说起最后一个燕国，我们不得不说这个国家也很另类，这个王国的国姓有两个，一个是慕容，一个是冯。他的第一代国君姓慕容，第二代和第三代国君姓冯。
慕容云，本名高云，其祖父高和，是高句骊的旁支宗族，自称是高阳氏的后代，故以“高”为姓。前燕文明帝慕容皝击败高句骊时，将慕容云的父祖们迁移到青山一带，从此，他们便世代成为前燕的臣民，后来成为后燕政权的臣民。
慕容云深沉有器量，忠厚稳重，沉默寡言，当时人都认为他愚笨，只有冯跋很惊异他的志度而和他结交为友。慕容宝为太子时，慕容云凭着武艺在东宫效力。后燕永康元年（396年），慕容云担任侍御郎，后因病离职。
永康二年（397年），慕容宝之子清河公慕容会谋反，慕容云袭击并打败慕容会及其叛军，慕容宝收他为养子，赐姓慕容氏，封夕阳公。
建始元年（407年），后燕昭文帝慕容熙的皇后苻训英去世，苻训英下葬时，冯跋谒见慕容云，把图谋告诉慕容云。慕容云害怕地说：“我患病多年，你们都是知道的，希望你们考虑别的办法。”冯跋胁迫说：“慕容氏衰落，慕容熙凶恶残酷，被妖淫的女人迷惑，逆乱天常，老百姓忍受不了他的毒害，想反叛的人十家有九家，这正是天要灭亡慕容氏的时候。你出身于高氏名家，怎么能做别人的养子！机运难求，千载难逢，你怎么能够推辞！”
冯跋扶着慕容云出来。慕容云说：“我患病很久了，全与世事隔绝。你现在兴建大事，错误地推举逼迫我。我犹豫不决的原因，并不是为了我自己，实在是考虑到我的品德不足以济助百姓的缘故。”冯跋等人强迫他，慕容云于是即天王位，恢复高姓，大赦境内，改年号为正始，国号大燕。任命冯跋为侍中、都督中外诸军事、征北大将军、开府仪同三司、录尚书事、武邑公；任命冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。又封了五十多人为伯、子、男、乡、亭侯，赏赐士兵谷帛各不等。慕容熙的官僚都恢复爵位。
正始元年（407年）二月，慕容云立妻子李氏为天王后，儿子高彭城（一作高彭）为太子。越骑校尉慕舆良谋划反叛，被高云诛杀。
正始元年（407年）三月二十六日，慕容云将慕容熙和苻训英安葬在徽平陵。追谥慕容熙为昭文皇帝。
慕容云自认为自己没有功德，但却登上王位，所以心中总有危险恐惧的感觉。他常常选拔、供养一些精壮的武士作为自己的心腹、爪牙。他的宠爱之臣离班、桃仁专门掌管宫廷的警卫工作，他对这二人的赏赐也都不计其数，甚至他们的衣食住行也都跟自己一样。而离班、桃仁二人又贪得无厌，即使这样，他们也还满腹怨言。
正始三年（409年）十月十三日，慕容云来到东堂，离班与桃仁怀里藏着利剑、手里拿着纸进来，声称有事禀报。离班突然抽出剑来直刺慕容云，慕容云用茶几抵挡，桃仁又从旁边刺慕容云，把他杀死。冯跋的帐下督张泰、李桑，分别将离班和桃仁杀死。冯跋把慕容云的尸首移到东宫，谥为惠懿皇帝。
冯跋，字文起，小字乞直伐，长乐信都（今河北冀州）人，其先出自毕万之后。毕万的子孙有得到冯乡为食邑的，便以冯为姓。永嘉之乱时，冯跋的祖父冯和避乱于上党（今陕西长子）。父亲冯安，勇武有器量，在西燕武桓帝慕容永时任将军。西燕灭亡后，冯跋东迁至和龙（今辽阳朝阳），在长谷安家。
冯跋年幼时就持重寡言，宽仁大度，喝一石酒也不醉。他的三个弟弟都仗义，不修行业，惟有冯跋恭敬谨慎，致力于家业，父母都很器重他。后燕惠愍帝慕容宝继位时，任命冯跋为中卫将军。
冯跋与其弟冯素弗先前曾因事获罪于后燕昭文帝慕容熙，因此慕容熙有杀冯跋兄弟之意，冯跋兄弟遂逃匿深山。当时赋税徭役繁多，百姓都无法承受。建始元年（407年），冯跋兄弟商量说：“现在慕容熙昏庸暴虐，又忌恨我们兄弟，既然没有退路，就不能坐等被杀。应该及时起来，建立公侯大业。事情如果不成功，再死也不晚。”就和堂兄冯万泥等二十二人策划。冯跋和两个弟弟乘车，让妇女驾车，潜入龙城，隐藏在北部司马孙护的房子里。于是杀死了慕容熙。拥立高云为帝。高云任命冯跋为使持节、侍中、都督中外诸军事、征北大将军、开府仪同三司、录尚书事、武邑公。
冯跋在大宴群僚时，忽然有血从他的左臂流出，冯跋很厌恶。从事中郎王垂便讲说应验符命的事，冯跋告诚他别说出来。义熙五年（409年），高云被近臣离班、桃仁杀死，冯跋登上洪光门观察形势的变化。帐下督张泰、李桑对冯跋说：“这帮小子的气势怎么这么嚣张！请允许我们替你杀了他们。”于是挥着刀剑下去，李桑在西门杀了离班，张泰在庭中杀了桃仁。大家推举冯跋为主，冯跋说：“范阳公冯素弗才略非凡，立志平定战乱，扫清凶暴，都是范阳公的功劳。”冯素弗推辞说：“我听说过父亲或哥哥有了天下，才传给儿子或弟弟，没听说过儿子或弟弟凭借着父亲哥哥的功业却先成为帝王。现在王业还没有建立，情形比大权旁落还要危险，上天的职任不能空旷，王业就在哥哥的身上。希望对上顺从皇天之命，对下符合百姓的心愿。”大臣们极力请求，冯跋才答应，便在昌黎僭称天王，仍以“燕”为国号，史称北燕，大赦境内，建年号太平。
既然建立了国家，那么下一步就是改革内政，那么在后面的路途之中冯跋能否将燕国治理的很好呢？
