时间如梭，转眼一年过去了。宇文化及谋朝篡位，杀杨广自立为王。随后，大隋唐国公李渊发动晋阳兵变，建立李唐从，并改大兴为长安。从此刻起，真正的乱世开始了！
几年后，就在寇仲说服王世充令其领兵作战，赴偃师助杨公卿抵抗瓦岗军进攻。沈落雁布下种种惑敌之计仍被寇徐二人识破，寇徐采取前后夹击之计夜袭瓦岗军，李密不败神话破灭。
不久李密就有了投降李唐的心思，地就在这时，瓦岗寨中，郭嘉带着徐子陵进入其中，见到了一位奇女子——沈落雁，这位李密手下的头号女军事。经过郭嘉与徐子陵的劝解，并显出种种仙人手段，让其相信双龙两人绝对会有番作为，使得心灰意懒的沈军师，最终答应了郭嘉的提议——李密若真正投降，她就利用自身影响力，拉拢一批瓦岗寨众人，成为双龙打天下的班底。而她自己，也再次出任军师之责。
彼此详谈不久，李密真正投降了李唐，沈落雁也以前言，带着大部分人投了寇仲。这里面自然包括徐茂公、秦琼、程咬金、王伯当等人。随后，转身去了南方。后来，郭嘉又上终南山请了几个师兄弟，共同辅助寇仲，建立少帅军。然后出兵取西川之地，建立海军与北方草原购马，从而建立自己的少帅国。
由于李航的参与，慈航静斋的师妃暄，一出世其实就得到了李航送去的通知，选择明主却不说出。直到寇仲带领少帅军，绕过杜伏威的地盘，转而向南，在南方扎下基础师妃暄才把寇仲和李世民都为真命天子。但两人一隐，一显，就算她也分不清初，到底谁是隐龙，谁是显龙，她自己也分不清楚。随着少帅国的建立和师妃暄话语的传出，两人势成水火的同时，彼此声望也是大震。
双龙有着义母傅君婥得支持，杨公宝藏自然成为双龙的囊中之物。而李航也知道，唐朝初年天灾不断，因此从很早之前就为此准备。钱财虽然不多，但粮草和兵甲却是几百年来攒下了不少。现在，被郭嘉他们全部给了寇仲的少帅军。这样一来，少帅军统治之下，真可谓猛将如云，谋士如雨；后勤保障，军队勇猛。再加上沈落雁掌控的信息渠道，使得消息也是灵通非常。不过几年，寇仲灭了杜伏威，统一整个南方，和一大半蜀地。以黄河为界限，与李唐对持。并且，郭嘉等人和寇仲两人，立排众意，改国号为汉唐，定年号开元。意为上承秦汉雄风，下启全新篇章。定都南京。而寇仲同意此年号，也有与李唐针锋相对的意思。至于徐子陵，在寇仲建立汉唐之后，带着妻子和至亲之人一起归隐与终南山李航门下，成为鲁肃的弟子，也是终南山第三代弟子第一人。
南北双方都知道对方是不会轻易解决的对手，于是双方陌协的只是对持，都没动手的打算，而是发展内政。而门下弟子，开始陆续回终南山。
开元四年，李航再次带着徐子陵见到了寇仲。此时，寇仲的雄心壮志依然存在。于是带着寇仲和徐子陵直接去了趟长安，面见李渊父子。以修仙长生为引，让其中一方放弃世俗权利之路。也许是命运使然，最终李唐“病死”了位太平公主，随着寇仲归隐山林。而天下，也在一年后得以统一。汉唐一些将领，虽然归顺了李唐，但也有部分成了李航门下记名徒孙。虽然为官，但依然坚坚持修道之事。而风李航再次回到终南山时，整个终南山已经是玄武门兵变之后，李世民当了皇帝。而终南山，也被这位唐太宗封给了李航刚建的全真教名下。
让其没想到的是，除了已知的众人之外，郭嘉身边多了个赤脚女子，自然是哪位魔教圣女婠婠。在鲁肃身边，多了个女子，既然是徐子陵的至亲之一——卫真真。最不可思议的是，傅君婥既然看上了张秀，而且是她其倒追的张秀，从而两人私下结为连理。而李航回来后的第一件事，自然为他们这几对新人准备婚礼，以及三代弟子入门。
长安城，乃历代帝王建都之地。自周、秦、汉以来，三州花似锦，八水绕城流，真个是名胜之邦。彼时是大唐太宗皇帝登基，改元贞观，已登极三年，岁在己丑，天下太平。但天有不测风云，慌灾不断，百姓疾苦。而这年，江州有个金山寺的金山寺，也收留了个叫江流儿，取法号玄奘的婴儿。于此同时，观世音菩萨也到了终南山，相约十八年后，让李航履行当时约定。对与早有布置的李航，点头答应下来。
随后几年，李航独自离开终南山，化为一个普通道人，直接前去长安，去见一见那唐僧，是不是真的那么神奇。不想到了长安，还不等见到这位玄奘，却先见到老龙王拙计犯天条，魏丞相梦中斩业龙。随后，又随着太宗魂灵径出五凤楼，随着御林军马，请大驾出朝采猎。
太宗不知是假，欣然从之，缥渺而去。行多时，人马俱无。独自个散步荒郊草野之间。正惊惶难寻道路，只见那一边，有一人高声大叫道：“大唐皇帝，往这里来！往这里来！“太宗闻言，抬头观看，只见那人：头顶乌纱，腰围犀角。头顶乌纱飘软带，腰围犀角显金厢。手擎牙笏凝祥霭，身着罗袍隐瑞光。脚踏一双粉底靴，登云促雾；怀揣一本生死簿，注定存亡。鬓发蓬松飘耳上，胡须飞舞绕腮旁。昔日曾为唐国相，如今掌案侍阎王。
太宗行到那边，只见他跪拜路旁，口称“陛下，赦臣失悮远迎之罪！“太宗问曰：“你是何人？因甚事前来接拜？“那人道：“微臣半月前，在森罗殿上，见泾河鬼龙告陛下许救反诛之故，第一殿秦广大王即差鬼使催请陛下，要三曹对案。臣已知之，故来此间候接，不期今日来迟，望乞恕罪恕罪。“太宗道：“你姓甚名谁？是何官职？“那人道：“微臣存日，在阳曹侍先君驾前，为兹州令，后拜礼部侍郎，姓崔名珪。今在阴司，得受酆都掌案判官。“太宗大喜，近前来御手忙搀道：“先生远劳。朕驾前魏征有书一封，正寄与先生，却好相遇。“判官谢恩，问书在何处。太宗即向袖中取出递与崔珪。珪拜接了，拆封而看。其书曰：
“大都案契兄崔老先生台下：忆昔交游，音容如在。倏尔数载，不闻清教。常只是遇节令设蔬品奉祭，未卜享否？又承不弃，梦中临示，始知我兄长大人高迁。奈何阴阳两隔，天各一方，不能面觌。今因我太宗文皇帝倏然而故，料是对案三曹，必然得与兄长相会。万祈俯念生日交情，方便一二，放我陛下回阳，殊为爱也。容再修谢。不尽。
辱爱弟魏征顿首书拜“
那判官看了书，满心欢喜道：“魏人曹前日梦斩老龙一事，臣已早知，甚是夸奖不尽。又蒙他早晚看顾臣的子孙，今日既有书来，陛下宽心，微臣管送陛下还阳，重登玉阙。“太宗称谢了。
二人正说间，只见那边有一对青衣童子，执幢幡宝盖，高叫道：“阎王有请，有请。“太宗遂与崔判官并二童子举步前进。忽见一座城，城门上挂着一面大牌，上写着“幽冥地府鬼门关“七个大金字。那青衣将幢幡摇动，引太宗径入城中，顺街而走。只见那街旁边有先主李渊，先兄建成，故弟元吉，上前道：“世民来了！世民来了！“那建成、元吉就来揪打索命。太宗躲闪不及，被他扯住。就在此时，不等那崔判官呵斥建成、元吉。李航上前一步，打出一道法觉，直接把太宗照在里面。这才上前说道：“终南山练气士清玄，见过陛下以及崔判官。”
太宗得李航之助，脱身而出。见是李航，满脸欢喜道：“不知先生怎么也来了这里，是来带朕返回阳间不成？”
旁边崔判官也看着他，等着答案。摇了摇头，这才说道：“贫道正游历天下，没想到，在长安城外见到了陛下魂魄前来地府而算得陛下现在并不是魂归地府之时，特此前来查看一二。原来是阴间大王有请，因此也就随驾前来见识一二。”
听到李航回答，太宗与判官都放下心来。而崔判官属于阴间之神，利用职位之便，自然可以感受到李航属于仙人之列，不在自己管辖之内。因此，对方虽然不请自来，但依然邀请共同前行。
