曹操和孙权在濡须口作战
春季，正月，曹操大军攻到濡须口，号称步、骑兵四十万人，攻破孙权设置在长江西岸的营寨，俘获孙权部下的都督公孙阳。孙权率领七万人抵抗曹操，两军相持一个多月。曹操看到孙权的战船、武器精良，军队整顿，叹息说：“生孩子应当像孙权，至于刘表的儿子，不过是猪狗！”孙权写信给曹操，说：“春水正要上涨，任其相互矛盾应当赶快撤军。”另附的一张纸上写着：“任其相互矛盾不会死，我就不能安宁。“曹操对部将们说：孙权不欺骗我。”于是撤军返回北方。
献帝下诏恢复九州
庚寅（初三），献帝下诏，把全国的十四个州合并，恢复为九个州。
曹操为魏公
夏季，四月，曹操到达邺城。
当初，曹操在谯县时，恐怕沿长江一带的郡县受到孙权的侵略，打算把百姓迁徙现内地，问扬州别驾蒋济对这个问题的看法，说：“从前，我与袁绍在官渡对峙时，曾迁徙过燕县与白马县的百姓，百姓没有走散，敌军也不敢抢掠。现在，我想迁徙淮河南岸的百姓，怎么样？”蒋济回答说：“当年我弱敌强，不迁徒就会失去那些百姓。自从攻破袁绍以来，您威震天下，百姓没有二心，而且人情依恋故乡，实在不愿意迁徙，我担心一定会使百姓不安。”曹操没有听从。不久，百姓互相转告，惊恐不安，从庐江、九江、蕲春到广陵，十余万户全部东渡长江。长江以西于是空无人烟，在合肥以南，只剩皖城还有百姓。后来，蒋济奉命出使到邺城，曹操接见他，大笑着说：“我本来只是想让百姓避开敌军，却反而把他们全驱赶到敌人那里去了！”任命蒋济为丹阳郡太守。
五月，丙申（初十），献帝封曹操为魏公，把冀州属下的十个郡作为他的封地，曹操仍继续担任丞相，兼任冀州牧。同时，加“九锡”：御用大车和兵车各一辆，各配有四匹黑色雄马驾车；龙袍、冠冕并配上红色的礼鞋；诸侯享用的三面悬挂的乐器和三十六个人演出的方阵舞；住宅的大门可以漆成红色；登堂的台阶可以修在檐下；虎贲卫士三百人；象征权威的兵器斧、钺各一柄；朱红色的弓一把，朱红色的箭一百支，黑色的弓十把，黑色的箭一千支；祭神用的美酒一罐，并配有玉圭和玉勺。
刘备进攻刘璋
益州从事、广汉人郑度听到刘备起兵的消息，对刘璋说：“左将军刘备孤军深入，远道前来袭击，他部下军队不到一万人，而且将士都没有完全归附他心，军队又没有车辆，只能靠抢走田野的庄庄稼为食。因此，最好的办法是把巴西、梓潼境内的百姓全部部驱赶赶到内水、涪水以西，把巴西与梓潼仓库中的粮食作物资格和田野里的庄稼全部烧毁掉庄，咱们高筑防御工事。，静等变化。刘备率军前来挑战，咱们坚守不出。。他无处抢粮草。，不过一百天，必然会自动撤退，等界后退时咱们再次出击。，一定可以捉到刘备。”刘备听到消息后，十分忧虑，向法正询问对策，法正说：“刘璋最终不在采用郑度的对策，任其相互矛盾不必担心。刘璋果然回答”部下说：“我听说过抵抗敌人以保护百姓；从没有听的话要迁徙百姓来躲避敌人的。“不用郑度的对策。
刘璋派部将刘、冷苞、张任、邓贤、吴懿等抵抗刘备，都被打败，退守绵竹，吴懿向刘备大军投降。刘璋又派护军南阳人李严、江夏人费观统帅驻扎在绵竹的各路军马，但李严、费观也率领自己的部下向刘备投降。刘备军队的势力更加强大，分别派部下将领去占领周围各县。刘、张任与刘璋的儿子刘刘循退守雒城，刘备进军把雒城围住。张用率军出城，在雁桥与刘备军大战，张任军战败，张任战死。
马超被杨阜等打败
秋季，七月，魏国开始建立祭祀土神与谷神的社稷坛和曹氏祖先的宗庙。
曹操进献三个女儿给献帝作妃嫔，都被封为贵人。
当初，曹操追赶马超到安定，听到田银、苏伯起兵的消息，率军返回。参凉州军事杨阜对曹操说：“马超有韩信、英布那样勇猛，很得羌人和胡人的信服，如果大军撤回，又不加以防备，陇山以西的各郡恐怕就不能再属于朝廷了。”曹操撤军后，马超果然率领羌人，胡人进攻陇山以西的各郡县，各郡县都起来响应，只有作为凉州州府及汉阳郡府所在地的冀城坚守不降。
马超兼并了陇山以西的所有部队，张鲁又派大将杨昂率军援助马超，共有有一万余人，进攻冀城，从正月直攻到八月，朝廷救兵也没有到。凉州刺史韦康派别驾阎温出城，向夏侯渊求救。马超军在冀城外包围了好几层，阎温乘夜从水里秘密游出城去。第二天，马超部下士兵看到足迹，派人追踪，把阎温捉住。马超把阎温带到城下，命令阎温告诉城中守军说：“东方没有救兵。”阎温向城中大喊：“大军不过三天就会来到，你们努力坚守！”城中守军都流下眼泪，高呼万岁。马超虽然恼怒，但由于冀城很久攻不下，仍慢慢地进一步引诱阎温，希望他回心转意。阎温说：“奉事君主，只有一死，没有二心。而你竟想让长者说出那种违背道义的话吗！”马超于是杀死阎温。
过了些时候，外面的救兵仍没有来，刺史韦康及太守打算投降，杨阜大哭着劝阻他们说：“我们率领自己的父兄子弟，以大义互相勉励，誓死没有二心，就是为了协助你们守住此城。现在，怎么能放弃这唾于可得的功勋，陷入不义的罪名呢？”刺史、太守中不听杨阜的劝阻，打开城门迎接马超。马超入城后，就杀死刺史、太守，自称征西将军，兼任并州牧、督凉州军事。
曹操命令夏侯渊率军援救冀城，还没到，冀城已经投降。夏侯渊率冀城还有二百余里时，马超出军迎战，夏侯渊作战失利。这时，号称氐王的氐人首领千万又起兵响应马超，驻军兴国，夏侯渊率军撤回。
正在这时，杨阜的妻子去世，杨阜向马超请假去安葬妻子。杨阜的表兄、天水人姜叙担任抚夷将军，率军驻在历城。杨阜见到姜叙和姜叙的母亲，抽泣不止，十分悲痛。姜叙说：“你为什么这样悲痛？”杨阜说：“守城而没能守住，长官被杀而不能同死，我还有什么脸活在世上！马超背叛父亲与皇上，残酷杀死本州的长官，这岂是我杨阜一个人忧心自责的问题，一州的士大夫都因此蒙受到耻辱。你拥有重兵，受命全权管理这一地区，而没有讨伐逆贼之心，从前，赵盾正是因为这样做而被史官记载为弑君的。马超虽然强大，但不讲道义，弱点很多，容易对付。”姜叙的母亲慨然说：“好了！姜叙，韦刺史遇难，也有你的责任，难道只是杨阜一个人吗！谁能不死，能死于忠义，就是死得其所。你只应快些行动，不要再管我；我自会为你担当，不会以我的余年牵累你。”姜叙就与同郡人赵昂、尹奉、武都人李俊等人，共同商议讨伐马超，又派人到冀城，结交安定人梁宽、南安人赵衢，让他们做内应。马超命令赵昂交出儿子赵月作为人质，赵昂对妻子士异说：“我们已经如此谋划，事情一定能成功，应当把赵月怎么办？”士异厉声回答：“能昭雪君父的大耻，就是掉脑袋也不足惜，何况一个儿子！”
九月，杨阜与姜叙进兵，进入卤城，赵昂、尹奉占据祁山，以讨伐马超。马超听到消息，大怒，赵衢乘势编造理由，劝马超自己率军去进攻杨阜等人。马超出城后，赵衢与梁宽等关闭冀城城门，把马超的妻子儿女全部杀死。马超进退失据，于是袭击历城，捉到姜叙的母亲。姜叙的母亲痛骂马超，说：“你这个背叛父亲的逆子，杀害长官的恶贼，天地岂能长久容你，你不早死，还敢见人！”马超杀死她，又把赵昂的儿子赵月杀死。杨阜与马超大战，身受五处重伤。马超被杨阜等打败，就向南投奔张鲁。张鲁任命马超为都讲祭酒，打算把自己的女儿嫁给马超。有人对张鲁说：“像这样的人，不爱自己的父母，怎么能爱别人！”张鲁才打消嫁女的念头。曹操封赏讨伐马超的功臣，封十一个人为侯爵，杨阜被封为关内侯。
魏国设置尚书、侍中和六卿
冬季，十一月，魏国开始设置尚书、侍中和六卿等官的职责。任命荀攸为尚书令，凉茂为尚书仆射，毛、崔琰、常林、徐奕、何夔为尚书，王粲、杜袭、卫觊、和洽为侍中，钟繇为大理，王任大司农，袁涣为郎中令，并代理御史大夫事务，陈群为御史中丞。
袁涣得到到赏赐，都散给亲戚、朋友，家中没有积蓄。在家使用不足时，在向别人索取，从来没有故意装出清白，详察小事，然而，当时的人都佩服他们的清廉。当时，有刘备已死的传言，群臣都为这道驾，只有袁涣不这样做。
曹操打算恢复肉刑，下命令说：“以前，大鸿胪陈纪认为死刑有仁慈的一面，御史中丞陈群，能说明你父亲的理论吗？”陈群回回答说：“我父亲陈纪认为，汉代废除废除肉刑而增加笞刑，本来是出于仁慈的目的，但是死于鞭杖的下面的人更多，这就是所谓名义上减轻，而实质上加重，名义上轻，要使百姓容易触犯法律；实质上重，那么伤害百姓。而且，杀人偿命，这是符合古代制度。；至于伤人，有的人残害身体，有的人剪去头发，的不合理。如果恢复古代刑法，对犯强奸罪的施用宫刑，把偷盗者的脚砍去，就会永远没有淫荡和挖洞越墙偷盗的罪犯犯了。古代的三千条刑法，但是不能全部恢复，但像上在所举的几种罪，正是现在的社会问题，应先施行。汉朝法律，对判处斩首的罪人，不能讲求仁爱；除此之外，其余判死刑的人，可以改判肉刑。这样，施加以惩罚和保存生命就足以相抵了。现，因为鞭打致死的刑法代替换不杀人的肉刑，这重视人的肢体，而轻视人的生命。“当时参与讨论的人，只有钟繇与陈群意见相同。其余人的都认为不能恢复肉刑。曹操于是为四方征战还没有停止，考虑其他人的意见，停止了恢复肉刑的打算。
