“这里是什么地方，好冷啊，真想找个地方休息一下...”艾泽不断的在黑暗的深渊中坠落，即使睁开眼也只能看到黑暗，不断不断的继续坠落，只为解开心中那一个问题，那一个困扰了他三年的问题。
卡尔计划败落以后已经过了一年，六英雄的失踪也让许多人不得答案，唯一存活下来的六英雄卡琳娜将自己封锁在魔力之森中用十分强大的魔法禁止所有种族进入。而卡奇却因为卡尔的死亡而发誓要亲手杀死魔王于是成为了救世主协会的首领，其他国度也因为失去了领导者而陷入了两年的混乱，不过最终兽人国度决定让最强的一名学生来担当首领，而兽人国度下的犬族国度因为国王和公主都不知所踪所以决定由军事担任统领者。与魔王交战的周圆1000公里因黑暗肆虐而成为了世界禁地黑魔法森林。
“很久很久以前，世界被魔王暴虐的统治弄得民不聊生，就在这时世界各地站出了六名勇者联合讨伐魔王，最终经过许多年的战斗魔王最终被打败了，六英雄为了更好的给世界和平所以成为了国家的统治者，但是好景不长，魔王再次复活想要统治世界，六位英雄再次集结讨伐魔王，但是金钱和名利的毒刃封闭了英雄们的双眼，最终魔王打败了英雄们，但是呢英雄始终是为了正义而战的，他们用尽最后那残存于心里的一丝正义永远封印了魔王，而封印魔王的地点就是黑魔法森林...”夜晚的某个村庄内一名精灵族妇女正在给一个幼年精灵族少年读睡前故事。
少年问：“妈妈，为什么英雄会失败？他们不是为了正义而战吗？”妇女回答：“孩子，过于强大的欲望有时会蒙蔽自己的双眼，而魔王抓住了这个空隙，已经很晚了你乖乖睡觉哈，宝贝。”说完妇女吻了一下少年的额头，少年才安然入睡。
妇女走出房间释放了一个魔法阵后来到了广场，已经有许多武装的精灵族战士们在等待着，在广场中央，一名年迈的精灵族长者战在高台上说：“各位！你们的保护魔法阵都施放好了吗？这一战是为了保护我们唯一仅存的和平，我们最重要的亲人都在我们的身后哪怕献上生命也要阻止黑暗魔物进村！为了神圣而战！”所有精灵高举武器重复着最后六个字，刚刚的精灵族妇女转身变为了敏锐的弓箭手，黑暗冲破村庄的大门，所有战士弓箭手魔法师都准备好迎接他们的敌人，一团黑影席卷而来，他的身形像猩猩，不过全身只有眼睛是红色的其他全是黑色的阴影。
箭矢，魔法从空中略过打在了黑影身上，黑影毫发无伤反而愤怒的冲向了前方的战士，体型的差距使精灵族战士被如同保龄球般撞飞，年迈的长者也参与进了战斗，奥数的光辉，冰霜的打击，火焰的光芒，五种不同的法术打在黑影身上，弓箭手们不断的进攻，魔法师们也依旧在施法和治疗伤员，阴影一声怒吼释放了一个魔法，死亡的光芒笼罩着前方的目标，在经过接近一半人的牺牲后，最终他们打倒了黑影，正当所有人准备欢呼雀跃时，他们的眼神中透露出了绝望。
天空充满了大大小小不同的黑影魔物，大门也不知什么时候多出了许多大小不一的黑影魔物，就在一个晚上村庄被火焰席卷，只有受到强大法术保护的房屋才幸免于难。
精灵族妇女拖着浑身是血的身体一步一步的走到房屋前将脖子上的蓝色方形吊坠扔到了门口然后安然离世，黑影魔物不断的吞噬着精灵族战士们的尸体，然后又得到了进化。
就这样一年一次的黑月结束了，强大的国家能够幸免，弱小的国家只能被毁灭，这一切的一切都是黑魔法森林的产物。
第二天清晨，整个世界都充满着一股浓浓的血腥味，而所有人都在准备着清扫，精灵族的当代统领者野芽吹奏每一年都会来到被摧毁的村庄或国家寻找幸存者。
“看来唯一幸存的家伙就只有他了。”吹奏怀抱着一个金发的精灵族少年，他的胸口佩戴着一枚蓝色方形的吊坠，吹奏认为这块吊坠的主人可能已经遇难了，不过吊坠上强烈的思念指引他找到了这个小男孩，所以才给他佩戴上。
犬族王国的当代统治者是军师洛奇亚特，曾经被艾泽关进空间中，本因死去的人，不过洛奇亚特在生命消逝的最后一刻被一个身影救了，直到现在他也不知道那个身影是谁。
“如果说当年要我命的那个人就是现在在黑魔法森林的艾泽，那我岂不是与魔王交过手，可以称的上是六英雄了！？哈哈！”洛奇亚特一个人在房间里幻想着各种各样的事，一个士兵敲响了大门并说：“殿下！该开会了！”洛奇亚特赶忙矫正状态一把抓起身旁的衣服出门了。
在魔力之森中，一名矫健的黄色刺客在树枝间来回跳动，来到了森之魔女的树屋前用手敲响了门扉：“请问是森之魔女卡琳娜的房间吗？”成熟少女般的甜蜜声音带给卡琳娜的是震惊，到底是谁能突破自己强大的魔法，卡琳娜还是打开了门看见眼前的少女问：“你怎么进来的？”蜜儿清闲的说：“只要创造出魔法缝隙就能轻易的根据漏洞的一瞬间进去了，虽然有点棘手不过跟艾泽比起来还差的太远了。”卡琳娜凶神恶煞的说：“你..知道他？”蜜儿露出了不怀好意的笑容说：“我在重新自我介绍一下我是大名鼎鼎的魔法少女刺客蜜儿，请多指教！那么...介绍完了，请把你知道的关于艾泽的事都说出来吧！”不知不觉蜜儿的匕首已经架在了卡琳娜的脖子上，卡琳娜只好将自己在黑森林的事情说了一遍。
蜜儿听完后渐渐收起匕首问：“你也不容易啊，那么要和我合作吗？我倒是有个计划可以永远消灭艾泽和他的那一年一次的诅咒。”卡琳娜有些震惊于是让蜜儿进屋继续说，蜜儿坐在木板凳上说：“你不是懂得大部分的魔法吗？我的匕首蚀心者可以将魔法吞噬然后化为自己的力量，如果你能将最强大的魔法注入我的匕首内，想必那力量一定很强大吧？”卡琳娜想了想回答：“我没有选择权对吧？”蜜儿笑着说：“那当然，你们魔法师的魔法在蚀心者面前都不值得一提，所以你只有一个选项，那就是协助我！否则你可能就得说baybay喽。”卡琳娜一脸不屑的说：“帮助你也不是不行，不过你没有见识过那黑暗可能才会说出这种话吧，那黑暗可以吞噬一切事物，不过我好奇的是为什么他没有吞噬地面和岩石，后来我才发现，他只有完全笼罩一样生物时才能吞噬，而这颗星球本身就是岩石构成的自然吞噬不了，不过如果黑暗大于星球那么我们可能都要消失。”
“黑暗...那种东西我已经见过不止一次了...你才不要说一些大话！！”蜜儿愤怒的回应，卡琳娜见蜜儿的手开始有些不安定，身体一直在发抖，眼神已经开始漂浮不定了。
“魔力剑之华！”卡琳娜用快速的身姿谱写着魔咒，四道魔力之刃快速的闪过，蜜儿立刻向后翻滚拔出匕首快速的向前突进将魔力之刃吸收了：“你竟然趁我慌乱的时候动手，我还真认为你能帮我，算了！”蜜儿旋转着匕首向前快速的突进斩杀，卡琳娜一次次躲过致命的攻击，但每一次闪躲都离命中更近了一次，蜜儿高强度的集中力和观察力已经渐渐缩短了彼此间的差距，攻击间隔的提高和力度的加重，蜜儿使出了最终奥义杀戮之舞，匕首仿佛有灵性一般随着主人一起攻击，房间内的书籍不知不觉已经在卡琳娜的魔力作用下加入战斗。
“尽耍些小聪明，一群家具和书籍怎么可能抵挡得住锋利的匕首！”蜜儿前方的书籍一瞬间成为了碎片，不知道什么时候卡琳娜已经用魔法开启了一扇传送门，并说：“你可能不会知道的，正因为黑暗给予我的伤痕太多了，所以才能意识到自己的弱小还有自己必须掌握的东西。”说完便跳入了传送门离开了。蜜儿十分愤怒瞬间斩断了大树，并呼唤了一头红色双头龙继续开始了追猎。
三年以后，当初被野芽吹奏所救的金发男孩也终于拥有了战斗的力量，精灵族的成长总是比其他种族要快，并且长到完全成熟只需要七年的时间，七年以后就会一直保持这个形态继续成长，直到五百年后才会慢慢发生改变。
“终于！我也可以上战场为我的父母报仇了！”金发少年挥舞着细剑认真的做战斗练习，野芽吹奏路过训练场发现他也在，于是和他交谈了一会：“米塞斯！你过来下！”米塞斯听到后停止了训练小跑的过去行礼后回应：“殿下！有何吩咐！”
野芽吹奏扶起米塞斯说：“你没必要对我那么庄重，用小时候那股气势就行了。”
米塞斯羞红了脸连忙说：“殿下，您就不要在笑话我了，我这条命是您救的，我因当成为你的剑和盾为你献上最崇高的荣耀！”
野芽吹奏摇了摇头说：“不对哦，救你这条命的是你母亲留给你的项链，要是没有那条项链的保护或许你已经...”米塞斯摸了摸胸前的蓝紫色菱形项链有些伤感，又想起了最后一次他与母亲的对话：“当时的我手无寸铁甚至连保护自己的能力都没有，但我很自责我的天真无邪，要是我能早一点拿起剑刃起来反抗的话或许母亲就不会死了。”
野芽吹奏一把抱住米塞斯说：“这并不怪你...已经发生的事是无法改变的，现在你要向前看！向那充满光芒的未来看！”米塞斯不在失落而是觉得必须要变得更强才能保护。
“对了，差点忘了正事，等会你来大厅集合，有一些重要的事要商量，别迟到喽！”野芽吹奏说完后便用数据创造了一辆马车缓缓而去。
米塞斯望着远去的背影，心中想自己绝对要守护好这一切，绝不能在失去任何东西了。
