此后三百年，帝凌于魔界修行，孙悟空在花果山中享乐天真，虽然常常思念帝凌，但也知道帝凌去学法术，不能回来。
一日，孙悟空与群猴喜宴之间，忽然忧恼，堕下泪来。
众猴慌忙问道：“大王何为烦恼？”
孙悟空回答道：“我虽在欢喜之时，却有一点儿远虑，又百年未曾见兄长，故此烦恼。”
众猴又笑道：“大王好不知足！我们天天欢会，在仙山福地，古洞神州，不伏麒麟辖，不伏凤凰管，又不伏人间王位所拘束，自由自在，乃无量之福，至于大王兄长，大王亦知其心向修行，虽未成正果不可回，但早晚将回来与大王相聚。”
孙悟空回答道：“今日虽不归人王法律，不惧禽兽威服，将来年老血衰，暗中有阎王老子管着，一旦身亡，可不枉生世界之中，不得久住天人之内？而兄长虽有那起死回生之能，却又一直未能回”众猴闻此言，一个个掩面悲啼，俱以无常为虑。而孙悟空经过百年见猴子猴孙接连身亡，想起当日兄长问他可愿学法术，他却因贪玩拒绝，而兄长一去就是三百年，一直不能回归。
就在所有猴族悲伤之时，忽跳出一个通臂猿猴，对着孙悟空说叫道：“大王若是这般远虑，那正是有了求道之心！如今五虫之内，惟有四等人，不伏阎王所管。”
孙悟空问道：“你可知那四等人？”
通臂猿猴道：“原为佛与仙与神三者，躲过轮回，不生不灭，与天地山川齐寿。而五百年前魔帝蚩尤与七圣立魔界，而那魔帝蚩尤更是重伤一圣人，斩了天庭昊天上帝，成为三界第一大神通者，魔修也被三界认可，所以现在是魔，神，佛，仙四等，大王兄长当属此四者之内，但不知属于那种。”
孙悟空问道：“此四者居住在什么地方？尤其那魔界”孙悟空一方面想学艺，一方面又想去找兄长帝凌。
通臂猿猴回答道：“阎浮世界之中，古洞仙山之内均有神，佛，仙三等人，而那魔界只要魔修可知可入，或则那些大神通者可知可入，大王还是莫要学那魔道为好。”
孙悟空听后，问道“为何不要学魔道？”
通臂猿猴道“魔修中，除了魔帝并未有他人在这三界中有名，而且魔修亦被这天有所不容”
孙悟空听后无奈“那我便去找神，佛当年帝凌只问他愿不愿意学法术，却未告诉他其它事。如今知道三等人所在，孙悟空便想出去寻这三等人拜师学艺，也能寻找兄长。心有所想，孙悟空对着群猴说道：“我明日就告别大家下山，云游海角，远涉天涯，务必访此三者，学一个不老长生，常躲过阎君之难。”
听到这句话，群猴欢呼，鼓掌称扬，都对着孙悟空说道：“善哉！善哉！我等明日越岭登山，广寻些果品，大设筵宴送大王。”
次日，众猴果去采仙桃，摘异果，刨山药，削黄精，芝兰香蕙，瑶草奇花，般般件件，整整齐齐，摆开石凳石桌，排列仙酒仙肴。群猴尊孙悟空上坐，各依齿肩排于下边，一个个轮流上前，奉酒，奉花，奉果，痛饮了一日。
次日，孙悟空早起，对着群猴说道：“小的们，替我折些枯松，编作筏子，取个竹竿作篙，收拾些果品之类，我好去寻那三等人。”
群猴做好后孙悟空独自登筏，尽力撑开，飘飘荡荡，径向大海波中，趁天风，来渡南赡部洲地界。
南风将孙悟空送到西北岸前，为南赡部洲地界。孙悟空持篙试水，偶得浅水，弃了筏子，跳上岸来，只见海边有人他走近前，弄个把戏，吓得那些人丢筐弃网，四散奔跑。
孙悟空将那跑不动的拿住一个，剥了他衣裳，也学人穿在身上，摇摇摆摆，穿州过府，在市尘中，学人礼，学人话。朝餐夜宿，一心里访问佛仙神圣之道，觅个长生不老之方。更想能寻到兄长。
孙悟空参访仙道在南赡部洲中，串长城，游小县无缘得遇，一晃七八年。一日孙悟空行至西洋大海，他想着海外必有神仙。独自依照原来作筏，又飘过西海，直至西牛贺洲地界。
而此时魔界之中帝凌不再修行，算着孙悟空已经出山十年，要到西牛贺州，帝凌直接前往蚩尤所在。西牛贺州学艺之后便是孙悟空劫难初始，帝凌不想再等。三百年之中帝凌无时不想孙悟空，虽然出了仙石兄弟在一起的时间不足三月，但仙石之中，亦有三百年感情，一直想出魔界却都被蚩尤拦下。
“还有几年，莫非就等不及了？”蚩尤见帝凌笑问道
“十年前，孙悟空出山时，我就该离开魔界”帝凌回答
“若没有这十年，他又何如坚定道心呢？”蚩尤依旧笑问
“可这十年，他吃太多苦难，悟空虽出世三百年，可出山之前心智只如十六岁孩童，且人间那能同那花果山。孙悟空是妖，在人间之中所受之难，可想而知”帝凌说道，想着孙悟空吃苦十年，帝凌心中便难受。
“他有他的路要走，汝能组他渡劫，能保护于他，可是他需要汝保护嘛？汝的保护只会让他不能成长”蚩尤对着帝凌说道
“可是.....”
“没有任何可是，孙悟空如今亦该向那准提学法了，汝要出魔界便出吧”蚩尤打断帝凌的话，看着帝凌蚩尤心中略有失望，帝凌太过在意孙悟空。
“谢魔帝”帝凌谢礼后便直接离开魔界，向着西牛贺州而去。
看着帝凌离去，蚩尤叹了口气，不去多想，若帝凌到时不能对抗接引，他亦有办法现身夺宝。但这是对帝凌的考验，也是对他自己的考验。一个时辰之后蚩尤便不再去想，而是唤出云琴，慢慢弹奏曲子。
