五点钟，叶木测试场，小樱和佐助早就到了。
小樱：“你迟到了鸣人。”
鸣人：“没有啊！现在正好五点。”然后指了指钟。
小樱：“你……”
鸣人：“别生气了，我们有的等呢，卡卡西老师今天大概又会由于莫名其妙的原因迟到了。”
佐助冷着脸：“你昨天说的那些话到底什么意思？”
鸣人：“由于我自小的环境，我对别人的善意和恶意都十分敏感，在那时见到你哥哥对你的慈爱绝对不会是假的。而且宇智波家族是木叶的大型家族，虽然你哥哥是一个超级天才，但是我不认为他可以很短的时间毁灭掉宇智波家族。一定另有隐情。”
“什么隐情？”佐助红着眼睛抓住鸣人的领子喝问。小樱被佐助下了一跳。
鸣人：“这些我不知道，但是你应该想想你和你哥哥生活的点点滴滴，你相信你哥哥会是一个丧心病狂的疯子，你哥哥对你的好会是都假的吗？”
佐助听到鸣人的话陷入了迷茫，鸣人继续：“看到的不一定是真相，你哥哥对你的爱不会改变。总有一天会会水落石出的，现在的你应该努力修行，不管怎么说可以毁灭宇智波家族的人绝对不是好对付的，有了足够的实力才可以追寻真相。”
看着目光清澈的鸣人，佐助慢慢的平静了下来。小樱看着鸣人一时呆了“鸣人视乎很可靠，而且也很帅，不不佐助才是我的真爱，加油春野樱！一定要拿下佐助！”
鸣人对着佐助又说了很多宽慰他的话，时间在亲切友好的气氛下流失。
过了五个小时，卡卡西姗姗来迟。
小樱和佐助“太慢了。”
卡卡西：“哟！早上有一只黑猫横在我的面前……”
鸣人：“果然和伊鲁卡说的一样。”
卡卡西觉着无趣：“好了，现在开始测试。你们需要在十二点之前从我手上抢到铃铛。”卡卡西拿出了两个铃铛。
小樱：“为什么只有两个铃铛？”
卡卡西：“那就意味着要有一个人不合格，或者三个都不合格，另外不合格者会被绑在柱子上看着我吃便当。”
卡卡西：“开始吧！”
片刻以后卡卡西“隐藏身形是一个合格的忍者基本的素质。”看了看唯一站在面前的鸣人：“你不打算躲藏起来吗？”
鸣人：“躲藏？为什么要躲藏。”
卡卡西：“你认为你的实力足够可以正面打败我。”
鸣人：“我当然没那么狂妄，但是正面战斗是我胜率最大的方法，卡卡西老师到付我们当然不会全力以赴，不然现在我们唯一能做的只有全力逃跑，既然不出全力只会在查克拉、力量和体力上有所保留，战斗经验无法遏制。我不是很擅长伪装，另外我更不认为我们这群刚从忍者学校毕业还不算正式忍者的学生可以在捉迷藏上胜过战斗经验比我们年龄还长的精英上忍卡卡西老师。”
卡卡西“……”
说着鸣人“影分身之术”分了二十多个分身冲了上去。卡卡西没有拿出亲密天堂，卡卡西：“很有气势哦！”一阵拳打脚踢鸣人的分身全灭，鸣人被挂在了树上。
卡卡西：“虽然理论很强，但是身手跟不上。”鸣人的笑容依旧没有从脸上消失。
这时“有破绽！”其后几只手里剑飞向卡卡西，卡卡西倒地变成一节树桩。佐助：“切！替身术！”
卡卡西：“找到了。”佐助：“只能硬上了吗？”然后和卡卡西打在了一起卡卡西，由于鸣人的身手很强所以也没有轻视佐助，所以佐助也没有差点得手。
卡卡西“佐助虽然力度和速度稍微比鸣人强，但是动作的精确明显低于鸣人，查克拉量也低于鸣人，忍者学校的第一名不副实。”
在卡卡西胡思乱想时，佐助退后开始结印：“火遁*豪火球之术。”
佐助喷出巨大的火球瞬间覆盖卡卡西应该站立的位置。
佐助放了这个术以后微微停顿了一下，然后警觉的看着四周“左面没有、右面没有，那么在上面！嗯？没有？”“是下面！土遁*中心斩首术。”卡卡西将佐助拖入土中：“这样就动不了了吧，嗯？”
这时从树林飞出几只手里剑将卡卡西逼开，跟着几颗烟雾弹分散在四周爆炸，在烟雾中依然有手里剑射向卡卡西，而且每个手里剑的发射位置都不一样。
卡卡西躲闪中“鸣人和佐助已经被制服，这是小樱？这届的下忍也够强的。”
等烟雾消散后看到的是鸣人拖着佐助，好像刚刚从土里将佐助拉了出来，被掉在树上的鸣人化作一阵烟雾消失了。
卡卡西：“影分身！鸣人比预计还要强。”
佐助狠狠的对鸣人说：“用不着救我，我不需要你的帮助！”
鸣人：“可是我需要你的帮助！我一个人无法完成任务，时间紧迫一块上吧。”鸣人再次开了影分身冲了上去，佐助没说什么也加入了战斗。
在鸣人几乎无穷无尽的影分身和佐助的手里剑夹杂着火遁中，卡卡西依然可以轻松应对。
卡卡西依然有时间分析“虽然看上去他们的配合很默契，但是明显是鸣人在配合佐助。在佐助进攻时鸣人几乎随时准备填补佐助留下的破绽，而佐助几乎只需要按照自己的习惯的方式进攻就可以了。鸣人是个很好的队友。”
时间很快过去，卡卡西虽然没有制服鸣人和佐助但是鸣人和佐助也没有斩获。接近尾声时树林深处传来一声尖叫，听声音是小樱的，然后卡卡西的一个分身提着昏迷的小樱走了过来。
卡卡西对着绑在柱子上的小樱和站立的鸣人外加佐助：“根据你们的表现，你们全部不合格！鸣人最开始没有配合他人，后期虽然和佐助联合但是完全没有考虑小樱。”
鸣人：“拜托，这两位我一位都没有合作过，而且一位是生人勿近，一位是完全不喜欢我，配合一位已经是极限了，还有开始虽然是我一个人往前冲，但是不也为佐助创造了机会吗？也算配合的一种吧！”
卡卡西其实已经认同了鸣人，但是就和现在的老师一样给学生训话种可以挑出点毛病：“既然你们是队友，你的队员的发了错误，所以鸣人你需要负连带责任。”
卡卡西：“所以说鸣人的失败几乎全部来自你们两位，佐助你一开始就把其他人当作累赘，就算和鸣人合作也是鸣人全力配合你。至于小樱你吗……完全除了佐助以外没有关心过其他事情。”
卡卡西环视一周后：“下午再次测试，还有不准让小樱吃饭不然取消资格。”
