还能帮着这次闪电袭击延安做点什么工作呢？”
戴笠：“据悉，毛泽东正在延安整风、审干，我将通过情报手段，搞乱他们的人心。”
白崇樁：“很好！一个在内攻心，一个在外备战，内外结合，定可取胜毛泽东！”
何应钦：“不要忘了委座的指示：秘密。”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前起草电文，并传出毛泽东的画外音：
“恩来：一、回延宜速勿耽搁；二、望带孔原回延，留少文为董助手。毛泽东。”
毛泽东放下笔蹙眉凝思，画外音：
“蒋介石为什么突然同意恩来回延安呢？……”
重庆黄山别墅
蒋介石：“文白，周恩来他们离开重庆了吗？”
张治中：“离开了！据悉是回延安参加筹备中共七大的。”
蒋介石：“没有什么异常反应吧？”
张治中：“没有！行前，他专程拜访了黄炎培、郭沫若等人。”
蒋介石：“很好！辞修。”
陈诚：“在。”
蒋介石：“请你以我的名义下令：密调驻防黄河的两个军归胡宗南指挥。”
陈诚：“是。”
蒋介石：“我看了胡宗南制定的准备分九路大军进攻延安的计划，还不完整。请电告何应钦和白崇禧，要他二位带着可行的作战计划回重庆。”
陈诚：“是。”
蒋介石：“密令胡宗南：限他在七月十日前完成一切准备，待命行动！”
陈诚：“是。”
蒋介石：“密令戴笠：要加紧情报战，一定要把延安搞他一个人鬼难辨！”
延安枣园毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前审阅一份内部简报：《防奸经验》。
康生大步走进：“主席，有重要情报。”
毛泽东：“天坍不下来，坐下谈。”
康生坐下：“今天，我们社会部截获了敌人一份情报：西安国民党特务站的头子陈建中给国民党绥德专员何绍南发了一份密电，说中共在陕北地区的一个领导干部，是他的同乡和同学，请何绍南进行策反，将会有不小的意外收获。”
毛泽东凝思片时：“陈建中是何许人也？”
康生：“是当年在莫斯科的留学生，和我们这里从苏联回来的领导干部很熟，有的还是同学。从苏联肃反的经验看，最危险的敌人是在上层。”
毛泽东蹙着眉头思忖片刻：“还有什么消息吗？”
康生：“我已经向主席报告过了，胡宗南在西安搞了一个‘反共救国队’，他的队长叫梁干乔，广东人，黄埔一期，留学莫斯科中山大学，因托派问题被遗送回国……”
毛泽东不耐烦地：“不要介绍这么详细，他与我们的除奸有什么关系吗？”
康生：“他对我们一个打人他身边的同志说：每一次知识分子到延安去的时候，我们都派人进去。”康生取出一张纸，“主席，这是他们发回来的人员名单和数字。”
毛泽东：“不看了，留在你们社会部吧！”
康生：“是。”遂又收好这张纸。
毛泽东凝思片时，从桌上拿来一纸文稿：“你先看看，请你登在《防奸经验》第六期上。”
康生双手接过文稿捧读，传出毛泽东的画外音：
“防奸工作的两条路线。正确路线是：首长负责，自己动手，领导骨干与广大群众相结合，一般号召与个别指导相结合，调查研究，分清是非轻重，争取失足者，培养干部，教育群众。错误路线是：逼、供、信。我们应该执行正确路线，反对错误路线。”
康生收好毛泽东的文稿：“请主席放心，我们一定执行正确路线，抢救失足者。”他说罢转身走出屋去。
毛泽东点燃一支香烟，一边吸烟一边黯然自思。
叶剑英手持电文走进：“主席，我们派在胡宗南身边的同志发回来了军事情报。”
毛泽东接过电文阅毕：“我几乎上了蒋介石的一个大当，真是于无声处听惊雷啊！……”
中央办公厅会议室
毛泽东：“我们得到了确切的情报：蒋介石从驻守河防的国民党军队中调出两个军至陕甘宁边区周围。继何应钦、白崇禧到耀县与胡宗南召开军事会议之后，胡宗南又到洛川召开军事会议，积极布置，准备闪击延安。敌人共动用兵力六十万，将分九路大军全面合围边区。请大家出主意，我们如何退敌！”
在毛泽东的讲话声中摇出：刘少奇、任弼时、朱德、王稼祥、张闻天、陈云、康生、贺龙、叶剑英、杨尚昆等。
刘少奇：“剑英同志，驻防延安的部队共计有多少人？”
叶剑英：“连在南泥湾开荒生产的三五九旅，三万多人。”
刘少奇：“双方军力对比实在是太悬殊了！”
贺龙：“我已经向主席建议了，再从晋西北把三五八旅调到黑水寺、直罗镇一线，加强南线的纵深防御。”
张闻天：“那也很难解决根本问题！”
毛泽东：“有总比无好。”
与会者长时间沉默不语。
毛泽东：“看来，我们得打一场特殊的战斗了－…”
毛泽东的窑洞
叶剑英：“胡宗南所部五十三师到洛川接替马录的防务后，已有一部侵人边区地境，修筑工事，似有逐步侵占可能。”他取出三则电文，“这是来自富甘、陇东、关中三个方面的电报，形势是十分紧迫的。”
毛泽东伫立窗前，大口地吸着烟，听着叶剑英的汇报。
毛泽东把手中的烟蒂往地上一掷，果断地：“我立即给董老去电，请各国驻华使馆的洋大人帮忙，吓一吓蒋介石。”
