一阵微风吹过，包拯窗户外的一棵树上落下了一片叶子。包拯房间中安静的出奇，刚刚甚至听到了落叶的声音。
包拯和公孙琅在包拯的床上，当然不是搞基啦。公孙琅的毒已经侵入心肺，命不久矣，他刚刚用鞋子考验了包拯，包拯虽然人黑，但是心眼一点都不黑。于是他就把自己这几十年的灵力全部传授给包拯，还留给包拯两本书，一本解释鲜为人知的巫灵世界的概况，还有一本秘籍。他告诉包拯，这本书秘籍不是谁都能看懂的，他从得到这本书起，就一直参悟，可是一点进展都没有。但他希望包拯能够好好利用这本书。
虽然包拯有了灵力，但是没有什么用啊，因为他并不知道灵力的使用方法。就像一个武功特别好的人，怎么证明他武功好呢？露两手啊！展示一下自己的招式。而包拯什么招都不会啊！他怎么露？公孙琅临死前，告诉包拯，灵力的使用方法以及公孙琅生前用的禅杖，被他封印在一口枯井里面了。因为他不想在利用灵力了，他想变成一个普通人，平平静静地过完下半生。可惜，他这个愿望要落空了。
本来，公孙琅是想给带着这个关于巫灵世界的秘密进入地下的。当他看到陈腾龙变成一个木偶，是一个被人操纵的傀儡之后，他才会考验包拯，观察包拯是否是一个值得他托付灵力的人。
包拯安葬了公孙琅，在他墓前虔诚地说：“您一路走好，您追求的平静，也许很难实现。有时候，想着等自己老了，就能好好放松，快乐地度过下半生。结果却不尽人意，追求了一辈子，到老也没有摆脱俗世的干扰。虽然您死了，但你永远活在我心中。”
打开那本《巫灵世界》，这个世界上，存在着许多种族，一些种族拥有超乎自然的灵力，这就是灵力。拥有灵力的这些种族，叫作精灵。这些种族都特别厉害，他们处在人类与鬼分界线处。不知道是谁派他们在那里，防止人类进入鬼的世界，也阻挡鬼进入人类的世界。精灵之中，并不是谁都拥有灵力的，也需要天资。没有天资的精灵就不学习灵力，就学习人类的武功。因为有强大精灵的帮助，无法学习巫术的精灵很快就掌握了内力，成为武功高强的精灵。对于鬼的世界，书上介绍的并不多。而对于人类，有许许多多的巫师，他们通过练习类似精灵灵力那样的方法，增强自己的灵力，又有一些特别聪明的巫师，通过自己的方法，创造出了一些强大的巫术。但是由于巫术的发动需要比较多的灵力，所以一般的巫师都不公然出面，都是躲藏在黑暗中。因为在那时候的眼中，巫师就是魔鬼。再后来，巫师被当权者剿杀，场景比秦始皇焚书坑儒还惨烈。从那以后，巫术就停滞不前，而且还退后了一大步。前人所作的书籍没有了，灵力高超的巫师，在灵力用尽的时候，被当权者斩杀。失去灵力的巫师，和普通人一样。
包拯和展昭一起看了这本《巫灵世界》，感慨万千。原来包拯以为自己是那么的聪明，以自己的聪明才智，治理好整个社会也是soeasy。但他绝对想不到，原来这个世界并不是只有人类，并不是只有智慧。还有他不知道的灵力，精灵族，鬼族。刚刚踏入一个崭新的领悟，任谁都有一种渺小的感觉吧！只有爬到顶端，才会有那种会当凌绝顶，一览众山小的感觉吧。
包拯把灵力的练习方法告诉了展昭，展昭思索万千，原来内力也可以靠外力来辅助。不知道该怎么去借灵力来提高自己的武功呢！包拯身体内被强大的灵力所侵占，必须按照公孙琅教的那种练习内力的方法加以梳理，不然会有自爆的危险。而展昭也回去尝试作用灵力来增强内力了。
包拯在梳理内力时，感觉这强大的内力根本不是一个普通人所能拥有的，公孙琅一定是巫师中的佼佼者。突然拥有这么多灵力，包拯却高兴不起来。因为这灵力强大的让他觉得自己特别难受。包拯觉得自己浑身都涨了起来，就像一个膨胀的气球。吓得包拯抓进呼气，想把这多余的气体呼出去，虽然有点用，但是没什么卵用。“嘭”的一声，包拯炸了。
展昭那边，展昭利用那个方法，练习了一天一夜，可是一点结果都没有，别说灵力了，连个鸟毛都没有。展昭实在受不了了，倒头就睡着了。一觉醒来，展昭到街上转了一圈。看见两个小朋友，一个小朋友非要背着一个比他大的多的小孩子，背了一会后，小朋友特别累。大一点的小孩子笑笑：“不行了吧！还是我来背你吧！”然后小孩子背着小朋友大步的走了。
展昭看了他们两个，突然想起了什么。既然灵力产生不出来，那么把内力按照灵力的练习方法运转，会发生什么情况呢？说完就试，展昭回去后，就尝试那么做。结果令展昭大吃一惊，一种不同于自己内力的东西产生了，而且这种力量正在不断聚集，带动身体的内力流动。虽然自己的内力没有曾经，但是比之前更容易应用了。换句话说，速度比之前更快了。展昭拿出那本从傀儡陈腾龙身上拿的《新月刀法》，就当是欣赏借鉴一下，毕竟自己用的是剑，而不是刀。看过《新月刀法》之后，展昭一脸茫然，这明明是乱砍乱打嘛！怎么会是陈腾龙用的那么厉害的刀法呢！
展昭又看了几遍《新月刀法》，看出了一点端倪，这个刀法看着是利用蛮力，其实是一种技巧性特别强的，那种快刀斩乱麻的感觉。一开始练习这种刀法，看起来特别傻，一旦练到了一种境界，这种刀法看起来就特别快。剑凭借的是速度、而刀却是凭借力量，但《新月刀法》却弥补了这个缺点。展昭也尝试着利用这个方法，来增强自己剑的力量。
“展大人，不好了，有人……有人……”原来的民兵队队长，现在的捕快张龙着急忙慌地向展昭报告。展昭说：“别着急，慢慢说。”张龙就把事情的原委告诉了展昭。在县城北部的一个村子中，一个人被杀死了。村子里的人都说是厉鬼来索命了，张龙本来想去告诉包拯，可是包拯那个屋子锁着。所以张龙就来告诉展昭，反正两个人是好基友。厉鬼索命，难道公孙琅所说的鬼族真的存在？
