杨贵妃和唐玄宗几经修改，终于谱成新曲霓裳羽衣，于是命令丫鬟永新、念奴把乐曲誊抄多份，发给梨园弟子，同时贵妃还亲自调教永新、念奴。二人本来能歌善舞，在贵妃的指导下刻苦练功，进步很快，如今已经能够单独传授梨园弟子了。
此时月明如水，正适合演奏，永新、念奴拿着贵妃的曲谱，奉娘娘的命令前往朝元阁，把乐谱传给李龟年，命他连夜调教梨园弟子。
李龟年是音乐天才，不但善于即兴制曲，还能够吹奏筚篥、羯鼓等多种乐器。玄宗见他技艺高超，便让他担任梨园教习。
李龟年接到旨意后也不敢怠慢，立刻召唤梨园弟子：“贵妃娘娘谱成“霓裳”新曲，我等奉旨向念奴、永新学习。刚才娘娘下令让我们立刻到朝元阁练习演奏，我们只有趁着夜色练习，让我赶快传各位兄弟们一同前去吧。各位兄弟你们在哪里呀？”
马仙期听到李龟年的召唤，回答了一声，这声音响彻天地，惊动鬼神；雷海青拿着铁拔走了出来，贺怀智弹着琵琶出来了，黄幢绰拿着板鼓也出来了，他们一起向李龟年行礼。
李龟年对几个人说：“有请了各位，君王下令让我们抓紧时间排练霓裳舞曲。永新、念奴两位美丽的姑娘，拿着乐谱已到朝元阁等候了，我们也趁着月明一同前去吧。”
众人回答：“好的，我们一起去吧。”李龟年带领大家一同走向朝元阁，在凉风习习中，开始练习霓裳舞曲。
就在宫内热火朝天排练霓裳羽衣的同时，宫外的人对这首舞曲也是渴望之极，其中最为急切的要数笛师李暮。李暮是唐朝教坊的笛师，从小精通音律，最擅长吹笛，被人称为“神笛”。原本是江南人，近日到京城之中游玩，听人说宫中有新谱一曲，名叫《霓裳羽衣》，曲调高雅，非人间所有，因此仰慕此曲，可是无法寻觅曲谱，甚是遗憾。昨日又听宫中人透露乐师李龟年等，每天晚上在朝元阁演奏此曲，而朝元阁紧挨着宫墙。李暮得知这个消息之后，心中暗下决心准备夜里偷听此曲。
趁月明如昼，李暮把铁笛放入袖中，一个人来到骊山，打算在宫墙之外欣赏乐曲。一路走来，这里果然处处好风景，傍晚的雾气都聚拢到林子里，月明星稀，高山高耸与空中的圆月为邻，好像是在画中游行。
一会功夫，李暮已经到了宫墙之外。朝远处望去，只见云霄中隐隐约约露出宫殿的影子，飞檐瓦楞在月光的映射下如玲珑。宫殿之中处处是高楼，楼上栏杆有美人闲倚。朝元阁在禁苑西边，李暮继续绕着宫墙朝前缓慢行去。
花丛中，小路平坦，李暮紧靠宫墙款款行走，只见垂杨影里，有一座高楼露出宫墙。他睁大眼睛仔细观看，只见上面门帘隐约，窗户紧掩，于是就驻足细听。
只听念奴、永新在朝元阁对众人说：“今天我们该演奏拍序，大家先把散序从头演奏一番。”李暮看到上面有灯光闪烁，人影绰约，还听到说话声，就悄悄地贴近墙边，这时听到里面奏响了音乐，李暮拿出袖中的铁笛，跟着乐曲的节拍附和着，并将每一个音节细细地记在心里。到了月亮高高升起的初更时分，里面各种乐器都响起来了。夜深人静，尽管在皇宫的城墙之外，可是乐器的声音如在耳边。李暮很快就将这几个节拍领会了。众乐师按照这个节拍演奏了十几遍，李暮在外面用笛子附和着。
一会，永新、念奴开始在朝元阁上演奏后面的曲子，刚奏响时如同珍珠散地蹦起，让人心惊。紧接着挥动着衣袖如同空中的云彩，飘飘然像空中的雪花飞舞，仿佛比空中的烟雾还要轻盈。李暮将这几个音节也悄然记在了心中。众乐师按照这个节拍又演奏了十几遍，李暮在外面用笛子附和着。
音乐再次奏响，珍珠翡翠交相辉映，快慢结合，时响时歇。挥舞着双袖，回头一笑妩媚生。李暮将这几个音节也悄然记在了心中。众乐师按照这个节拍演奏了十几遍，李暮在外面用笛子附和着。
一会，乐曲更加复杂，各种乐器纷纷响起。紧接着如同翔云忽定，慢慢收回舞袖姿态轻盈柔美。李暮将这几个音节也悄然记在了心中。
众乐师按照这个节拍演奏了十几遍，李暮在外面用笛子附和着。
李暮听过之后，暗自感叹：“《霓裳羽衣》真是妙曲呀。音节分明、节拍整齐，曲调高低相应，如同碰击秋竹般、撞裂春冰般清脆，这分明是一阵仙乐，哪里相信是人间所有的。幸亏我偷偷地学会了，真是三生有幸呀。朝元阁上突然安静无声，估计是不再演奏了。”
一曲完毕，众人离去，宫墙内外静悄悄，残月映着宫墙，风儿摇动着花影。李暮转回身去，寻到来时的小路。在静静的月夜，他听到河水流动发出清幽的声音，觉得就像是霓裳羽衣的婉转悠扬的声音。
