冬天来了，董卓的心情也变的开始发冷。卫夫人要照看家业先离开了，时间不久，董卓收的少妇阏氏也随军出发了。羌族美人成了部族的女神，氐族的老婆也以公主的身份回家省亲。董卓现在只有一个蔡琰和根本听不懂说什么的西域黄发美人。蔡琰身边长期跟踪个女儿马小姐和儿子。西洋美人边则多了个同样黄发碧眼的黄小姐，董卓自己成了多余的人。弟弟董旻先走了，紧跟着大女婿牛辅去了西域。武科快结束的时候贾诩、李儒也先后去了边疆。其实走的最早的还不是他们，董璜根本就没在洛阳呆几天就走的。
外来的武将走了，关羽、吕布、张辽、黄忠、徐晃也先后去了边疆。这些人算是最后离开的，在他们之前麴义、杨秋等走的更早。如果说这些人的离开是董卓安排的话，还有两个人的离开是董卓努力改变而没有成功的，这年童渊和王越先后也离开了洛阳，董卓通过各种途径也没有能留下来。董卓这些年已经习惯这些人在身边，尤其是王越，他陪伴董卓已经快十年了，从来没有和董卓分离过。可是这次他比童渊走的还早。
正在董卓百无聊赖的时候，司马徽也要离开，他走前来董卓府与黄承彦告别，正好董卓也在。司马徽被董卓强留了半个月，可走的时候董卓后悔不已。因为司马徽说他本想回去一两个月，这次他觉得董卓说的很有道理，要好好思考几年，当他想好后他会去请庞德公一起来洛阳。董卓为此后悔不迭，怕黄承彦再离开，他每天跑去黄承彦的院子，最后弄的两个蔡夫人都以为董卓看上了长的像董卓宠妾的黄小姐，才把董卓弄的不好意思再去。董卓实在没地方可去，他每天泡到了张鲁的道藏修订府。在这里他与传说中的神仙每天论道，谈气功，讲修行，有时候还帮助张鲁编写道藏，由于董卓的加入，道藏有了新的编写方法，各种书籍也像儒家的经史子集那样分成了很多科目。其中有谈论道家历史、道家功法、道家炼丹、道家经典、在道藏修到后来还出现了树木栽植、水土保值、治理之道、天地间的万物都被编写进了道藏。其中道家的养生及处世哲学深深的打动了董卓。董卓在这之后的数年中，在河渠，沙地、山川、路边选种了很多树木，在修法的时候还专门加入了保护植被及树木的条例。也许是董卓在道家的经典中学到了包容，董卓在之后的很长时间里都没有再发动战争，只是并没有停止从前布置的远征。董卓军也没有再大量屠杀被征服的部众，他们被董卓分散到了适宜生存的土地上，和汉朝子民一样管理。董卓对外族更多的采用的是同化与融合，当然这些也是以引导为主的，他们首先被定义成了大汉的子民，其后和普通汉民一样治理。在这之后董卓还对士兵及家属进行了特别登记，军属除了免除部分税负外，还定期发放一定的钱物，牺牲的士兵家属或受伤的士兵会受到长期的照顾。如果不是几个月后董卓进行可一场空前的大战的话，人们会继续怀疑董卓已经老了。
建安三年春，经过长期准备的一场战争终于爆发了，董卓所部几乎全部兵马，北匈奴将近十万骑士，孙坚的两万军队几乎同时出发。鲜卑的王庭，故地及鲜卑主要贵族部落的营地同时受到了强烈的攻击，这一战董卓出动了包括从前留守的马腾在内的几乎所有部将，将近二十万部队，包括吕布军团、李儒军团和并州的张济部。经过半年的厮杀，鲜卑人丢下了三十多万尸首和几乎全部牲畜、和土地向东逃窜，这年冬天他们又受到了乌丸的偷袭、在双方多次火拼后，两部被董卓及北匈奴部包围。经过数百万弓弩、几十万刀枪和大火的洗礼后，北方的威胁基本解除了。一将成名万骨，这数百的将军的战功是有上百万尸首相伴的。这次是谁的胜利？人口近百万的鲜卑几乎成为了历史名词，他们不该是胜利者，乌丸的几十万部众伤亡殆尽，他们也不是胜利者，孙坚阵亡，所部伤亡过半，他们能算胜利吗？那么说应该是北匈奴了，北匈奴半数参战死在他们骑下的敌人有二三十万，他们大胜了吗？面对二十余万的俘虏，匈奴单于怎么也笑不出来。他现在的族人肯定已经不足十万了。出征的十万人还能动的不到两万，老家被鲜卑一部偷袭，他现在还不敢肯定还有多少族人能够活下来，因为他们马蹄上沾满了鲜卑人的鲜血。董卓胜利了吧，那个多日不饮不食的人有些苍老了，这次他动员了足足有二十万大军，到现在还能够当兵的不到五万，伤员还有些，不知道有多少能够再上战场，董卓为了能够有更多的人活下去，他调走了几乎所有的医生，还动员去了不少道士，儒生和巫医。这些人很多也没能回来。现在北方怎么样，他在焦急中，他知道弟弟没了，大女婿也失踪了很久，李儒累倒了，侄子在西域被围困了数月没兵去救援。董璜是老太太的心头肉，他不敢和老夫人说，现在洛阳有不到三千老弱残兵，宛城只有千余人守城，虎牢关还有三千步兵。将军只有徐荣一个病的快不能动的老头。随着北方战争的深入，将军和兵已经被他派空了，包括西凉与雍州在内，董卓有不到一万兵马。这一万人多为老弱伤病。朔州和并州好些，再重新招募黄巾旧部后，两州有三万新兵防御重点目标及关口。董卓现在还有些希望，他和刘备谈好了条件，太史慈要带着人马来洛阳了。这两年曹操发展的很好，扬州已经不必太史慈守护了，董卓建议太史慈带本部来洛阳，把扬州全部交给刘备，太史慈答应了。有多少人能够跟着来洛阳，董卓不知道。但是董卓希望能够有员战将来防御洛阳，或者去支援他的亲人。
其实早在夏末，坏消息就传来了。在吕布带几乎全部兵马东征后，西域多国叛乱，杨定等董卓亲信战死，西域都护范围几乎全面失守，多国联军一路东进。酒泉、张掖两郡得新太守徐庶、孟建之力，虽然丢失了大片土地，但通道及主要城镇及马场得以保全。鲜卑、乌丸之战基本结束。乌丸所部约二十万东逃，鲜卑及乌丸的约四十万被俘，其他几乎全歼，为了能及时结束乱局，贾诩越权将近半俘虏及大片土地分给了北匈奴。经过迅速整顿，吕布帅一万兵马西归。关羽带近万人东进追赶乌丸。赵云、马超、庞德、张辽各带三千骑兵巡歼敌部残余。徐晃、高顺等带领万余部队分别保护数万伤病人员及十几万俘虏。这时候黄忠已经带五千兵马跨越了大漠，去北匈奴所部协助救援。北匈奴及附属部落这次出兵将近十一万，现存一万八千人，而且很多带伤。因为要看护近二十万的俘虏，派出了右贤王带领三千余部众同黄忠一起北上。
董旻阵亡、牛辅阵亡、张济阵亡、郭汜失踪、李傕重伤、樊稠重伤不治身亡、麴义带领三千弩兵突入鲜卑王庭，在痛杀三万多鲜卑精锐后被全部马踏成泥。华雄乱箭所伤，至今昏迷不醒。一年前被封侯的五十名中层将领中只活下来了杨秋、张燕等几名战将能够继续出征。其他人几乎全部阵亡。由于吕布打仗一项勇猛，吕布所带出的二十余名战将全部阵亡，现在只带着新收的臧霸及刚到不久廖化上路了。周仓成了关羽的先锋，裴元绍及胡车儿等也战死了疆场。
