“原来如此！”鸣人理解的点点头再度拉开架式说：“那么，卡卡西老师！第二回合开始吧！”话音刚落鸣人就朝着卡卡西冲了上去，不过这次卡卡西却没有与他缠斗的打算了。
就见卡卡西果断后退与鸣人保持一定距离的同时双手快速结印说道——“风遁！大突破！”然后深吸一口气猛的喷了出去！前冲的鸣人就觉得一股劲风迎面吹来阻挡了自己的脚步，大风还没过去对面再次传来卡卡西的声音——“火遁！凤仙火之术！”鸣人一抬头就见一连串的火球向自己这边飞来，由于没有结印的时间了鸣人强行压下使用魔法的念头一跃而起，火球从鸣人的脚下飞了过去。
“手里剑影分身之术！”身在空中的鸣人就见一大片手里剑铺天盖地的向自己飞来！面色一变鸣人知道如此大范围的攻击即使是凌空旋身也避不开！“看来没办法了！如此强敌，作为你的首秀应该可以了！”想到这鸣人儿双眼一睁！探膀臂拽出身后的破坏剑猛的一挥——仅仅剑压就将眼前那一片手里剑全部给吹飞了开去！
远处卡卡西见到鸣人这一挥之力眼中精光一闪而逝，随即又恢复到了以前那副吊儿郎当的样子：“哟！好大的刀啊！看的我怕怕的。”鸣人没有理会卡卡西的调侃，双手持剑贴于脸侧剑尖遥指他一本正经的说道：“卡卡西老师！这把剑的招式以我目前来说还做不到完全的控制，所以你可要小心了！”说完不待卡卡西搭话鸣人运起体内魔晄之力瞬间冲了出去！
在魔晄之力的加持之下鸣人的速度快的不可思议！仅在卡卡西的写轮眼中留下了一条残影，眨眼间鸣人就已经到了他近前。面对如此快速的一剑卡卡西大吃一惊！不过卡卡西毕竟是精英卡上忍经验丰富从忍具包中拿出两把苦无双手同时架了上去。
“铛！”的一声金铁交击，卡卡西虽然勉强档下了这一下突刺，但双手也被巨大的冲击力给高高荡起空门大开！鸣人顺势抽剑一抡——由下往上就是一个挑斩！危急时刻卡卡西临危不惧随着剑锋向上跳起，并双手向下再次架向破坏剑！又是“铛！”的一声卡卡西被这一下震飞了起来。
本以为可以借着这一下脱身的卡卡西万没想到随着这一挑而身在空中的鸣人竟然一个凌空旋身来到了自己的正上方双手持剑再次向自己插来！身在空中避无可避不得已卡卡西只得咬牙第三次硬接鸣人的攻击。
“轰！”的一声卡卡西被鸣人重重地轰了下去，巨大的力量把地面砸出一个大坑，溅起了大片的灰尘！落地后鸣人破坏剑随意一扫，弥漫的烟尘被直接吹开，坑中露出了一半身子没入土中的卡卡西。他自嘲地笑着对来到自己近前的鸣人说道：“哎呀呀！这次真的是丢人了啊！没想到到了最后你还隐藏了如此强的力量，一时的疏忽居然让我连还手的机会都没有就败了。”
鸣人摇了摇头：“不知道为什么我的查克拉与别人有非常大的差别，…怎么说呢，嗯……它非常的狂暴……我只能够做到控制运用极少的一部分，如果超出上限的话我就无法完全地控制了。就像刚才的剑招一样，根本做不到收招，留力。这把破坏剑和它的招式就是为了发挥出这股力量才被创造出来的。”卡卡西感慨的点点头说：“你合格了！”说完伸手摘下铃铛递了过去。
就在鸣人蹲了下去正伸手要接的时候，突然从地里伸出一只手来抓住了他的脚腕，随即猛的一拉——“哗啦！”一下子整个身体就被拉进了土里，只剩下一个“死人头”露在外面。“土遁——中心斩首之术！”卡卡西先是对鸣一笑然后又抖了抖腰间的铃铛这才扬长而去。随后卡卡西很轻松的用幻术摆平了小樱，几招之下又撂倒佐助。
值得一提的是卡卡西的“超级无敌必杀绝技——千年杀！”还是亮像了。佐助就是被这一招给撂倒的……（话说这千年杀确实强大啊，遥想当年我小时候也是很流行的，以至于有一阵子小解时身后有人根本就解不出有时站在那要等个5，6分钟才行……）解决了佐助后树桩上沙漏里滴下了最后一颗砂子，撞钟也发出了一声清脆的响声。
回到几人最初集合的地方鸣人三人的脸色都不是很好，看到卡卡西拿出的便当盒佐助和小樱的肚子更是“咕咕”地叫个不停。看着脸红的两个人卡卡西用他那特有的无良声音道：“哦！哦！你们的肚子要造反喽！那么，关于这次的演习……嘛，你们几个都不用回忍者学校了。”
小樱听完高兴的又蹦又跳的，就连一直盯着卡卡西不知道心里在想些什么的佐助也是轻轻的松了口气。鸣人微微皱了下眉暗处盘算道：“就这样通过了？以他那腹黑的个性？怎么看都不像吧？”
果然，还没等鸣人表现出什么就听卡卡西低吼道：“你们三个……都不要再当忍者了！”一句话把三个人都给吓住了，就连鸣人也是忍不住问：“你说不要再当忍者了是怎么回事？卡卡西老师。”卡卡西双手叉腰答道：“因为你们一个个都还是没有成为忍者的资格小鬼罢了！”
面对卡卡西对自己的全盘否定受不了的佐助不顾一切的冲了上去。可惜仅仅一个照面就被按倒在地上，并且极为屈辱地被卡卡西当成了凳子坐。卡卡西用脚踩着佐助的脑袋说：“连我们之间的差距都看不清所以我才说你只是个小鬼而已。”
看到这一幕鸣人也有些生气了，没有理会在一旁尖叫的小樱皱眉问道：“卡卡西老师，不觉得有些过分了吗？”说着手持破坏剑进入了攻击的态势。卡卡西知道如果不动那下一秒鸣人的剑一定会劈向自己，他轻轻的向后一跃同时放出一股杀气说道：“你们太小看忍者了吧？嗯？”面对卡卡西的杀气鸣人也是吃了一惊以为这家伙动了杀机。
就在鸣人集中精神准备应战时就听见卡卡西再次发问道：“你们以为我为什么要搞这种演习？吃饱了撑的？”小樱满脸疑惑地问：“那到底是什么意思？”看着鸣人几个人不知所以的表情卡卡西终于找到了当老师的优越感，用很沉稳严肃的声音回答道：“也就是说，你们三个根本就没有弄懂这场测试的目的！”“目的？”鸣人思考的同时不自觉的自语了一句。
见话都说到这份上了三人还是不明白卡卡西也无语了，最后也只好把话挑明了：“真是的，你们的脑子里是空的吗？到现在也还是不明白三人一组的意思吗——那就是团队合作！可惜你们根本就没有意识到这一点。所以我宣布你们这次的考试——”眼看着考试失败小樱集中生智问道：“等一下！为什么只有二个铃铛却要我们一起合作？三个人抢二个铃铛只会闹内讧又怎么会有团队合作呢？”
“那是当然！我是故意如此安排的！只有在这种条件下还能不顾自身利益而选择集体的人才能成为忍者！可是回头再看看你们！小樱！你满脑子里只有佐助，看到鸣人占到上风时不仅不高兴反而在鸣人失手时还差点叫出好来？”
说完卡卡西的脚用力碾了下佐助的脑袋续道：“你也是根本不顾旁人，还想趁机浑水摸鱼！最后是你—鸣人！你更是眼中从来都没有过他们两个！只是一个味地单干，蛮干！不错，你的确是很强，甚至说如果不是经验不足不能发挥出100%的实力的话，也许真的就让你得手了。不过你以为这样就行了？错！大错特错！高等级的任务中充满了无数未知的危险！阴谋，陷阱，数量重多的强大敌人！又岂是你一个人能够完成的？”卡卡西越说越激动，最后说的都立起来了。也可见他对鸣人的看重与失望。
说着卡卡西一转身来到不远的一块石碑前语气低沉地道：“你们看到这块石碑了吗？这是慰灵碑！这上面所刻下的一个个名字，他们全部都是村子的英雄！……我的父亲，老师，朋友……他们的名字全都在这里。……忍者是一个死亡率超高的职业！并不是你们以为的那么简单，风光！更不是你们一个，两个想要出风头的耍酷的职业！”
稍微顿了顿卡卡西继续说：“在残酷的环境中能给予你帮助的就只有你的队友，在生死搏斗中能托付后背的也只有你的队友！正是因为如此，所以我给你们的任务考核是——团队合作！……可惜，我在你们身上没有看到一点点我所希望能看到的东西！”
