而另一边孙悟空与巨灵神初次交战，不知对方深浅；斧和棒，左右交加。孙悟空使法术，喷云嗳雾；展开手，播土扬沙。交战百十合。巨灵神受轻伤，而却不知孙悟空也未尽力，只是贪个好玩
巨灵神急撤身败阵逃生。孙悟空笑道：“脓包！脓包！我已饶了你，你快去报信！快去报信！”
巨灵神回到营门，径直去见托塔天王，下跪道：“弼马温果然神通广大！末将战他不得，败阵回来请罪。”
李天王发怒道：“这厮锉吾锐气，推出斩之！”听到李天王所言，巨灵神连忙磕头求饶。
旁边闪出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨灵神之罪，待孩儿出师一遭，便知深浅。”天王听谏，且教回营待罪管事。
哪吒甲胄齐整，飞出营盘，直到水帘洞外。孙悟空正来收兵，见哪吒前来孙悟空近前问道：“你是谁家小哥？闯近吾洞，有何事？”
哪吒喝道：“泼妖猴！岂会认得我？我乃托塔天王三太子哪吒。今奉玉帝钦差，前来捉你。”
孙悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我留你的性命，不打你。你只看我旌旗上的是什么字号，前去拜玉见帝，授这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不随我心，定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头看去，乃是“齐天大圣”四字。哪吒道：“你这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！不要怕！吃吾一剑！”
孙悟空道：“我只站下不动，任你砍几剑。”哪吒奋怒，大喝一声，叫“变！”即变做三头六臂，怒看孙悟空，手持着六般兵器，分别是是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿。哪吒扑面打来。
孙悟空见了，心惊道：“这小哥倒也会弄些手段！莫要无礼，看我神通！”孙悟空，喝声“变”也变做三头六臂；把金箍棒幌一幌，也变作三条；六只手拿着三条棒架住。
哪吒与孙悟空，棋逢对手，打得难舍难分。斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁；缚妖索子如飞蟒，降妖大杵似狼头；火轮掣电烘烘艳，往往来来滚绣球。孙悟空三条如意棒，前遮后挡。苦争数合无高下，哪吒心中不肯罢休。把那六件兵器多变化万千照着孙悟空头丢去。
孙悟空不惧，呵呵直笑，铁棒翻腾自运筹。以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。吓得各洞妖王皆闭户，遍山鬼怪尽藏头。
而水帘洞中，六王见如此情景向着帝凌问道“魔君，还不出手？”
“不急，不急，那哪吒虽是金仙，但实力与悟空相近，最多三十回合，那哪吒必败，悟空也需要成长，今日一战，我们并不用出手，且等下次”帝凌独自饮酒说道。
“魔君，还有下次？”六王听到帝凌所言，皆惊，按帝凌所言，这次只是初战，也只是试试孙悟空罢了。
“最多二十年，必有下次。此次天庭必败，玉帝也会封悟空齐天大圣之职，但这只是开始”帝凌说完，六王更惊，惊的是帝凌竟然能猜到天庭作为，对帝凌更加敬重。至于怕天庭，却还不至于。
“看戏吧”见六王沉默，帝凌道了一句，便不再多言。六王也向着孙悟空与哪吒交战处看去。
哪吒与孙悟空各显神通，斗了个三十回合。哪吒六般兵器，变做千千万万；孙悟空金箍棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。而孙悟空悟空手疾眼快，在那混乱之时，拔下一根毫毛，叫声“变！”就变做他的本相，手挺着棒，与哪吒相斗。
而孙悟空的真身，却一纵，赶至哪吒脑后，朝着哪吒左胳膊上一棒打去。哪吒正使法间，听得棒声风响，猝不及防，被孙悟空打了一下，负痛逃走；收了法，把六件兵器收回。败阵而回。
阵上李天王早已看见，急欲提兵助战。哪吒突然到李天王面前，战战兢兢报道：“父王！弼马温真个有本事！孩儿这般法力，也战不过他，已被他打伤。”哪吒其实心中并瞧不起李天王，只因李天王手中玲珑宝塔专克他，不能不怕。但心中早对李天王有着不满。
李天王大惊失色道：“这厮凭借这些神通，如何取胜？”其实暗暗心想“孙悟空有此神通，必有名师教导，不易得罪”
哪吒道：“他洞门外竖一竿，旗上写‘齐天大圣’四字，望让玉帝就封他做齐天大圣，万事俱休；若还不是此号，定要打上灵霄宝殿！”
李天王道：“既然如此，且不要与他相持，且去上界，将此言回奏，再多遣天兵，围捉这厮也不迟。”哪吒负伤，不能复战，更不想再战，与李天王回了天庭。
李天王与哪吒领着众将，直至灵霄殿。启奏道：“臣等奉圣旨出师下界，收伏妖仙孙悟空，无奈他神通广大，不知何处所学。不能取胜，仍望万岁添兵剿除。”
李天王明言派兵，其实是提醒着玉帝，那孙悟空神通广大，且修行时间不足百年，必定有着名师教诲，不能过于得罪。毕竟封神之时，全是徒弟被打，师父出手。至于所谓添兵无非就是想在玉帝面前留个好映像。
玉帝并未听出李天王之意道：“谅一妖猴，有多少本事，还要添兵？”
哪吒又近前奏道：“望万岁赦臣死罪！那妖猴使一条铁棒，先败了巨灵神，又打伤臣。但却说是封他齐天大圣这官职，即休兵来投；若不是此官，还要打上灵霄宝殿。”
玉帝闻言，惊讶道：“这妖猴何敢这般狂妄！着众将即刻诛杀。”
正说间，班部中又闪出太白金星，奏道：“那妖猴只知出言，不知大小。欲加兵与他争斗，想一时不能收伏，反又劳师。不若万岁大舍恩慈，还降招安旨意，就让他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄便了。”太白金星得知帝凌未出手，暗想只是不想与天庭为敌，不然这些天兵那还能回来。既然如此，那便如了他们愿。
