关羽没想到吕蒙如此阴险，非但不出城来战，反而找来士卒家眷劝降。关羽大怒便欲上前，却被城上一阵箭雨射了回来。关羽遥望城头，皆是兖州百姓，呼兄唤弟，觅子寻爷，喊声不住。
吕蒙在城上看的清楚，关羽身后士卒已然蠢蠢欲动，于是下令打开城门。好歹吕蒙城中也有上万大军，还真不怕关羽入城。城门打开之后，吕蒙又在城头喊道：“二将军城中家眷无恙，若愿归降尽可入城。”
关羽闻言大怒，可其麾下士卒军心尽变，此时见城门大开，皆应声而去。关羽止喝不住，想要举刀砍杀那些奔向城中的士卒，可是青龙偃月刀举起之后又放了下来。关羽想想这些士卒出生入死随自己至此不可说不忠，都是自己无能这才害得数万大军死伤殆尽。关羽实在无颜再行军法，只得长叹一声道：“悔不听友若军师之言，以致今日之败。”
此时关羽背后还有三百余人，皆是关羽亲卫老兵，其中便有关羽副将提醒道：“二将军，军心乱矣，若再不走，吕蒙出城，我等必死于此处！”
关羽此时也想开了，面子已然丢到家了，再把里子丢了就不合适了。于是引着三百余残兵往并州方向而去。
吕蒙见关羽西行，便遣人给司马懿送信，好让司马懿截杀关羽。司马懿得了吕蒙书信，遍视众将笑言道：“此乃周瑜、吕蒙借刀杀人之计耳！我若杀关羽，刘备必深恨我，若与南烨合兵来攻，我等危矣。传我将令，假意拦截关羽，暗放其入城与张飞相会。”
曹营众将闻言尽皆佩服司马懿深谋远虑，个个按计而行。关羽有惊无险的突破了曹军数道重围，入城来见张飞。
张飞之前已然得了关羽传信，约其一同攻打兖州，可是张飞连眼前的曹军都无力应对，哪有办法去帮关羽夺回兖州？张飞见关羽还有复夺兖州之志，就没想到关羽处境危急，如今见了关羽的疲惫样子当真大吃一惊，问道：“二哥因何如此狼狈？”
关羽之前向张飞借兵只说东吴背盟取了兖州，没好意思说自己败的如此凄惨，此时再也瞒不下去，便将事情经过讲述一遍。
张飞听罢大怒道：“二哥且放宽心！待你我合力胜了曹军，再一同取回兖州。”
二人正在商议，守门卫士突然来报：“二位将军，门外陈将军求见，言有要事来报。”
关、张二人听陈到来了，急忙请入房中问道：“叔至有何要事？”
陈到见礼之后急道：“有探马来报，东吴大军正由冀州而来。我担忧曹军与吴军分兵取我营寨和城池，因此想领兵入城，与二位将军共守城池，以免被两军分而攻之。”
关羽、张飞对望一眼，都觉得陈到所言有理。之前曹军与北汉军数量相当，还可成犄角之势与其对峙，如今吴军一到若再分兵，只会被各个击破。于是二人便让陈到入城，关羽、张飞、陈到、孙乾各守一门。
周瑜战败关羽之后便收拾军马从冀州赶往并州，与司马懿合兵一处围了晋阳。司马懿将周瑜迎入帅帐行礼入座之后笑道：“恭喜周都督大破关羽取了兖州。”
周瑜谦逊道：“若非司马都督之计，岂有我今日之功？当是我谢过司马都督才是。”
司马懿摆手道：“魏王乃是吴国臣子，一同攻伐伪帝刘备乃是份内之事，周都督何必称谢？如今兖州已得，关羽已败，我等当行第三步棋才是。”
周瑜笑道：“来路之上我已命人禀报陛下暂缓攻打许昌，如今可遣使按计行事。”二人商议已定，便寻来几个降卒嘱咐一番，遣为使者去见刘备。而后又命麾下士卒将城池围的铁桶一般，以防有人出城。
却说刘备在许昌见到孙权领着东吴兵马来攻的时候就想到关羽的处境不妙。他也想出兵去救兖州，可是城中精兵先被诸葛亮带走五万去攻匈奴，又被陈到带走五万去救张飞，虽然许昌还有五万兵马，却都是老弱残兵也没有大将统领，能守住城池不被孙权攻破已然不易，根本没有出兵的可能。
当然刘备还有一个选择，就是弃了豫州去救兖州，不过那对刘备来说根本没有意义。他在豫州经营多年，兖州则是新得之地，孰轻孰重刘备还分得清楚。刘备唯一担心的就是关羽安危，便与简雍商议如何能救关羽。
简雍提醒刘备道：“陛下，如今吴、魏结盟来攻，情势危急，何不求援于国师？”
刘备听简雍一提南烨，当时大喜，假如能说动南烨出兵，不但可救关羽，还可解豫州、并州之围。刘备当时写下两封书信，命人突围往司隶和荆州送信。这二州与豫州相邻，可以用最快的速度发兵，假如刘备遣人往交州送信，一来一章黄花菜都凉了。
孙权大军就在城下，岂能让城中兵马轻易突围？刘备的使者只有一路杀出重围前往司隶，另一路则被孙权截住，求援书信也被搜了出来。
对于城中刘备，孙权已经完全不怕了。可是对于南烨，孙权还真没底。当看到刘备书信的时候，孙权不由眉头一皱，急忙召集众将商议。
程普、韩当二将乃是东吴老臣，曾为孙坚效力，也和南烨打过交道，甚至可以说有些交情。从本心来说二人是不愿看到孙权恩将仇报与南烨反目的，可是为了东吴利益，他们也不能阻止孙权，只好闭口不言。
鲁肃清楚南烨的厉害，知道南烨一旦出兵，后果不堪设想，眼前的大好形势可能一朝化为乌有。可是想要阻止南烨出兵似乎又不太可能，毕竟东吴背盟偷袭刘备有错在先，这个理由足够南烨出兵讨伐孙权了。以南烨的脾气性格，只要有个光明正大的理由，就绝对不惜兵马。
算到南烨必然起兵，鲁肃就开始考虑该如何拖住南烨。只要拖得一时，待豫州、并州皆入孙权之手，东吴联合曹魏也就有实力和南烨抗衡了。鲁肃想罢献计孙权道：“陛下可遣使携带厚礼去与司隶、荆州郡守结盟，拖住南烨兵马，再给大都督送信，商议如何退南烨之兵。”
孙权闻言担忧道：“若两地郡守先见刘备使者发兵来攻，不与我等结盟又该如何？”
鲁肃道：“事涉两国开战盟好，郡守定然不敢自作主张，必要上书请示交州南烨，如此一来一章费时颇多，北方之地已尽被陛下所得，便是南烨兵来也可不惧。”
孙权闻计大喜，只要司隶、荆州两地暂时不动兵，南烨的兵马就赶不及救刘备。何况根据周瑜分析，南烨还有可能出兵远征不在交州，如此一来请示南烨就要用更长时间。等南烨做出回复，孙权早就将刘备打败了，也就不用再怕南烨。于是孙权按计而行，给司隶、荆州的守将各送去一份大礼，并表示愿与南烨永结盟好。
南烨负责荆州的守将乃是陆逊和张辽，司隶的负责人是陈群、陈宫和徐晃。荆州这边只收到了孙权的礼物，没有接到刘备的求援信，陆逊自然不会多管闲事去助刘备。就算陆逊早就得到了孙权、刘备开战的消息，他也乐得见双方鹬蚌相争。
陈群、陈宫倒是见到了刘备使者，不过孙权的使者几乎前后脚到了司隶。陈群、陈宫和陆逊一样，都想着如何利用双方交战的机会坐收渔利，干脆安排两家使者同时接见。
正可谓仇人相见分外眼红，两家使者一碰面，不用陈群、陈宫挑拨，就在殿前争吵起来。一方要说服南汉助北汉，一方则要说服南汉助东吴。陈群、陈宫分别劝开两家使者，并为难的表示，事关重大无法做主，需要请示之后再做定夺。
刘备使者得到这个答复不由心如死灰，可是却没法责备陈群、陈宫，因为他们并没有偏向东吴。反观孙权使者则是眉开眼笑，他根本不指望南烨能帮东吴，只要南烨暂时不帮刘备就算完成任务。得到相同答复，心情却截然不同的两家使者分别回去复命。
孙权得到使者回复自然大喜，与此同时周瑜的回信也到了。信上先是称赞鲁肃之计可行，然后便是让孙权暂缓攻城，说已然有计破刘备，待刘备一破便可与南烨争夺天下。孙权见信依计而行，将围城的兵马收拢一处，只是屯兵许昌城下却不再攻城。
城下兵马一退，刘备派出的使者也顺利回城，带回了陈群、陈宫的答复。当刘备得知孙权也一同遣使便眉头一皱，瞬间明白孙权这是在给自己下绊子，短时间内南烨的援军是指望不上了。不过刘备相信，只要消息传给南烨，南烨肯定会出兵帮自己，自己要做的就是守住城池，等南烨来援。
刘备本有十足的把握等到南烨援军，可是没过几日，便有士卒来报道：“陛下，有五名并州士卒受二将军、三将军所差来见陛下，言有要事求见。”
