第二年，越国粮食大获丰收，越王问文种道：“我如不偿还吴国粮食，会失去信誉，如果守信偿还，则会损伤越国而有利于吴国，你看我们究竟该如何处置此事？”文种答道：“应该选取生长饱满的稻谷，蒸熟后送还吴国，吴国珍惜这些稻谷，必会留下它们作为粮种，这样我们的目的就算达到了。”越王听从了文种的计策，如数将熟谷归还吴国。吴王夫差见越人守约还粮，心中十分高兴，赞叹说：“句践真是个注重信约的好人！”他见越国所还稻谷又粗又壮，对伯嚭说道：“越国土地肥沃，他们的粮种很好，我们可以把这些稻谷赠给百姓去培养种植。”于是吴国的农人都把越国稻米作为粮种。
稻谷播下后不生长出芽，吴国全境发生饥荒，夫差以为这是因土壤气候不同造成的，根本就未想到这些都是蒸熟的稻谷。此事发生于周敬王三十六年。
越王闻听吴国饥荒，便想派兵进攻吴国，文种劝阻说：“时机尚未成熟，吴国的忠臣还在台上。”越王又将范蠡召来询问，范蠡答道：“日期已经不远，请大王加紧时间操练兵马。”越王问道：“作战的兵械器具还未备齐吗？”范蠡答道：“要想战胜敌人必须有精兵勇卒，精兵勇卒必须具有过人的武艺技能，大到剑戟，小到弓驽，非得请明师指教不可。臣打听到南林有位处女，精通剑术戟法，又有一个楚国神射手名叫陈音，大王可将二人请来帮我们训练士卒。”越王听从范蠡之计，派人携带重礼分别去聘请南林处女和陈音。
南林的这个处女无名无姓，从小生长在野外荒林，未经别人传授，对剑术技击无师自通。使者来到南林，向她转述了越王的命令，南林处女当即动身随使者赶赴都城。行到山阴道上，遇上一位白须老翁当道而立，向南林处女问道：“来人是不是南林处女？你有何惊人剑术敢接受越王邀请？老夫想与你比试比试！”南林处女说：“妾不敢藏拙，请老丈多多指教。”老翁随手从林中折下一根青竹，以竹为剑向南林处女刺来，竹枝刺到半途突然折断，南林处女飞身前跃，未等竹枝落地，一把把它抢过，然后抬手向老翁刺去，老翁飞身后跃，跳上大树，化作一只白猿，长啸而去。南林处女拜见越王，句践向她赐坐，又向她询问武学剑术道理，南林处女答道：“外表安逸，内心警惕；动若脱兔，静若处子；真气遍布全身，随心而发；变幻身形，纵横飞跃，使敌目不暇接。大王的士卒若能学得此技，一人可敌百，百人可敌万，大王如若不信，可让人与我比试一番。”句践叫来一百名武士，让他们挺戟与南林处女打斗，南林处女出手如电，将武士手中长乾一一夺过，随手扔到一旁。句践心中十分敬佩，便请南林处女留下传授武技，越军士卒共有三千人接受南林处女训练。到了年末，南林处女告辞返回南林，事后越王让人再去相请，却已找不到此人踪迹。有人猜测说：“老天想要亡吴兴越，所以才派这位神女下凡来传授剑术，帮助越国。”再说楚国人陈音，因杀人避仇来到越国，范蠡见他每射必中，有百步穿杨之技，便奏明越王将他聘请来担任了越军的射师。越王问陈音说：“寡人想听听弓弩的由来，你是否能讲解一下？”陈音答道：“臣听说机弩由木弓发展而来，木弓由弹弓发展而来，弹弓则是由古代的一位孝子发明的。古人天性淳朴，饿了捕杀鸟兽为食，渴了汲饮四野的积水，死后则用白茅包裹扔到荒野，有一个孝子不忍见自己父母被猛禽野兽吞食，就做了弹弓来驱赶鸟兽。到了神农皇帝之时，才有木弓箭矢出现。那时，有一个人名叫弧父，生长在楚国的荆山之中，从小练习弓箭，箭无虚发，后来弧父将其射术传给后羿，后羿又传给逢蒙，逢蒙再传给琴氏。琴氏见诸侯攻伐征战，木弓力量不够，不足以制服敌人，便在木弓上另装上机括，增加了箭矢射出的力量，这就是机弩。琴氏将此技传给楚三侯，楚国自此世世代代都以弓弩为主要兵器，攻伐抗御邻国。臣的前人在楚国学到此技，到现在已有五辈人了。机弩力量强劲，一旦发出，鸟来不及飞去，兽来不及逃走。请让臣为大王试演一下。”越王大喜，立即下令从军中抽出三千人，命他们在北郊随陈音学习弓弩射术。
三个月后，士卒射术学成。以后陈音病死，句践命人将他重礼安葬，并将其所葬之地命名为陈音山，这是后话。后人有诗道：击剑弯弓总为吴，卧薪尝胆泪几枯：苏台歌舞方如沸，遑问邻邦事有无。
伍子胥听说越王加紧练兵备战，心中担忧，赶忙来到姑苏台，向夫差痛哭流涕地说道：“大王总以为越王已真心归顺，如今他却任用范蠡，聘请武师射师，日夜操练士卒。现在越国兵精粮足，将来一旦乘机入侵吴国，我们实难抵御。大王如不信，可派手下亲随去越国打探。”夫差派人赴越国探访，果然得到了越国聘请南林处女与陈音训练士卒的消息，夫差向伯嚭问道：“越国既然已经臣服，为何还要这样训练兵马？”伯嚭答道：“大王既将越国赐还给句践，他自然要训练兵马保国守土，大王又何必多疑呢？”夫差终究放心不下，于是便产生了举兵攻打越国的念头。
再说齐国大夫陈氏几世都有擅国专权之念，到了陈恒这代谋逆犯上之心变得更加急迫，他忌惮高、国两家党羽众多，便想将他们全部除去。这日他向简公奏道：“鲁国是我们的邻国，却与吴国联兵攻打我国，此仇不可不报！”简公听信了陈恒的话。于是陈恒便举荐国书为大将，高无平、宗楼为副将，大夫公孙夏，公孙挥、闾丘明等人皆随军出征。陈恒亲自为齐军送行，来到边境汶水。此时孔子正在鲁国删述《诗》、《书》。这一天孔门弟子子张从齐国来鲁国拜望老师，孔子向他询问齐国国事，得知齐军大兵压境，孔子大惊道：“鲁国是我的父母之邦，我不能不救！”于是便问众弟子说：“谁能替我出使齐国，阻止它进攻鲁国？”子张、子石请求前去，孔子不许。子贡从座位上站起问道：“我可以代先生去吗？”孔子同意。子贡当日告辞老师孔子，起程来到汶水齐军大营，求见陈恒。陈恒知道子贡是孔门的得意弟子，也料定他是来进行游说的，便打算了假装发怒将他吓走。子贡坦然进入齐营，旁若无人，陈恒与他相见，待坐定后问道：“先生这次前来是为鲁国作说客的吗？”子贡答道：“作说客是真，但并不是为了鲁国而是为了齐国。鲁国是一个难以攻打的国家，相国为何要攻它呢？”陈恒反问道：“鲁国为什么难以攻打？”子贡答道：“鲁国城墙又低又薄，护城河又浅又窄，国君软弱，大臣无能，军队缺乏战斗力，所以说它难攻。为相国考虑，我看不如派军队去攻打吴国，吴国城高而池宽，既有精兵，又有良将，很容易攻下。”陈恒勃然变色，责备子贡说：“你怎么将难易颠倒来说，我不明白你的话是什么意思。”子贡说：“请相国屏退左右，我给相国解释。”陈恒让左右退下，自己上前请教。子贡说：“我听说一句话‘外部有忧患，出兵攻打弱国；内部有忧患，出兵攻打强国。’我看相国的问题是不能与众大夫同朝共事，现在将弱小的鲁国攻下，功劳是各位大夫的，它只能助长众大夫的势力，对相国却丝毫没有好处。如果转而进攻吴国，众大夫被强敌困扰，相国就可以一人独掌齐国。”陈恒脸色转和，对子贡说：“先生的话真说到我心坎上了，但现在大军已到汶水，如果再转道进攻吴国，人们一定会对我起疑心。”子贡说道：“相国可以先按兵不动，我愿到吴王那里去请求吴国出兵救鲁，吴国若肯出兵，齐国与吴国交战不就有了现成的借口了吗？”陈恒大喜，将国书召来说：“我听说吴国即将出兵攻齐，你们可先屯兵此地，派人前去打探吴国动静，只有先将吴国军队击败，才能进攻鲁国。”国书领命，陈恒随后返回都城。
子贡星夜来到吴国，见到夫差说道：“吴国、鲁国联兵攻齐，齐国十分恼恨，现在他们已派兵到汶水，只等将鲁国攻灭后就转道攻吴。大王何不出兵攻齐救鲁？先一举将齐国攻灭，然后将鲁国收为属国，再以军威胁迫晋国臣服，这样一来，吴国必将称霸天下。”夫差说：“齐国从前曾答应世世代代向吴国臣服，现在它出尔反尔，我正想领兵前去问罪，只是近来越国习武练兵，加紧备战，有可能会进攻吴国，我想先伐越国，后攻齐国。”子贡连忙反对，说：“万万不可！越国弱小而齐国强大，攻下越国益处不大，放过齐国可是后患无穷。避开强齐去攻打弱小的越国，不能称勇；不顾大患去追逐小利，不能称智，智勇皆无，怎能一举称霸天下？大王如果实在放心不下越国，臣愿为大王出使去见越王，让他发兵与大王一同出征如何？”夫差大喜说：“如果真能如此，我自然乐意。”子贡辞别吴王，一路向东来到越国。
越王句践听说子贡要来，十分高兴，忙命人清扫道路，亲自到郊外将他迎入贵宾馆舍，句践鞠躬向子贡说到：“敝国僻处东海，怎敢烦劳孔门高足千里远来。”子贡说：“我是特地来慰问大王的。”句践再次叩首行礼，说道：“我听说‘祸与福为邻’，先生前来慰问，实在是我的福分，愿听先生教诲。”子贡说到：“臣在此之前曾见到吴王，劝他出兵攻齐救鲁，吴王却疑心越国想攻打吴国，打算在与齐国交战之前将越国攻灭。无报仇之心而让仇家起疑的是蠢笨，有报仇之心而让仇家知道的是自陷危境。”句践听完子贡的话，心中大惊，忙跪下问道：“先生有什么办法救我吗？”子贡说：“吴王夫差骄傲自大，喜欢受人奉承，太宰伯嚭专权善谗，大王可先用重宝取得他们欢心，再亲率兵马随吴国出征。这番战事，吴国如不能打胜，其国力必将因此而削弱，如能打胜，吴王称霸诸侯的野心必会膨胀，他也一定会发兵与强大的晋国作战，这样一来，越国便可以乘虚而入。”越王再次拜谢子贡，说道：“先生此来，实在是出于上天的恩赐，我怎敢不听从先生的话？”句践命人赠送重礼给子贡，子贡不受而去。子贡返回吴国，见到夫差说：“越王感激大王的不杀之恩，现在他听说大王起疑，十分惊恐，一两天内就会派使臣前来谢罪致歉。”夫差让子贡先到馆舍休息。几天后，越王果然派文种来到吴国，文种拜见夫差说道：“东海贱臣句践感激大王不杀之恩，今日听说大王要兴兵攻打齐国，锄强救弱，特派下臣文种前来向大王贡献精甲二十副以及‘屈卢’神矛、‘步光’宝剑相贺。句践向大王请示出征日期，届时他将亲率越国精壮武士三千人追随大王前去，为大王冲锋陷阵，效犬马之劳。”夫差大喜，派人将子贡召来说：“句践果然是重诺守信之人，他想亲率三千武士随我出征，先生你看如何？”子贡答道：“我看此事不妥，大王既征用越国军队，又役使越国国君，这样太过分了，我看不如答应让其军队参战，让句践留下镇守自己的国家。”夫差接受了子贡建议。子贡辞别吴王，一路北行来到晋国，见到晋定公说：“臣听说‘人无远谋，必有近忧。’现在吴国即将发兵攻齐，如吴国战胜，必会与晋国争夺诸侯霸主之位，君主应当加紧备战，整束军队，准备抵御吴国入侵。”晋定公道：“多谢先生指教。”等到子贡返回鲁国，齐军已被吴国击败。
