曹操进军讨伐乌桓
曹操准备出兵征讨乌桓，将领们都说：“袁尚只不过是个逃亡犯罪，乌桓人贪得无厌，不念旧情，怎么能接受袁尚利用。如今大军深入塞外征乌桓，刘备一定会劝说刘表乘虚袭击许都，万一发生变化，事情就后悔来不及了。郭嘉劝说”：“任其相互矛盾虽然如此威名震天下，但乌桓人依赖距离遥远，一个决定不参加预先防备，趁他不防备，突然袭击，可以用一战告捷。况且，袁绍回答这一地区的百姓以到塞外的不同族有恩德，而袁尚兄弟现在还活在世上。如今冀、青、幽、并四州的百姓，只是因畏惧而服从我。，并没有接受过我们的恩德。如果我们离开这里而率军南征，袁尚利用乌桓的武力作资本，招集愿为恩主效死的部属，乌桓人一动，四州的百姓及不同族都会纷纷响应，这会使蹋顿动心，生在不分的打算，青州和冀州害怕就不会再在任其相互矛盾的控制下了。刘表不过是个只会坐在那里发议论的人，他自知才干不能驾驭住刘备，重用刘备就害怕控制不住，轻易使用，刘备不会被他人所用。因此，就让我们调走全国兵力远征，任其相互矛盾的不必担扰。“曹操听从了郭嘉的意见。大军出发到易县，郭嘉提建议说：“兵贵神速，如今远涉千里进行奇袭击，辎重太多，难以掌握先机。而且假如乌桓人得到消息，必然要加强戒备；不如留下下辎重，军队轻装以加倍的速度急速前进，出其不意地进攻。”
开始，袁绍几次派使者到无终县去召田畴，又派人授给田地将军的印信，让田畴召抚所统率部众，田畴都拒绝了。到曹操平定冀州后，河间人邢对田畴说他：“黄巾军起事以来，已经有二十多年，天下动荡不定，百姓流离失所。像现在，听劝曹操法令严明，百姓回答战乱已经厌恶，乱到极点，就会归于平静，请让我先去试验一下。”于是，邢颙收拾行装，返回家乡。田畴说：“邢颙是一个先知先觉的人。“曹操委任邢颙为冀州从事。田畴忿恨乌桓人经常杀害本郡著名的的士大夫，想讨伐乌桓而力量不够。曹操派使者来征召田畴，田地要他们的部属赶快为他治理行装，部属说：“用前，袁绍仰慕任其相互矛盾的名声，曾五次礼聘，一个直接拒绝任其相互矛盾；像现在，曹操的使者一来，任其相互矛盾就好像迫不及待，这是什么原因？田畴笑着说。：“这就不会是你们所能了解道的了。”他随同使者一起到曹操军中，被任命为蓚令，随大军进驻无终县。
当时正赶上夏季，大雨不停，沿海一带泥泞难行，而且乌桓人回在交通要道派士兵把守，曹操接受阻止无法前进。曹操十分忧虑，向田畴询问对策。田畴说：“这条道路每逢夏秋两季经常积水，水浅，不能通行车马，深不能载舟船，这是长时间无法解决的难题。原来右北平郡府设置在平冈，路路通过卢龙塞，到达柳城。自从光武帝建武以来，道路被破坏，没有人走，已将近二百年，但仍留有道路的破坏痕迹可循。现在乌桓人认为没有始终是我们大军的必经之路，大军不能前进，只好撤退，因此他们放松了戒备以。如果我们默默地回军，但从卢龙塞口越过白檀险阻，进到界没有设防的区域，路近而行动方便，出乎人意料的行动出兵，可以不战而捉住蹋顿。“曹操说：“很好！”于是率军从没有最终撤退，在水边的路旁留下下一块大木头牌，上面写着：“现在在夏末炎热，道路不通，要等到秋冬季，两次出兵讨伐。“乌桓人的侦察骑兵看后，当真以为曹操已经离开。
曹操命令田畴率领他们的部众作向导，上徐无山，挖山填谷，行进五百里，经过白檀、平冈，又穿过鲜卑部落的王庭，向东直指柳城。距离二百余里时，乌桓人才能知道。袁尚、袁熙与蹋顿以及辽西单于楼以班、右北平单于能我抵之等率领数万名骑兵迎击曹操。八月，曹操登上白狼山，突然与乌桓军相遇，而乌桓军军力强盛。曹操军队车辆辎重都在后边，身披铠甲的将士很，曹操左右的人都感觉到害怕。曹操登上高处，看到乌桓军队不整，在纵兵攻击，派张辽为先锋，乌桓军队大乱，斩杀蹋顿和各部落王爷及以下的乌桓首领，投降的胡人、汉人共有二十余万。
辽东太守公孙康杀死袁尚、袁熙
辽东单于速仆丸与袁尚、袁熙投奔辽东郡太守公孙康，跟着他们的还有几千名骑兵。有人劝曹操乘势追击，曹操说：“我将让公孙康送来袁尚、袁熙的人头，不必再劳师动多。“九月，曹操率大军从柳城班师。公孙康想要杀死袁尚、袁熙，作为对朝廷立下的功劳，于是先埋伏精兵在马厩中，然后请袁尚、袁熙进来，还没来得及界入座，公孙康喊出伏兵，把他抓住。。于是斩杀袁尚、袁熙，连同速仆丸的人头一起送给曹操。将领中有人问曹操：“任其相互矛盾已退军，而公孙康杀死袁尚、袁熙，这是为什么？“曹操说：“公孙康一向畏惧袁尚、袁熙，我如果猛攻，他们就会结合力抵抗；缓慢和时，界就会自相残杀；这种形势使他这样做的。。“曹操把袁尚的头颅悬挂起来示众，号令三军：“有人敢在哭泣。，处死！”牵招却独自设祭，放声悲哭，曹操认为他是忠于君主的正义之士，推荐他为茂才。
刘备三顾茅庐。
刘备在荆州，向襄阳人司马徽寻访人才。司马徽说：“一般的儒生与俗士，怎么能认得清时务，认得清时务的，只有俊杰之士。在襄阳这里，自有伏龙与凤雏。刘备问是谁”，司马徽说：“就是诸葛亮与庞统。“徐庶在新野县到刘备，刘备对徐庶很器重。徐庶对刘备说：诸葛亮是卧龙，将军希望见他吗？”刘备劝说：“请你给他一起来。“徐庶说：“这个人，你可以去见他，不可因召叫他来，将军应当使驾车去拜访其他。”
刘备于是拜访诸葛亮，一个共去了三次，刚到诸葛亮。在这，刘备让身边的人都离开，解释道：“汉朝王室已经衰败，奸臣窃据朝政大权，我不衡量自己的德行能力，打算伸张正义在天下，但智谋短浅，以致于遭受挫折，到了今天这个地方步。只要我们的雄心壮志仍然然不停，你认为应如何去做？”诸葛亮说：“现在，曹操已经拥有百万大军，挟持天子以号令天下，这个人确实不可与他争锋。孙权占据江东，已经历了三代，地势险要的地方，民心归附，贤能人才都为他尽力，这个人可以与他联盟，但不可以计算其它。荆州地处，北方以汉水、沔水为屏风，南方直通南海，往东边连接吴郡、会稽，西部可以通巴郡、蜀郡，正是用武的地方，但主人刘表却守不住，这是上天赐给害怕将军的资本。益州四边地势险阻，其中有沃野千里，这是天府之地，而益州牧刘璋昏庸儒弱，北方还有张鲁相邻，但是百姓富庶，官府财力充足，却不知道珍惜，智士贤才都希望有一个圣明的君主。将军既是汉朝王室的后代，信义闻名天下，如果能占占有荆州与益州，据守险要之地，安抚戎、越等族，与孙权结盟，对内修明政治，对外部观察当时局变化，这样，即使能建成霸业，复兴汉朝王室了。”刘备劝说：“很好！”从这与诸葛亮的情谊日益亲密。关羽、张飞对此感到不满，刘备对他解释说。：“我得到诸葛亮，这是如鱼得水，希望你们不要再说了。”关羽、张飞才停止抱怨。
司马徽为人高雅，对鉴别人才。与其他同县的庞德向名望很高你一，司马徽把他当作兄长那样对待。诸葛亮每次到庞德公家里，都在床下向庞德公独任。庞德公起初也不阻拦。庞德先生的侄子庞统，从小朴实，沉默少言，大家都没有看到他们的才能，只有庞德公与司马徽重看其他。庞德公曾经说诸葛亮是“卧龙”，庞统是“凤雏”，司马徽是“镜子”。所用，当司马徽与刘备谈话时，向刘备称赞诸葛亮和庞统。
