我们在上一讲的结尾处讲到，由于拓跋猗卢的昏庸，导致了自己被长子拓跋六修所杀，不久之后拓跋猗卢的侄子拓跋普根杀死了拓跋六修，但是拓跋普根和他的长子拓跋始生的寿命不算长，王位直接传给了拓跋弗的儿子拓跋郁律。
虽然传位顺利，但是王国经过这样一种动荡，治理能力已经明显下降，所以即位之后的拓跋郁律开始对这个部落展开治理，经过一年的时间勉强将整个部落恢复到原来的样子。接下来，拓跋郁律将战争的矛头对准了八年前的敌人刘虎。
晋元帝太兴元年（318年）六月，当时的刘虎占据朔方郡，趁着索头部鲜卑内乱，从朔方强渡黄河，前来进犯索头部的西部地区。当年的七月，拓跋郁律率军迎击刘虎，将他打得大败，刘虎单人匹马杀出重围逃跑，逃到了塞外。刘虎的堂弟刘路孤率领部落民众投降了拓跋郁律，拓跋郁律把女儿嫁给他为妻。
其后拓跋郁律向西攻取了乌孙的故地，向东兼并勿吉以西的地区，兵强马壮，称雄于北方。由于称雄于北方，所以在《魏书》之中，就开始将这种“称雄”状态大大的强化了。在《魏书》之中有这样的记载：“控弦上马将有百万。”其实这个数据是很值得怀疑的，当时鲜卑民族的兵员数量，肯定不会这么多，几十万是有的，但是百万大军是万万不可能的。想一想当时中原民族的兵员总数，可以做一下大胆的估测，如果鲜卑民族拥有多达百万的兵员数量，晋朝就真的危险了。
就在当年，拓跋郁律得知司马邺遭到赵国（于前面的汉国被后世合称为“汉赵”）皇帝刘曜杀害之后，他环视大臣说道：“现在中原没有了主宰，上天大概要资助我吧？”与此同时，刘曜派使者请求和好，拓跋郁律不接受，因为现在他还是晋朝的所封的王爷，还是晋朝的臣子。再说了，当时晋朝在中原的势力虽然受到打击，但是司马王朝仍然还有许多遗老遗少，自己如果真的接受了刘曜的和好，那么立刻就会成为众矢之的。对于这种形势，拓跋郁律选择观望。
然后就在当年，司马睿登上了皇位，虽然晋朝只剩下江南一半，但是司马的天下仍然还是受到了拥护。相对应的，此时的赵国呈现了一片乱象，在这些乱象之中，一个氐族的奴隶崛起称王，这个人就是石勒。
太兴二年（319年），石勒自称赵王，建立后世所说的后赵政权。为了防止刘曜的前赵政权和代国政权对自己展开夹攻之势。石勒向拓跋郁律派遣了使者，请求和好，并结为兄弟。可是经过与石勒的战斗，拓跋郁律已经了解到了石勒这个人是一位枭雄，和枭雄做朋友的下场很不好。拓跋郁律杀死了石勒派来的使者，与他绝交。
在石勒和拓跋郁律两个人正在交涉的时候，石勒的部下孔苌攻取幽州诸郡，鲜卑人段匹磾的兵士部众因为饥饿离散，段匹磾想移军保守上谷，拓跋郁律率领军队准备攻击他，段匹磾丢弃下妻子儿女逃奔乐陵，依附邵续。
至于拓跋郁律为什么要攻击段匹磾，其实在这里我们附带的讲一下刘琨的死。其实这位闻鸡起舞的大将军的死，有很大一部分是由部落内部的纷争而起。段匹磾是段疾陆眷的弟弟，段疾陆眷死后，由于儿子幼小，段疾陆眷的叔父涉复臣自立为王，段匹磾和刘琨之子刘群前去奔丧，段末波（段疾陆眷的堂弟）是一位很有野心的人，他知道段匹磾来到这里是想要篡位的，所以他唆使涉复臣发兵阻拦两人，并乘虚击杀了涉复臣，自称单于。
这一战的结果便是刘琨的儿子刘群被俘虏，段匹磾被打败。接下来就是谍战片之中的著名桥段，段末波命令刘群给刘琨写信，劝说刘琨支持段末波，可是这封信却在半途之中被段匹磾截获。
如果没有段匹磾的弟弟段叔军（兄弟排行）的一句话，刘琨也不会死，因为段匹磾最敬重的就是刘琨，但是他最怕的是刘琨投靠段末波来攻打自己。当年的五月初八，刘琨被段匹磾縊死。
由于拓跋郁律打败了段匹磾，所以接下来就有许多邻近的小国家前来进贡。这些小国家之中，最著名的便是在太兴三年（320年）进贡的前凉君主张茂。这就标志着拓跋郁律的全盛时代开始了。
当然全盛时代，也就是将要灭亡的时代。太兴四年（321年）司马睿派遣使者韩畅加授尊崇拓跋郁律的爵位服饰，但是此刻的拓跋郁律自己觉得飘飘然了，竟然拒绝了司马睿的授封。甚至到这个时候，拓跋郁律也有了政府南方的野心。可是当时的鲜卑部落之中，还是有些人对拓跋郁律的穷兵黩武不服气的。
拓跋郁律的伯母祁氏（另一说是“惟氏”，不会鲜卑文是硬伤）因为拓跋郁律的势力强盛，所以恐怕他对自己的儿子不利，于是杀害了拓跋郁律，立自己的儿子拓跋贺傉为代王。紧接着将各部落不服从的首领杀死，以此稳固了拓跋贺傉的王位。
拓跋贺傉的父亲就是那位没有来得及即位的拓跋猗迤，因为他是被自己的母亲扶立上台的，所以直到在位的第四年，他才亲政，不过亲政的年月里面，他唯一的攻击就是修筑东木根山城。
325年，仅仅在位了五年的拓跋贺傉去世，其弟弟拓跋纥那即位，在即位之后他面临的问题就是和自己的堂侄争位。
请看下一讲：两度登位的国王
