大慈大悲普濟真人，以業報因緣諸問太上。爾時太上道君在福德天中香積世界，坐光明七寶臺上，大會說法。
時普濟真人上白天尊曰：普濟侍坐無量劫來，未嘗見慈尊歡喜得如今日，施大法雲，注大法雨，普令見在各得解悟，隨分利益不可思議。願藉神通，欲觀無極世界善惡因緣，開示當來，令知宿命、過去未來三世之事。說是語已，禮拜伏地，仰聽慈顏。
天尊語普濟曰：汝今能發如是願，起大善心，利益一切不可思議。感此因緣，即施九色光明，徹照諸天百億世界、乃至下方無量國土，威神變見，洞徹無閡，皎在目前猶如指掌。
普濟及諸大眾乘此威光，得見諸天諸地善惡因緣，內外備盡，諸天之上，眾聖游戲。次見諸天之下，乃至諸地受苦眾生，一一分別以示將來。
諸天之上，見有大聖高真，項負圓明，身相具足，變見自在，大小隨宜：或駕景騰空，乘龍馭鶴；或飛雲步虛，鸞輿鳳蓋。無量無邊見有飛仙天仙、神仙靈人，逍遙無為，光明備身，神通無閡。見有天男天女、玉童玉女，無鞅數眾。見有鳳凰孔雀、獅子辟邪，侍衛左右。見有金堂玉殿，寶臺珠闕。見有天樂天華、天果天樹，萬種雜類，不可得名。見有毒龍猛獸，匝繞城闕。見有寶池金苑，仙人游戲。見有天厨天供，百味羅列。見有諸仙，咨問法相。見有眾聖，廣說一乘。見有天王，以問凶吉。見有百座千座、乃至萬億寶座，講說大乘。見有飛仙、神仙、天仙，諸始學真，問法論難。見有旛華幢蓋，百寶裝嚴。見有土地，皆是七寶金銀珠玉。見有園苑、竹林、果木、鳥獸、水池，皆悉自然。見有宮殿、音聲、衣服、茵席、氈褥，並非人造。見有諸仙行道念誦，禮拜讚唱，晝夜不絕。見有飛臺行館，空裹轉移。見有天衣雲蓋，虛內相迎。見有殿堂樓閣，忽然化出。見有飲食滋味，芬芳流溢。諸天之上，見有如此福德，快樂自在之處。復見有如此殿堂、華果，種種供養不可名目。
諸天之下，復見有諸天大聖乘雲駕虛，持旛建節，按行眾生罪目籍錄。見有諸天仙聖分身變化，或貴或賤，或貧或富，或病或壯，或男或女，或老或少，或大或小，或長或短，種種託形下在人間，教化一切。見有諸天仙人靈人，及諸飛天神王、善惡童子，日日游行人間，條錄善惡以奏諸天。見有雲宮星府、日月宮殿、山川嶽瀆靈官，考較人民善惡功過。
見有國王捨身布施，以求真道。見有國王卑身下物，供養三寶。見有國王修齋行道、誦經禮懺，以度己身。見有國王正殿燒香，請大法師，布施持戒。。見有國王列百寶座，講說大乘，晝夜不絕，敷揚妙義。見有國王親率大臣來就觀中，捨施金銀珠玉、錦綵絞穀、車馬寶飾、園池果林、衣服器物，種種供養以建福田。見有國王廣度男女，以令出家。見有國王大度國人，紹隆正法。見有國王大立觀宇，種種裝嚴。見有國王廣造法身，不惜財寶。見有國王抄寫諸經，轉讀供養。見有國王旛華幢蓋、香油上服，持用布施出家法身。見有國王終日講說，讚揚玄化。見有國王奉持大戒，永無有犯。見有國王奉受三洞寶經，以佩於身。見有國王常發善心，專誠於道。見有國王捨位大臣，自身出家。見有國王放諸宮女，普令入道。見有國王散諸財寶，以與國中貧窮老病。見有國王謙卑下下，不損於物。見有國王形容端雅，智慧明遠。見有國王年命長遠#。見有國王以道化人，人民歡樂。見有國王常行清浄，不色不欲。見有國王常行慈悲，不殺不害。見有國王常行施捨，不悋不惜。見有國王常行歡喜，不嗔不怒。見有國王常行儉約，不奢不泰。見有國王常行大慈，憐愍眾生。見有國王常行精進，不退不轉。見有國王常行清潔，不飲食酒肉、葷辛非法之食。見有國王手常抄經，廣布一切。見有國王大散財物，布施法身。見有國王與諸道士日日講論，咨問妙旨。見有國王日日齋會，供養道士。見有國王專心於道，求解脫法。見有國王至誠奉戒，求出世法。見有國王種種功德，以求神仙。見有國王放生求死，然燈燒香，廣濟一切。見有國王捨諸宮殿，置造靈觀。見有國王詣諸名山，咨求上道。見有國王請諸大德尊者，懺悔受戒，以滅宿愆。
見有皇后獨處深宮，專心於道。見有皇后捨棄六宮，歸身入道。見有皇后捨身衣服、卧具、玩物，以用布施。見有皇后勸請國王，度人弘法。見有皇后咨請國王，請諸大德講經論議。見有皇后大造經像，以度眾生。見有皇后多送香華，就觀供養。見有皇后持寶百物，以施出家法身。見有皇后奉持淨戒，曾無虧犯。見有皇后不染六塵，身心清靜，供養三寶。見有皇后勸請國王，令男女出家。見有皇后常發道心，廣建功德。見有皇后常行布施，不惜身命。見有皇后常立百座，以講大乘。見有皇后常以一心，遍修諸善。見有皇后棄捨王宮，入山學道。見有皇后請諸大德，受戒懺悔。見有皇后一心注念，佩奉寶經。見有皇后手營百味，供養三寶。見有皇后精進經像，燒香禮誦。見有皇后隨其國王，生無量心。
見有王子隨其國王，一一發心。見有王子身願出家。見有王子不用榮華，布衣持法。見有王子專心於道，曾不懈怠。見有王子常誦真經。見有王子廣建福田，為未來業緣。見有王子靜持三業，身常清淨。見有王子常與道士講論妙義。見有王子詣諸道士，咨問經法。見有王子常於靈觀，禮拜、燒香，布施、懺悔。
見有大臣隨王發心，廣建功德。見有大臣布施衣物，及以田宅、奴婢、牛馬、車乘、卧具種種，以入出家法身。見有大臣捨其居宅，建立靈觀。見有大臣廣造經像，以為福田。見有大臣忠正智慧，助道興化。見有大臣常生歡喜，樂聞經法。見有大臣志願出家，紹隆大法。見有大臣身相齊整，果報具足。見有大臣立百寶座，屈請大德講說三洞大乘，為國土人民開發善道。
見有百官生無量善心，隨順國王作種種功德。見有百官常運一心，為大法利。
見有道士常以經戒，勸說國王。見有道士常造經像，願國安寧。見有道士教化人間，修營靈觀、堂殿、樓閣，任力所堪，作當來眾生歸依窟宅。見有道士常行慈悲，願度一切。見有道士常敷百座，講說大乘，利人益國。見有道士精心於道，誦經持戒，晝夜不絕。見有道士廣建福田，作諸橋梁。見有道士勤心於物，常說妙法，以導愚迷。見有道士常為眾生懺悔受戒，普使歸依。見有道士鳴鐘打磬，六時不捨。見有道士獨坐空山，吸景餐松。見有道士廣行乞取，以散貧窮六疾。見有道士符禁湯藥，救療眾生、一切病苦。見有道士堂堂無匹，作天人師。見有道士常在道場，抄經寫像。見有道士獨守空房，誦詠寶經，日不暫捨。見有道士智慧方便，自在無閡。見有道士歡喜一心，紹隆大法。見有道士每發慈心，開度一切。見有道士放贖生命，救濟飢寒，布散衣食，大設福田。見有道士道邊立井，起屋造堂，建諸橋梁，竹木華果，撫其勞苦。
見有女官端坐幽房，專心念道。見有女官燒香誦經，晝夜不怠。見有女官懺悔禮拜，以求昇仙。見有女官精進不倦，願得轉身。見有女官發大善心，開度一切。見有女官大造經像，教化有緣。見有女官建立殿堂、臺閣、樓榭、帳座、旛幢，供養天尊。見有女官修造玄壇、堂殿、廓宇，周圓具足，勸化當來。見有女官布施財物，無所悋惜。見有女官心無健羨，絕於人我。見有女官供事明師，曾不退惰。見有女官誦習經典，講說大乘。見有女官斷穀休糧，清浄身心。見有女官長齋奉戒，歸誠於道。見有女官散施財物，濟惠窮乏。見有女官放生贖命，普使快樂。見有女官作諸衣服，奉上法師大德。見有女官翹勤星漢，以求輕舉。
見有賢者歸心三寶，無有退轉。見有賢者捨身命財，以用布施，供養三寶。見有賢者不惜妻子，供給出家法身。見有賢者燒香續命，禮拜供養。見有賢者捨家資財，田宅奴婢、器物車馬、七寶名衣、種種器玩，供養三寶。見有賢者念念發心，常在於法。見有賢者修營靈觀，不辭勞苦。見有賢者抄經鑄像，罄竭家資。見有賢者修齋奉戒，常時不闕。見有賢者清淨六根，不色不欲。見有賢者不偷不盜，常行布施。見有賢者心常觀喜，無憎無愛。見有賢者精鍊己身，不飲酒食肉，及以葷辛。見有賢者斷髮捨身，以用布施。見有賢者大小鍊身，以求仙道。見有賢者割肉飴禽，慈悲於物。見有賢者形容端正，受命長遠。見有賢者聰明智慧，悟解大乘。見有賢者忠孝君父，友悌骨肉。見有賢者父子和睦，六親喜悅。見有賢者富貴巍巍，常用布施。
見有賢者六根具足，無有損傷。見有賢者受生快樂，無疾無痛，不飢不寒。見有賢者眾人敬愛，所在致惜。見有賢者發大弘誓願，捨身受身，常值經一法，受持供養。
見有女人清靜身心，受持經法，禮拜供養。見有女人獨坐幽室，不雜於世。見有女人專誠於道，以求度身。見有女人以身供養，無所悋惜。見有。女人隨順師尊，不生疑惑。見有女人捨身上服，隨法所用。見有女人專誠慊款，精心奉法。見有女人造諸法服，以用布施。見有女人廣將華果，供養三寶。見有女人常持妙戒，精進不退。見有女人清浄六根，無諸欲想。見有女人心行純和，不染世事。
見有福堂，逍遙無為。見有道場，常講經法。見有法師，講說大乘，教化一切。見有大德，勸化眾生，令入善一道。見有靈觀，燒香念誦，晝夜不倦。見有善處，終日快樂，不見憂悲。見有善人，常行精進，念念不住，奉道持經。
見有國王，殺生遊獵，傷殘百姓。見有國王，酷虐無度，人民困弊。見有國王，貪媱愛色，縱放六情。見有國王，毀壞靈觀，燒除法宇。見有國王，不信罪福，謂為虛誕。見有國王，違經犯戒，輕慢出家。見有國王，將三寶物以為己用。見有國王，於玄壇法宇，行諸非法。見有國王，於諸觀內殺戮眾生，臭穢狼藉。見有國王，殺出家法身，苦痛刑害。見有國王，破道形像，燌燒經教。見有國王，造種種罪，不可記錄。見有國王，輕慢天地，日月星辰。見有國王？自生誹謗，言道無神。見有國王，不行慈悲，殺伐過度。
見有皇后，媱欲不節，鴆毒善人。見有皇后，心不信真，勸請國王除滅經教。見有皇后，不崇經戒，將為浮假。見有皇后，備造諸惡，人不願聞。見有皇后，嫉妬勝己，殺害貞良。
見有王子，縱放無常，毀道經教。見有王子，踐踏靈觀，穢污非常。見有主子，邪媱放蕩，染出家法身。見有王子，飲酒食肉，誹謗三尊。
見有大臣，生不信心，勸發國王令除道教。見有大臣，情有取捨，方便化誘，令國王損道，誤諸行人。見有大臣，不信三世宿命因緣，云無罪福。
見有男女，誹謗經教、大道法身。見有男女，強生去就，說真說偽。見有男女，妄生憎愛，見彼見此。見有男女，破齋破戒。見有男女，竊盜經書。見有男女，於清淨地飲酒食肉。見有男女，於三寶地行諸淫欲。見有男女，於靈觀中淫欲穢污。見有男女，於出家法身行諸淫欲。見有男女，誹謗出家法身。見有男女，惡口兩舌。見有男女，殺父害母，五逆不孝。見有男女，不忠不孝，違叛君父。見有男女，欺凌於物，不識善惡。見有男女，不憐貧窮。見有男女，憎嫌老病。見有男女，放縱六情。見有男女，不修三業。見有男女，飛鷹走犬，以殺眾生。見有男女，背道叛師，違盟負誓。見有男女，枷鎖牢獄，鞭笞拷掠。見有男女，聾盲六疾，形不具足。見有男女，貧窮困苦，無人愛惜。見有男女，長病在牀，求生不得，求死不得。見有男女，風癩顛狂，染諸邪病。見有男女，愚癡憨騃，身不全具。見有男女，遍身生瘡，膿血流離。見有男女，刀兵水火，燒燌斫射。見有男女，毒蟲猛獸，吞螫搏噬。見有男女，孤寡飢寒，獨受辛苦。見有男女，中道分離，不終於身。見有男女，母子分張，為人奴婢。見有男女，形容醜陋，人不喜見。見有男女，受命短促，懷抱夭亡。見有男女，為人奴婢，飢寒辛苦。見有男女，生不具足，手腳攣跛，耳聾目盲，瘖瘂百病。見有男女，身體破裂，舉身膿血，脣口斷壞，鼻目崩折，人所憎嫌。又於地下，見有足履刀山，支支斷壞。見有手攀劍樹，節節分張者。見有吞火食炭，遍身煙出者。見有碓擣磑磨，屑屑如粉者。見有身抱銅柱，形體焦然者。見有身卧鐵牀，脂流火然者。見有鑊湯煎煮，漬潰爛壞者。見有足上刀針，手足斷壞者。見有鋸解身形，滴滴血流者。見有硤石逼身，七孔流血者。見有鐵杖亂拷，遍體血流者。見有身在寒冰，遍身破裂者。見有身在火山，頭面焦燎者。見有身在煻煨，東西跳踉者。見有鐵錐刺身，萬痛難堪者。見有身在臭穢，人不喜見者。見有銅狗齧身，腸肚狼籍者。見有鐵鳥啄睛，皮肉分張者。見有毒蛇交橫，吞噬噉齧者。見有猛獸奮踊，傳攫擘裂者。見有拔出其舌，鐵錐刺之者。見有鐵犁耕舌者。見有到剉碎身者。見有倒懸者。見有裸身者。見有枷鎖相牽者。見有鐵釘釘身者。見有節節斷壞者。見有臠臠分張者。見有漣汲溟波，以灌四瀆者。見有負石填河者。見有受身餓鬼者。見有受身六畜，牛羊雞狗者。見有受身邊夷者。見有受身奴婢者。見有受身六疾，聾、盲、瘖、瘂、手攣、腳跛者。見有受身不具足者。見有受身毒蛇者。見有受生蟲獸身者。見有受生蠅蛆身者。見有受生厠溷身者。見有受生淤泥中者。見有受生一切惡蟲、鳥獸、魚鼇身者。
普齊今見諸天諸地有如許因緣，罪福不同。不知前生何修，今身何犯，前身何福，今生何罪？為是稟身自然，為是業報而來，為是水土使之，為是父母之因？為是當身所受，為是先世種因，為是罪止一身，為復殃流子孫？為是修善可得拔度，為是任命自然？唯願天尊大慈，賜垂開悟，令眾曉知宿命因緣。
道君答曰：善哉，善哉。普濟能發如此深心，開諸法利，覺悟群生宿命因緣，不可思義。汝可伏聽，吾今為汝分別說之。
#此句疑有脫漏。
