东汉末年，皇室衰败，黄巾当道，张角、张宝、张梁以“苍天已死，黄天当道，岁在甲子，天下大吉”的口号在百姓里兴起，10余年间，徒众十万，一时之间群雄并起，黄巾被灭，被灭后，董卓入朝，携天子以令诸侯，后因美女貂蝉被武神吕布所杀，吕布灭掉吕布后，被董卓旧部李傕、郭汜击败，曹操接天子至许昌，
193年，曹操派泰山太守应劭迎接父亲曹嵩到兖州，一行人到达华县与费县的交界处时，陶谦一部将贪图曹嵩的财产，偷袭了一行人，杀死了曹嵩，193年秋天，曹操以替父报仇为由，起兵讨伐陶谦，陶谦难以抵挡，派人求援，青州刺史田楷与平原相刘备率军来救，曹操因兵粮告急，最终撤兵。
194年四月。曹操再次率领大军讨伐陶谦，这时，陈留太守张邈背叛了曹操，与弟弟张超迎吕布进入兖州，曹操只好回师平乱，就在此时，故事悄然的开始了......
