诸葛亮回到汉中后，继续务农垦殖，积蓄粮草。他总结前几次北伐失败的教训，以为主要就是败在粮食运输上。他又把月英送的流马图拿出来，经过仔细研究后，他改造了流马的结构，使之更加适合汉中的地势，然后批量生产，作为运输工具。
这个发明非常实用，帮了他大忙。不过，这样的发明，在****的社会体制下，也只有诸葛亮利用他手中的巨大权势才能够引起人们重视，才能够生产出来。如果是普通人，即使是小官吏如魏国的马钧之类，因为机械发明与****者提倡的忠孝观念是相异的，****者会排斥这样的发明，斥之为“奇技淫巧之物”，而束之高阁，那这样实用的发明也只有被埋没的份。
他把汉中生产出的大量粮草通过木马运到褒斜谷口，建立粮站储存起来，为下一次北伐提前做准备。
从他运粮到褒斜口可以看出来，这一次北伐，他是考虑直出北方的关中，攻击魏国的要害部位。这个战略与他以前的做法，有了巨大变化。
也是，以前向西出兵陇中，路好走，也没有全军覆灭的危险。不过，即使蜀汉士兵勇敢，全部占据了陇中，也不过是损害了魏国的皮肤而已，对五脏六腑没有任何影响，实在是无关紧要。
可是，关中可是魏国的核心地区，一旦失去，实力顿减。即使成为战场，也会全国扰攘不安，对魏国影响巨大，可是，有得必有失，蜀汉占据的汉中与魏国的关中之间，隔着更加险要的重重山峦，只有人工的栈道可通。如果魏国凭险而守，蜀汉军队十分危险。
在第一次北伐时，魏延就提出过这个建议，当时给否决了。现在看来，恐怕是不得不采用这个战略啊。只是，现在已经没有当时那样好的条件了。
时光荏苒，不觉间又过去了三年。
在这三年中，诸葛亮始终住在汉中，一方面讲武练兵，把自己发明的八阵图，用在练兵的实际中，一方面大造流马，生产运输粮草。时光就在这紧紧张张中渡过，北伐的准备工作也逐渐齐全，北伐的时机也逐渐成熟。
可是，在这时，蜀汉内部的政坛发生了一件事，严重影响诸葛亮的北伐大业，就是人们的厌战情绪！连上层也感受到了这股子情绪，并付诸实际。蜀汉大臣们纷纷劝皇帝刘禅和丞相诸葛亮，都是说既然曹魏不来打蜀汉，进行统一战争，那就是老天爷照顾，可以闭关锁国，不要去主动招惹曹魏，安安心心的过自己的小日子多好。
蜀汉大臣谯周上书刘禅，以天文说事，说天象不好，不利于出师北伐。他这是公然与诸葛亮唱反调，扯北伐的后腿。这是蜀汉特色的自由化倾向！谯周代表的是整个贵族阶层的厌战情绪，他只是冒出头的人物而已。
连皇帝刘禅也受了这种主张的毒害，不再是乖宝宝一样的人物，他劝诸葛亮说：“方今已成鼎足之势，吴魏不曾入侵，相父何不安享太平？”
这局势太严重了。诸葛亮明白，如果不打下这股自由化的风气，他主张的北伐，将在舆论上成为众矢之的。于是，他又一次写了《出师表》，给的是刘禅，其实让大家都明白。
在表中，他清醒地告诉大家“汉贼不两立，王业不偏安。”指出现在的局势是“然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？”
为此目的，他寝不安席，食不甘味，平定南方，又不辞劳累，出师北伐。
又举例说，汉高祖刘邦“明并日月，谋臣渊深”，然后仍然遭遇了许多坎坷，才开创了汉室天下。曹操“智计殊绝于人”，用兵如神，不输于孙、吴，可是也是失败多次，狼狈不已，这才苟安于一时，创立了曹魏王朝。
而我们，精锐不断损失，到现在数十年来纠合的四方精锐，已然损失三分之二。如果不早北伐，以敌强我弱的现状，是抵挡不住曹魏的国力的。
至于北伐结果，“凡事如是，难可逆料，”“非臣之明所能逆睹也。”
我只能做到“鞠躬尽力，死而后已。”
诸葛亮这个表仍然高举“兴复汉室”的大旗，把大家聚合团结在这个旗帜下，召集了同志，统一了思想。
诸葛亮这个表表明了自己的决心，对蜀汉政局产生了巨大的影响。他见上层的思想得到表面上的统一，没有人再敢于公开反对北伐。就在公元234年的二月，率领大军十多万，向着北方秦岭出发。
这年的四月，经过近两个月在山里的艰难跋涉，他率领大军终于到了褒斜谷的北口，再往前就是渭南平原了。
关中还是司马懿任军事统帅，他已经担任魏国的骠骑大将军之职，位高权重，名倾朝野，此时正是春风得意的时候。
司马懿这时受命总统关陇军事，他早就盼着诸葛亮来了。只有诸葛亮来进攻，他才能聚集更大的权势，更进一步的巩固自己在魏国的地位。
没办法，此时的他已经向过去的曹操一样，骑上了权力的虎背，下不来啦，只有攫取更多的权力，才能保住自己和家族的平安。而要想攫取更大的权力，只有诸葛亮的来侵，让别人看到自己的重要性才行。
此时的司马懿还没有篡夺魏国最高权力的想法，只是想保住自己的荣华富贵。这是任何人都想的事情，是人之常情。不过以后局势的发展，在****体制下，为了保住自己的一切，不得不毅然决然的发动政变，攫取最高权力。到那时，他像曹操一样，不是驾驭着老虎向前飞奔，就是被老虎甩下吃掉。没有别的路可选。
司马懿估计诸葛亮是一定会来北伐的，并正确的估计到诸葛亮这一次北伐不会去甘拢地区，而会直接来攻击关中。他把这个估计给雍州刺史郭淮说了。郭淮也是一代英才，他尽管相信这个判断，可是，仍然准备了二万兵马，严防死守关陇地区。小心驶得万年船啊！再说魏国国力雄厚，兵力也比蜀汉要多得多，用一点也没有什么。
两个人在关陇地区做好了准备，就等着诸葛亮来了。
三个沉滞的冬天过去了，三个轻狂的春天过去了。眼看着第四个百花怒放的春天也要过去了，才终于等来了诸葛亮。好不容易啊，司马懿和郭淮松了一口气。感觉轻松多了。
在渭河向南直到秦岭山区是一片大平原，土质肥沃，是关中粮食的主产区。如果诸葛亮占据这个地方，就占据了关中的粮仓，可以夺取这个地方的存粮来作为军粮，也可以在这个地方实行军屯，解决军队的粮食供应问题。这是魏国不能承受的后果。
司马懿看到了这个后果，毅然决定，领军渡过渭河，在河南边驻军扎营。魏军在河南边扎营，是背水扎营，从军事上来说，这是死地，如果出战失败，连后退都没有地方，只能被歼灭。昔日楚霸王项羽破釜沉舟，渡河决战；韩信被水为营，大破赵军，可是，他们都是为了进攻对手获胜，也赢得了胜利。可是，司马懿不同，他只是为了防守。如果魏军一旦失败，就是全军尽墨的结果。
现在司马懿渡过了渭河，背水扎营，对蜀汉采取守势。冒这么大的危险只是为了防守。那不太赔本了吗？其实，魏军在河南扎营，威胁着蜀汉大军不敢过于分散，前去河南各地开荒种地，解决军粮。
