地平线上出现了一抹阳光，橘黄色的暖色洒在乡间小路上。微风拂过杨柳，带动柳絮飞舞。
一丝柳絮飘进小路上的缓缓驶来的轿子中，轿子中黑黑的，什么东西都看不到。突然，轿子中打了一个喷嚏，原来轿子中还有一个非洲来的兄弟，他就是忘带主角光环的男一号，包拯。
小时候，妈妈就告诉包拯：“拯拯啊，天黑之前一定要回来啊！”不然，这么黑的天，包拯跟隐身了似的。一次包爸爸找包拯时，包拯站在爸爸前面一笑。包爸爸看到一张大白牙飘在空中，下意识一巴掌打过去，包拯被扇倒在地，脑袋磕破了，从此脑袋上留下了一个月牙状的伤疤。
包拯现在在去赴任天长县知县的路上，这时候包拯的父母已经去世了。
包拯赴任之前，在家照顾自己的父母，一直没有做官，直到现在，父母相继去世，包拯才出山任职，包拯现在23岁。父亲去世时，对包拯说：“拯拯啊！老实在家呆着吧，你是个侦探，你到哪，哪就会有人死！”包拯：“......”
父母去世后，包拯在邻居的劝说下，去天长县做知县了。
......
“站住！我乃高大威猛、英俊潇洒，一夫当关万夫莫开，以一敌万，强大而又帅气的展昭展大爷！哈哈哈哈！来者可是新任的县令？”展昭喊道。马夫马上刹车，说：“你说啥？”展昭没理车夫，掀开轿子却看到轿子里没有人。展昭呵呵一笑，“早就听闻包拯会隐身术，果然名不虚传。”
“你说啥？”马夫说，“哦，你找我们包大人啊！他没隐身，他去那棵树下小便了。您稍等一下吧！”
一阵嘘嘘声之后，包拯来到了展昭面前，说：“你找我干什么？”“爷听闻有个新县令上任，我来警告警告他！”包拯十分困惑，问：“阁下是？”“哈哈哈哈！我乃高大威猛、英俊潇洒，一夫当关万夫莫开，以一敌万，强大而又帅气的展昭展大爷！”车夫凑过来说：“你说啥？”......只见车夫飞上了天，和太阳肩并了肩！包拯吓得落下了一滴冷汗。
包拯只好客气的问道：“你好！我是包拯，阁下要干什么？”“我就是来警告你，如果你不把天长县治理好，你就会飞上天，和太阳肩并肩。哈哈哈哈！再见！”
“等一下，”包拯说。“还有什么事吗？”“你把我的马夫打飞了，你的把我拉回天长县去！”
“哈哈哈哈！我拉你！哈哈哈哈！”展昭一阵大笑。包拯：“这样吧，我们比下武，输了认大哥。”“就你一个书生，还敢口出狂言。我展昭怕你吗？”
展昭考虑一下说，“不行，晚上可看不见你，白天决斗。给你一个选择的机会，你说吧，比什么？”“那就比力气。”
“哈哈哈哈！哈哈哈！好，就比力气。”“你笑什么？”“哈哈哈！谁不知道我展昭天生神力啊！来吧，掰手腕，我让你一只手，你两只手来。”
包拯摇摇头说：“谁要和你比掰手腕啊！看这张纸。”包拯拿出来一张纸，把纸一分为二。展昭笑了：“我们比撕纸吗？你把你的一摞书拿来，我给你撕开。”包拯摇摇头，说：“不。”然后包拯把纸撕了一半，又撕了一半。最后将一小片纸交给展昭。
展昭一脸懵逼，不知道要做什么。包拯从地上捡起一个鸡蛋大的石头，交给展昭，说：“你看看这片纸和这块石头哪个重？”展昭急忙摸摸包拯的头，也没感觉出来发烧啊。他就说：“这石头比纸不知道重了多少倍呢！”
包拯把石头拿过来，说：“跟我去河边。”到了河边，包拯一下子就把石头扔到了河对岸，然后让展昭把纸扔到河对岸，展昭奋力一扔，纸落到了自己脚下。展昭心想：“乖乖嘞，这包拯力气怎么这么大。这石头那么重，还能扔那么远，没听说过比我还厉害的人啊。”
包拯笑笑说：“怎么样？服不服？我扔的比你远不远？”展昭无奈，只好做了包拯的马夫。展昭说：“我只是答应做你的马夫，并没有答应帮你管理天长县。”
“噢？这天长县难道有什么不好治理的吗？”包拯问。展昭笑了笑：“你会知道的。”
展昭驾着马，带着包拯到了天长县县衙。
到了县衙，包拯安顿好。要任命展昭为捕头，展昭现在也是孤身一人，虽然自己作为一名侠客到处借吃借住，但这却不是一个长久之计。当个捕头也不错，好歹是个官。看包拯人也挺不错的，包拯一个人治理天长县肯定会有麻烦，还是留下来帮帮他吧。展昭考虑后说：“好，我答应你。”
多了一个武功高强的展昭，包拯也是很高兴。
一天后，有人慌张地跑到县衙，来找包拯告状。唉，自己刚来，就有案子了。看来要借这个机会来给自己立立威啊。包拯问：“台下来人，有什么案件？”
来人名叫苏二栓，自己家耕牛的舌头不知道被谁给割下来了。牛现在一直“哞哞哞”的叫着，根本没办法去耕地。
了解情况后，包拯就告诉苏二栓：“回去吧，这个案子不用审了。回去把牛杀了卖了吧。”“大人，私自宰杀耕牛可是犯法的啊！”包拯瞪了他一眼，这点魄力都没有：“让你回去把牛杀了卖了，出什么事我担待着。”既然县太爷都这么说了，那苏二栓也没办法，只好回家把牛给杀了。
第二天，插个草标，到集市上要卖牛肉。过没多长时间，又有一个人来告状。展昭告诉包拯：“这案子不是一般的多啊！”。包拯说：“不，要的就是有人来告！”
包拯上堂，没等来人王大柱说话，就怒斥：“好你个王大柱，割了人家牛的舌头，还有本事告人家！你认罪不认？”
王大柱这还什么东西都没说呢，就被包拯弄得哑口无言。呆滞了片刻说：“也罢！我招了，不过大人，为什么您知道我就是作案人呢？”
昨天苏二栓来告状的时候，包拯已经问好了。苏二栓家的牛是刚被割下舌头，就着急来告状了，舌头被割的事情就自家人知道。所以知道这件事的，除了苏家自家人，就是作案人知道了。
而作案人就是等着苏二栓没办法，只好杀牛解决时，去告发他。在当时，私自宰杀耕牛、马匹，可是重罪，在背后打四十大板，并流放做一年苦力。而王大柱和苏二栓有点私人间的矛盾，所以王大柱才会陷害苏二栓。
案子解决后，展昭对包拯有点敬佩之情“看来你也是把好手啊！”包拯说：“什么好手，黑不溜啾的。”
展昭提了一个意见，“我们县里的民兵队你要不要组织一下，你断案这么厉害，应该可以处理好捕快和民兵间的关系吧？”包拯疑惑地问：“为什么这里还有民兵队？”
展昭尴尬地笑笑：“这里和其他地区不同，我们县衙边上有一个特别大的山头，名字叫做大云山，山里有许多土匪。我们这里距离安徽府太远，兵力无法支援。而且现在重文轻武特别严重，哪些士兵大多数也是老弱病残，战斗力根本不足，根本没法对付那些悍匪。所以我们这里的民众成立民兵队，来对抗大云山的土匪。”
包拯沉思：“看来我要好好整理一下这里的风气了！”
