且说谭处端看完顾足成在门旁给他留下的诗句，走进房内，取出笔墨，又走到门外，在那纸帖上也写了一首诗。写完即入内收拾一番，而后便扬长而去。
顾足成已吩咐奴仆：道长出来，不要挡他，由他去吧。因此他们见谭处端出来，都各回避。
谭处端走后，仆人告知顾足成：那道人住的房门旁有两首诗。顾足成来到门旁一看，见谭处端在他的诗后又写了四句话：
休言雪月与风花，心正岂愁形影斜。
不说喜红手若玉，此身定作井中蛙。
顾足成看到这四句话，才知谭处端调戏喜红是脱身之计，嗟叹不已。
谭处端离开顾足成家又往北云游而去。他到了河朔获鹿县，在府君庙筑了新庵，住了进去。
一日，谭处端锁上庵门前往卫州。傍晚，府君庙主持温六见他的庵内有火光，过去从门缝里往里一看，见谭处端拥火而坐，甚为震惊。他忙派人去卫州打探谭处端的下落，见谭处端正在卫州北关的旅馆中睡觉。这人当即返回向温六禀报，温六又去庵前一看，见庵内的火烬还未熄灭。
大定十五年谭处端到磁州二祖镇云游，路遇一醉汉。这醉汉问谭处端：“你从哪里来？”没等谭处端回话，这醉汉便一拳打来，把谭处端的门牙给打掉了，鲜血直流。谭处端面不改色，手拿门牙歌舞而去。周围的人见了，为谭处端打抱不平，要他去告官，谭处端却说道：“他醉了，不必计较。”马丹阳在关中听说后赞道：“一拳消尽平生业。”
大定十六年，谭处端去洛州（洛阳城东）白家滩，这儿有一个农夫已病了好几个月了，治疗无方，突梦一道士给他红药服用，醒后病就痊愈了。次日，这农夫见到谭处端，非常吃惊地说道：“这就是梦中赐药的道长啊！”他向谭处端致谢，谭处端却没有理睬。
大定二十一年，谭处端西游住在华阴纯阳洞，他写了一首诗示于众人：
六年灭尽无明火，十载修成换骨丹。
湛湛虚堂无罣（gua）碍，已知跳出死生关。
当年复天，他返回洛阳，在朝元宫东面找了一片几亩地的空地，筑起茅庵住了下来。大定二十五年四月，他让弟子准备丧事。而后写下《行香子》：
交泰一声雷，迸出灵光万道辉。龙遇迅雷重脱壳，幽微，射出金光透顶飞。一性赴瑶池，得与丹阳相从随。显现长真真妙理，无为，涌出阳神独自归。
写完即仙逝而去，仙逝后好几天屋内香气不散。谭处端著有《水云集》行于世。
谭处端于马丹阳后继任全真道掌教，创建了全真南无派。他认为“忠孝仁慈胜出家”，并一改全真道出家修行的教义，认为在家也可以修行，这一修改，使全真道更合民情而得以迅速发展。
再说刘处玄受牒发事件影响，于大定二十一年（1181）秋东归山东莱州回到了故里武官庄。第二年，他将故居改修为道庵，手植桧柏，苍翠成行。
一日，乡人诬陷他有杀人命案，刘处玄并不辩解，他因此被关押起来近百日。刘处玄本来识字不多，他在狱中便勤读苦练，竟练出一手绝妙好字，有龙蛇飞舞之形。后来真凶投案自首，他得以出狱。
大定二十三年掌教马丹阳仙逝，刘处玄与王处一合力办理他的丧事。次年，刘处玄在昌阳和登州主持斋醮时，信众目睹王重阳和马丹阳显灵。大定二十五年（1185年）谭处端仙逝后，刘处玄继任为全真教第四任掌教。
金大定二十八年（1188年），山东莱州大旱，州官曾多次请僧侣道士祈雨，毫无应验。州官发怒，下令严拿僧道，凡见和尚道士，一律捉去打入大牢，不几天便捉去三百有余口，刘处玄也被捉去坐了大牢。那州官吩咐道：“不要给这些僧道吃的，何时下雨，何时放出。倘然天不下雨，就把他们饿死，免得再诱言惑众。”
这些僧道被拘压在狱中，三日没吃着东西便哭天号地，凄惨惨地说道：“倘若七天不下雨，我们就都是饿死鬼了！”
刘处玄见状便起了怜悯之心，暗想：“这些僧道，虽然不守清规，败坏教风，该遭此劫。但官府如此玉石不分，实不应该！我去积这功德，一则为万民，二则为这些僧道。”
当夜，他阳神出游来到庙中，拿来一个大木鱼，背到州官的后衙敲了起来。直敲得州官眼中出火，口内生烟，他急忙升堂，命人出来捉拿这个和尚。
差役们四处搜寻，却只在后衙听到木鱼之声，不见人影，即时回禀。那州官亲自来到后衙，见果然如此，于是高声问道：“你是何方僧人，为何用此隐身之术来此戏闹，何不现身说来？”
刘处玄在空中答道：“我今不为别事，只为这些大牢中的僧道。”
州官说道：“你既有隐身之术，想必亦有祈雨之法，何不祈下雨来，即可救这些僧道，也可救万民疾苦？”
刘处玄道：“要我祈雨不难，你需依我三事，管教大雨滂沦，万民乐业。”
州官答道：“请问那三事？”
刘处玄道：“第一事，明日早晨，将狱中的这些僧道放出来，设斋宽待；第二事，设三丈六尺高洁净的法台于荒野之处，香烛供养，一切齐备；第三，要老爷与太太及这些僧道齐集法台，左右叩拜，至雨下时，不可走散，亦不可遮盖，必待雨止，方可回头。倘若有人早走，必遭雷击；兼且人散则雨止，不足以灌溉田地，空负祈祷。谨之，慎之！”
州官答道：“只要法师能祈甘霖下降，万民沽恩，法师吩咐三事，—一依从。”
刘处玄回转狱中，阳神入窍。州官一面吩咐搭台，一面吩咐明早设斋。
次日一早，狱中的这些僧道被一齐放了出来，又见官府还安排他们吃斋，个个兴高采烈。有的说道：“这老爷定要饿死我们，今日突然发善心释放我们，又设斋宽待，敢是昨夜有菩萨点化？”
那些差役说道：“你们造化了！昨夜来了一个有影无形的和尚，到后衙敲木鱼募化你们出苦。大老爷命他祈雨救民，故你们有活命了。”
众僧道听了这话，纷纷议论：“不知那位大慈大悲的菩萨下降，得救我们的性命？”
他们欢欢喜喜地赴斋，吃喝完毕又齐到大堂叩恩。
州官吩咐道：“你们随我齐集法台左右，待法师上台祈雨，各人志心礼拜，毋起诸念。待雨下时，不许回避遮盖，更不可抢先走散，会遭雷击之祸，更兼雨止，不能苏生万物。违者究办！”
法台搭在了昌阳（今山东莱阳县东南）的荒郊野地之上，州官听到禀报：“法台已搭好。”便同太太各自坐着轿子，率众僧道来到法台之下，台下还有很多看热闹的人。
州官见和尚还没有现身，便高声请道：“此刻三事俱备，可请大师登坛。”
州官言毕，却见一个道士上台。他疑惑地看着这道士，见这道士头戴荷叶巾，身披鹤氅袄，手拿拂尘，足踏草鞋，唇似涂朱，双眸发光，鹤发童颜，身体轻盈。
州官见此人仙风道骨，暗想他虽非菩萨，却是神仙，忙同太太倒身下拜。两傍的僧道也忙跟着跪拜。
刘处玄上了法台，焚符一道，口诵真言，手拿令牌一击，远处便有乌云滚滚而来。他再运神焚符二道，令牌二响，电闪雷鸣，震耳欲聋。刘处玄复念咒语，焚符三道，令牌三响，便听雨声沙沙而来，顷刻大雨如注。在场人等不敢回避，足足捱了两个时辰，才雨停云散，平地水没尺余。
众人见刘处玄下台，身上不湿，更觉神奇。刘处玄向僧道说道：“你们既然出家，身入空门，却不肯发心修道，更造孽障，该遭此劫。幸遇我至此救汝等性命。自此之后，必须各发善念，改往修来。今朝这雨，可与你们洗涤心身，不可复作前非，可免轮回苦趣。”
刘处玄说完转向州官，又说道：“你乃儒门弟子，口读诗书，心通礼义。今为一州之主，上替国家办事，下与万民分忧，岂不明三教之理？你设坛祈雨不应，是你之过。应当斋声行善，训导万民，改恶修善，以人心感格天心。天心顺遂，自然雨畅自若，物阜民安，这才是你为官的本分。你自己不行善，却要将僧道囚于狱中饿死。祈雨本是善举，而你不分青红皂白，将僧道一概囚禁，甚至要饿死他们，这是因善却为恶。今日将你洗涤，毋使再污，以做清官。”
刘处玄说完拂袖而去。众人叩头礼拜，欲留不住，各各拜谢送出。被抓来的这些僧道中也有刘处玄的弟子，他们跟随刘处玄而去。还有些道人认得刘处玄，报于州官，从此刘处玄名声远播，跟他学仙修道的人越来越多。
金章宗承安二年冬天（1197年），金章宗听说了刘处玄的大名，便下旨召见。刘处玄奉旨来到燕京后，金章宗把刘处玄当作贵客，并询问刘处玄“至道”。他回道：“至道之要，寡嗜欲则身安，薄赋敛则国泰”。金章宗闻言大喜，下旨赐观额五道，即灵虚观、太微观、龙翔观、集仙观、妙真观，灵虚观即刘长生故居庵。次年三月他离开燕京，返回山东莱州。皇上又对他大加赏赐，他不受而去。
金章宗泰和三年(公元1203年)二月六日，刘处玄命弟子鸣鼓集众，告诉自己的去期，对弟子们说：“各善护持，毋生懈怠。”而后便枕肱而逝，世寿五十六岁。后来，洛阳云溪观曾奉旨以刘处玄道号改名为“长生万寿宫”。
刘处玄一生著作颇丰，有《仙乐集》、《盘阳集》、《同尘集》、《安闲集》、《修真集》、《道德注》、《阴符演》及《黄庭述》流传于世。
再说郝大通坐于沃州石桥下闭口不语，饥渴不求，寒暑不变，志在忘形，人呼不语先生。如此六年，他功夫精进，大丹炼成。他功成之后离开沃州桥，游于真定（今河北正定市）、邢台、洛阳之间，于大定二十二年云游到滦城时又遇到了他的第二个师傅，向他传授了大易秘义，此后他為人预测未來之事不差毫厘。
郝大通到镇阳后居于阳居观，升堂讲道，远近前来听道的常有数百人。他广召弟子，阐化十方，专以利物度人为己任，远近闻名。曾经作《悟南柯》示于众弟子：
地肺重阳子，昆仑太古仙，二人结约未生前，托居凡世飞下大罗天。共阐玄元教，行藏度有缘，奈何不悟似流泉，別后相逢，再约一千年。
他后来到了咸平，与高人王贤佐同游。跟随王贤佐左右的也常有十余人，卜算也很灵验，十算九准，但他比不上郝大通的灵验。于是众人拜请郝大通为师，郝大通向他们传授秘义，王贤佐从此大名远扬，惊动朝廷。
郝大通于金章宗明昌元年(1190年)东归宁海，居于宁海先天观。一天欲要作图，让弟子去拿纸笔，弟子范园曦说：“米粥已熟，请食后再画。”郝大通说：“赶快拿纸笔来，我正得意，没时间食粥。”说完拿笔在手，布纸挥染，疾若风雨，不一会便作成三十三图，其旨意都是天人之藴奥，古贤所未曾画过的。
金卫绍王大安元年（1109年），他命石匠为他凿地宮，地宫掘成后，他每天都前往地宫仰卧其中，法体康健。三年后，即金卫绍王崇庆元年（1212年），他对弟子说：“腊月三十日打算回去。”此年十二月三十日，他在先天观又对弟子们说：“师真有蓬莱之约，我要走了！”说完便卧床而逝，世寿七十有三。他师承王重阳三教合一的思想，以清静寡欲为修道之本，以炼气养神为修炼之要，以忍耻含垢、苦己利人为宗旨，著有《太古集》、《心经解》、《救苦经解》、《示教直言》等，创立全真华山派。
再说王玉阳在铁槎山云光洞修炼。铁槎山地处东隅，面向大海，人烟稀少，生活非常清苦，王玉阳在这里主要靠采食山芝野果度日。尽管衣食无着，但王玉阳心高气傲，修炼意志非常坚决。为了磨炼心志，他每天都赤足翘立于危岩之巅，东临大海，下俯深谷，以炼就心性之静定，超脱对生死之恐惧。他跪行于山涧隘路和荆棘丛生之中，起初磨掉了皮肉，鲜血淋漓，日久却练出了真功夫，当地人称其为“铁脚仙人”。
王玉阳的名声在当地渐渐被传开，前来问卜乞福和求道拜师者络绎不绝。对于玉阳真人的苦修苦行，丘处机后来曾赋诗赞道：“故国真仙子，东方大达人。清高何异俗，爽迈不同尘。表里天俱赐，行藏世绝伦。时时期祸福，征验默通神。”又有：“九夏迎阳下。三冬抱雪眠。”
王玉阳如此苦行苦修了9年，功成之后便下山云游，传经布道。
这年，王玉阳云游到了湖北房州，这儿有个姓姚名崇高的员外，年青时也曾为官，因看淡世情而告退还乡，与家人共享田园之乐。姚员外平生好道，见了出家人就像见了亲人似的，管他有没有修行，都要叙谈一番才觉得痛快。姚府附近有一座遇仙观，常有南来北往的僧道在观中留宿，姚员外与观主往来友好，他曾嘱咐观主，凡有修行好的出家人，一定要告诉他。
一日遇仙观中来了一位自称已寿高九十六岁的有道之士，他说他曾在武当山中修行，已数次遇到钟离权、吕洞宾显神点拨于他，并说济颠是与他神交的朋友，自己不仅会行功打坐，还会参玄坐禅，坐个三天两天的不倒庄。馆主请教他的名号，他自称浑然子。
馆主见他高谈阔论甚有气魄，便亲自将他带往姚府。谁知浑然子只顾抬举自己，说话竟毫无忌讳，他当着遇仙观观主的面向姚员外吹嘘说：“和尚是色中饿鬼，道士是气中魔王。既成不了仙亦作不了佛！只有像我浑然子这样，万事看破，一尘不染，方是真正的修行之人。”并称习学他的道法，至少可以驻世延龄数百年。姚员外听了非常高兴，当即拜他为师，留他在姚府住下，要长期供养他。
当浑然子讥讽佛道、口无遮拦地胡吹之时，观主可就坐不住了。心想：这老儿好不懂事！我看你一把年纪，同为出家修行之人，才领你到姚府来受长久供养，你怎么为了抬高自己，竟当着我的面就毁谤道释。你既然天上地下懂得这么多的深刻道理，难道连“欲揭房上瓦，且看檐下人”这句俗话都不懂吗？我一定要找一位道法高明的人来杀杀你的威风。观主想罢即告辞返回观内。
正好不多久王玉阳也来遇仙观投宿。观主见他气宇轩昂，举止潇洒，言谈深符道要精髓，深信他必是有道之人；又见他终日打坐，精神爽健，更加坚信要制服浑然子必须此人前往才行。但要讲明是与浑然子去争高低，又怕像他这样的有道之士不肯出面。
