自从染姬发现了晴繁星也可以拯救帝国以后，南海奈就被冷落了。
首先，染姬本来一见她就会鞠躬，目送她离去。现在，连打招呼也没了；
其次，女王看见她也会优雅地打招呼，很喜欢和她一起喝下午茶。现在，对她爱理不理的；
接着，别的人鱼见到她会恭恭敬敬地说“殿下”，现在把她当空气似的。
不过南海奈才不管这些呢，她本来就不知道该怎么拯救帝国，现在这个重担压在了晴繁星身上，她一下子轻松多了。甚至主动提出要搬到离黎明火山最近的一间清净的屋子——黎明火山是死火山，几乎没有人呆在那里——很快，便得到允许。原来的房子则让给了晴繁星。
南海奈在那间神秘的屋子里住下了。
“闲着也是闲着，不如练一练针线活。”南海奈对自己说。她家里是做衣服的，技术精湛，生意红火。按理说，应该被竞争对手排斥，可是总是有人和她家的店合作。因为她父亲为人真诚、和气，经常帮助对手渡过难关，所以很多人都和他合作，店规模也越来越大。前段时间，她母亲教她设计衣服和制作衣服。现在，南海奈决定练一练，等回家以后让爹妈惊喜一下。
南海奈边盘算着，边做好了准备工作。她先设计图纸，灵感源源不断地涌了出来，她想到了染姬华丽的鱼尾，决定以染姬的鱼尾做原型。1小时后，衣服设计好了。也是渐变色的，还有一层白色的薄纱，朦朦胧胧的，优雅神秘。加上各种简约的装饰，更加引人注目了。南海奈满意极了，她觉得就连设计大师也会赞叹的。
南海奈立刻开始制作，材料全部是海底来的。她在附近发现了一种由白色变到蓝色的海藻，摸起来和上好的布料一般顺滑。她拿走了很多，而海藻却越长越多，美丽极了。南海奈又去找薄纱的材料了。她发现，在离火山很近的地方，有一个店铺。里面卖的东西都是布料之类的，当然还有薄纱，都很精美奇特。南海奈一口气买了好多，店主人开心极了。
制作衣服的时间更长了，但是海底的时间特别慢，再说南海奈有很多时间慢慢做。所以，如果用海底时间计算的话，就是2个小时，而在陆地上则是1天。
南海奈欢天喜地地捧着新鲜出炉的衣服，迫不及待地穿了上去。“嗯嗯嗯，不错不错~”南海奈频频点头。这时候，不可思议的事发生了——双腿变成了鱼尾！这是很漂亮的尾巴，白色、淡紫色、浅蓝色、淡粉色等等颜色交织在一起，成了一种只可意会不可言传的奇特的颜色，还一闪一闪的，很漂亮。就像宫殿里的花色喷泉一般神秘又美丽。
但是南海奈并没有第一时间发现，她正要跑去宫殿向晴繁星展示的时候，在发觉自己的腿不见了，取而代之的是鱼尾。
“天啊！”南海奈惊呼起来，“我的腿呢？我怎么成人鱼了啊！”
这时候，南海奈一直随意绑着的马尾辫又变成了褐色的卷发，披散下来，如瀑布一般。眼睛变成了淡紫色。但是，南海奈还是没有看见。
南海奈要吓呆了，急忙游向宫殿——她必须去找晴繁星和染姬！
