缘分就是这样，在不经意间已经悄悄连接上，羽曦也对新月颇有些好感觉得这个姑娘有些傻傻的，有些天真幼稚，还有开朗的性格，脑海里总会出现新月的样子，无论是生气、开心、难过，羽曦也不明白为什么会这样，即使自己不断强迫自己去回想玄月的样子，他心理有一种强烈的感觉，认为新月就是玄月的转世。
三个月的时间很快，特别是和新月在一起的时间，羽曦第一次觉得时间过得怎么快。羽曦与新月终于分道扬镳，新月继续寻找他的心经石，而羽曦则返回魔界接受授位仪式的准备。
魔界正为羽曦隆重准备授位仪式，可当羽曦没有预料到的是，魔界发生政变，魔界分成三股势力，一股支持羽曦，站在魔界王者一边；一股是魔王的同父异母的弟弟，云翳天元，还有一个就是开国功臣家族后裔，魔王所赐姓氏云翳绯龙（原姓娑罗）。魔界内乱，魔界国，尸横遍野，魔界民有些悄悄办成人类逃往人类世界，当然能到人类世界的必须灵力等级很高，所以能逃出来的少之又少。人类灵族了解魔界情况后，准备进攻魔界将其一举消灭。
羽曦不得不披甲上阵，其实羽曦是一位非常讨厌战争的人，可是魔族本就是好战、野性一族。
这一天魔王接到消息，人类派人潜入魔界打探实情，魔王用魔眼（魔法水晶球）查看情况，透过水晶球看见一位白衣女子，灵气十足。羽曦心理开始不安，他知道来着是谁。
羽曦主动申请迎战。魔王答应羽曦的请求说：“你不要忘记你现在的身份。”
“我知道！”羽曦说完消失了。他来到他常来的地方迷情崖，这迷情崖高耸入云端般，只有山顶上一片花园，其他地方寸草不生，崖壁湿润光滑，这花园开满着的是魔界独有的紫色蔷薇，这蔷薇500年花期，羽曦这么多年来，一有不开心，觉得累，迷茫时就会来这里。他想了很久决定劝新月离开。他不希望看见新月受伤。他看着胸前水晶微微扬起嘴角，找到答案。
他准备离开时，一个人从天而降正巧撞到了羽曦的怀里。羽曦定睛一看，这真是无巧不成书，这从天而降的就是新月，新月应该是看见羽曦也是吃一惊。
两人对视后大笑起来。原来新月根据指示进入魔界。为了隐藏身份便于潜伏观察，就看中这座山峰，周围都是云雾缭绕，花香味很浓也可以隐藏自己的气味。
羽曦想了想还是告诉新月自己的真实身份，原以为新月很惊讶，没想到反倒是相当淡定。原来心月在来之前已经知道羽曦的真实身份，刚知道的时候确实很惊讶，但经过几个月的相处，新月相信羽曦是好魔，她也不知道为什么会这样坚信，两人商讨决定，都是目的一致，为了三界和平，他们开始周翔计划。
一切进行的还是不叫顺利，在人类灵族的帮助下羽曦当上魔界之王。在羽曦与新月都认为可以松一口气的时候，一件事情发生了，灵族中萧长老要打破之前的人魔和平协定，想借机消灭魔族，就暗中派自己的女儿玉芝，明是联姻，实际想要产出新月，因为新月是灵族中灵力最高的也是掌门的得意门生，原本萧长老就与掌门不怎么和，无奈于自己法术，声望都不及，也只能忍气吞声。找机会翻身。
这次掌门同意新月的谏言制定人魔和平协定，也引起不少人的反对，萧长老终于抓到机会开始铲除新月计划。
玉芝听信父亲的一面之词答应这个计划，可她没想到的是羽曦并没有传说中那样，相反是一位温柔体贴，能力优秀的人，当她发现新月和羽曦已经私定终身时，她才发现自己已经爱上这位魔君不能自拔，处于一种妒忌，私心，她同意铲除新月，迫害新月。看着新月死后，羽曦萎靡不振的样子让她很心痛，她原以为新月死后她可以安心呆在羽曦身边，可她要的并不是衣服没有灵魂的躯壳。萧长老下令杀死羽曦时，玉芝终究不忍，将一切告知羽曦后自杀了。
（后面就发生了之前的一切。）
