卫青的士兵刚到长城北便见到匈奴，并发生了激战，双方不停地冲锋，使得千万军死于剑下。最终，还是卫青部队保护住了长城北，此时，汉王朝准备嫁一个公主给匈奴来平息北方的战事。最后，匈奴接受了。由此，汉王朝开启了另一个篇章。
张靖和张信回到家中，但第二天皇上就要求张信进谏，讨论龙族的事情。
朝堂之上大臣们众说纷纭，有的希望派兵先铲平妖国，有的希望先铲平匈奴。皇上上朝，个个大臣你说一句，他说一句，并且有理有据。
张信说道：“启禀皇上，这妖界泛滥，已经严重影响国家的安全，如今龙族愿意和我大汉国一起守卫国土，这妖族必将会受到打击，并且被消灭。”
“张信，这大汉国岂能容忍他人践踏。我听战事你张信就能和龙族合作，今日赏你三百两白银。”
张信回到家中，看到张靖后高兴地讲解汉帝赏他白银的事情。
妖国一片震惊，妖王决定派兵屠城。于是，众妖将派大军压境。大汉国南方告急，虽然失手香城，但很难保住江城和南城，以及云城。这些城市点缀在大汉国的南方。而妖国决定一股下去占领大汉国的南京，依次直接威胁到大汉国的地位。无数个妖兵喊着妖声怒吼着妖怒。
大汉国知道妖国妖反扑，大汉国决定撤离一部分平民，但还是未顶住妖国的进攻，全线崩塌，此时卫青不敢南下，只要卫青南下，那么匈奴就会趁机而入。
妖国占领后，对放下武器的士兵进行屠杀，之后在次对手无寸铁的平民进行杀戮。
消息传到大汉国，惊动了皇上，皇上再次上朝，可是众大臣不知如何应对。
紧接着江城被攻破，下来南城，直接云城，正在皇帝一头雾水的时候，汉帝决定亲自出征。李将军知道后立即要求要和皇帝一起出征。皇帝决定让李将军当先头部队，看看战况。
几天后，战争结束，南京保住。
张信拖着疲惫的身子向家走去，这时，九尾狐变成人形再次出现，张信大惊，九尾狐身上满是剑痕，倒在地上。
“张信，妖国已经发现了我的行踪，他们知道我跟你。”九尾狐说着就叹了口气。
“九尾狐，请你放心，我不会坐视不管。”张信抬起头看着天空的月亮。
这时，边上脚步声传来，张信想：“大晚上的谁来我家。”
“你好，张信。”张信惊讶的抬起头惊慌的看着黑衣男子。
“你是谁？”
那黑衣男子笑了一下说道：“你为何在小胡同里抱着一只小狗？”可能太暗，看不清楚，张信只好说：“哦，没什么。”说完后，就奔向家中。那黑衣男子好像发现了什么，回头看着身后的白衣女子。白衣女子说道：“刚才明明闻到了妖气，你为何要制止？”
“哼，我看，这张信绝非什么好东西，来日方长，看我怎么对他。”说完后起身离去。
张信一人在家，看着趴在床上的九尾狐，边上微微的灯火照亮了整个房间。瓦片上的雨露落在了地上溅起了水花，之后窗外噼里啪啦的下起了雨。
“九尾狐的脉络不正常，一定是妖仙的那一掌。”张信说完后又看了看窗外。
一个身影掠过窗口，速度极快，张信好像知道了什么便冲出房间，看到走廊里空无一人，小庭院哗啦啦的雨声不绝入耳。
“哼！来者何人？”张信大喊。
只听“嗖——”一个爪子抓住了房梁，黑衣男子躺在绳子上面，打着伞，看着张信。
“原来是昨夜的黑衣人，我和你无冤无仇为何来此？”张信说完后，慢慢的拔出了佩剑。
“我们的罗盘上出现了九尾狐的身影，你张信，要么交出九尾狐，要么受死吧！”一名女子站在瓦片上看着张信说道。
“哈哈，我可是这京城的御猫，专门调查京城的妖怪，你们又是何人？”张信说道。
“我们是桃花岛仙子，据说，你的九尾狐适合练仙丹。”说完，那黑衣人轻轻地弹了一下绳索，周围的雨滴全部被散开，跳在了空中，拔出长剑一挥，一道剑印射向了张信，张信闪开。
