且不说黄巾将领邓茂引五万贼寇兵犯涿郡。刘备由于先前那个似梦非梦的经历，对今后发生的事情都了若指掌，随后引着关张二人寻刘焉去了。刚进入府门，只听下面说道“黄巾五万贼寇兵犯涿郡，不知刺史有何应对？”刘备听过之后，心里松了一口气，这和梦中所经历的很是相同，随即把这一情绪抛去。跟着侍者入内晋见刘焉。
刘焉见到刘备三人道：“贤侄，现在黄巾贼寇五万入涿郡，现在我命令邹靖与你等三人统兵五百，前去破敌。”刘备三人欣然应往。刘备心中已经了然，来者必然是程志远的副将邓茂。三人与邹靖急行至大兴山，与黄巾大军相见。刘备心中已知此次黄巾贼众的下场，便打马上前大骂道：“反国逆贼，何不受降？”程志远大怒，变道：“誰与我诛杀此撩？”“渠帅，末将愿往。”邓茂打马上前道。“好，邓茂拿下此贼，此战你为首功。”邓茂听此话语心中变欣喜道“老子要发了。”邓茂打马便出，只见对面一燕颔虎须，豹头环眼手拿丈八蛇矛飞刺过来。邓毛茂大惊，只见张飞手起处，邓茂已经身首分离。程志远见此，只一回合变折了邓茂，心下大惊。随后刘备命令关张二人率军出击。只见关羽手持青龙偃月刀直追黄巾中军程志远而去。手起刀落，便把程志远斩杀在大兴山脚下。
众贼见程远志被斩，皆倒戈而走。刘备挥军追赶，投降者不计其数，大胜而回。刘焉亲自迎接，犒劳军士。
次日，幽州太守刘焉接到青州太守龚景牒文，上说黄巾贼众围城，城池要被其攻破，请其来援。刘备见此，暗道；“机会来了。”便上前道：“备不才，愿往援助龚太守。”于是刘焉令邹靖带兵兵五千，同刘、关、张驰援青州而去。黄巾贼众见援军而至，便分兵拦截。“贼兵势大，必出奇谋而胜之。”于是刘备命关羽分兵伏击于左山，张飞伏击于右山。贼兵行此，鸣金为号，两边齐出，交相呼应。
第二日，刘备与邹靖引兵进入青州城，龚景犒劳三军完毕，邹靖想引军会幽州。刘备道：“备最近听闻中郎将卢植与贼首张角战于广宗，备昔年曾从师于卢植，备欲往光宗助卢植。”于是邹靖引军自回。刘备对龚景拱手道：“青州之危已经解除，备愿往广宗襄助老师，备恐这五百勇士犹如杯水车薪，万望龚太守支援一二。”龚景见此也不好拒绝，只好与刘备一千兵卒和三月只用的军资。
当时张角聚贼众十五万，卢植兵五万，相拒于广宗，未见胜负。卢植对刘备道：“吾今围贼在此，贼弟张梁、张宝在颍川，与皇甫嵩、朱儁对垒。汝可引本部人马，吾再助汝一千官军，前去颍川打探消息，约期剿捕。”刘备当下领命引军自去。刘备心道：“此时该是火烧长社，颍川此行可不去，吾正好此去青州收服黄巾。”当下，刘备对关张二人说出此行打算，二人自无意见。此时刘备军力也已经达到两千五百人，军资充足。此时刘备行军至翼州，刘备心道：“子龙此时应该还在常山老家吧。”然后刘备令三军驻扎于此，领着关张二人并军士数名往常山而去。
此时，颍州皇甫嵩、朱儁领军拒黄巾贼众，黄巾贼众一路败退进入长社，依草结营。皇甫嵩与朱儁定计道：“贼众依草结营，当用火攻之。”遂即下令军士，每人束草一把，暗地埋伏。时夜大风刮起，二更天以后，军士一齐纵火，皇甫嵩与朱儁各引兵攻击贼寨，火焰张天犹如白昼，贼众惊慌失措，马不及鞍，人不及甲，四散奔走，两人引兵追杀至天明。张梁、张宝两贼首引败军突围而去。却说两贼引残军慌不择路而去，忽闻前方一阵马蹄声想起，截住去路。为首闪出一将，身长七尺，细眼长髯，官拜骑都尉，沛国谯郡人士，姓曹名操字孟德。曹操之父曹嵩，本姓夏侯氏，因为中常侍曹腾之养子，故改姓曹。曹嵩生曹操，小字阿瞒，一名吉利。曹操年幼时，喜好游猎和歌舞，多有权谋机变。曹操有一叔父，每时见曹操时都是游荡无度，每次都会怒发冲冠，便告知于曹嵩，曹嵩便呵斥曹操。曹操便心生一计，一日见其叔父来，便假装诈倒地上，装作得中风病状态。曹操叔父便匆忙告知曹嵩，曹嵩急忙去探视曹操。见曹操犹如正常人一般。曹嵩说：“汝叔父告知吾汝中风，现在见你便已经痊愈？”曹操回道：“儿从无此病啊，原因是叔父不喜儿，所以便告知父亲儿有此病吧。”曹嵩毫不怀疑曹操之言，便信以为真。后来曹操叔父一但言曹操的过错，曹嵩全然不信。因此，曹操因此便更加恣意放荡。当时来曹家访问者侨玄，对曹操说道：“天下将乱，非命世之才不能济。能安天下者，只有你孟德了”南阳何顒见过曹操便说道：“汉室将亡，平定天下者，一定是此子啊。”汝南许劭，有识人批断之能，于是曹操便前往见许邵，问道：“先生，吾有何能，与古人何人可比拟？”许邵听罢便不言语。曹操又问一次，许劭道：“子治世之能臣，乱世之奸雄也。”曹操闻听此言大喜。曹操二十时，便被举为孝廉，被任命为洛阳北部尉。曹操上任之初，即设五色棒十余条于县衙四门，有犯法律者，不论富贵豪门尽皆惩罚。当时有中常侍蹇硕的叔叔，腰上挂刀行走夜路，被曹操巡夜拿住，就地以五色棒鞭打。于是，洛阳上下勿敢再犯，曹操威名就此树立。其后被迁为顿丘令，因为黄巾贼众造反，便封为骑都尉，率领马步军五千，前来颍川助战。张梁、张宝对视一眼俱道：“天亡吾等。”正值张梁、张宝感慨之际，曹操拦住，大杀一阵，斩首万余级，夺得旗幡、金鼓、马匹极多。张梁、张宝死战得脱。曹操见过皇甫嵩、朱儁，随即引兵追袭张梁、张宝去了。
