这回出祁山，诸葛亮就没想着回去了。
上次被司马懿尾行，搞得粮食不够吃，只好回去，这回诸葛亮打算要自力更生，在前方耕作，并打造了木牛流马作为运输工具，将粮草运到前线斜谷口，士兵们也暂时不打了，先休息休息，与百姓生活在一起，开荒种田，与民无犯，准备了三年，准备再干架。
原来当年南泥湾开荒学的就是这一招。
山道艰险，用木牛流马这种纯木头机器运粮，既节约了人力成本，效率又高，本来运粮，到了目的地，被骡马一路上吃掉一小半，剩下也就四分之三左右了，这木牛流马可不吃粮草，基本是100%不耗粮食，这样可以将更多的粮食留给前线的将士们。
不多久，斜谷囤积了足够的粮食，于是，诸葛亮率大军十万从斜谷出兵，又一次开始干魏国了。
一边派人给孙权发信：老兄，这回咱们再一起骚扰下老邻居吧。
此时的孙权，已经开始干魏国了，吴军先攻下了一座小城，下一个目标是合肥新城。不过，这新城离肥水比较远，他的大军一直在船上，二十多天还不见上岸。
老将满宠很了解孙权，他分析，孙权虽然不敢轻易上岸，但一定会掩饰自己的恐惧，派一些兵上岸耀武扬威一番，于是派了六千步骑兵在肥水的隐蔽处埋伏，孙权果然如满宠所料，刚上岸耀武扬威，就中了埋伏。孙权又派全琮攻六安，还是攻不下来。
这边孙权受挫，诸葛亮大举进军到达郿城，驻军于渭水之南。
司马懿闻讯出动，这回主动渡过渭水，背靠渭水扎下营寨。
双方都在猜测，对方下一步要怎么做。
这就跟下象棋一样，如果料定对方的举动，就能钳制他的行动。
诸葛亮屯兵五丈原，司马懿觉得诸葛亮这一招错了，对他一点威胁也没有。
下一步，诸葛亮会干什么呢？
雍州刺史郭淮认为，诸葛亮肯定会争北原，应该先攻占。
大家都觉得，北原不过光秃秃的一片山，有什么用？
郭淮指着错综复杂的地形图，说：诸葛亮要是跨过渭水攻占了北原，如果连兵北上，把陇道给占了，相当于横插一脚，将陇西与魏国隔绝了。
司马懿立即下令，派郭淮去占北原。
郭淮匆忙赶到北原，营寨还未扎下，密密麻麻漫山遍野的汉军攻来，郭淮与汉军大战，各有胜负。
