西父一行四人骑着白龙马走着来到了一个山坡上，月光下看到两个军队正在打仗。这时看到一个蓝袍大将军骑着高头大马逃跑过来。一个黑面将军骑着大黑马追过来，黑将军举着一个大很大的大刀。蓝袍将军跑到了一个树林里，摔下马来。孙悟空就帮蓝袍将军挡住了黑将军。黑将军打不过孙悟空就回去了。这时，一个白胡子老头儿出现把蓝袍将军救了。他的腿上中了一支毒箭。老头儿给他手术。然后还教了他本事，让他练一长一短两把宝剑。一共有三十六招，其中最后一招是绝杀招，就是回马用左手拔出短剑刺杀。
西父他们被黑将军列为通缉犯了，因为帮助了蓝袍将军脱离险境。但是，西父他们认为自己没有错，救人一命胜造七级浮屠。蓝袍将军很感谢，说自己叫李广。告别了李广，西父他们又往西天取经去了。自从学会了长短剑剑法以后，李广就出名了，战无不胜，所向披靡。有一天，西父他们到了一个丛林，猪八戒在睡午觉，孙悟空去化斋饭了，沙和尚也在打盹，突然一阵阴风，一只大老虎来了，唐僧险些被吃掉。这时，一个蓝袍将军挡住唐僧，任老虎扑过来，他一手一剑，长剑把老虎架高，短剑插到老虎心脏，把老虎杀死了。救了西父。西父很感谢，一看是李广。他们交谈得很投机，做了好朋友。
过了一天，敌营前来了一个女人，跟李广打了一仗，李广认为自己本事很大，肯定能赢，就出去打，结果失败了，因为李广骄傲了。李广打不过她，就请孙悟空来帮忙。孙悟空本来不想帮忙的，但是，他禁不住李广夸他本事大。后来，女妖怪非常生气，就用个不知道什么宝贝把唐僧给抓走了。而且，他们都被女妖怪的宝贝抓走了，原来是一个蚌壳。女妖怪的头发雪白，样貌很美，很像一个长生不老的仙女，不像一个女妖怪。要不是把唐僧抓走了，根本不像一个女妖怪。
女妖怪很得意，笑得很好看，也不吃掉唐僧，但是派人轮流看着他们。正当大家都很绝望的时候，一个老头来了。原来这个老头就是教李广长短剑本事的老头儿。他进来后，女妖怪很紧张，想跟他打，但是他却没有拿起武器，跟女妖怪说：“秀秀，当年是我不好，那天我妈妈病了，我只能留下来照顾她，所以，我没有去找你。请你忘记仇恨，放了他们。是我错了。对不起。”
原来，很多年前他们是好朋友，答应一起出去玩的，但是，老头儿没有按照约定赴约。这些年，女妖怪一直怀恨在心，对老头做了很多坏事情。老头儿很多次都差点被她害死，他也为了保护自己发明了长短剑的剑法。那个黑面将军也是女妖怪的手下，战争也是她挑起来的，为了让老头隐居的山林不得安宁。老头觉得自己年纪越来越大，没有力气了，就把剑法传授给李广。但是李广很骄傲，用了很多次最后的绝招，被女妖怪看熟了，就想出了破解的办法，把李广打败了。
女妖怪听到老头的解释就哭了。她说：“你应该早点告诉我，早点承认自己的错误，你从来不认错的。我也不是不通情理的人。”老头说：“我怕你不相信我的解释，越解释你越不高兴。而且，我也没有承认自己错误的勇气。”
女妖怪就把武器放下了，然后就说：“我要从此做个好人。不再打仗了。”于是，女妖怪把他们都放掉了，她不再生气了，回家去了。
西父他们又到西天去取经了。
