卡拉迪时期以前，乌朵并不像现在这样繁华，斯蒂文家住在镇子的最西边，小镇之所以闻名完全归功于他们家的钟表，镇中心的钟楼便是他们家的杰作，如今手艺继承到即将成年的丹尼尔手中，丹尼尔虽然年纪不大，他手中的钟表却被赋予了更多的意义，例如玩具，或者其他生活用品。
他们的邻居是做生意的乔恩·莫里森大叔，乔恩身材魁梧，个子不算高，留着小短发，胡须稍稍卷起，加上乌黑的眼睛，乌黑的眉毛，看起来十分精神，他是个安分老实的家伙，见到镇上的熟人总是和蔼的打招呼，这些都与他的孩子卡罗相反，不仅性格上，身材也是如此，卡罗是个瘦高个，头发微黄，卷发，在镇上是个捣蛋鬼。乔恩的生意大多是水果，每天要将新鲜的水果装进自己的小推车，哼着小曲到镇中的大集市销售，销量好的时候，就要卡罗一筐筐运来，免得他淘气。
临近集市的地方，有间豪华的大房子，那是镇长家，人们都叫他林，林的样子很标致，年轻的时候，算得上镇上的帅哥，皮肤很白，并不胖，喜欢穿着尽显身材的衣服，带着一顶爵士帽，这样的他看起来绅士很多，王国镇长的选拔并不是按照才能衡量，财富是唯一的标准。林是镇上最有钱的，因为他经营着集市。
林有个女儿，艾米莉·沃森，小巧可爱，算是镇上的公主，富家子女难免娇生惯养，她却没有一点大小姐脾气，相反很安静，飘逸的长发，大眼睛，月牙嘴，挺挺的鼻子，加之华丽的服饰，总会吸引到众人的目光。
镇上最热闹的时候莫过于正午钟声想起，对外人来说，钟声只代表时间，但小镇却有着特殊含义——集市开始。每天钟声响起到太阳落山，人们会抓紧一切时间购买自己想要的，就算不需要买什么，也会去逛逛和熟人打招呼。
镇东的路口有一位白发苍苍的老者，身边放着蓑衣，手里握着拐杖，坐在那，他是镇上年纪最大的，人们都说他是外乡人，但没人知道从哪来，孩子们很喜欢缠着他，因为他会讲很多传说故事，包括精灵，不死城，地下王国和巫师。这些故事不管真假，总会很受欢迎。孩子们中有一位孤儿，在他孤儿时，裁缝店的斯密斯夫妇在青草地发现了他，并给他起了名字——弗，弗很喜欢大自然，夏天时常睡在草地上，对着小动物自言自语，因此人们也戏称他为大自然的孩子。
弗留着浓密的卷发，眼睛看起来很深邃，身上的衣服补丁很多，却很干净，斯密斯夫妇很少管他，他们也管不住，弗总会在集市时间帮人搬运，镇上的人也会分一些食物给他，但他并不是自己吃，他可惦记青草地的那片小生灵们。
小镇并非与世隔绝，只不过由于每年遭受血蝙蝠的侵扰，临近的村落都搬到了很远的地方，偶尔会有一些身穿奇装异服的外来客观光，他们是王国大学士的手下，负责记录王国的每一件大事，与其他城镇相比，乌朵总会是浓墨重彩的一笔，例如斯密斯夫妇高超的制衣技巧，林的经营理念，或者斯蒂文家的精密齿轮，当然最耀眼的莫过于钟楼。
农田的旁边有一间茅草屋，是乌朵的学堂，卡尔老师住在这，他是这最优秀的弓箭手，年纪稍大一些的孩子都要被送到这学习王国的历史以及如何躲避灾难，攀爬、箭术和隐蔽是他们的必修课，孩子们最感兴趣的无异于巫师史，因为魔法对他们来说一年只能见到一次，有时连一次也未必能见到。
汉克三人从巫师镇出发，整整一天一夜才赶到乌朵，为了不引起围观，他们总会选择钟声响起后才进入，还要避开集市，拜访林是第一件事，由于他们一身黑的装束，也被乌朵人叫做黑衣人。林远远就望见他们，打着招呼。
汉克向林讲述着未知危险的出现，林并不以为然，魔法所惧怕的事物在小镇并不会觉得可怕，乌朵人并不训练专门应对侵袭的武装，事实上，他们与生俱来的战斗技巧，让血蝙蝠成为了活靶子。对付巨兽，远古遗留的巨龙、不死城的黑暗生物他们都击杀过，但这些并不能跟魔法化身的恶魔划等号，基于这点，汉克他们略微担心，但很大程度他们也选择相信，巨兽不会出现在这。
田间大人们在忙碌，到了收获的季节，他们只想以最快的速度将食物藏好，卡尔老师也不在家，丹尼尔这些需要上课的孩子自然放了假来到镇东听故事。白发老人讲述的内容，大多由孩子提出，一直很安静的艾米莉很快开了口，她想了解刚从黑衣人口中听说的带火焰的巨兽。
老人思索了下，小声嘀咕着，“带火焰的巨兽，火蜥蜴，炎魔.”
看着老人纠结的猜测，艾米莉补充道：“会飞的。”
老人又开始掰手指，“烈火鸟，凤凰，菲尔魔龙.”
听到魔龙，丹尼尔立刻决定非它莫属，老人很快开始了他的讲述：
“恶魔巫师创造一个又一个邪恶载体的初衷并不是进行战争，只是自我保护，那些魔法载体远比恶魔巫师自己强悍得多，因此他们在创造的同时也会故意留下或多或少的破绽，以防止它们将来不受约束，菲尔魔龙也是如此。菲尔魔龙是存活时间最久的恶魔，破坏力也数一数二，因此被誉为远古恶魔之首。它比其他恶魔贪婪得多，脱离巫师的管束只是时间问题，菲尔意识到了这一点，因此在他觉得自己寿命将近之时，与他的杰作展开了对决。
不得不说菲尔是一位伟大的巫师，并且掌控全局，魔龙被禁锢在他的魔阵中，只可惜年事已高，完成这一切消耗了他大量的体力，加上原本身上有伤，没能完成最终一击就已经吐血倒地，魔龙得以逃脱，所有有关烧死菲尔的传闻都是假的，魔龙不忍心看着多年的伴侣死去，只身潜入了丛林。自此很长一段时间，没人见过魔龙，巫师家族内乱也使得他们无暇他顾，渐渐也就淡忘了它，直到亚瑟发现它，利用它与卡拉迪对决。”
讲到这里，老人停顿了下，缓缓收住气息，思考着什么，孩子们再追问，老人也不做声，便都散了去。
今年收割比以往快得多，林很快开始组织人们进入安全的地堡躲避侵袭，侵袭的时间一直都是由林计算，有时候呆在地堡只有短短几天，有时候却要一个月，但也没人怪林，预测这东西没人推算的准。挨家挨户排起长长的队伍，从镇东到镇西。想到这辈子唯一一次可能看到魔龙的丹尼尔选择了溜走，他来到草地上找到弗，没等两人躲避就被抓了回来，一条长长的队伍慢腾腾的向着地堡前进。
地堡位于小镇的地下，入口却在镇西出口的郊外，旁边是一片荒地，杂草丛生，丹尼尔拉住弗，朝他使了个眼色，两个人慢慢俯下了身，走在乔恩大叔旁边的卡罗刚好注意到这一幕，很配合的装作晕倒，周围的护卫队都赶了过来，趁机丹尼尔和弗爬进了荒地，躲起来。直到傍晚，所有人进入了地堡，丹尼尔和弗才敢继续移动，他们摸到了一片果树林，爬上树，还好果树上没熟透的青果没有被摘去，这成为了他们的晚餐。
地堡的人们并没有注意到消失的丹尼尔和弗，包括丹尼尔的父母，唯独斯密斯夫妇的女儿索菲亚，跟她朝夕相处的小伙伴莫名消失，让他感到异常抓狂，到处询问并没有得到太多结果，就连知道真相的卡罗也装作丝毫不知，她只能默默祈祷他们不会在外面被魔龙当了夜宵。
战斗人员已穿戴好，四处潜伏，他们的动作轻的连鸟儿都不会被惊动，但这一切却被经过训练的丹尼尔和弗看在眼里。他们在树上正笑着，被射来的一箭吓的掉下来。作为小镇最优秀的射手卡尔，老早就看到了树上的两个小家伙，他一手一个将两个人抓到了林的面前。林反而笑着嘲讽卡尔，“真不愧是你教出来的学生。”
两个小家伙被暂时安置在了林的家中，艾米莉看着两个淘气的伙伴，哭笑不得。林反锁了门，丹尼尔跟弗不停的想着各种各样的方法逃出这间大房子，但每每提出一种方案就会被艾米莉否定掉，她都试过，因为每一次侵袭来临，她都会被关在房间。两个孩子最终不再折腾，远远的看着清澈的天空。
