康蜃与鬼龙二人沿着狼军逃跑的路线进行追赶，不久追至一个山涧中，却遇到了狼军埋伏，二人害怕有失只好放弃追赶撤回大营。
负责埋伏的狼军将领冰狼见二人远去，不禁自语道：“军师果然料事如神，算好了龙军必会来此，特叫我等在此埋伏，我需要尽快向他报告此事才行。”说罢叫人前去告知哭狈。
哭狈得知龙军来追后又将此事告诉独眼狼，独眼狼听后问道：“那乌云涧虽说是个捷径，但却不是唯一的道路，龙军采用迂回方式总能追上我军，我们该如何是好？”
哭狈道：“大帅，属下以为我们当加快行军速度才是，我提议把将士们身上多余的辎重全部丢掉轻装前行，这样也好打龙城个措手不及。”
独眼狼听后忧虑道：“可是现在已是深秋，冬天马上就要到了，我恐怕......”
哭狈说：“大帅放心，我必然很快就会拿下龙城。”
独眼狼说：“军师上次也这么说，到头来还不是被他鬼龙给打败了？”
哭狈解释道：“大帅此言差矣，我观龙廷中能与我相抗的仅鬼龙一人而已，只要他进不了龙城，那属下必会轻易拿下龙城，还请大帅能够答应。”
独眼狼听完哭狈之言觉得在理，又想起他的金蝉脱壳之计使自己得以脱身，心中想到：还是相信他吧！遂采取哭狈之计让将士丢弃辎重轻装奔赴龙城。
鬼龙二人回到大营后将狼军欲要奔赴龙城之事告知彤鳄，彤鳄听后立即叫鬼龙二将分两路迂回阻截狼军，但二人半路又都遇到狼军阻路，二将欲要带兵杀退狼军，但阻路的狼将都是骁勇之辈，他们带领狼军奋力抵抗二将，鬼龙二人见硬攻不得只好暂且撤退，狼军也不来赶他们。之后二人又采用计策激狼军应战，但狼将拒不应战，双方开始僵持起来。
就在两军僵持之时，独眼狼带领狼军兵临龙城之下，端龙对这群不速之客的到来很是诧异，立即叫景蜥负责抵御狼军。
景蜥得令后开始带兵出城迎战狼军，但狼将中多英勇善战之辈，龙军中鲜有勇武之辈，所以龙军大败，景蜥也在与独眼狼单挑中受伤，幸得淮龙及时救下他回营，之后龙军在城下挂出了免战牌，命令龙军中不得有人擅自出城迎战，否则立斩不赦。
景蜥受伤回到城中，端龙见状哀叹不已，对他说：“爱卿受苦了，现在你就暂时好好休息吧，什么都不要想。”景蜥有意继续抵御狼军，但知道自己的身体已经不允许他这么做了，遂建议端龙让淮龙代理自己暂时统率龙城兵权，端龙应允了。
这时，独眼狼派人为端龙送来了一樽铜钟，端龙见到后突然想起了原来父亲凝龙曾经也收到过盗龙所赠的铜钟，心知独眼狼这是要为自己送终，他心中自是忧虑万分，但想起当初凝龙的所作所为，遂对百官道：“昔日先王在处境危难之际曾收到盗龙所赠之钟，先王欣然接受了它，不久便平定了盗龙之乱。如今独眼狼送我铜钟，我也应该欣然接受才是，我看我们也会很快就会扭转局势，望诸位跟寡人一同努力。”
百官听后齐声应和。
端龙又想起景蜥建议把兵权交给淮龙，遂借机把龙城兵权交于淮龙统率。
端龙随后询问淮龙击退狼军之策，淮龙道：“大王，臣以为力敌狼军定是不可取的，我们需要智谋相当之人才能击退狼军。”
端龙听后叹道：“只可惜鬼龙不在朝中，否则他定会有办法的。”
淮龙说：“大王，现在城中就有一位可退狼军之人。”
端龙问道：“不知爱卿所说的是何人？”
淮龙说：“是智鼋。”
端龙听后反感道：“此人可是个罪人，身在槛井之中，寡人岂能启用这样的人？”
淮龙问道：“上次鬼龙迎接大王回国时他不就在军中吗？此人智谋绝对不在鬼龙之下，还请大王能够放他出来以御狼军。”
端龙说：“上次并非是寡人放他出来的，而是景蜥放出来的，寡人也知智鼋此人智谋了得，但他总是越主做事，寡人恐怕他会......”
淮龙听后说：“大王，臣向您保证他不会再如此行事了，现在是危急时刻，还请大王能够以大局为重。”
端龙听后挠了挠头说：“好吧，如果你能说服他，寡人可以让他帮你作战。”
淮龙听后跪拜道：“谢主隆恩。”
淮龙随后来到打牢劝说智鼋。智鼋爽快地答应了淮龙，淮龙又带他去见端龙。
端龙问智鼋：“你可能够击退狼军？”
智鼋道：“回大王，以我们现在的实力只能坚守龙城五天，至于击退狼军那是不可能的。”
端龙问道：“你说什么？”
智鼋答道：“大王，如今我龙城的勇武之将已剩下没几个了，我们若要反击就必须要借助他们的实力，可是勇将皆不在龙城，前几日我们与狼军交战又折损了不少将领，想要反击微乎其微，除非在外的龙军能够赶回，否则龙城难保。”
端龙听后怅然道：“难道我注定要难逃此劫了吗？”
这时景蜥军师坤鳌对端龙道：“大王，为今之计，我们不如向狼军投降。”
端龙听后诘问道：“你想妥协吗？我们一旦投降就意味着要向狼国称臣，我龙国十余代君主谁人受过此等侮辱？你要陷寡人于不义吗？”
坤鳌随后跪下说道：“大王，智鼋之言绝非危言耸听，我们必须选择投降狼军，否则不仅龙城难保，恐怕连大王你也要……”
端龙听后说：“没有用的，独眼狼已经送钟于寡人，实乃为寡人送终之意，此番战斗不是他死就是孤亡，哪里有和解的可能呢？”
坤鳌流涕道：“大王，哪怕是有一丝希望我们也不能放弃，臣愿前往说和，还望大王恩准。”
端龙听后也哭着对坤鳌说：“既然爱卿执意前往，寡人怎会阻拦？你去吧！”
坤鳌随后以使者的名义来到狼军大营，还带去了端龙所给的一大批珍宝。
独眼狼得知坤鳌来意后对坤鳌说：“你们想要投降，不觉得礼太轻了吗？”
坤鳌问道：“大帅想要多少，只要我们龙国拿得出来，我们都可以给你。”
独眼狼听后哂笑道：“不必了，我要的东西你们给不了。”
坤鳌问道：“不知大帅想要什么？”
“我就要端龙的项上人头，你们给得了吗？”独眼狼问道。
“这……大帅何必要把我们大王往绝路上逼呢？我们都有投降之意了，难道贵军就不肯放我们一条生路吗？”坤鳌用一种恳求的语气说道。
独眼狼听后拍案道：“我们狼国多少英灵命丧你们狼国？你们投降就以为能够解决问题了？天下哪有这么便宜的事？我们狼国完全有能力灭掉你们龙国，何必要跟你们讲和？”
坤鳌知道独眼狼是决议不与龙国讲和，于是说道：“既然如此，那我坤鳌此来打扰了。”说罢转身准备离去。
坤鳌刚要走出营帐，只见冷狼带领几名狼卒走进来，坤鳌感到事态不妙，遂问独眼狼：“你们这是干什么？”
独眼狼说：“坤鳌，你是景蜥的军师，我岂能让你活着离开这里？”
坤鳌听后斥责道：“‘两国交战不斩来使’，独眼狼，你这么做妄为一个军人！”
独眼狼说：“莫跟我讲道义，你今天既然自己送上门来，我就不会让你回去！”说罢叫冷狼动手杀死了他。
独眼狼随后又叫人取了坤鳌首级送给端龙。
端龙看到坤鳌首级后大号不已，下定决心与狼军势不两立，命令淮龙与智鼋二人全权负责抵御狼军之事。
之后狼军开始大举攻击龙城，但龙城在二人的指挥下屡屡挫败狼军的攻城行动，就这样过了五天。
这天晚上，哭狈对独眼狼说：“大帅，龙军已经撑不住了，明天我们一定拿下龙城。”
独眼狼说：“你曾说三天就能拿下龙城，如今五天过去了，龙城还不是在他龙国手里？你说明天会拿下龙城，恐怕又不知再等多久啊！”
哭狈说：“大帅恕罪，我本以为三天会拿下龙城，但谁知端龙会启用智鼋，这出乎我的意料。不过大帅放心，智鼋再厉害也只不过帮龙城多撑两天而已，如今他们气数已尽，龙城马上就是我们的了。”
独眼狼听后大笑道：“好，命令将士们今晚好好休息，待我们明天拿下龙城！”
此时龙城中，淮龙刚刚下达了让将士明天死守龙城的命令。
淮龙随后来找智鼋，他要与智鼋喝一场临别之酒。
淮龙正走在路上，只见智鼋欢快地跑到他身边。
淮龙疑惑道：“兄长为何如此兴奋？”
智鼋说：“我夜观天象，算得今夜将会有大雪降临，狼军要完蛋了。你快叫将士们准备好御寒的衣物，明天我们进行反击。”
淮龙听后将信将疑，但他又知智鼋并未说过假话，也只得照智鼋的话做了。
这天夜里果降大雪，到黎明时雪早已覆盖了地面。
独眼狼一觉醒来发现降了大雪甚是诧异，巡营时发现将士们一个个冻得瑟瑟发抖，心中顿起怜悯之心，对旁边的亲兵说：“快去把军备官吴狐给我找来！”亲兵得令去寻吴狐。
不久吴狐来到，独眼狼径直问道：“吴狐，你身为军备却让将士受冻，你该当何罪？”
究竟吴狐会如何作答，且听下回分解。
