话说三藏一行离了万寿庄又往西走，不几日便进了一片高山险岭之中。那山中生有一个妖魔，号“白骨夫人”，乃千年古尸成精，万劫野鬼所化，精谋略，善变幻，极通人事，久居老坟害人命，常在深山觅血食。她早年也曾听说金蝉子十世修行之躯将往西天取经，吃他一块肉，便可长寿长生，遂时时警惕，处处留心。这日忽见山川之间祥光闪耀，瑞气冲天，一片彩云腾起径往南山而去。那夫人疑心陡生，暗道：“听闻唐僧身边有个护法，乃是当年大闹天宫的孙悟空，颇有些本事，适才那阵风莫不就是他弄的？等我看一看。”便踏阴风起在半空，果然见那和尚可可地犯了领地，心中不胜欢喜。她是也不知孙大圣的真本事，以为他也是个等闲的，就摇身变化了来戏三藏，不期被行者撞破，前两遭侥幸走脱，却不甘心收手，三番变化时被行者遣山神、土地空中阻挡，棍起处魂飞魄散，只剩下一堆骸骨。
偏那唐僧肉眼凡胎，不识妖邪，将这僵尸所化的一家三口俱当好人，却把行者认作歹毒恶人，加之猪八戒在一旁煽风点火，从中挑拨，唐僧耳软心痴，先念了几遍紧箍儿咒，又写下一纸贬书，将孙大圣逐出师门，誓不再要他做徒弟，——若再与他相见，就身堕阿鼻地狱。行者没奈何，只得忍泪拜别三藏，叮嘱沙僧小心服侍，纵筋斗云径往回花果山。
原来当年猴王受封齐天大圣时，花果山有四万七千多猴兵，又有许多虎狼豺豹臣服。后因乱蟠桃、盗仙丹，玉帝下旨擒拿，当时七十二洞妖王与两总督先锋虽都被李天王捉去，然猴属妖兵并不曾伤损。直至二郎显圣真君施力拿住了猴王，梅山兄弟才得上山，捉了大小猴兵，烧了半壁仙山。此时猴王回山，见昔日无边胜景化作枯朽，怎不悲切！又闻众猴被一群猎户逼得求生无门，更加愤怒，便施展法力，飞沙走石，将进山狩猎的千余人马尽皆砸死，心中怒道：“做和尚时杀妖怪，你怪我行凶；如今做回妖怪杀猎户，你待怎的说？”又回水帘洞中闷坐，对群猴道：“我花果山地势又险，歧路又多，平常一把火烧不到水帘洞。莫不是有人将进洞之路泄露了？不然如何烧得这样干净！”那马、流二元帅都跪下泣道：“大圣爷爷莫疑我等，若是我等泄露了路径，便当即坠崖死了去才好。”说得众猴都跪下叩头。大圣忙道：“都起来，都起来，我并非疑心你们，只是想不通罢了！事已过去，又碍着二郎真君脸面，不好找梅山兄弟去问。如今我来家住，又除了那一班猎户，你们都辛苦些，先把水帘洞外的几条路密密种上松竹，也不可生疏了武艺，那些死人的兵器正好都用得。”群猴得了令，由马、流二元帅与奔、芭二将军领着，个个领诺去讫。
却说唐三藏贬退美猴王，身边只剩了猪悟能与沙悟净两个徒弟并一匹白马，师徒们艰难上路，过了老虎岭，又经五十里，渐入黑松林。直空顶上，年值功曹与颂德、天鼓两伽蓝前来当值，对金光揭谛与甲午、丁卯二神道：“这会子不早不晚的，孙大圣化缘去了？”揭谛摆一摆手道：“被那长老撵了，我见他往东去了，这会子想已到了花果山！”诸神一惊，都来相问。揭谛叹道：“说起来气煞人！孙大圣打杀了一个妖魔，被那长老说是凶性未改，因此上写下贬书，撵他去了！”诸神听罢，都摇头道：“想想他孙大圣当年大闹天庭是何等神勇，如今被个和尚呼来喝去，又要打水化斋寻下处，又要降妖捉怪保平安，他能挨到如今已是不易喽！”功曹又问道：“怎么不见摩诃揭谛与甲午、丁卯二位？他们今日也该当值。”金光道：“摩诃师弟与波罗师弟换了值，今日是波罗师弟当值，我叫他去南海将孙大圣被逐一事禀告菩萨。”伽蓝点头道：“既是那长老无恙，你我不消多虑，想是他师徒命中有此一出。菩萨当年吩咐我等暗中保护取经者，不可现真身相见，只到了要紧时候才可出手。往日孙大圣在时，一切都好说；如今他走了，剩下天蓬与卷帘两个难保周全。你看下方那一派黑松林，定是凶多吉少的去处，大家仔细些，莫辜负了菩萨的托付！”诸神都道有理，忽见南方飘来一团云，却是波罗揭谛自普陀山而来，云上又有余下的甲丁、揭谛、功曹、伽蓝一干神祗。波罗揭谛道：“菩萨听说孙大圣被唐僧赶走了，心下也慌了，特吩咐我唤齐了你我众兄弟，一齐保护唐僧哩。”众家相见礼毕，唏嘘一番。忽年值功曹叫道：“不好，天蓬与卷帘二将都走了，那长老直往南去，怕是晦气到了！”众家齐来观看，原来那林中隐着一座妖精洞府，乃“碗子山波月洞”，洞中的黄袍妖魔十三年前摄了宝象国三公主为妻，在此点化一座黄金宝塔，骗得唐僧破步入内，成了上门的衣食。金光揭谛道：“我与银头师弟下去护住长老，莫叫伤了他性命。你们在此等着，天蓬与卷帘少时回来必要与那妖魔赌斗，你等可助他们功成。”众神都道：“如此甚好，快去快去！”两揭谛随即下界护持长老左右。果然八戒与沙僧少时回来，与妖魔在半空交战，亏了众神暗中相助，斗罢三十回合未分胜负。
正在那难解难分之际，被摄在此的三公主百花羞自作主张，修书一封交由三藏，叫他后门等候。那公主却来在阵前，劝罢兵戈，巧言哄了黄袍郎君，叫放了三藏后门而去。偏这黄袍怪是个至情至性的男儿，听了浑家一番恳求，心也化了半边，哪里还有不答应的！便就叫八戒沙僧往后门去找着三藏，去西方求经罢。他两个听说此言，急忙牵马挑担转过洞后门外，不费事儿找着师父，扶上马直奔西去。诸神一路跟随，不敢擅离，当中有美音伽蓝与众道：“孙大圣被赶回花果山，此事不是小可，须得早早奏明玉帝，倘晚了，你我有隐瞒之责。”金光揭谛“哎呀”一声：“亏了你说！我看长老此去，前路无大凶险，不如就请美音、叹妙两位师兄上达天听，以尽吾等之职。”众神都道妙极，美音与叹妙两伽蓝即纵云来至通明殿。
张、葛、许、邱四天师问明来意，忙入灵霄殿面见玉帝：“启奏陛下，两伽蓝神自唐僧取经路而来，现在外听宣。”玉帝听说，面露不悦，即召他二人入殿道：“取经的事儿完了？”伽蓝再拜道：“回陛下，取经之事尚未功成。”玉帝宽一口气道：“如此才好！早早放了那猴子，他必再惹事端！”又道：“你们两个何事要来见朕？”两伽蓝对视一番，半晌才道：“去往西天取经的长老因怪孙行者不善，将他逐出师门，赶回花果山了！”玉帝道：“你看看，说什么来什么。果然放了他不成？”伽蓝道：“小神不敢欺君，那孙行者现已不在西天路上。”玉帝又问：“究竟是怎么回事？”伽蓝便将行者被逐一事如此这般细细禀明，又将三藏逢魔一事说了一遍。玉帝道：“那猴子取经这一路上可也尽心？”伽蓝回奏道：“启陛下，孙行者取经路上降妖伏魔，用心不浅。论起来，他那两个兄弟却大不如他。”玉帝点头道：“可见是进益了！”正说间，有纠察灵官在外求见。玉帝传入，灵官跪地奏道：“陛下，臣近日下界访查，见齐天大圣孙悟空已回东胜神洲花果山中，称王做祖，复生妖性，将进山围猎的许多猎户尽皆害死。又在花果山上竖起一面大旗，旗上有‘重修花果山，复整水帘洞，齐天大圣’的字样。群猴日日操练武艺，锣鼓震天，远近山头的一些魔精兽怪也都来投奔。”玉帝道：“朕说什么来着，放了他去，必生事端。纵使唐僧冤枉了他，他就该肆意行凶！可见这厮妖性未泯，尚不足叫人放心。须想个法子叫这厮再回去取经才好！”言毕又问：“他那个唐僧师父果真冤枉他了？”伽蓝道：“孙行者果真是被冤枉了，他在山岭中打死的果然是妖魔。”玉帝点头道：“唐僧已近国土，你们且回去保护，务保唐僧不死。”又唤太白金星道：“卿与那猴子有些交情，就辛苦一趟，去劝一劝他，叫他赶快回去。”金星领旨离班，驾云下界，两伽蓝亦叩头而去。
来至花果山，正是日中时候，孙大圣请动了四海龙王前来相助，把个洞天福地洗刷一番，但见：神龙出四海，庆云漫九天。大雨浇赤壁，巨浪摧褐巅。狂风扫败叶，激流卷残垣。老松发嫩绿，旧竹显新斑。崎岖幽径远，杈丫藤萝弯。有意花开遍，无心柳成烟。昔日仙人境，今朝复如然。马、流二元帅见金星下降，急报与大圣知道。猴王听说，整衣降阶，迎着金星笑道：“老孙料定你要来，必就在这一两日上，果然不差！”金星道：“大圣如何知道我要来？”猴王道：“俺老孙如今离了取经人，回来花果山，重招魔怪，再聚大义，你那玉帝能放心么！”金星笑道：“休不识起倒，玉帝知你受了委屈，特派我前来问候。”大圣道：“有劳，有劳！快请入水帘洞中受用。”金星道：“酒宴都安排妥了！”大圣笑道：“赶早儿不如赶巧儿。我正要宴谢四海龙王为我出力，不想你却撞进来，正好一并快活！”遂入洞中与龙王礼毕，共同坐下举杯换盏。席间大圣问金星道：“玉帝如何知道老孙回山？”金星道：“前有伽蓝神入宫奏报，后有纠察官下界查访，如何能不知！”大圣怔道：“护教伽蓝入宫了！可是那老和尚有难？”金星道：“前几日误落魔掌，然他吉人天相，已化险为夷，现正往西方国土行进。”大圣听说，沉思半晌道：“没了俺老孙，他竟也能脱离魔障……”金星道：“大圣啊，眼下无事，难保将来平安。他一个凡僧，肉眼难辨妖邪，因而冤屈了你。依着老汉，你莫与他计较，还是回去取经的是！”四海龙王亦来劝说，那猴王却不听信，道：“你们不曾见他当日何等狠心！我打杀妖怪救他性命，他却怪我行凶逐我出门，马背上写下贬书，起誓再不与我相见，若再相见就堕了阿鼻地狱！我不回去才好，若回去了，就是盼他早死。”便豪饮一海，丝毫不听诸圣相劝。原来人在烦恼之时，沾酒必醉。龙王与金星劝了约莫一个时辰，美猴王酩酊大醉，龙王瞌睡了，辞了金星现相归海。金星亦疲惫了，因见宴席之上尽是素果斋品，知这猴子已扎根佛性，善念萌发，故料定他造不下大业，便也驾云去了。只剩大圣浓醉，倒在座上熟睡不提。
却说取经一行人脱难向西，一路上八戒与沙僧你怪我、我怨你，三藏只得解和罢了。日复一日，行将三百里，来至宝象国界。三藏入朝参王，倒换官文，又将三公主家书呈上，报了平安。那皇帝老泪纵横，心急就要派兵降妖，然满朝文臣武将，无一个敢领兵出战。时有大臣举荐三藏乃东来高僧，必擅降妖，那皇帝听说，信以为真，就请三藏再入山林救回公主。三藏隐瞒不过，将两个徒弟说与皇帝，因他们丑陋，不敢同来拜见。那皇帝哪里肯听，当下传旨请八戒、沙僧入朝，这一见，果然相貌奇丑，粗俗太甚，唬得跌落龙床，浑身摇颤，亏了近臣与三藏扶起。皇帝定了神，问他两兄弟哪一个会降妖，沙僧自来不张扬，偏那呆子最是个出头的，张口就说是第一会降妖的，又在阶下将身子摇一摇，变成八九丈长身躯，唬得他一国君臣无不称奇。那皇帝赐了御酒，请八戒前去救公主回国。八戒更不推辞，出了殿驾云而去，沙僧放心不下，也跳上云头赶上他一齐回转山林。这两兄弟只为建功扬名，与黄袍怪一场恶战。此战却与前番大不同，护法诸神都在宝象国中守着三藏，不能暗中相助，八戒与沙僧战不上十回合已气力不加，难敌魔王宝刀。你看那呆子只担忧自家性命，不顾兄弟死活，假装要去出恭，把个沙僧留下与魔王相拼，自己钻进荆棘丛中避命。沙僧哪里是魔王对手，一个躲不及，被一把抓进洞中捆了。那魔王又疑心公主有捎书送信之举，抄刀要杀公主，亏了沙僧急中生智，几句言语解了公主大难，倒叫魔王连连赔礼，吩咐置酒与公主压惊。
酒过半酣，那魔王思量此事，忍不住心中发狠道：“好一个两面三刀的唐和尚，你当日已是我口中之食，被我放了去，得性命再往西天，此恩不比天高、比海深！你去了便罢，却怎么敢放任两个徒弟来夺我浑家，害我夫妻不睦！此仇不报，怎见我法力！”他料定三藏仍留在宝象国中，沙僧又落在他手里，三藏不得离身，便就想出了个一箭双雕的计策，也叫三藏悔不该放徒弟来扰，也叫宝象国君永不敢来犯。你看他换过一身鲜明的衣裳，取一口佩刀，将头发攒起扎牢，摇身一变，变成一个俊俏后生，辞了公主来至宝象国中，自称三驸马，要见丈人皇帝。那皇帝宣了他进殿，问了几句，他便花言巧语，谎称十三年前虎口中救下三公主，少年郎情投意合，匹配夫妻，如今觐见君王，一来认亲，二来捉妖。老皇帝道：“谁是妖怪？”魔王道：“便是绣墩上坐着的取经人！他是当年要吃公主的老虎，被我好心放生，却不惜命，在山中修炼了几年，变成取经人的模样，此番进宫，想是要坐上主公的龙床宝座，贪图主公的江山社稷！”那皇帝慌了，忙不迭躲在盘龙柱后，叫魔王道：“贤驸马，你既认得他，莫不叫他现本相出来，这里殿上有两百护兵，殿下还有三百，管保拿住他！”那三藏待要争辩，却听魔王道：“这有何难，借半盏净水来用。”皇帝即令取水，魔王接过，念几声咒语，押一口水含在嘴里，就向三藏逼来。你看那满朝文武人人定神屏息，护法诸神个个心惊胆颤，魔王将水往三藏喷去，可怜个步步该灾的长老真个变成一只猛虎，唬得满朝君臣魂飞魄散，四下躲避。原来是妖魔的“黑眼定身法”，把人用水气裹住，借水气流动之性幻化成任意模样，旁人看来是水气中人变化了，其实不然。那长老见众人纷纷逃窜，心中不解，奈何动弹不得，在那里辩解几句，旁人听了却是虎啸。那皇帝忙命众武将上前杀虎，有几个胆大的将军得令，领着护兵一拥上前，举刀剑就要砍杀！
正在危难之际，众伽蓝神纷纷下界，将个长老团团围住，持兵器挡住刀剑，半空中又有甲丁、揭谛、功曹等护法神施展手段，才保得唐僧不死。那魔王冷眼观望，心中大惊道：“这不是护教伽蓝，六甲六丁，五方揭谛与四值功曹？这几班小神怎么也来保护唐僧？呀，我晓得了，这和尚往西天取经，定是连玉帝也惊动了！想我私逃下界已是重罪，若今日打杀了唐僧，违逆了天意，恐怕将来难逃一死。”便忙跪下，向皇帝道：“主公，这虎妖修有手段，凡人杀他不得，还是将他捉住，关在铁笼子里，莫叫他逃走伤人。”皇帝道：“就依贤婿。”遂传令众将收了兵器，取绳索铁链，直嚷到黄昏时候才将虎活捉入笼，收在朝房之内。
那老皇帝自以为得了贤婿，又捉了妖怪，欢喜非常，传旨设宴。这魔王因见了护法诸神，想起天界胜景，不禁感慨，心中道：“自武王伐纣之后，封吾为正神，在天庭当值一千五百多年。如今偷逃下界一十三载，天庭法度严明，这场因缘却要怎么收场？”遂心生烦恼，在宴席之上隐忍不发，只是豪饮无度，当夜回到银安殿中又被十八个彩女宫娥劝酒到二更时分，当时醉意上来，把个弹琵琶的宫女一口咬死，就着人肉下酒。那十七个宫娥何曾见过吃人的，一个个忘了哭、忘了叫，都各自逃命去了。少时，却见一个宫娥不知从哪里出来，进殿对魔王万福道：“驸马，你莫伤我性命，我来替你把盏。”魔王十分欢喜，叫她斟酒，她便斟酒，叫她唱曲，她就唱曲，又叫她舞剑。你看她在酒席前丢开花刀法，对影起舞，忽一个起势丢了花字，往妖怪一刀劈来。那魔王果然有本事，看出了舞中杀机，侧身躲过，慌乱中抓起手边一根满堂红，与那宫女斗在一处。原来宫女乃白龙马所化，只为救唐僧才铤而走险。这小龙是也不知妖怪的手段甚高，与他斗了五六回合就已手软筋麻，被他抛下满堂红伤了后腿。亏了御水河就在不远，小龙钻进水中，忍了半个时辰才回转馆驿，复变作白马一匹。
挨到四更时候，忽见八戒落下云头，白马口吐人言，将妖怪认亲、三藏逢灾一事说了一遍。那呆子没了伎俩，又打起散伙的主意。白马苦口相劝，叫他去花果山，把大师兄孙行者请将回来降妖救师。八戒起初不敢，却见白马尚如此尽心，心中有愧，就驾起云过了东洋大海，来至花果山中。这一回，也是唐僧有命不死，美猴王身在水帘洞，心随取经僧，见八戒来至，早料定师父有难，又被八戒扯谎一激，必要拿住那妖魔不可，便就撇下众猴妖，再踏西天路。行者随着八戒来至碗子山波月洞中，先将沙僧救出，又叫八戒、沙僧绑了黄袍怪的两个儿子去宝象国中激那妖怪回山，自家与公主商定计策，变成公主模样在洞中等他。果然不多时妖怪回来，见假公主害了心疼病，自口中取出一颗内丹舍利来，要给她医治。行者趁他不备，就将这宝贝一口吸在腹中，现出本相来。那妖怪慌了，见行者模样似曾相识，却又一时记不起来，只恨他无端来扰，遂与他大战一场。孙大圣也是骁勇，见妖怪刀法如神，丢一破绽使他来探，举棍下去，就打得无影无踪。
好大圣，猜出黄袍怪是从天而来，故一个筋斗跳上天庭，来至通明殿外，烦请玉帝传旨查勘天界诸神。玉帝听说行者来至，心中大喜，即派纠察灵官去往各宫查点，果然不见了斗牛宫外四木禽星中的奎宿，遂吩咐角木蛟、斗木獬与井木犴念动本部真言，将藏在山涧中的奎木狼召上界来，押进灵霄殿中。奎宿奉上金牌，叩头言说旧事，将披香殿玉女思凡之事禀告玉帝。玉帝知是前世姻缘，故免他死罪，收了金牌，留在道祖宫中奉职，待有功时再复原职。行者朝上唱个大喏，谢了玉帝并众神，正要走，却被奎木狼叫住道：“大圣，还我宝贝来。”行者道：“什么宝贝？”奎星道：“便是我那颗内丹。”行者道：“你这厮，得命足矣，怎还敢思量什么棉单被单的！”奎星道：“大圣啊，那是我所炼千年的内丹，与你一毫儿无用，与我却是定身的法宝。还求大圣早些还我，日后有用得上处，我定万死不辞。”行者道：“也罢，不还倒叫人笑话俺老孙占了你便宜。”遂运气丹田往口中一吐，那内丹舍利便飞到空中，奎星接住，拜谢了行者之恩。行者又辞了众神，下界而去。有天师笑他无状，玉帝却道：“他肯回去取经，已是不易了！只得他无事，落得天上清平是幸。”
却说行者与八戒、沙僧救得公主回国，见了国君，将奎星下界、前世姻缘细说一番。这厢公主跟家人团聚，那里徒弟与师父重逢。行者见三藏水气缠身，被锁在铁笼中，心中不忍，忽又想起他多番赶逐，只一心向善，却弄成这等嘴脸。一旁沙僧相求，行者才道：“快取水来。”八戒盛了半盂水递与行者，行者念动真言，一口水喷将出去，即驱散了妖气，使长老复现原身。那长老看见行者来至，上前一把搀住他，两眼垂泪，称谢不尽，口中不住道：“贤徒，贤徒，亏了你也！”行者听他叫“贤徒”，也就心下豁然，留在他身边仍做个西天取经的大徒弟孙行者罢了。少时国君亲自来请四众入席，师徒们饱餐一顿，回到馆驿。因白马有伤需静养，当夜便留在馆驿中休息。正是万籁俱寂之时，三藏早已睡下，行者正要去睡，却见四周阴气弥漫，冷风来袭，慌得取出铁棒在手，静观事态。毕竟不知又生出了何事，且听下回分解。
